Exhibit 99(a) | |||||||||||||||||
PPL CORPORATION AND SUBSIDIARIES | |||||||||||||||||
LONG-TERM DEBT SCHEDULE | |||||||||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||||||||
(Millions of Dollars) |
Interest Rate | Maturity Date | December 31, 2023 | |||||||||||||||
PPL | |||||||||||||||||
PPL Capital Funding | |||||||||||||||||
Senior Unsecured Notes | |||||||||||||||||
69352PAL7 | 3.100 | % | 05/15/2026 | $ | 650 | ||||||||||||
69352PAQ6 | 4.125 | % | 04/15/2030 | 431 | |||||||||||||
69352PAH6 | 4.700 | % | 06/01/2043 | 71 | |||||||||||||
69352PAJ2 | 5.000 | % | 03/15/2044 | 177 | |||||||||||||
69352PAM5 | 4.000 | % | 09/15/2047 | 237 | |||||||||||||
Total Senior Unsecured Notes | 1,566 | ||||||||||||||||
Exchangeable Notes | |||||||||||||||||
69352PAR4 | 2.875 | % | 03/15/2028 | $ | 1,000 | ||||||||||||
Total Senior Unsecured Notes | |||||||||||||||||
Junior Subordinated Notes | |||||||||||||||||
69352PAC7 1 | 7.395 | % | 03/30/2067 | 480 | |||||||||||||
Total Junior Subordinated Notes | 480 | ||||||||||||||||
Total PPL Capital Funding Long-term Debt | 3,046 | ||||||||||||||||
PPL Electric | |||||||||||||||||
Senior Secured Notes/First Mortgage Bonds | 4,649 | ||||||||||||||||
Senior Unsecured Notes | — | ||||||||||||||||
Total PPL Electric Long-term Debt | 4,649 | ||||||||||||||||
LG&E | |||||||||||||||||
Senior Secured Notes/First Mortgage Bonds | 2,489 | ||||||||||||||||
Senior Unsecured Notes | — | ||||||||||||||||
Total LG&E Long-term Debt 2 | 2,489 | ||||||||||||||||
KU | |||||||||||||||||
Senior Secured Notes/First Mortgage Bonds | 3,089 | ||||||||||||||||
Senior Unsecured Notes | — | ||||||||||||||||
Total KU Long-term Debt 2 | 3,089 | ||||||||||||||||
RI | |||||||||||||||||
Senior Secured Notes/First Mortgage Bonds | 2 | ||||||||||||||||
Senior Unsecured Notes | 1,500 | ||||||||||||||||
Total RI Long-term Debt | 1,502 | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt Before Adjustments | 14,775 | ||||||||||||||||
Unamortized premium and (discount), net | (55) | ||||||||||||||||
Unamortized debt issuance costs | (108) | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt | 14,612 | ||||||||||||||||
Less current portion of Long-term Debt | 1 | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt, noncurrent | $ | 14,611 |
Interest Rate | Maturity Date | December 31, 2023 | |||||||||||||||
PPL Electric | |||||||||||||||||
Senior Secured Notes/First Mortgage Bonds | |||||||||||||||||
524808BZ4 | 2.625 | % | 02/15/2027 | $ | 108 | ||||||||||||
524808BY7 | 3.000 | % | 09/01/2029 | 116 | |||||||||||||
69351UAH6 | 6.450 | % | 08/15/2037 | 250 | |||||||||||||
69351UAM5 | 6.250 | % | 05/15/2039 | 300 | |||||||||||||
69351UAN3 | 5.200 | % | 07/15/2041 | 250 | |||||||||||||
69351UAR4 | 4.750 | % | 07/15/2043 | 350 | |||||||||||||
69351UAS2 | 4.125 | % | 06/15/2044 | 300 | |||||||||||||
69351UAV5 | 4.150 | % | 06/15/2048 | 400 | |||||||||||||
69351UAT0 | 4.150 | % | 10/01/2045 | 350 | |||||||||||||
69351UAU7 | 3.950 | % | 06/01/2047 | 475 | |||||||||||||
69351UAW3 | 3.000 | % | 10/01/2049 | 400 | |||||||||||||
69351UBA0 | 5.000 | % | 05/15/2033 | 600 | |||||||||||||
69351UBB8 | 5.250 | % | 05/15/2053 | 750 | |||||||||||||
Total Senior Secured Notes/First Mortgage Bonds | 4,649 | ||||||||||||||||
Senior Unsecured Notes | |||||||||||||||||
Total Senior Unsecured Notes | — | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt Before Adjustments | 4,649 | ||||||||||||||||
Unamortized discount | (42) | ||||||||||||||||
Unamortized debt issuance costs | (40) | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt | 4,567 | ||||||||||||||||
Less current portion of Long-term Debt | — | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt, noncurrent | $ | 4,567 |
Interest Rate | Maturity Date | December 31, 2023 | |||||||||||||||
LG&E | |||||||||||||||||
Senior Secured Notes/First Mortgage Bonds | |||||||||||||||||
546676AW7 | 3.300 | % | 10/01/2025 | $ | 300 | ||||||||||||
546676AU1 | 5.125 | % | 11/15/2040 | 285 | |||||||||||||
546676AV9 | 4.650 | % | 11/15/2043 | 250 | |||||||||||||
546676AX5 | 4.375 | % | 10/01/2045 | 250 | |||||||||||||
546676AY3 | 4.250 | % | 04/01/2049 | 400 | |||||||||||||
546676AZ0 | 5.450 | % | 04/15/2033 | 400 | |||||||||||||
896224BC5 | 0.625 | % | 09/01/2026 | 27 | |||||||||||||
896224BB7 | 1.350 | % | 11/01/2027 | 35 | |||||||||||||
546749AU6 | 1.350 | % | 11/01/2027 | 35 | |||||||||||||
546749AT9 2 | 2.000 | % | 10/01/2033 | 128 | |||||||||||||
546751AN8 3 | 3.950 | % | 06/01/2033 | 31 | |||||||||||||
546751AM0 3 | 3.850 | % | 06/01/2033 | 35 | |||||||||||||
546749AS1 | 0.900 | % | 09/01/2026 | 23 | |||||||||||||
896224BA9 2 | 1.300 | % | 09/01/2044 | 125 | |||||||||||||
896221AD0 2 | 3.750 | % | 06/01/2033 | 60 | |||||||||||||
546749AR3 2 | 1.750 | % | 02/01/2035 | 40 | |||||||||||||
896221AF5 2 | 4.700 | % | 06/01/2054 | 65 | |||||||||||||
Total Senior Secured Notes/First Mortgage Bonds | 2,489 | ||||||||||||||||
Senior Unsecured Notes | |||||||||||||||||
Total Senior Unsecured Notes | — | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt Before Adjustments | 2,489 | ||||||||||||||||
Unamortized discount | (4) | ||||||||||||||||
Unamortized debt issuance costs | (16) | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt | 2,469 | ||||||||||||||||
Less current portion of Long-term Debt | — | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt, noncurrent | 2,469 |
Interest Rate | Maturity Date | December 31, 2023 | |||||||||||||||
KU | |||||||||||||||||
Senior Secured Notes/First Mortgage Bonds | |||||||||||||||||
491674BK2 | 3.300 | % | 10/01/2025 | 250 | |||||||||||||
491674BM8 | 3.300 | % | 06/01/2050 | 500 | |||||||||||||
491674BG1/BF3 | 5.125 | % | 11/01/2040 | 750 | |||||||||||||
491674BJ5 | 4.650 | % | 11/15/2043 | 250 | |||||||||||||
491674BL0 | 4.375 | % | 10/01/2045 | 550 | |||||||||||||
491674BN6 | 5.450 | % | 04/15/2033 | 400 | |||||||||||||
144838AE9 2 | 1.550 | % | 09/01/2042 | 96 | |||||||||||||
14483RAQ0 2 | 3.375 | % | 02/01/2026 | 18 | |||||||||||||
14483RAV9 2 | 2.000 | % | 02/01/2032 | 78 | |||||||||||||
144838AA7 3 | 3.800 | % | 02/01/2032 | $ | 21 | ||||||||||||
144838AB5 3 | 3.800 | % | 02/01/2032 | 3 | |||||||||||||
587824AA1 3 | 3.800 | % | 02/01/2032 | 7 | |||||||||||||
62479PAA4 3 | 3.800 | % | 02/01/2032 | 2 | |||||||||||||
14483RAU1 2 | 2.125 | % | 10/01/2034 | 54 | |||||||||||||
14483RAR8 2 | 1.750 | % | 10/01/2034 | 50 | |||||||||||||
896221AE8 2 | 4.700 | % | 06/01/2054 | 60 | |||||||||||||
Total Senior Secured Notes/First Mortgage Bonds | 3,089 | ||||||||||||||||
Senior Unsecured Notes | |||||||||||||||||
Total Senior Unsecured Notes | — | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt Before Adjustments | 3,089 | ||||||||||||||||
Unamortized premium | 5 | ||||||||||||||||
Unamortized discount | (9) | ||||||||||||||||
Unamortized debt issuance costs | (21) | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt | 3,064 | ||||||||||||||||
Less current portion of Long-term Debt | — | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt, noncurrent | $ | 3,064 |
Interest Rate | Maturity Date | December 31, 2023 | |||||||||||||||
RI | |||||||||||||||||
Senior Secured Notes/First Mortgage Bonds | |||||||||||||||||
743753D@1 | 7.500 | % | 12/15/2025 | 2 | |||||||||||||
Total Senior Secured Notes/First Mortgage Bonds | 2 | ||||||||||||||||
Senior Unsecured Notes | |||||||||||||||||
631005BJ3 | 3.395 | % | 04/09/2030 | 600 | |||||||||||||
631005BH7 | 3.919 | % | 08/01/2028 | 350 | |||||||||||||
631005BF1 | 4.170 | % | 12/10/2042 | 250 | |||||||||||||
631005BC8 | 5.638 | % | 03/15/2040 | 300 | |||||||||||||
Total Senior Unsecured Notes | 1,500 | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt Before Adjustments | 1,502 | ||||||||||||||||
Unamortized discount | — | ||||||||||||||||
Unamortized debt issuance costs | (5) | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt | 1,497 | ||||||||||||||||
Less current portion of Long-term Debt | 1 | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt, noncurrent | 1,496 |
(1)Securities are in a floating rate mode through maturity.
(2)Securities are currently in a term rate mode. Securities may be put back to the company, or called by the company, on a date prior to the stated maturity date.
(3)Securities have a floating rate of interest that periodically resets. Securities may be put back to the company on a date prior to the stated maturity date.