Exhibit 99.1
Qwest Communications International Inc.
QUARTERLY SEGMENT INCOME(1)
(UNAUDITIED)
2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Total segment revenues | $ | 2,753 | 2,814 | 2,845 | 2,824 | 2,867 | 2,905 | 2,960 | 3,001 | 3,095 | ||||||||||||||||||||||||||
Total segment expenses | 1,283 | 1,348 | 1,365 | 1,367 | 1,381 | 1,428 | 1,482 | 1,509 | 1,555 | |||||||||||||||||||||||||||
Total segment income | $ | 1,470 | 1,466 | 1,480 | 1,457 | 1,486 | 1,477 | 1,478 | 1,492 | 1,540 | ||||||||||||||||||||||||||
Total margin percentage | 53% | 52% | 52% | 52% | 52% | 51% | 50% | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||
Total access lines | 8,632 | 8,855 | 9,114 | 9,387 | 9,663 | 9,925 | 10,170 | 10,484 | 10,800 | |||||||||||||||||||||||||||
Business markets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic services | $ | 439 | 435 | 433 | 427 | 417 | 409 | 398 | 391 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||
Legacy services | 400 | 407 | 420 | 424 | 440 | 446 | 457 | 474 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||
Total strategic and legacy services | 839 | 842 | 853 | 851 | 857 | 855 | 855 | 865 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||
Data integration | 122 | 169 | 157 | 142 | 135 | 148 | 153 | 131 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||
Total revenues | 961 | 1,011 | 1,010 | 993 | 992 | 1,003 | 1,008 | 996 | 994 | |||||||||||||||||||||||||||
Expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data integration | 73 | 111 | 116 | 102 | 97 | 99 | 113 | 96 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
Customer service | 23 | 26 | 25 | 23 | 27 | 30 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
Facilities | 193 | 200 | 195 | 201 | 195 | 206 | 198 | 201 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||
Segment overhead | 29 | 30 | 30 | 40 | 33 | 32 | 29 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Network, engineering and other operating | 95 | 97 | 96 | 94 | 94 | 97 | 97 | 97 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
Customer acquisition and provisioning | 147 | 139 | 146 | 152 | 156 | 156 | 154 | 157 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 560 | 603 | 608 | 612 | 602 | 620 | 619 | 609 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||
Income | $ | 401 | 408 | 402 | 381 | 390 | 383 | 389 | 387 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||
Margin percentage | 42% | 40% | 40% | 38% | 39% | 38% | 39% | 39% | 38% | |||||||||||||||||||||||||||
Access lines | 1,812 | 1,843 | 1,880 | 1,906 | 1,934 | 1,969 | 2,003 | 2,034 | 2,069 | |||||||||||||||||||||||||||
Mass markets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic services | $ | 393 | 383 | 381 | 368 | 367 | 356 | 347 | 349 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||
Legacy services | 748 | 770 | 791 | 801 | 823 | 846 | 865 | 892 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||
Total strategic and legacy services | 1,141 | 1,153 | 1,172 | 1,169 | 1,190 | 1,202 | 1,212 | 1,241 | 1,276 | |||||||||||||||||||||||||||
Qwest- branded wireless services(2) | — | — | — | — | — | 4 | 20 | 33 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Total revenues | 1,141 | 1,153 | 1,172 | 1,169 | 1,190 | 1,206 | 1,232 | 1,274 | 1,331 | |||||||||||||||||||||||||||
Expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer service | 72 | 75 | 72 | 70 | 80 | 76 | 83 | 96 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
Facilities | 28 | 28 | 31 | 31 | 41 | 36 | 40 | 47 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Segment overhead | 14 | 16 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Network, engineering and other operating | 244 | 253 | 264 | 251 | 247 | 263 | 275 | 265 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||
Customer acquisition and provisioning | 167 | 167 | 168 | 177 | 175 | 168 | 187 | 197 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 525 | 539 | 549 | 544 | 560 | 559 | 602 | 624 | 639 | |||||||||||||||||||||||||||
Income | $ | 616 | 614 | 623 | 625 | 630 | 647 | 630 | 650 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Margin percentage | 54% | 53% | 53% | 53% | 53% | 54% | 51% | 51% | 52% | |||||||||||||||||||||||||||
Broadband subscribers | 2,965 | 2,919 | 2,905 | 2,865 | 2,857 | 2,818 | 2,776 | 2,746 | 2,712 | |||||||||||||||||||||||||||
Video subscribers | 1,014 | 1,003 | 963 | 951 | 951 | 940 | 900 | 857 | 839 | |||||||||||||||||||||||||||
Wireless subscribers | 1,123 | 1,086 | 1,044 | 982 | 922 | 838 | 760 | 738 | 718 | |||||||||||||||||||||||||||
Access lines | 5,891 | 6,067 | 6,271 | 6,492 | 6,708 | 6,899 | 7,090 | 7,342 | 7,591 | |||||||||||||||||||||||||||
Wholesale markets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenues: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic services | $ | 339 | 330 | 324 | 319 | 317 | 310 | 308 | 307 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||
Legacy services | 312 | 320 | 339 | 343 | 368 | 386 | 412 | 424 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||
Total revenues | $ | 651 | 650 | 663 | 662 | 685 | 696 | 720 | 731 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||
Expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer service | 11 | 14 | 13 | 11 | 15 | 14 | 19 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Facilities | 107 | 111 | 115 | 119 | 122 | 146 | 151 | 161 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||
Segment overhead | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Network, engineering and other operating | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 55 | 56 | 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
Customer acquisition and provisioning | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 198 | 206 | 208 | 211 | 219 | 249 | 261 | 276 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||
Income | $ | 453 | 444 | 455 | 451 | 466 | 447 | 459 | 455 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||
Margin percentage | 70% | 68% | 69% | 68% | 68% | 64% | 64% | 62% | 62% | |||||||||||||||||||||||||||
Access lines | 929 | 945 | 963 | 989 | 1,021 | 1,057 | 1,077 | 1,108 | 1,140 |
(1) We have reclassified certain prior year amounts to conform to the current period presentation.
(2) The decrease in Qwest-branded wireless services revenues in 2010 compared to 2009 is primarily due to fewer wireless subscribers as we transitioned to selling Verizon Wireless services. We recognize revenue from Verizon Wireless services on a net basis, whereas we recognized revenue from Qwest-branded wireless services on a gross basis. We categorize the revenue that we earn from our Verizon Wireless arrangement in strategic services revenues.