Exhibit 99.2
Consolidated Balance Sheets
Unaudited
Last updated February 3, 2010
Unaudited
Last updated February 3, 2010
Mar 31, | Jun 30, | Sep 30, | Dec 31, | Mar 31, | Jun 30, | Sep 30, | Dec 31, | Mar 31, | Jun 30, | Sep 30, | Dec 31, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents | 44,899 | 33,842 | 33,109 | 43,681 | 44,591 | 52,781 | 51,145 | 51,405 | 51,462 | 46,987 | 32,388 | 41,546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-term investments | 37,578 | 52,911 | 56,823 | 52,644 | 36,585 | 41,540 | 46,444 | 34,412 | 36,517 | 42,808 | 60,634 | 54,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts receivable | 25,050 | 27,797 | 24,690 | 29,480 | 27,503 | 26,722 | 27,820 | 36,770 | 24,220 | 31,670 | 31,034 | 31,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term receivables | 20,555 | 15,756 | 13,773 | 13,069 | 9,616 | 8,814 | 6,875 | 5,752 | 4,810 | 4,107 | 3,011 | 2,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Less allowance for doubtful accounts | (2,273 | ) | (2,046 | ) | (2,009 | ) | (1,918 | ) | (2,056 | ) | (2,177 | ) | (2,148 | ) | (2,277 | ) | (1,901 | ) | (1,910 | ) | (1,701 | ) | (1,914 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Prepaid & other current assets | 3,676 | 4,980 | 5,786 | 5,979 | 6,773 | 7,082 | 7,497 | 7,531 | 7,593 | 7,815 | 8,689 | 8,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total current assets | 129,485 | 133,240 | 132,172 | 142,935 | 123,012 | 134,762 | 137,633 | 133,593 | 122,701 | 131,477 | 134,055 | 137,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term investments | — | — | — | — | 17,810 | 11,925 | 4,612 | 4,963 | 4,980 | 4,792 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property and equipment, net | 10,715 | 10,494 | 10,451 | 10,856 | 10,807 | 10,798 | 10,377 | 10,141 | 9,187 | 9,775 | 9,781 | 10,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term receivables, noncurrent | 19,349 | 13,239 | 11,170 | 9,859 | 8,059 | 5,728 | 4,420 | 3,547 | 2,804 | 2,159 | 1,447 | 1,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible and other assets, net | 9,380 | 9,352 | 9,221 | 10,136 | 10,016 | 10,025 | 10,268 | 10,093 | 9,274 | 9,379 | 14,991 | 15,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | 168,929 | 166,325 | 163,014 | 173,786 | 169,704 | 173,238 | 167,310 | 162,337 | 148,946 | 157,582 | 160,274 | 164,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities, Preferred Stock and Stockholders’ Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts payable and accrued liabilities | 13,818 | 14,688 | 14,855 | 15,790 | 18,146 | 17,919 | 17,405 | 16,223 | 14,309 | 17,847 | 16,601 | 16,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissions and bonuses payable | 2,902 | 2,918 | 2,889 | 5,044 | 3,531 | 4,279 | 4,351 | 5,665 | 3,084 | 4,958 | 4,838 | 6,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current portion of long-term debt | 32 | 32 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 45 | 34 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | 67,444 | 66,660 | 69,665 | 76,995 | 73,575 | 76,693 | 72,008 | 77,584 | 72,885 | 75,972 | 75,643 | 74,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total current liabilities | 84,196 | 84,298 | 87,451 | 97,872 | 95,296 | 98,935 | 93,809 | 99,518 | 90,324 | 98,822 | 97,116 | 97,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue, noncurrent | 41,241 | 41,718 | 37,139 | 37,665 | 38,079 | 39,289 | 37,201 | 35,614 | 30,322 | 28,112 | 28,298 | 26,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long-term debt | 77 | 69 | 79 | 68 | 57 | 45 | 34 | 22 | 10 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders’ equity (deficit): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital | 88,064 | 90,750 | 92,486 | 95,377 | 97,107 | 99,187 | 101,337 | 102,662 | 104,345 | 107,281 | 109,394 | 112,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock, at cost | — | — | — | — | — | — | — | (13,209 | ) | (15,007 | ) | (15,007 | ) | (15,007 | ) | (15,007 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other comprehensive income (loss) | (384 | ) | (504 | ) | (551 | ) | (292 | ) | (536 | ) | (787 | ) | (193 | ) | 1,916 | 1,875 | 1,260 | 1,394 | 1,125 | |||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated deficit | (44,298 | ) | (50,039 | ) | (53,623 | ) | (56,937 | ) | (60,333 | ) | (63,465 | ) | (64,912 | ) | (64,220 | ) | (62,957 | ) | (62,920 | ) | (60,955 | ) | (58,349 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Total stockholders’ equity | 43,415 | 40,240 | 38,345 | 38,181 | 36,272 | 34,969 | 36,266 | 27,183 | 28,290 | 30,648 | 34,860 | 40,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities, preferred stock and stockholders’ equity | 168,929 | 166,325 | 163,014 | 173,786 | 169,704 | 173,238 | 167,310 | 162,337 | 148,946 | 157,582 | 160,274 | 164,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Statements of Operations
Unaudited
Last updated February 3, 2010
Unaudited
Last updated February 3, 2010
2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software, hosting and support | 19,819 | 20,693 | 22,366 | 24,105 | 86,983 | 24,556 | 25,573 | 25,956 | 26,491 | 102,576 | 26,045 | 27,424 | 29,754 | 32,172 | 115,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional services | 5,883 | 5,772 | 6,880 | 6,559 | 25,094 | 8,342 | 9,648 | 10,281 | 9,588 | 37,859 | 9,992 | 8,916 | 8,977 | 9,407 | 37,292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 25,702 | 26,465 | 29,246 | 30,664 | 112,077 | 32,898 | 35,221 | 36,237 | 36,079 | 140,435 | 36,037 | 36,340 | 38,731 | 41,579 | 152,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software, hosting and support | 4,394 | 4,565 | 4,604 | 4,848 | 18,411 | 5,035 | 5,043 | 5,305 | 5,014 | 20,397 | 4,949 | 4,954 | 5,232 | 5,813 | 20,948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional services | 5,171 | 5,036 | 5,667 | 6,138 | 22,012 | 7,285 | 7,810 | 8,133 | 7,212 | 30,440 | 7,008 | 6,346 | 6,365 | 6,891 | 26,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total cost of revenue | 9,565 | 9,601 | 10,271 | 10,986 | 40,423 | 12,320 | 12,853 | 13,438 | 12,226 | 50,837 | 11,957 | 11,300 | 11,597 | 12,704 | 47,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross profit | 16,137 | 16,864 | 18,975 | 19,678 | 71,654 | 20,578 | 22,368 | 22,799 | 23,853 | 89,598 | 24,080 | 25,040 | 27,134 | 28,875 | 105,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales and marketing | 15,727 | 15,788 | 16,516 | 17,087 | 65,118 | 16,818 | 17,627 | 16,889 | 16,294 | 67,628 | 14,863 | 16,008 | 16,175 | 17,705 | 64,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and development | 4,296 | 4,343 | 4,308 | 4,137 | 17,084 | 4,486 | 4,507 | 4,671 | 4,628 | 18,292 | 4,756 | 5,051 | 5,100 | 5,314 | 20,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative | 2,860 | 3,178 | 2,680 | 2,782 | 11,500 | 3,516 | 3,890 | 3,215 | 2,994 | 13,615 | 3,446 | 4,207 | 4,018 | 4,130 | 15,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total operating expenses | 22,883 | 23,309 | 23,504 | 24,006 | 93,702 | 24,820 | 26,024 | 24,775 | 23,916 | 99,535 | 23,065 | 25,266 | 25,293 | 27,149 | 100,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating income (loss) | (6,746 | ) | (6,445 | ) | (4,529 | ) | (4,328 | ) | (22,048 | ) | (4,242 | ) | (3,656 | ) | (1,976 | ) | (63 | ) | (9,937 | ) | 1,015 | (226 | ) | 1,841 | 1,726 | 4,356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest and other income, net | 828 | 885 | 1,004 | 966 | 3,683 | 938 | 519 | 552 | 687 | 2,696 | 401 | 351 | 342 | 1,000 | 2,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income (loss) before income taxes | (5,918 | ) | (5,560 | ) | (3,525 | ) | (3,362 | ) | (18,365 | ) | (3,304 | ) | (3,137 | ) | (1,424 | ) | 624 | (7,241 | ) | 1,416 | 125 | 2,183 | 2,726 | 6,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Provision) benefit for income taxes | (84 | ) | (181 | ) | (59 | ) | 48 | (276 | ) | (92 | ) | 5 | (23 | ) | 68 | (42 | ) | (153 | ) | (89 | ) | (218 | ) | (119 | ) | (579 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | (6,002 | ) | (5,741 | ) | (3,584 | ) | (3,314 | ) | (18,641 | ) | (3,396 | ) | (3,132 | ) | (1,447 | ) | 692 | (7,283 | ) | 1,263 | 36 | 1,965 | 2,607 | 5,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) per share: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | $ | (0.18 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (0.56 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | 0.02 | $ | (0.22 | ) | $ | 0.04 | $ | 0.00 | $ | 0.06 | $ | 0.08 | $ | 0.18 | |||||||||||||||||||||
Diluted | $ | (0.18 | ) | $ | (0.17 | ) | $ | (0.11 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (0.56 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.04 | ) | $ | 0.02 | $ | (0.22 | ) | $ | 0.04 | $ | 0.00 | $ | 0.06 | $ | 0.08 | $ | 0.18 | |||||||||||||||||||||
Shares used in the computation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 32,858 | 32,983 | 33,094 | 33,371 | 33,078 | 33,532 | 33,582 | 33,640 | 32,692 | 33,362 | 31,784 | 31,677 | 31,733 | 31,815 | 31,752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 32,858 | 32,983 | 33,094 | 33,371 | 33,078 | 33,532 | 33,582 | 33,640 | 33,204 | 33,362 | 32,249 | 32,160 | 32,424 | 33,047 | 32,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental information of stock-based compensation expense included in: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of software, hosting and support | 58 | 79 | 84 | 67 | 288 | 77 | 79 | 87 | 80 | 323 | 96 | 142 | 120 | 102 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of professional services | 125 | 149 | 217 | 156 | 647 | 153 | 165 | 158 | 162 | 638 | 133 | 209 | 138 | 132 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales and marketing | 658 | 731 | 542 | 333 | 2,264 | 538 | 595 | 738 | 583 | 2,454 | 622 | 952 | 761 | 694 | 3,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and development | 226 | 289 | 166 | 206 | 887 | 235 | 242 | 252 | 240 | 969 | 262 | 377 | 285 | 254 | 1,178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General and administrative | 235 | 743 | 199 | 208 | 1,385 | 263 | 816 | 297 | 265 | 1,641 | 403 | 1,056 | 548 | 500 | 2,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total stock-based compensation | 1,302 | 1,991 | 1,208 | 970 | 5,471 | 1,266 | 1,897 | 1,532 | 1,330 | 6,025 | 1,516 | 2,736 | 1,852 | 1,682 | 7,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated Statements of Cash Flow
Unaudited
Last updated February 3, 2010
Last updated February 3, 2010
2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income (loss) | (6,002 | ) | (5,741 | ) | (3,584 | ) | (3,314 | ) | (18,641 | ) | (3,396 | ) | (3,132 | ) | (1,447 | ) | 692 | (7,283 | ) | 1,263 | 36 | 1,965 | 2,607 | 5,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noncash adjustments: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depreciation and amortization | 1,675 | 1,880 | 1,869 | 1,842 | 7,266 | 1,954 | 1,956 | 1,956 | 1,905 | 7,771 | 1,887 | 1,726 | 1,797 | 2,081 | 7,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for losses on accounts receivable | (69 | ) | 13 | 401 | 39 | 384 | 89 | 26 | 64 | 33 | 212 | 57 | 30 | 30 | 40 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock-based compensation expense | 1,302 | 1,991 | 1,208 | 970 | 5,471 | 1,266 | 1,897 | 1,532 | 1,330 | 6,025 | 1,516 | 2,736 | 1,852 | 1,682 | 7,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changes in operating accounts: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables | 15,427 | 8,224 | 6,933 | (3,032 | ) | 27,552 | 7,447 | 4,062 | 1,143 | (7,878 | ) | 4,774 | 13,569 | (5,171 | ) | 2,333 | 524 | 11,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepaid and other current assets | (1,471 | ) | (1,612 | ) | (803 | ) | (1,143 | ) | (5,029 | ) | (852 | ) | (804 | ) | (1,168 | ) | (900 | ) | (3,724 | ) | 399 | (583 | ) | (693 | ) | (614 | ) | (1,491 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts payable and accrued liabilities | 1,748 | 810 | 89 | 1,041 | 3,688 | 2,292 | (257 | ) | 42 | (720 | ) | 1,357 | (1,823 | ) | 3,099 | (1,428 | ) | (34 | ) | (186 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissions and bonuses payable | (1,171 | ) | (1 | ) | (47 | ) | 2,176 | 957 | (1,523 | ) | 742 | 166 | 1,545 | 930 | (2,553 | ) | 1,743 | (131 | ) | 1,392 | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred revenue | (6,056 | ) | (814 | ) | (2,143 | ) | 8,407 | (606 | ) | (3,434 | ) | 4,001 | (3,566 | ) | 7,168 | 4,169 | (9,429 | ) | (2,038 | ) | (569 | ) | (2,880 | ) | (14,916 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | (23 | ) | 13 | (130 | ) | 132 | (8 | ) | (173 | ) | 83 | (52 | ) | 635 | 493 | — | 503 | (248 | ) | (576 | ) | (321 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash provided (used) by operating activities | 5,360 | 4,763 | 3,793 | 7,118 | 21,034 | 3,670 | 8,574 | (1,330 | ) | 3,810 | 14,724 | 4,886 | 2,081 | 4,908 | 4,222 | 16,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acquistion of property and equipment | (1,987 | ) | (1,351 | ) | (1,426 | ) | (2,436 | ) | (7,200 | ) | (1,522 | ) | (1,536 | ) | (1,309 | ) | (1,425 | ) | (5,792 | ) | (584 | ) | (1,841 | ) | (1,240 | ) | (1,912 | ) | (5,577 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Business acquisitions | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (5,906 | ) | — | (5,906 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intangible asset additions | (100 | ) | (144 | ) | (410 | ) | (654 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change in investments, net | 1,549 | (15,333 | ) | (3,912 | ) | 4,179 | (13,517 | ) | (1,970 | ) | 748 | 2,218 | 12,435 | 13,431 | (2,251 | ) | (6,059 | ) | (13,081 | ) | 5,558 | (15,833 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | (29 | ) | (32 | ) | 1 | 17 | (42 | ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash provided (used) for investing activities | (467 | ) | (16,716 | ) | (5,337 | ) | 1,760 | (20,759 | ) | (3,492 | ) | (788 | ) | 909 | 11,010 | 7,639 | (2,935 | ) | (7,900 | ) | (20,371 | ) | 3,236 | (27,970 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net proceeds from (payments on) long-term debt | (7 | ) | (8 | ) | (10 | ) | (10 | ) | (35 | ) | (11 | ) | (11 | ) | (11 | ) | (10 | ) | (43 | ) | (12 | ) | (11 | ) | (11 | ) | (12 | ) | (46 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Proceeds from issuance of stock: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock issued under employee benefit plans | 643 | 536 | 509 | 1,966 | 3,653 | 414 | 234 | 618 | 130 | 1,396 | 78 | 151 | 167 | 1,352 | 1,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock repurchase (Treasury) | — | — | — | — | — | — | — | — | (13,209 | ) | (13,209 | ) | (1,798 | ) | — | — | — | (1,798 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 49 | 160 | 19 | (45 | ) | 183 | 51 | (53 | ) | — | (133 | ) | (135 | ) | 89 | 48 | 95 | 11 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash provided (used) by financing activities | 685 | 688 | 518 | 1,911 | 3,801 | 454 | 170 | 607 | (13,222 | ) | (11,991 | ) | (1,643 | ) | 188 | 251 | 1,351 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect of foreign exchange rates | 113 | 208 | 293 | (217 | ) | 397 | 278 | 234 | (1,822 | ) | (1,338 | ) | (2,648 | ) | (251 | ) | 1,156 | 613 | 349 | 1,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net change in cash and cash equivalents | 5,691 | (11,057 | ) | (733 | ) | 10,572 | 4,473 | 910 | 8,190 | (1,636 | ) | 260 | 7,724 | 57 | (4,475 | ) | (14,599 | ) | 9,158 | (9,859 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents at beginning of period | 39,208 | 44,899 | 33,842 | 33,109 | 39,208 | 43,681 | 44,591 | 52,781 | 51,145 | 43,681 | 51,405 | 51,462 | 46,987 | 32,388 | 51,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents at end of period | 44,899 | 33,842 | 33,109 | 43,681 | 43,681 | 44,591 | 52,781 | 51,145 | 51,405 | 51,405 | 51,462 | 46,987 | 32,388 | 41,546 | 41,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemental Data Sheet
Unaudited
Last updated February 3, 2010
Unaudited
Last updated February 3, 2010
2007 | 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | YTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue | Recurring | 19,225 | 20,341 | 21,813 | 23,541 | 84,920 | 24,412 | 25,459 | 25,917 | 26,476 | 102,264 | 25,955 | 27,393 | 29,741 | 32,161 | 115,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mix | Perpetual | 594 | 352 | 553 | 564 | 2,063 | 144 | 114 | 39 | 15 | 312 | 90 | 31 | 13 | 11 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | Professional services | 5,883 | 5,772 | 6,880 | 6,559 | 25,094 | 8,342 | 9,648 | 10,281 | 9,588 | 37,859 | 9,992 | 8,916 | 8,977 | 9,407 | 37,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 25,702 | 26,465 | 29,246 | 30,664 | 112,077 | 32,898 | 35,221 | 36,237 | 36,079 | 140,435 | 36,037 | 36,340 | 38,731 | 41,579 | 152,687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue | Recurring | 75 | % | 77 | % | 74 | % | 77 | % | 76 | % | 75 | % | 73 | % | 72 | % | 73 | % | 73 | % | 72 | % | 75 | % | 77 | % | 77 | % | 75 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mix | Perpetual | 2 | % | 1 | % | 2 | % | 2 | % | 2 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
(% of total) | Professional services | 23 | % | 22 | % | 24 | % | 21 | % | 22 | % | 25 | % | 27 | % | 28 | % | 27 | % | 27 | % | 28 | % | 25 | % | 23 | % | 23 | % | 25 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue by | Americas | 18,472 | 18,908 | 20,687 | 21,473 | 79,540 | 22,357 | 23,384 | 25,187 | 26,712 | 97,640 | 26,997 | 26,386 | 27,737 | 29,694 | 110,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geography | Europe | 5,359 | 5,321 | 5,958 | 6,923 | 23,561 | 8,066 | 8,876 | 8,082 | 6,922 | 31,946 | 6,440 | 6,832 | 7,441 | 7,831 | 28,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | Asia Pacific | 1,871 | 2,236 | 2,601 | 2,268 | 8,976 | 2,475 | 2,961 | 2,968 | 2,445 | 10,849 | 2,600 | 3,122 | 3,553 | 4,054 | 13,329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue by | Americas | 72 | % | 72 | % | 71 | % | 70 | % | 71 | % | 67 | % | 67 | % | 70 | % | 74 | % | 69 | % | 75 | % | 72 | % | 72 | % | 71 | % | 72 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geography | Europe | 21 | % | 20 | % | 20 | % | 23 | % | 21 | % | 25 | % | 25 | % | 22 | % | 19 | % | 23 | % | 18 | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
(% of total) | Asia Pacific | 7 | % | 8 | % | 9 | % | 7 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 8 | % | 7 | % | 8 | % | 7 | % | 9 | % | 9 | % | 10 | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Deferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | Total | 113,668 | 122,793 | 123,998 | 134,933 | 138,629 | 147,052 | 145,088 | 150,872 | 138,000 | 152,424 | 166,305 | 179,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deferred | Current | 67,444 | 66,660 | 69,665 | 76,995 | 73,575 | 76,693 | 72,008 | 77,584 | 72,885 | 75,972 | 75,643 | 74,446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue | Non-current | 41,241 | 41,718 | 37,139 | 37,665 | 38,079 | 39,289 | 37,201 | 35,614 | 30,322 | 28,112 | 28,298 | 26,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | Total | 108,685 | 108,378 | 106,804 | 114,660 | 111,654 | 115,982 | 109,209 | 113,198 | 103,207 | 104,084 | 103,941 | 101,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Term Receivables | Current | 20,555 | 15,756 | 13,773 | 13,069 | 9,616 | 8,814 | 6,875 | 5,752 | 4,810 | 4,107 | 3,011 | 2,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | Non-current | 19,349 | 13,239 | 11,170 | 9,859 | 8,059 | 5,728 | 4,420 | 3,547 | 2,804 | 2,159 | 1,447 | 1,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 39,904 | 28,995 | 24,943 | 22,928 | 17,675 | 14,542 | 11,295 | 9,299 | 7,614 | 6,266 | 4,458 | 3,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Deferred | Current | 46,889 | 50,904 | 55,892 | 63,926 | 63,959 | 67,879 | 65,133 | 71,832 | 68,075 | 71,865 | 72,632 | 72,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue | Non-current | 21,892 | 28,479 | 25,969 | 27,806 | 30,020 | 33,561 | 32,781 | 32,067 | 27,518 | 25,953 | 26,851 | 25,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(in thousands) | Total | 68,781 | 79,383 | 81,861 | 91,732 | 93,979 | 101,440 | 97,914 | 103,899 | 95,593 | 97,818 | 99,483 | 97,805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customers | New | 62 | 74 | 60 | 60 | 256 | 64 | 73 | 68 | 59 | 264 | 26 | 53 | 82 | ** | 51 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total (~) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interactions (in millions) | 352 | 332 | 347 | 436 | 1,467 | 463 | 477 | 576 | 583 | 2,099 | 584 | 586 | 620 | 704 | 2,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees | Worldwide | 679 | 698 | 691 | 686 | 718 | 765 | 777 | 737 | 742 | 756 | 792 | 797 |
* | Includes invoiced and uninvoiced deferred revenue. | |
** | Q3’09 customer count includes acquired customers from HiveLive acquisition. |