EXHIBIT 99.2
| RealPage, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Fact Sheet (dated February 25, 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Please read in conjunction with the company's 10-K previously filed with the Securities and Exchange Commission on March 1, 2018, and the company 10-Q previously filed November 6, 2018, as well as the "Explanation of Non-GAAP Financial Measures". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1 2016 | Q2 2016 | Q3 2016 | Q4 2016 | FY 2016 | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | FY 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | FY 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue ($000's) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total GAAP Revenue | $ | 128,383 | $ | 142,719 | $ | 147,955 | $ | 149,071 | $ | 568,128 | $ | 152,919 | $ | 161,306 | $ | 169,058 | $ | 187,680 | $ | 670,963 | $ | 201,301 | $ | 216,252 | $ | 224,953 | $ | 226,974 | $ | 869,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Growth % | 16 | % | 24 | % | 22 | % | 22 | % | 21 | % | 19 | % | 13 | % | 14 | % | 26 | % | 18 | % | 32 | % | 34 | % | 33 | % | 21 | % | 30 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition-related and other deferred revenue | (343 | ) | (258 | ) | (161 | ) | (187 | ) | (949 | ) | 705 | 945 | 698 | 710 | 3,058 | 313 | 103 | 418 | 1,056 | 1,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-GAAP Revenue | $ | 128,040 | $ | 142,461 | $ | 147,794 | $ | 148,884 | $ | 567,179 | $ | 153,624 | $ | 162,251 | $ | 169,756 | $ | 188,390 | $ | 674,021 | $ | 201,614 | $ | 216,355 | $ | 225,371 | $ | 228,030 | $ | 871,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Growth % | 16 | % | 25 | % | 22 | % | 23 | % | 22 | % | 20 | % | 14 | % | 15 | % | 27 | % | 19 | % | 31 | % | 33 | % | 33 | % | 21 | % | 29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP On Demand Revenue | $ | 123,411 | $ | 136,610 | $ | 140,883 | $ | 141,627 | $ | 542,531 | $ | 146,213 | $ | 154,727 | $ | 161,578 | $ | 180,104 | $ | 642,622 | $ | 193,300 | $ | 206,945 | $ | 215,413 | $ | 218,051 | $ | 833,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Growth % | 16 | % | 23 | % | 21 | % | 21 | % | 20 | % | 18 | % | 13 | % | 15 | % | 27 | % | 18 | % | 32 | % | 34 | % | 33 | % | 21 | % | 30 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition-related and other deferred revenue | (343 | ) | (258 | ) | (161 | ) | (187 | ) | (949 | ) | 705 | 945 | 698 | 710 | 3,058 | 313 | 103 | 418 | 1,056 | 1,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-GAAP On Demand Revenue | $ | 123,068 | $ | 136,352 | $ | 140,722 | $ | 141,440 | $ | 541,582 | $ | 146,918 | $ | 155,672 | $ | 162,276 | $ | 180,814 | $ | 645,680 | $ | 193,613 | $ | 207,048 | $ | 215,831 | $ | 219,107 | $ | 835,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Growth % | 16 | % | 24 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 19 | % | 14 | % | 15 | % | 28 | % | 19 | % | 32 | % | 33 | % | 33 | % | 21 | % | 29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| On Premise Revenue | $ | 772 | $ | 687 | $ | 682 | $ | 695 | $ | 2,836 | $ | 675 | $ | 659 | $ | 648 | $ | 662 | $ | 2,644 | $ | 650 | $ | 606 | $ | 593 | $ | 571 | $ | 2,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional & Other Revenue | $ | 4,200 | $ | 5,422 | $ | 6,390 | $ | 6,749 | $ | 22,761 | $ | 6,031 | $ | 5,920 | $ | 6,832 | $ | 6,914 | $ | 25,697 | $ | 7,351 | $ | 8,701 | $ | 8,947 | $ | 8,352 | $ | 33,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional and Other | $ | 4,972 | $ | 6,109 | $ | 7,072 | $ | 7,444 | $ | 25,597 | $ | 6,706 | $ | 6,579 | $ | 7,480 | $ | 7,576 | $ | 28,341 | $ | 8,001 | $ | 9,307 | $ | 9,540 | $ | 8,923 | $ | 35,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Expenses ($000's) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP View | $ | 50,583 | $ | 57,937 | $ | 59,815 | $ | 57,205 | $ | 225,540 | $ | 59,353 | $ | 63,853 | $ | 65,794 | $ | 69,135 | $ | 258,135 | $ | 72,837 | $ | 81,942 | $ | 85,540 | $ | 88,063 | $ | 328,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock-based expense | (751 | ) | (826 | ) | (929 | ) | (804 | ) | (3,310 | ) | (853 | ) | (1,050 | ) | (1,040 | ) | (899 | ) | (3,842 | ) | (835 | ) | (1,168 | ) | (1,146 | ) | (1,254 | ) | (4,403 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Headquarters relocation costs | (584 | ) | (679 | ) | (760 | ) | - | (2,023 | ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-GAAP View | $ | 49,248 | $ | 56,432 | $ | 58,126 | $ | 56,401 | $ | 220,207 | $ | 58,500 | $ | 62,803 | $ | 64,754 | $ | 68,236 | $ | 254,293 | $ | 72,002 | $ | 80,774 | $ | 84,394 | $ | 86,809 | $ | 323,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation | (2,692 | ) | (3,054 | ) | (2,834 | ) | (2,825 | ) | (11,405 | ) | (2,883 | ) | (3,063 | ) | (2,909 | ) | (2,935 | ) | (11,790 | ) | (2,934 | ) | (3,099 | ) | (2,991 | ) | (3,048 | ) | (12,072 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA View | $ | 46,556 | $ | 53,378 | $ | 55,292 | $ | 53,576 | $ | 208,802 | $ | 55,617 | $ | 59,740 | $ | 61,845 | $ | 65,301 | $ | 242,503 | $ | 69,068 | $ | 77,675 | $ | 81,403 | $ | 83,761 | $ | 311,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP View | $ | 17,272 | $ | 18,878 | $ | 18,743 | $ | 18,714 | $ | 73,607 | $ | 20,387 | $ | 21,290 | $ | 21,885 | $ | 25,890 | $ | 89,452 | $ | 29,040 | $ | 30,771 | $ | 28,942 | $ | 29,772 | $ | 118,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock-based expense | (1,449 | ) | (1,897 | ) | (1,900 | ) | (1,825 | ) | (7,071 | ) | (1,879 | ) | (2,454 | ) | (2,098 | ) | (1,992 | ) | (8,423 | ) | (2,163 | ) | (2,645 | ) | (2,520 | ) | (2,595 | ) | (9,923 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset impairment and loss on disposal of assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headquarters relocation costs | (154 | ) | (176 | ) | (211 | ) | - | (541 | ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-GAAP View | $ | 15,669 | $ | 16,805 | $ | 16,632 | $ | 16,889 | $ | 65,995 | $ | 18,508 | $ | 18,836 | $ | 19,787 | $ | 23,898 | $ | 81,029 | $ | 26,877 | $ | 28,126 | $ | 26,422 | $ | 27,177 | $ | 108,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation | (1,200 | ) | (1,462 | ) | (1,502 | ) | (1,572 | ) | (5,736 | ) | (1,530 | ) | (1,561 | ) | (1,698 | ) | (1,819 | ) | (6,608 | ) | (1,338 | ) | (1,557 | ) | (1,381 | ) | (1,391 | ) | (5,667 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA View | $ | 14,469 | $ | 15,343 | $ | 15,130 | $ | 15,317 | $ | 60,259 | $ | 16,978 | $ | 17,275 | $ | 18,089 | $ | 22,079 | $ | 74,421 | $ | 25,539 | $ | 26,569 | $ | 25,041 | $ | 25,786 | $ | 102,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales & Marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP View | $ | 29,253 | $ | 31,533 | $ | 30,309 | $ | 30,611 | $ | 121,706 | $ | 31,047 | $ | 34,699 | $ | 36,802 | $ | 37,925 | $ | 140,473 | $ | 37,680 | $ | 40,664 | $ | 43,179 | $ | 45,084 | $ | 166,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock-based expense | (2,974 | ) | (3,799 | ) | (1,406 | ) | (3,185 | ) | (11,364 | ) | (3,128 | ) | (4,266 | ) | (3,847 | ) | (3,351 | ) | (14,592 | ) | (3,541 | ) | (4,470 | ) | (4,242 | ) | (4,320 | ) | (16,573 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset impairment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (2,720 | ) | (2,720 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headquarters relocation costs | (170 | ) | (184 | ) | (220 | ) | - | (574 | ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-GAAP View | $ | 26,109 | $ | 27,550 | $ | 28,683 | $ | 27,426 | $ | 109,768 | $ | 27,919 | $ | 30,433 | $ | 32,955 | $ | 34,574 | $ | 125,881 | $ | 34,139 | $ | 36,194 | $ | 38,937 | $ | 38,044 | $ | 147,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation | (606 | ) | (615 | ) | (593 | ) | (586 | ) | (2,400 | ) | (588 | ) | (663 | ) | (601 | ) | (635 | ) | (2,487 | ) | (1,228 | ) | (1,366 | ) | (1,069 | ) | (1,289 | ) | (4,952 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA View | $ | 25,503 | $ | 26,935 | $ | 28,090 | $ | 26,840 | $ | 107,368 | $ | 27,331 | $ | 29,770 | $ | 32,354 | $ | 33,939 | $ | 123,394 | $ | 32,911 | $ | 34,828 | $ | 37,868 | $ | 36,755 | $ | 142,362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| General & Administrative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP View | $ | 18,346 | $ | 21,932 | $ | 21,677 | $ | 23,058 | $ | 85,013 | $ | 24,251 | $ | 27,370 | $ | 31,004 | $ | 30,350 | $ | 112,975 | $ | 27,090 | $ | 28,444 | $ | 30,036 | $ | 32,638 | $ | 118,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock-based expense | (3,217 | ) | (4,215 | ) | (4,020 | ) | (3,655 | ) | (15,107 | ) | (4,232 | ) | (6,106 | ) | (4,779 | ) | (3,861 | ) | (18,978 | ) | (3,779 | ) | (5,412 | ) | (5,571 | ) | (4,980 | ) | (19,742 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset impairment and loss on disposal of assets | - | (85 | ) | (164 | ) | (248 | ) | (497 | ) | (24 | ) | (63 | ) | (385 | ) | (52 | ) | (524 | ) | (942 | ) | (156 | ) | (341 | ) | (574 | ) | (2,013 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Loss due to cyber incident, net of recoveries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (4,952 | ) | (4,952 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition-related income (expense) | 57 | 9 | 266 | (695 | ) | (363 | ) | (1,210 | ) | (1,354 | ) | (485 | ) | (2,508 | ) | (5,557 | ) | (1,007 | ) | (1,168 | ) | (519 | ) | 257 | (2,437 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost related to Hart-Scott-Rodino review process | - | - | - | - | - | (481 | ) | (2,228 | ) | (5,993 | ) | (2,310 | ) | (11,012 | ) | - | - | (78 | ) | - | (78 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headquarters relocation costs | (117 | ) | (135 | ) | (162 | ) | - | (414 | ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-GAAP View | $ | 15,069 | $ | 17,506 | $ | 17,597 | $ | 18,460 | $ | 68,632 | $ | 18,304 | $ | 17,619 | $ | 19,362 | $ | 21,619 | $ | 76,904 | $ | 21,362 | $ | 21,708 | $ | 23,527 | $ | 22,389 | $ | 88,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation | (998 | ) | (1,347 | ) | (1,276 | ) | (1,404 | ) | (5,025 | ) | (1,650 | ) | (1,579 | ) | (1,738 | ) | (1,376 | ) | (6,343 | ) | (1,376 | ) | (1,484 | ) | (1,504 | ) | (1,423 | ) | (5,787 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other (income) expense | (11 | ) | (16 | ) | (15 | ) | (25 | ) | (67 | ) | (34 | ) | (18 | ) | (136 | ) | (115 | ) | (303 | ) | (51 | ) | (66 | ) | (58 | ) | (34 | ) | (209 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA View | $ | 14,060 | $ | 16,143 | $ | 16,306 | $ | 17,031 | $ | 63,540 | $ | 16,620 | $ | 16,022 | $ | 17,488 | $ | 20,128 | $ | 70,258 | $ | 19,935 | $ | 20,158 | $ | 21,965 | $ | 20,932 | $ | 82,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profitability ($000's) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP Net Income (Loss) | $ | 2,996 | $ | 2,083 | $ | 4,210 | $ | 7,361 | $ | 16,650 | $ | 8,195 | $ | 6,213 | $ | 6,834 | $ | (20,865 | ) | $ | 377 | $ | 10,901 | $ | 8,479 | $ | 9,073 | $ | 6,272 | $ | 34,725 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition-related and other deferred revenue | (343 | ) | (258 | ) | (161 | ) | (187 | ) | (949 | ) | 705 | 945 | 698 | 710 | 3,058 | 313 | 103 | 418 | 1,056 | 1,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, asset impairment, and loss on disposal of assets | 5,496 | 6,563 | 7,119 | 6,635 | 25,813 | 6,675 | 6,929 | 7,331 | 6,817 | 27,752 | 7,818 | 7,662 | 9,286 | 10,445 | 35,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of product technologies and intangible assets | 7,111 | 7,737 | 7,847 | 7,573 | 30,268 | 7,789 | 8,227 | 9,335 | 14,567 | 39,918 | 16,384 | 17,623 | 18,684 | 19,017 | 71,708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loss due to cyber incident, net of recoveries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,952 | 4,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of investment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition-related expense (income) | (57 | ) | (9 | ) | (266 | ) | 695 | 363 | 1,210 | 1,354 | 485 | 2,508 | 5,557 | 1,007 | 1,168 | 519 | (257 | ) | 2,437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cost related to Hart-Scott-Rodino review process | - | - | - | - | - | 481 | 2,228 | 5,993 | 2,310 | 11,012 | - | - | 78 | - | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest expense, net | 719 | 1,090 | 1,079 | 937 | 3,825 | 1,120 | 2,804 | 4,813 | 6,335 | 15,072 | 7,721 | 8,584 | 6,874 | 6,780 | 29,959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income tax (benefit) expense | 2,114 | 1,545 | 3,540 | 3,637 | 10,836 | 811 | (3,132 | ) | (7,273 | ) | 24,458 | 14,864 | (301 | ) | (189 | ) | 683 | (618 | ) | (425 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litigation-related expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headquarters relocation costs | 1,025 | 1,174 | 1,353 | - | 3,552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock-based expense | 8,391 | 10,737 | 8,255 | 9,469 | 36,852 | 10,092 | 13,876 | 11,764 | 10,103 | 45,835 | 10,318 | 13,695 | 13,479 | 13,149 | 50,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 27,452 | $ | 30,662 | $ | 32,976 | $ | 36,120 | $ | 127,210 | $ | 37,078 | $ | 39,444 | $ | 39,980 | $ | 46,943 | $ | 163,445 | $ | 54,161 | $ | 57,125 | $ | 59,094 | $ | 60,796 | $ | 231,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-GAAP On Demand Revenue Detail ($000's) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property Management | $ | 36,282 | $ | 38,467 | $ | 39,023 | $ | 39,118 | $ | 152,890 | $ | 40,341 | $ | 41,404 | $ | 42,175 | $ | 43,082 | $ | 167,002 | $ | 45,319 | $ | 46,522 | $ | 47,307 | $ | 47,826 | $ | 186,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Total | 29 | % | 28 | % | 28 | % | 28 | % | 28 | % | 27 | % | 26 | % | 26 | % | 24 | % | 26 | % | 24 | % | 22 | % | 22 | % | 22 | % | 22 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-O-Y growth | 11 | % | 14 | % | 11 | % | 10 | % | 11 | % | 11 | % | 8 | % | 8 | % | 10 | % | 9 | % | 12 | % | 12 | % | 12 | % | 11 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resident Services | $ | 45,071 | $ | 54,613 | $ | 58,351 | $ | 60,062 | $ | 218,097 | $ | 60,968 | $ | 64,860 | $ | 70,527 | $ | 75,822 | $ | 272,177 | $ | 77,175 | $ | 85,329 | $ | 94,084 | $ | 93,865 | $ | 350,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Total | 37 | % | 40 | % | 41 | % | 42 | % | 40 | % | 42 | % | 42 | % | 43 | % | 42 | % | 42 | % | 40 | % | 41 | % | 44 | % | 43 | % | 42 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-O-Y growth | 36 | % | 60 | % | 50 | % | 49 | % | 49 | % | 35 | % | 19 | % | 21 | % | 26 | % | 25 | % | 27 | % | 32 | % | 33 | % | 24 | % | 29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leasing and Marketing | $ | 28,925 | $ | 29,618 | $ | 29,451 | $ | 27,562 | $ | 115,556 | $ | 27,815 | $ | 29,324 | $ | 29,334 | $ | 37,563 | $ | 124,036 | $ | 39,434 | $ | 42,845 | $ | 42,198 | $ | 42,882 | $ | 167,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Total | 24 | % | 22 | % | 21 | % | 20 | % | 22 | % | 19 | % | 19 | % | 18 | % | 21 | % | 19 | % | 20 | % | 21 | % | 19 | % | 19 | % | 20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-O-Y growth | -2 | % | -3 | % | -2 | % | -3 | % | -3 | % | -4 | % | -1 | % | 0 | % | 36 | % | 7 | % | 42 | % | 46 | % | 44 | % | 14 | % | 35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Optimization | $ | 12,790 | $ | 13,654 | $ | 13,897 | $ | 14,698 | $ | 55,039 | $ | 17,794 | $ | 20,084 | $ | 20,240 | $ | 24,347 | $ | 82,465 | $ | 31,685 | $ | 32,352 | $ | 32,242 | $ | 34,534 | $ | 130,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Total | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 10 | % | 12 | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 13 | % | 16 | % | 16 | % | 15 | % | 16 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-O-Y growth | 18 | % | 17 | % | 15 | % | 20 | % | 18 | % | 39 | % | 47 | % | 46 | % | 66 | % | 50 | % | 78 | % | 61 | % | 59 | % | 42 | % | 59 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-GAAP On Demand Revenue Detail ($000's) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subscription | $ | 110,464 | $ | 123,404 | $ | 127,155 | $ | 128,455 | $ | 489,478 | $ | 134,325 | $ | 141,459 | $ | 152,564 | $ | 158,958 | $ | 587,306 | $ | 169,687 | $ | 179,082 | $ | 189,458 | $ | 196,799 | $ | 735,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Total | 90 | % | 91 | % | 90 | % | 91 | % | 90 | % | 91 | % | 91 | % | 94 | % | 88 | % | 91 | % | 88 | % | 86 | % | 88 | % | 90 | % | 88 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-O-Y growth | 18 | % | 27 | % | 24 | % | 22 | % | 23 | % | 22 | % | 15 | % | 20 | % | 24 | % | 20 | % | 26 | % | 27 | % | 24 | % | 24 | % | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transactional | $ | 12,604 | $ | 12,948 | $ | 13,567 | $ | 12,985 | $ | 52,104 | $ | 12,593 | $ | 14,213 | $ | 9,712 | $ | 21,856 | $ | 58,374 | $ | 23,926 | $ | 27,966 | $ | 26,373 | $ | 22,308 | $ | 100,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| % of Total | 10 | % | 9 | % | 10 | % | 9 | % | 10 | % | 9 | % | 9 | % | 6 | % | 12 | % | 9 | % | 12 | % | 14 | % | 12 | % | 10 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Y-O-Y growth | 5 | % | 1 | % | 3 | % | 13 | % | 5 | % | 0 | % | 10 | % | -28 | % | 68 | % | 12 | % | 90 | % | 97 | % | 172 | % | 2 | % | 72 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Annual Contract Value ($000's) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-GAAP On Demand Annual Customer Value | $ | 529,052 | $ | 548,917 | $ | 565,700 | $ | 566,263 | $ | 596,159 | $ | 649,017 | $ | 708,836 | $ | 751,183 | $ | 779,446 | $ | 837,897 | $ | 886,747 | $ | 876,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total ACV Growth (QTD) | 24 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 13 | % | 18 | % | 25 | % | 33 | % | 31 | % | 29 | % | 25 | % | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organic ACV Growth (QTD) | 10 | % | 11 | % | 10 | % | 10 | % | 11 | % | 11 | % | 11 | % | 11 | % | 10 | % | 11 | % | 12 | % | 10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Trend (000's) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On Demand Units - Ending | 10,999 | 11,141 | 11,251 | 10,989 | 11,112 | 11,485 | 12,253 | 13,003 | 13,173 | 15,531 | 16,073 | 16,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Unit Renewal Rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Renewal Rate (8 quarters) | 96.9 | % | 97.0 | % | 97.0 | % | 96.9 | % | 96.8 | % | 96.6 | % | 96.2 | % | 96.2 | % | 96.2 | % | 96.4 | % | 96.6 | % | 96.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-GAAP On Demand RPU (QTD) (whole $) | $ | 48.10 | $ | 49.27 | $ | 50.28 | $ | 51.53 | $ | 53.65 | $ | 56.51 | $ | 57.85 | $ | 57.77 | $ | 59.17 | $ | 53.95 | $ | 55.17 | $ | 54.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top ACV / RPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 100 ACV ($000's) | $ | 232,031 | $ | 240,850 | $ | 245,947 | $ | 253,206 | $ | 255,262 | $ | 269,154 | $ | 288,315 | $ | 304,601 | $ | 319,642 | $ | 336,943 | $ | 359,144 | $ | 367,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 100 ACV RPU | $ | 71.02 | $ | 69.68 | $ | 72.63 | $ | 78.32 | $ | 79.59 | $ | 84.92 | $ | 84.11 | $ | 81.78 | $ | 85.64 | $ | 69.48 | $ | 68.61 | $ | 69.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 50 RPU Clients RPU | $ | 168.58 | $ | 172.32 | $ | 177.21 | $ | 186.47 | $ | 187.48 | $ | 182.61 | $ | 187.66 | $ | 195.30 | $ | 201.45 | $ | 212.30 | $ | 222.23 | $ | 231.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headcount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Ending RP Headcount | 4,445 | 4,707 | 4,413 | 4,410 | 4,778 | 5,029 | 5,231 | 5,462 | 5,664 | 5,958 | 6,149 | 6,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total International Headcount (included above) | 1,694 | 1,938 | 1,845 | 1,880 | 2,037 | 2,140 | 2,206 | 2,288 | 2,454 | 2,558 | 2,618 | 2,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % International Headcount | 38 | % | 41 | % | 42 | % | 43 | % | 43 | % | 43 | % | 42 | % | 42 | % | 43 | % | 43 | % | 43 | % | 43 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||