EXHIBIT 99.1
Domino’s Pizza Master Issuer LLC
Domino’s SPV Canadian Holding Company Inc.
Domino’s Pizza Distribution LLC
Domino’s IP Holder LLC
Quarterly Noteholders’ Statement
Quarterly Collection Period Starting: | December 30, 2019 | |||||
Quarterly Collection Period Ending: | March 22, 2020 | |||||
Quarterly Payment Date: | April 27, 2020 |
Debt Service Coverage Ratios and Senior ABS Leverage
Holdco Leverage | Senior ABS Leverage | Quarterly DSCR | ||||||||||||||||||
Current Period | 5.61 x | 6.31 x | 3.55 x | |||||||||||||||||
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One Period Prior | 5.73 x | 6.39 x | 3.45 x | |||||||||||||||||
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Two Periods Prior | 5.00 x | 5.54 x | 3.92 x | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||
Three Periods Prior | 5.12 x | 5.56 x | 3.80 x | |||||||||||||||||
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System Performance | ||||||||||||||||||||
Domestic | ||||||||||||||||||||
Franchise | Company-Owned | Total Domestic | ||||||||||||||||||
Open Stores at end of prior Quarterly Collection Period | 5,784 | 342 | 6,126 | |||||||||||||||||
Store Openings during Quarterly Collection Period | 31 | 4 | 35 | |||||||||||||||||
Store Transfers during Quarterly Collection Period | — | — | — | |||||||||||||||||
Permanent Store Closures during Quarterly Collection Period | (4 | ) | (1 | ) | (5 | ) | ||||||||||||||
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Net Change in Open Stores during Quarterly Collection Period | 27 | 3 | 30 | |||||||||||||||||
Open Stores at end of Quarterly Collection Period | 5,811 | 345 | 6,156 | |||||||||||||||||
International | ||||||||||||||||||||
Franchise | Company-Owned | Total International | ||||||||||||||||||
Open Stores at end of prior Quarterly Collection Period | 10,894 | — | 10,894 | |||||||||||||||||
Store Openings during Quarterly Collection Period | 143 | — | 143 | |||||||||||||||||
Permanent Store Closures during Quarterly Collection Period | (104 | ) | — | (104 | ) | |||||||||||||||
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Net Change in Open Stores during Quarterly Collection Period | 39 | — | 39 | |||||||||||||||||
Open Stores at end of Quarterly Collection Period | 10,933 | — | 10,933 | |||||||||||||||||
Franchise | Company-Owned | International | ||||||||||||||||||
Same-Store Sales Growth for Quarterly Collection Period | 1.5 | % | 3.9 | % | 1.5 | % | ||||||||||||||
Potential Events | ||||||||||||||||||||
Material Concern | ||||||||||||||||||||
i. | Potential Rapid Amortization Event | No | ||||||||||||||||||
ii. | Potential Manager Termination Event | No | ||||||||||||||||||
Cash Trapping | ||||||||||||||||||||
Commenced | Commencement Date | |||||||||||||||||||
i. | a. | Partial Cash Trapping Period | No | N/A | ||||||||||||||||
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b. | Full Cash Trapping Period | No | N/A | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||
ii. | Cash Trapping Percentage during Quarterly Collection Period |
| N/A | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
iii | Cash Trapping Percentage following current Quarterly Payment Date |
| N/A | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
iv. | Cash Trapping Percentage during prior Quarterly Collection Period |
| N/A | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
v. | Partial Cash Trapping Release Event |
| N/A | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
vi. | Full Cash Trapping Release Event |
| N/A | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Occurrence Dates | ||||||||||||||||||||
Commenced | Commencement Date | |||||||||||||||||||
i. | Rapid Amortization Event |
| No | N/A | ||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||
ii. | Default |
| No | N/A | ||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||
iii. | Event of Default |
| No | N/A | ||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||
iv. | Manager Termination Event |
| No | N/A | ||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||
Non-Amortization Test | ||||||||||||||||||||
Commenced | Commencement Date | |||||||||||||||||||
i. | Non-Amortization Period |
| No | N/A | ||||||||||||||||
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Extension Periods | ||||||||||||||||||||
Commenced | Commencement Date | |||||||||||||||||||
i. | Series2019-1Class A-1 first renewal period | No | N/A | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||
ii. | Series2019-1Class A-1 second renewal period | No | N/A | |||||||||||||||||
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Domino’s Pizza Master Issuer LLC
Domino’s SPV Canadian Holding Company Inc.
Domino’s Pizza Distribution LLC
Domino’s IP Holder LLC
Quarterly Noteholders’ Statement
Quarterly Collection Period Starting: | December 30, 2019 | |||
Quarterly Collection Period Ending: | March 22, 2020 | |||
Quarterly Payment Date: | April 27, 2020 |
Allocation of Funds | ||||||||||||||||||||
1. | Outstanding Notes and Reserve Account Balances as of Prior Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||
i. | Outstanding Principal Balances | |||||||||||||||||||
a. | Series2019-1Class A-1 Notes (Advance) | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
a. | Series2019-1Class A-1 Notes (Swingline) | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
a. | Series2019-1Class A-1 Notes (L/C) | $ | 41,355,304.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
b. | Series2015-1Class A-2-II Notes | $ | 772,000,000.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
b. | Series2017-1Class A-2-I Notes | $ | 293,250,000.00 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
b. | Series2017-1Class A-2-II Notes | $ | 586,500,000.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
b. | Series2017-1Class A-2-III Notes | $ | 977,500,000.00 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
b. | Series2018-1Class A-2-I Notes | $ | 418,625,000.00 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
b. | Series2018-1Class A-2-II Notes | $ | 394,000,000.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
b. | Series2019-1Class A-2 Notes | $ | 673,312,500.00 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
c. | Senior Subordinated Notes | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
d. | Subordinated Notes | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
ii. | Reserve Account Balances | |||||||||||||||||||
a. | Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount(1) | $ | 42,220,507.43 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
b. | Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
c. | Available Cash Trap Reserve Account Amount(1) | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
2. | Retained Collections for Current Quarterly Payment Date: | |||||||||||||||||||
i. | Franchisee Payments | |||||||||||||||||||
a. | Domestic Continuing Franchise Fees | $ | 179,753,935.98 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
b. | International Continuing Franchise Fees | $ | 45,497,728.50 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
c. | Initial Franchise Fees | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
d. | Other Franchise Fees | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
e. | PULSE Maintenance Fees | $ | 414,129.76 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
f. | PULSE License Fees | $ | 1,580,358.38 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
g. | Technology Fees | 18,685,455.53 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
h. | Franchisee Insurance Proceeds | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
i. | Other Franchisee Payments | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
ii. | Company-Owned Stores License Fees | $ | 5,444,912.77 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Third-Party License Fees | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
iv. | Product Purchase Payments | $ | 555,194,120.31 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
v. | Co-Issuers Insurance Proceeds | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
vi. | Asset Disposition Proceeds | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
vii. | Excluded Amounts | $ | (2,329,166.29 | ) | ||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
viii. | Other Collections | $ | 317,290.00 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
ix. | Investment Income | $ | 407,397.32 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
x. | HoldCo L/C Agreement Fee Income | $ | 24,123.96 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Less: | ||||||||||||||||||||
xiii. | Excluded Amounts | $ | 93,089,615.31 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
a. | Advertising Fees | $ | 95,418,781.60 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
b. | Company-Owned Store Advertising Fees | $ | — | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
c. | Third-Party Matching Expenses | $ | (2,329,166.29 | ) | ||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
xiv. | Product Purchase Payments | $ | 555,194,120.31 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
xiv. | Bank Account Expenses | $ | 63,971.90 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Plus: | ||||||||||||||||||||
xvi. | Aggregate Weekly Distributor Profit Amount | $ | 44,832,795.61 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
xvii. | Retained Collections Contributions | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
xviii. | Total Retained Collections | $ | 201,475,374.31 | |||||||||||||||||
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1. | Amounts calculated as of the close of business on the last Business Day of the preceding Quarterly Collection Period. |
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Quarterly Noteholders’ Statement
Quarterly Collection Period Starting: | December 30, 2019 | |||
Quarterly Collection Period Ending: | March 22, 2020 | |||
Quarterly Payment Date: | April 27, 2020 |
3. | Adjusted Net Cash Flow for Current Quarterly Payment Date: |
| ||||||||||||||||||
i. | Retained Collections for Quarterly Collection Period | $ | 201,475,374.31 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Less: | ||||||||||||||||||||
ii. | Servicing Fees, Liquidation Fees and Workout Fees | $ | 207,896.07 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Securitization Entities Operating Expenses paid during Quarterly Collection Period | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Weekly Manager Fee Amounts paid during Quarterly Collection Period | $ | 16,254,985.86 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
v. | PULSE Maintenance Fees | $ | 414,129.76 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
vi. | Technology Fees | $ | 18,685,455.53 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
vii. | Administrative Expenses | $ | 18,750.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
viii. | Investment Income | $ | 407,397.32 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
vix. | Retained Collections Contributions, if applicable, received during Quarterly Collection Period | $ | — | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
viii. | Net Cash Flow for Quarterly Collection Period | $ | 165,486,759.77 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
ix. | Net Cash Flow for Quarterly Collection Period / Number of Days in Quarterly Collection Period |
| $ | 1,970,080.47 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
x. | Multiplied by 91 if 52 week fiscal year or 92.75 if 53 week fiscal year | 93 | ||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
xi. | Adjusted Net Cash Flow for Quarterly Collection Period | $ | 182,724,963.91 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
4. | Debt Service / Payments to Noteholders for Current Quarterly Payment Date: |
| ||||||||||||||||||
i. | Required Interest on Senior and Senior Subordinated Notes | |||||||||||||||||||
Series2019-1Class A-1 Quarterly Interest | $ | 466,677.94 | ||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Series2015-1Class A-2-II Quarterly Interest | $ | 8,634,820.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-I Quarterly Interest | $ | 2,256,524.78 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-II Quarterly Interest | $ | 4,518,982.50 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-III Quarterly Interest | $ | 10,063,362.50 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-I Quarterly Interest | $ | 4,307,651.25 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-II Quarterly Interest | $ | 4,263,080.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2019-1Class A-2 Quarterly Interest | $ | 6,174,275.63 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Required Principal on Senior and Senior Subordinated Notes | |||||||||||||||||||
Series2015-1Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal | $ | 2,000,000.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-I Quarterly Scheduled Principal | $ | 750,000.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal | $ | 1,500,000.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-III Quarterly Scheduled Principal | $ | 2,500,000.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-I Quarterly Scheduled Principal | $ | 1,062,500.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-II Quarterly Scheduled Principal | $ | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2019-1Class A-2 Quarterly Scheduled Principal | $ | 1,687,500.00 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Other | |||||||||||||||||||
Series2019-1Class A-1 Quarterly Commitment Fees | $ | 218,387.17 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Total Debt Service | $ | 51,403,761.77 | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
v. | Other Payments to Noteholders Relating to Notes | |||||||||||||||||||
Series2019-1Class A-1 Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2015-1Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-I Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-III Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-I Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-II Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2019-1Class A-2 Quarterly Contingent Additional Interest | $ | — | ||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
5. | Aggregate Weekly Allocations to Distribution Accounts for Current Quarterly Payment Date: |
| ||||||||||||||||||
i. | All available deposits in Series2019-1Class A-1 Distribution Account | $ | 703,815.11 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | All available deposits in Series2015-1Class A-2-II Distribution Account | $ | 10,634,820.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | All available deposits in Series2017-1Class A-2-I Distribution Account | $ | 3,006,524.78 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
v. | All available deposits in Series2017-1Class A-2-II Distribution Account | $ | 6,018,982.50 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
vi. | All available deposits in Series2017-1Class A-2-III Distribution Account | $ | 12,563,362.50 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
vii. | All available deposits in Series2018-1Class A-2-I Distribution Account | $ | 5,370,151.25 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
viii. | All available deposits in Series2018-1Class A-2-II Distribution Account | $ | 5,263,080.00 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ix. | All available deposits in Series2019-1Class A-2 Distribution Account | $ | 7,861,775.63 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
v. | Total on Deposit in Distribution Accounts | $ | 51,422,511.76 | |||||||||||||||||
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Quarterly Collection Period Starting: | December 30, 2019 | |||
Quarterly Collection Period Ending: | March 22, 2020 | |||
Quarterly Payment Date: | April 27, 2020 |
6. | Distributions for Current Quarterly Payment Date: |
| ||||||||||||||||||
Series2019-1Class A-1 Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest and fees related to Series2019-1Class A-1 Notes | $ | 703,815.11 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds Payments to reduce commitments under Series2019-1Class A-1 Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payments to Series2019-1Class A-1 Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Payment of Series2019-1Class A-1 Notes Breakage Amounts |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2015-1Class A-2-II Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest related to Series2015-1Class A-2-II Notes |
| $ | 8,634,820.00 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series2015-1Class A-2-II Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payment to Series2015-1Class A-2-II Notes |
| $ | 2,000,000.00 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series2015-1Class A-2-II Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-I Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest related to Series2017-1Class A-2-I Notes |
| $ | 2,256,524.78 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series2017-1Class A-2-I Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payment to Series2017-1Class A-2-I Notes |
| $ | 750,000.00 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series2017-1Class A-2-I Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-II Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest related to Series2017-1Class A-2-II Notes |
| $ | 4,518,982.50 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series2017-1Class A-2-II Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payment to Series2017-1Class A-2-II Notes |
| $ | 1,500,000.00 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series2017-1Class A-2-II Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2017-1Class A-2-III Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest related to Series2017-1Class A-2-III Notes |
| $ | 10,063,362.50 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series2017-1Class A-2-III Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payment to Series2017-1Class A-2-III Notes |
| $ | 2,500,000.00 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series2017-1Class A-2-III Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-I Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest related to Series2018-1Class A-2-I Notes |
| $ | 4,307,651.25 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series2018-1Class A-2-I Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payment to Series2018-1Class A-2-I Notes |
| $ | 1,062,500.00 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series2018-1Class A-2-I Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2018-1Class A-2-II Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest related to Series2018-1Class A-2-II Notes |
| $ | 4,263,080.00 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series2018-1Class A-2-II Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payment to Series2018-1Class A-2-II Notes |
| $ | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series2018-1Class A-2-II Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Series2019-1Class A-2 Distribution Account | ||||||||||||||||||||
i. | Payment of interest related to Series2019-1Class A-2 Notes |
| $ | 6,174,275.63 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Indemnification & Real Estate Disposition Proceeds payments to Series2019-1Class A-2 Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Principal payment to Series2019-1Class A-2 Notes |
| $ | 1,687,500.00 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iv. | Make-Whole Premium related to Series2019-1Class A-2 Notes |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Total Allocations from Distribution Accounts |
| $ | 51,422,511.76 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
7. | Senior Notes Interest Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date: |
| ||||||||||||||||||
i. | Deposits into Senior Notes Interest Reserve Account during Quarterly Collection Period |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Less draws on / releases from Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount |
| $ | 304,292.74 | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Total Increase (Reduction) of Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount |
| $ | (304,292.74 | ) | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
8. | Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date: |
| ||||||||||||||||||
i. | Deposits into Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account during Quarterly Collection Period |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
ii. | Less draws on Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
iii. | Total Increase (Reduction) of Available Senior Subordinated Notes Interest Reserve Account Amount |
| $ | — | ||||||||||||||||
|
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Quarterly Collection Period Ending: | March 22, 2020 | |||
Quarterly Payment Date: | April 27, 2020 |
9. | Cash Trap Reserve Account Deposits, Draws and Releases as of Current Quarterly Payment Date: |
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i. | Deposits into Cash Trap Reserve Account during Quarterly Collection Period | $ | — | |||||||||||||
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ii. | Less draws on Available Cash Trap Reserve Account Amount | $ | — | |||||||||||||
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iii. | Less Cash Trapping Release Amount | $ | — | |||||||||||||
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iv. | Total Increase (Reduction) of Available Cash Trap Reserve Account Amount | $ | — | |||||||||||||
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10. | Real Estate Disposition Proceeds |
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i. | Aggregate Real Estate Disposition Proceeds as of Prior Quarterly Payment Date | $ | — | |||||||||||||
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ii. | Aggregate Real Estate Disposition Proceeds as of Current Quarterly Payment Date | $ | — | |||||||||||||
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11. | Outstanding Balances as of Current Quarterly Payment Date (after giving effect to payments to be made on such date): |
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i. | Series2019-1Class A-1 Notes (Advance) | $ | 158,000,000.00 | |||||||||||||
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i. | Series2019-1Class A-1 Notes (Swingline) | $ | — | |||||||||||||
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i. | Series2019-1Class A-1 Notes (L/C) | $ | 41,355,304.00 | |||||||||||||
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ii. | Series2015-1Class A-2-II Notes | $ | 770,000,000.00 | |||||||||||||
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iii. | Series2017-1Class A-2-I Notes | $ | 292,500,000.00 | |||||||||||||
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iv. | Series2017-1Class A-2-II Notes | $ | 585,000,000.00 | |||||||||||||
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v. | Series2017-1Class A-2-III Notes | $ | 975,000,000.00 | |||||||||||||
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vi. | Series2018-1Class A-2-I Notes | $ | 417,562,500.00 | |||||||||||||
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vii. | Series2018-1Class A-2-II Notes | $ | 393,000,000.00 | |||||||||||||
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viii. | Series2019-1Class A-2 Notes | $ | 671,625,000.00 | |||||||||||||
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ix. | Senior Subordinated Notes | $ | — | |||||||||||||
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x. | Subordinated Notes | $ | — | |||||||||||||
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xi. | Reserve account balances: | |||||||||||||||
a. | Available Senior Notes Interest Reserve Account Amount | $ | 41,916,214.68 | |||||||||||||
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b. | Available Senior Subordinate Notes Interest Reserve Account Amount | $ | — | |||||||||||||
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c. | Available Cash Trap Reserve Account Amount | $ | — | |||||||||||||
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IN WITNESS HEREOF, the undersigned has duly executed and delivered this Quarterly Noteholders’ Statement
this | April 22, 2020 |
Domino’s Pizza LLC as Manager on behalf of the Master Issuer and certain subsidiaries thereto,
by: | /s/ Steven J. Goda | |||
Steven J. Goda - Vice President, Treasurer and Corporate Controller |
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