FREE WRITING PROSPECTUS | ||
FILED PURSUANT TO RULE 433 | ||
REGISTRATION FILE NO.: 333-195164-16 | ||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 Disclaimer STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (‘‘SEC’’) (SEC File No. 333-195164) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-800-745-2063 (8 a.m. – 5 p.m. EST) or by emailing wfs.cmbs@wellsfargo.com. Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time. STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of Wells Fargo Securities, LLC, Deutsche Bank Securities Inc., or Natixis Securities Americas LLC, or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on cthe securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us. This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement. Wells Fargo Securities is the trade name for the capital markets and investment banking services of Wells Fargo & Company and its subsidiaries, including but not limited to Wells Fargo Securities, LLC, a member of NYSE, FINRA, NFA and SIPC, Wells Fargo Prime Services, LLC, a member of FINRA, NFA and SIPC, and Wells Fargo Bank, N.A. Wells Fargo Securities, LLC and Wells Fargo Prime Services, LLC are distinct entities from affiliated banks and thrifts. IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES The Offered Certificates referred to in these materials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possibility that one or more classes of certificates may be split, combined or eliminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a “when, as and if issued” basis. Prospective investors should understand that, when considering the purchase of the Offered Certificates, a contract of sale will come into being no sooner than the date on which the relevant class of certificates has been priced and the underwriters have confirmed the allocation of certificates to be made to investors; any “indications of interest” expressed by any prospective investor, and any “soft circles” generated by the underwriters, will not create binding contractual obligations for such prospective investors, on the one hand, or the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the other hand. As a result of the foregoing, a prospective investor may commit to purchase certificates that have characteristics that may change, and each prospective investor is advised that all or a portion of the certificates referred to in these materials may be issued without all or certain of the characteristics described in these materials. The underwriters’ obligation to sell certificates to any prospective investor is conditioned on the certificates and the transaction having the characteristics described in these materials. If the underwriters determine that a condition is not satisfied in any material respect, such prospective investor will be notified, and neither the depositor nor the underwriters will have any obligation to such prospective investor to deliver any portion of the Offered Certificates which such prospective investor has committed to purchase, and there will be no liability between the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the one hand, and such prospective investor, on the other hand, as a consequence of the non-delivery. Each prospective investor has requested that the underwriters provide to such prospective investor information in connection with such prospective investor’s consideration of the purchase of the certificates described in these materials. These materials are being provided to each prospective investor for informative purposes only in response to such prospective investor’s specific request. The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials. The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale. IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS Any legends, disclaimers or other notices that may appear at the bottom of any email communication to which this free writing prospectus is attached relating to (1) these materials not constituting an offer (or a solicitation of an offer), (2) no representation that these materials are accurate or complete and may not be updated or (3) these materials possibly being confidential, are not applicable to these materials and should be disregarded. Such legends, disclaimers or other notices have been automatically generated as a result of these materials having been sent via Bloomberg or another system. | ||
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag | Address | City | State | Zip Code | General Property Type | Specific Property Type | Year Built | Year Renovated | |||||||||||
1 | One Court Square | Natixis | 1 Court Square | Long Island City | NY | 11101 | Office | CBD | 1989 | 2014 | ||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | WFB | 53 South Avenue | Burlington | MA | 01803 | Office | Suburban | 2014 | |||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | SPREF | 50 East Adams Street | Phoenix | AZ | 85004 | Hospitality | Full Service | 1975 | 2011 | ||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | WFB | 5701, 5731, 5801, 5861, 5891 Long Prairie Road | Flower Mound | TX | 75028 | Retail | Anchored | 2007 | |||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | WFB | Various | Various | Various | Various | Self Storage | Self Storage | Various | Various | ||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | WFB | 270 Malabar Road Southwest | Palm Bay | FL | 32907 | Self Storage | Self Storage | 2000 | |||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | WFB | 5150 University Parkway | Sarasota | FL | 34243 | Self Storage | Self Storage | 2003 | |||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | WFB | 5400 Alder Drive | Houston | TX | 77081 | Self Storage | Self Storage | 1971 | |||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | WFB | 3265 University Parkway | Sarasota | FL | 34243 | Self Storage | Self Storage | 2003 | |||||||||||||
5.05 | State Road | WFB | 11411 State Road 52 | Hudson | FL | 34669 | Self Storage | Self Storage | 2008 | |||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | WFB | 1435 Center Street | Leesburg | FL | 34748 | Self Storage | Self Storage | 1988 | |||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | WFB | 4490 East Lake Mead Boulevard | Las Vegas | NV | 89115 | Self Storage | Self Storage | 1984 | |||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | WFB | 257 Spencer Road | Saint Peters | MO | 63376 | Self Storage | Self Storage | 1991 | |||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | WFB | 35 Royal Road | Ithaca | NY | 14850 | Self Storage | Self Storage | 1988 | 1994 | ||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | WFB | 3360 North Las Vegas Boulevard | Las Vegas | NV | 89115 | Self Storage | Self Storage | 1987 | |||||||||||||
6 | CityPlace I | WFB | 185 Asylum Street | Hartford | CT | 06103 | Office | CBD | 1983 | 2010 | ||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | Natixis | 84-88 East Main Street | Mendham | NJ | 07945 | Retail | Anchored | 1964 | 1970 | ||||||||||||
8 | One Park Square | WFB | 2125 Louisiana Boulevard; 6501, 6511, 6521 Americas Parkway Northeast; 6600 & 6646 Indian School Road | Albuquerque | NM | 87110 | Mixed Use | Office/Retail | 1985 | 2000 | ||||||||||||
9 | Payless Self Storage | Natixis | 321 Canal Boulevard | Richmond | CA | 94804 | Self Storage | Self Storage | 1980 | |||||||||||||
10 | Somerset Park | SPREF | 4401-4407 Bland Road | Raleigh | NC | 27609 | Office | Suburban | 1987 | |||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | Natixis | Various | El Portal | CA | 95318 | Hospitality | Full Service | Various | 2015 | ||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | Natixis | 11136 State Highway 140 | El Portal | CA | 95318 | Hospitality | Full Service | 1990 | 2015 | ||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | Natixis | 9966 Highway 140 | El Portal | CA | 95318 | Hospitality | Full Service | 1984 | 2015 | ||||||||||||
12 | The Colonnade | WFB | 6705, 6803, 6807, 6809, 6815, 6819 West Canal Drive; 6501 Grandbridge Boulevard | Kennewick | WA | 99336 | Retail | Anchored | 1996 | |||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | Natixis | 1954 Halethorpe Farms Road | Halethorpe | MD | 21227 | Industrial | Warehouse | 1943 | 2000 | ||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | WFB | 2141 Central Park Avenue | Yonkers | NY | 10710 | Retail | Anchored | 2004 | |||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | WFB | 1730 South State College Boulevard | Anaheim | CA | 92806 | Hospitality | Extended Stay | 1999 | 2014 | ||||||||||||
16 | The Streets of Chester | Natixis | 270 U.S. Route 206 South | Chester | NJ | 07930 | Retail | Anchored | 2006 | |||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | SPREF | 5500 De Soto Street | Houston | TX | 77091 | Multifamily | Garden | 1982 | 2015 | ||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | WFB | 6447 East Dunbar Drive | Monroe | MI | 48161 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1988 | |||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | SPREF | 1150 North Fiesta Boulevard | Gilbert | AZ | 85233 | Industrial | Flex | 1997 | 2014 | ||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | Natixis | 9640 - 9650 Santa Monica Boulevard | Beverly Hills | CA | 90210 | Retail | Anchored | 1938 | |||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | WFB | 10180 Greenbelt Road; 10201 Aerospace Road | Lanham | MD | 20706 | Self Storage | Self Storage | 1967 | 1999 | ||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | Natixis | 2024 West 6th Street | Los Angeles | CA | 90057 | Mixed Use | Multifamily/Retail | 1990 | |||||||||||||
23 | Little Village Plaza | Natixis | 2614-2620 South Whipple Street | Chicago | IL | 60623 | Retail | Anchored | 1951 | |||||||||||||
24 | Kabuki Theater | WFB | 1881 Post Street; 1750 Geary Boulevard | San Francisco | CA | 94115 | Retail | Unanchored | 1967 | 2006 | ||||||||||||
25 | Dels Village | Natixis | 101-199 Hawkins Place | Boonton | NJ | 07005 | Retail | Anchored | 1970 | |||||||||||||
26 | Park Abbey | WFB | 4600 Park Road | Charlotte | NC | 28209 | Office | Suburban | 1969 | 2013 | ||||||||||||
27 | Indiana Business Park | WFB | 9800-9880 Indiana Avenue; 3333 Harrison Street | Riverside | CA | 92503 | Industrial | Flex | 1989 | |||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | Natixis | 2555 Venture Oaks Way | Sacramento | CA | 95833 | Hospitality | Limited Service | 2005 | 2013 | ||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | Natixis | 3105 O.B. Riley Road | Bend | OR | 97701 | Hospitality | Full Service | 1988 | |||||||||||||
30 | Henderson Galleria | Natixis | 1080 West Sunset Road | Henderson | NV | 89014 | Retail | Shadow Anchored | 1991 | |||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | SPREF | 29 William Pope Drive | Bluffton | SC | 29909 | Hospitality | Limited Service | 2002 | 2014 | ||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | SPREF | 4468 Starkey Road | Roanoke | VA | 24018 | Hospitality | Full Service | 1982 | 2011 | ||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | Natixis | 87 Chambers Street & 71 Reade Street | New York | NY | 10007 | Retail | Unanchored | 2015 | |||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | Natixis | 3434 Highway Route 35 and 3600-3700 State Route 35 | Hazlet | NJ | 07730 | Retail | Anchored | 1999 | 2002 | ||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | Natixis | 2058 South Independence Boulevard | Virginia Beach | VA | 23453 | Retail | Single Tenant | 1999 | |||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | Natixis | 2500 Almond Street | Klamath Falls | OR | 97601 | Hospitality | Full Service | 1995 | |||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | WFB | 6000 Quebec Street | Fort Worth | TX | 76135 | Retail | Single Tenant | 2008 | |||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | SPREF | 130 Green Springs Highway | Birmingham | AL | 35209 | Retail | Anchored | 1971 | 2013 | ||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | Natixis | 2065 West 6th Street | Los Angeles | CA | 90057 | Mixed Use | Multifamily/Retail | 1993 | |||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | WFB | 300 Lawrence Station Road | Lawrenceville | NJ | 08648 | Self Storage | Self Storage | 2008 | 2014 | ||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | Natixis | 115 Traveler’s Way | Port Wentworth | GA | 31407 | Hospitality | Limited Service | 2006 | |||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | Natixis | 1845 Haines Avenue | Rapid City | SD | 57701 | Retail | Single Tenant | 1987 | |||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | WFB | 1741 Washington (US 19) Road | Pittsburgh | PA | 15241 | Retail | Single Tenant | 2005 | |||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | SPREF | 2930 Plum Creek Lane | Houston | TX | 77087 | Multifamily | Garden | 2015 | |||||||||||||
45 | Paseo del Prado | Natixis | Carretera PR-3, KM 8.4 | Carolina | PR | 00987 | Mixed Use | Retail/Office | 2006 | |||||||||||||
46 | Laurel Bay | WFB | 415 Laurel Street | San Diego | CA | 92101 | Retail | Unanchored | 2003 | |||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | Natixis | 2390 Harris Way | San Jose | CA | 95131 | Hospitality | Limited Service | 2004 | |||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | Natixis | 702 West Appleway Avenue | Coeur d’Alene | ID | 83814 | Hospitality | Limited Service | 1990 | |||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | WFB | 40455 Ann Arbor Road | Plymouth | MI | 48170 | Hospitality | Limited Service | 1989 | 2013 | ||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | WFB | 3191 North Washington Street | Chandler | AZ | 85225 | Industrial | Flex | 1997 | 2012 | ||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | WFB | 1 South Alliance Drive | Goose Creek | SC | 29445 | Retail | Single Tenant | 2005 | |||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | WFB | 1380 Lexington Avenue | Mansfield | OH | 44907 | Retail | Single Tenant | 2004 | |||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | WFB | 5233-5243 Highway 557 | Clover | SC | 29710 | Retail | Anchored | 1999 | |||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | Natixis | 2401 Mountain City Highway | Elko | NV | 89801 | Hospitality | Limited Service | 1990 | |||||||||||||
55 | ToyBox Storage | WFB | 6741 South Sprinkle Road | Portage | MI | 49002 | Self Storage | Self Storage | 1994 | 2014 | ||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | WFB | 6111 Harrison Street | Merrillville | IN | 46410 | Office | Suburban | 1963 | 2002 | ||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | WFB | Various | Various | SC | Various | Other | Leased Fee | Various | |||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | WFB | 2303 Augusta Street | Greenville | SC | 29605 | Other | Leased Fee | 2006 | |||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | WFB | 6011 Wade Hampton Boulevard | Taylors | SC | 29687 | Other | Leased Fee | 2004 | |||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | Natixis | 4602 and 4638 Campbell Street | Kansas City | MO | 64110 | Multifamily | Garden | 1955 | 2007 | ||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | WFB | 13172 Northwest Highway 287 | Fort Worth | TX | 76179 | Other | Leased Fee | 2015 | |||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | WFB | 1385 & 1437 East 12 Mile Road | Madison Heights | MI | 48071 | Office | Medical | 1977 | 2009 | ||||||||||||
61 | Manana Building | WFB | 4201-03 Ridge Avenue; 3653-55 Indian Queen Lane; 3732-3736 Midvale Avenue | Philadelphia | PA | 19129 | Mixed Use | Multifamily/Retail | 1923 | 2015 | ||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | WFB | 2126 Nall Street | Port Neches | TX | 77651 | Retail | Single Tenant | 1994 |
A-1-1 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Number of Units(2)(5) | Unit of Measure | Cut-off Date Balance Per Unit/SF(3) | Original Balance ($)(3) | Cut-off Date Balance ($)(3) | % of Aggregate Cut-off Date Balance | Maturity Date or ARD Balloon Payment ($)(3) | ARD Loan | Origination Date | First Pay Date | Last IO Pay Date | First P&I Pay Date | Maturity Date or Anticipated Repayment Date | ARD Loan Maturity Date | Gross Mortgage Rate | Trust Advisor Ongoing Fee Rate | Certificate Administrator Fee Rate | Servicing Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | 1,401,609 | Sq. Ft. | 225 | 70,000,000 | 70,000,000 | 9.0% | 70,000,000 | N | 9/1/2015 | 10/5/2015 | 9/5/2020 | 9/5/2020 | 3.89300% | 0.00000% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | 280,560 | Sq. Ft. | 278 | 50,000,000 | 50,000,000 | 6.5% | 50,000,000 | Y | 10/7/2015 | 12/1/2015 | 11/1/2020 | 11/1/2020 | 11/1/2030 | 4.30000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | 525 | Rooms | 93,216 | 49,000,000 | 48,938,577 | 6.3% | 39,982,570 | N | 10/30/2015 | 12/6/2015 | 12/6/2015 | 11/6/2025 | 4.77000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | 329,800 | Sq. Ft. | 146 | 48,000,000 | 48,000,000 | 6.2% | 43,999,144 | N | 10/13/2015 | 12/11/2015 | 11/11/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2025 | 4.61000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | 704,364 | Sq. Ft. | 51 | 35,575,000 | 35,575,000 | 4.6% | 35,575,000 | N | 10/7/2015 | 11/11/2015 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 4.61000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | 123,024 | Sq. Ft. | 7,150,000 | 7,150,000 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | 56,300 | Sq. Ft. | 5,200,000 | 5,200,000 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | 100,589 | Sq. Ft. | 4,615,000 | 4,615,000 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | 50,097 | Sq. Ft. | 3,802,500 | 3,802,500 | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | 43,928 | Sq. Ft. | 3,250,000 | 3,250,000 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | 60,010 | Sq. Ft. | 2,405,000 | 2,405,000 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | 86,769 | Sq. Ft. | 2,340,000 | 2,340,000 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | 40,084 | Sq. Ft. | 2,307,500 | 2,307,500 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | 61,163 | Sq. Ft. | 2,295,000 | 2,295,000 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | 82,400 | Sq. Ft. | 2,210,000 | 2,210,000 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | 884,366 | Sq. Ft. | 90 | 34,275,000 | 34,275,000 | 4.4% | 34,275,000 | N | 9/10/2015 | 10/11/2015 | 9/11/2025 | 9/11/2025 | 4.75000% | 0.00000% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | 79,940 | Sq. Ft. | 334 | 26,680,000 | 26,680,000 | 3.4% | 23,451,758 | N | 10/5/2015 | 11/5/2015 | 10/5/2018 | 11/5/2018 | 10/5/2025 | 4.68000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | 248,553 | Sq. Ft. | 104 | 25,725,000 | 25,725,000 | 3.3% | 22,057,347 | N | 10/28/2015 | 12/11/2015 | 11/11/2017 | 12/11/2017 | 11/11/2025 | 4.65000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | 143,321 | Sq. Ft. | 154 | 22,000,000 | 22,000,000 | 2.8% | 22,000,000 | N | 10/14/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2025 | 11/5/2025 | 4.46000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | 206,829 | Sq. Ft. | 99 | 20,500,000 | 20,500,000 | 2.6% | 18,851,224 | N | 7/31/2015 | 9/6/2015 | 8/6/2020 | 9/6/2020 | 8/6/2025 | 4.81110% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | 536 | Rooms | 157,980 | 19,000,000 | 18,927,884 | 2.4% | 15,393,941 | N | 9/1/2015 | 10/5/2015 | 10/5/2015 | 9/5/2025 | 4.56000% | 0.00000% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | 327 | Rooms | 13,858,824 | 13,806,221 | 1.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | 209 | Rooms | 5,141,176 | 5,121,663 | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | 166,702 | Sq. Ft. | 112 | 18,600,000 | 18,600,000 | 2.4% | 16,981,676 | N | 9/30/2015 | 11/11/2015 | 10/11/2020 | 11/11/2020 | 10/11/2025 | 4.36000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | 677,375 | Sq. Ft. | 25 | 16,700,000 | 16,700,000 | 2.2% | 15,129,744 | N | 10/30/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2019 | 12/5/2019 | 11/5/2025 | 5.10200% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | 54,400 | Sq. Ft. | 302 | 16,500,000 | 16,437,129 | 2.1% | 13,359,275 | N | 9/10/2015 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 9/11/2025 | 4.54000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | 139 | Rooms | 112,085 | 15,600,000 | 15,579,827 | 2.0% | 12,656,315 | N | 10/15/2015 | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 11/11/2025 | 4.60000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | 104,682 | Sq. Ft. | 134 | 14,000,000 | 13,984,120 | 1.8% | 11,626,174 | N | 10/9/2015 | 12/5/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2025 | 5.31000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | 556 | Units | 22,482 | 12,500,000 | 12,500,000 | 1.6% | 11,414,061 | N | 9/4/2015 | 10/6/2015 | 9/6/2020 | 10/6/2020 | 9/6/2025 | 4.37000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | 622 | Pads | 19,855 | 12,350,000 | 12,350,000 | 1.6% | 12,350,000 | N | 10/1/2015 | 11/11/2015 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 4.17000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | 88,065 | Sq. Ft. | 130 | 11,500,000 | 11,485,690 | 1.5% | 9,396,206 | N | 10/6/2015 | 12/6/2015 | 12/6/2015 | 11/6/2025 | 4.81000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | 15,079 | Sq. Ft. | 696 | 10,500,000 | 10,500,000 | 1.4% | 9,580,153 | N | 9/30/2015 | 11/5/2015 | 10/5/2020 | 11/5/2020 | 10/5/2025 | 4.32000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | 100,549 | Sq. Ft. | 101 | 10,200,000 | 10,200,000 | 1.3% | 8,143,854 | N | 9/29/2015 | 11/11/2015 | 10/11/2017 | 11/11/2017 | 10/11/2025 | 4.55000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | 40,828 | Sq. Ft. | 250 | 10,200,000 | 10,200,000 | 1.3% | 9,324,469 | N | 8/11/2015 | 10/5/2015 | 9/5/2020 | 10/5/2020 | 9/5/2025 | 4.44000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | 117,752 | Sq. Ft. | 86 | 10,125,000 | 10,113,321 | 1.3% | 8,384,182 | N | 10/14/2015 | 12/5/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2025 | 5.22000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | 59,462 | Sq. Ft. | 170 | 10,100,000 | 10,100,000 | 1.3% | 9,207,612 | N | 10/7/2015 | 11/11/2015 | 10/11/2020 | 11/11/2020 | 10/11/2025 | 4.27000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | 46,794 | Sq. Ft. | 213 | 9,970,000 | 9,970,000 | 1.3% | 8,747,344 | N | 10/27/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2018 | 12/5/2018 | 11/5/2025 | 4.60000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | 111,226 | Sq. Ft. | 89 | 9,950,000 | 9,950,000 | 1.3% | 9,087,018 | N | 10/15/2015 | 12/11/2015 | 11/11/2020 | 12/11/2020 | 11/11/2025 | 4.38000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | 149,792 | Sq. Ft. | 64 | 9,650,000 | 9,650,000 | 1.2% | 9,343,289 | N | 10/28/2015 | 12/11/2015 | 11/11/2018 | 12/11/2018 | 11/11/2020 | 4.47000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | 95 | Rooms | 100,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 1.2% | 8,741,790 | N | 9/22/2015 | 11/5/2015 | 10/5/2020 | 11/5/2020 | 10/5/2025 | 4.85500% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | 151 | Rooms | 62,361 | 9,430,000 | 9,416,497 | 1.2% | 7,315,229 | N | 11/2/2015 | 12/5/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2025 | 6.05000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | 122,479 | Sq. Ft. | 65 | 8,000,000 | 8,000,000 | 1.0% | 8,000,000 | N | 8/11/2015 | 10/5/2015 | 9/5/2025 | 9/5/2025 | 4.35000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | 100 | Rooms | 79,897 | 8,000,000 | 7,989,674 | 1.0% | 6,492,627 | N | 10/8/2015 | 12/6/2015 | 12/6/2015 | 11/6/2025 | 4.61000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | 196 | Rooms | 40,586 | 8,000,000 | 7,954,796 | 1.0% | 6,576,382 | N | 7/1/2015 | 8/6/2015 | 8/6/2015 | 7/6/2025 | 4.98900% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | 5,165 | Sq. Ft. | 1,452 | 7,500,000 | 7,500,000 | 1.0% | 7,500,000 | N | 10/16/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2025 | 11/5/2025 | 4.71000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | 54,972 | Sq. Ft. | 129 | 7,125,000 | 7,116,934 | 0.9% | 5,918,763 | N | 10/26/2015 | 12/5/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2025 | 5.32000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | 57,510 | Sq. Ft. | 123 | 7,100,000 | 7,100,000 | 0.9% | 6,104,085 | N | 7/30/2015 | 9/5/2015 | 8/5/2017 | 9/5/2017 | 8/5/2025 | 4.75000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | 144 | Rooms | 47,467 | 6,845,000 | 6,835,198 | 0.9% | 5,309,941 | N | 11/2/2015 | 12/5/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2025 | 6.05000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | 37,500 | Sq. Ft. | 180 | 6,750,000 | 6,750,000 | 0.9% | 6,423,992 | N | 10/7/2015 | 11/11/2015 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 10/11/2025 | 4.53000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | 116,446 | Sq. Ft. | 54 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0.8% | 5,374,873 | N | 10/28/2015 | 12/6/2015 | 11/6/2017 | 12/6/2017 | 11/6/2025 | 4.46200% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | 36,159 | Sq. Ft. | 174 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0.8% | 5,759,231 | N | 8/11/2015 | 10/5/2015 | 9/5/2020 | 10/5/2020 | 9/5/2025 | 4.44000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | 75,825 | Sq. Ft. | 78 | 5,900,000 | 5,892,231 | 0.8% | 4,770,332 | N | 10/13/2015 | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 11/11/2025 | 4.50000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | 83 | Rooms | 69,795 | 5,800,000 | 5,793,018 | 0.7% | 4,767,207 | N | 10/29/2015 | 12/5/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2025 | 4.99000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | 94,106 | Sq. Ft. | 60 | 5,648,300 | 5,641,833 | 0.7% | 4,683,141 | N | 10/29/2015 | 12/5/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2025 | 5.26000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | 14,820 | Sq. Ft. | 379 | 5,625,000 | 5,610,139 | 0.7% | 4,508,830 | N | 10/1/2015 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 10/11/2025 | 4.25000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | 78 | Units | 71,795 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0.7% | 5,123,692 | N | 8/31/2015 | 10/6/2015 | 9/6/2020 | 10/6/2020 | 9/6/2025 | 4.49300% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | 28,716 | Sq. Ft. | 189 | 5,425,000 | 5,420,108 | 0.7% | 4,669,296 | N | 11/2/2015 | 12/5/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2025 | 6.51300% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | 17,660 | Sq. Ft. | 297 | 5,250,000 | 5,237,278 | 0.7% | 4,271,208 | N | 10/9/2015 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 10/11/2025 | 4.68000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | 48 | Rooms | 93,633 | 4,500,000 | 4,494,380 | 0.6% | 3,674,324 | N | 10/14/2015 | 12/5/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2025 | 4.79000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | 138 | Rooms | 31,613 | 4,368,895 | 4,362,639 | 0.6% | 3,389,128 | N | 11/2/2015 | 12/5/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2025 | 6.05000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | 115 | Rooms | 34,657 | 4,000,000 | 3,985,602 | 0.5% | 2,915,946 | N | 9/23/2015 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 10/11/2025 | 4.32000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | 77,493 | Sq. Ft. | 48 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0.5% | 3,750,000 | N | 10/27/2015 | 12/11/2015 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 4.56000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | 14,820 | Sq. Ft. | 246 | 3,650,000 | 3,650,000 | 0.5% | 3,360,930 | N | 9/11/2015 | 10/11/2015 | 9/11/2020 | 10/11/2020 | 9/11/2025 | 4.90000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | 14,560 | Sq. Ft. | 246 | 3,600,000 | 3,586,018 | 0.5% | 1,503,150 | N | 10/28/2015 | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 11/11/2025 | 4.55000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | 41,750 | Sq. Ft. | 74 | 3,100,000 | 3,095,940 | 0.4% | 2,509,029 | N | 10/13/2015 | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 11/11/2025 | 4.53000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.08250% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | 70 | Rooms | 39,943 | 2,800,000 | 2,795,991 | 0.4% | 2,172,072 | N | 11/2/2015 | 12/5/2015 | 12/5/2015 | 11/5/2025 | 6.05000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | 55,644 | Sq. Ft. | 47 | 2,625,000 | 2,621,575 | 0.3% | 2,126,037 | N | 10/26/2015 | 12/11/2015 | 12/11/2015 | 11/11/2025 | 4.55000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | 55,731 | Sq. Ft. | 47 | 2,600,000 | 2,593,400 | 0.3% | 2,377,629 | N | 10/2/2015 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 10/11/2020 | 4.45000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | 102,540 | Sq. Ft. | 22 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0.3% | 2,114,637 | N | 9/18/2015 | 11/11/2015 | 10/11/2020 | 11/11/2020 | 10/11/2025 | 4.80000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | 44,736 | Sq. Ft. | 1,150,000 | 1,150,000 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | 57,804 | Sq. Ft. | 1,150,000 | 1,150,000 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | 57 | Units | 34,064 | 1,950,000 | 1,941,674 | 0.3% | 1,619,531 | N | 7/30/2015 | 9/5/2015 | 9/5/2015 | 8/5/2025 | 5.31000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | 6,000 | Sq. Ft. | 289 | 1,732,000 | 1,732,000 | 0.2% | 1,590,397 | N | 9/10/2015 | 10/11/2015 | 9/11/2020 | 10/11/2020 | 9/11/2025 | 4.72000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | 17,110 | Sq. Ft. | 96 | 1,650,000 | 1,641,570 | 0.2% | 1,222,922 | N | 9/11/2015 | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 9/11/2025 | 4.76000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | 10,650 | Sq. Ft. | 144 | 1,537,500 | 1,537,500 | 0.2% | 1,314,814 | N | 10/14/2015 | 12/11/2015 | 11/11/2017 | 12/11/2017 | 11/11/2025 | 4.55000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | 13,500 | Sq. Ft. | 110 | 1,500,000 | 1,480,157 | 0.2% | 7,015 | N | 10/1/2015 | 11/11/2015 | 11/11/2015 | 10/11/2025 | 4.36000% | 0.00180% | 0.00590% | 0.00500% |
A-1-2 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | CREFC® IP Royalty License Fee Rate | Net Mortgage Rate | Interest Accrual Method | Monthly P&I Payment ($) | Amortization Type | Interest Accrual Method During IO | Original Term to Maturity or ARD (Mos.) | Remaining Term to Maturity or ARD (Mos.) | Original IO Period (Mos.) | Remaining IO Period (Mos.) | Original Amort Term (Mos.) | Remaining Amort Term (Mos.) | Seasoning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | 0.00050% | 3.88160% | Actual/360 | 230,876.53 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 60 | 57 | 60 | 57 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | 0.00050% | 4.28680% | Actual/360 | 182,152.78 | Interest-only, ARD | Actual/360 | 60 | 59 | 60 | 59 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | 0.00050% | 4.75680% | Actual/360 | 256,198.23 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | 0.00050% | 4.59680% | Actual/360 | 246,356.24 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 60 | 59 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | 0.00050% | 4.59680% | Actual/360 | 138,945.08 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 120 | 118 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | 0.00050% | 4.73860% | Actual/360 | 137,933.07 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 120 | 117 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | 0.00050% | 4.66680% | Actual/360 | 138,052.03 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 36 | 34 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | 0.00050% | 4.63680% | Actual/360 | 132,647.57 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 24 | 23 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | 0.00050% | 4.44680% | Actual/360 | 83,129.44 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | 0.00050% | 4.79790% | Actual/360 | 107,693.98 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 116 | 60 | 56 | 360 | 360 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | 0.00050% | 4.54860% | Actual/360 | 96,948.75 | Amortizing Balloon | 120 | 117 | 0 | 0 | 360 | 357 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | 0.00050% | 4.34680% | Actual/360 | 92,702.57 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 60 | 58 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | 0.00050% | 5.08880% | Actual/360 | 90,693.14 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 48 | 47 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | 0.00050% | 4.52680% | Actual/360 | 83,995.69 | Amortizing Balloon | 120 | 117 | 0 | 0 | 360 | 357 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | 0.00050% | 4.58680% | Actual/360 | 79,972.52 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | 0.00050% | 5.29680% | Actual/360 | 77,829.61 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | 0.00050% | 4.35680% | Actual/360 | 62,373.80 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 60 | 57 | 360 | 360 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | 0.00050% | 4.15680% | Actual/360 | 43,631.52 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 120 | 118 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | 0.00050% | 4.79680% | Actual/360 | 60,406.05 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | 0.00050% | 4.30680% | Actual/360 | 52,084.89 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 60 | 58 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | 0.00050% | 4.53680% | Actual/360 | 56,984.78 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 24 | 22 | 300 | 300 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | 0.00050% | 4.42680% | Actual/360 | 51,318.90 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 60 | 57 | 360 | 360 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | 0.00050% | 5.20680% | Actual/360 | 55,722.64 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | 0.00050% | 4.25680% | Actual/360 | 49,804.26 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 60 | 58 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | 0.00050% | 4.58680% | Actual/360 | 51,110.64 | Interest-only, Amortizing Balloon | 120 | 119 | 36 | 35 | 360 | 360 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | 0.00050% | 4.36680% | Actual/360 | 49,708.23 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 60 | 59 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | 0.00050% | 4.45680% | Actual/360 | 48,723.27 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 60 | 59 | 36 | 35 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | 0.00050% | 4.84180% | Actual/360 | 50,159.52 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 60 | 58 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | 0.00050% | 6.03680% | Actual/360 | 61,046.17 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 300 | 299 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | 0.00050% | 4.33680% | Actual/360 | 29,483.33 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 120 | 117 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | 0.00050% | 4.59680% | Actual/360 | 41,059.37 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | 0.00050% | 4.97580% | Actual/360 | 42,891.96 | Amortizing Balloon | 120 | 115 | 0 | 0 | 360 | 355 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | 0.00050% | 4.69680% | Actual/360 | 29,928.13 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | 0.00050% | 5.30680% | Actual/360 | 39,654.00 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | 0.00050% | 4.73680% | Actual/360 | 37,036.96 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 116 | 24 | 20 | 360 | 360 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | 0.00050% | 6.03680% | Actual/360 | 44,311.88 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 300 | 299 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | 0.00050% | 4.51680% | Actual/360 | 34,321.68 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 84 | 82 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | 0.00050% | 4.44880% | Actual/360 | 31,779.09 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 24 | 23 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | 0.00050% | 4.42680% | Actual/360 | 31,696.97 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 60 | 57 | 360 | 360 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | 0.00050% | 4.48680% | Actual/360 | 29,894.43 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | 0.00050% | 4.97680% | Actual/360 | 31,100.22 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | 0.00050% | 5.24680% | Actual/360 | 31,225.12 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | 0.00050% | 4.23680% | Actual/360 | 27,671.62 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | 0.00050% | 4.47980% | Actual/360 | 28,351.09 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 60 | 57 | 360 | 360 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | 0.00050% | 6.49980% | Actual/360 | 34,336.08 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | 0.00050% | 4.66680% | Actual/360 | 27,165.41 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | 0.00050% | 4.77680% | Actual/360 | 23,582.75 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | 0.00050% | 6.03680% | Actual/360 | 28,282.53 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 300 | 299 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | 0.00050% | 4.30680% | Actual/360 | 21,826.61 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 300 | 298 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | 0.00050% | 4.54680% | Actual/360 | 14,487.50 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | 0.00050% | 4.88680% | Actual/360 | 19,371.53 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 60 | 57 | 360 | 360 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | 0.00050% | 4.53680% | Actual/360 | 27,631.84 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 180 | 179 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | 0.00050% | 4.43930% | Actual/360 | 15,762.55 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | 0.00050% | 6.03680% | Actual/360 | 18,126.12 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 300 | 299 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | 0.00050% | 4.53680% | Actual/360 | 13,378.59 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | 0.00050% | 4.43680% | Actual/360 | 13,096.69 | Amortizing Balloon | 60 | 58 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | 0.00050% | 4.78680% | Actual/360 | 12,067.30 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 60 | 58 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | 0.00050% | 5.29680% | Actual/360 | 10,840.55 | Amortizing Balloon | 120 | 116 | 0 | 0 | 360 | 356 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | 0.00050% | 4.70680% | Actual/360 | 9,003.64 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 60 | 57 | 360 | 360 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | 0.00050% | 4.74680% | Actual/360 | 9,416.43 | Amortizing Balloon | 120 | 117 | 0 | 0 | 300 | 297 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | 0.00050% | 4.53680% | Actual/360 | 7,836.03 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 24 | 23 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | 0.00050% | 4.34680% | Actual/360 | 15,444.73 | Fully Amortizing | 120 | 118 | 0 | 0 | 120 | 118 | 2 |
A-1-3 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Prepayment Provisions | Grace Period Default (Days) | Grace Period Late (Days)(6) | Appraised Value ($)(4) | Appraisal Date | Coop -Rental Value | Coop - LTV as Rental | Coop - Unsold Percent | Coop - Sponsor Units | Coop - Investor Units | Coop - Units | Coop - Sponsor Carry | Coop - Committed Secondary Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | GRTR 1% or YM(27),GRTR 1% or YM or D(29),O(4) | 0 | 3 days, 2 times during loan term | 640,000,000 | 7/30/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | L(25),GRTR 1% or YM(31),O(4) | 5 | 5 | 121,000,000 | 7/28/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 81,600,000 | 9/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 65,000,000 | 8/29/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 61,500,000 | 9/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | 11,000,000 | 8/8/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | 8,050,000 | 8/6/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | 7,100,000 | 8/13/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | 6,050,000 | 8/6/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | 5,000,000 | 8/20/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | 3,750,000 | 8/6/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | 3,650,000 | 8/12/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | 3,650,000 | 8/12/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | 3,800,000 | 8/11/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | 3,450,000 | 8/12/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | L(27),D(89),O(4) | 0 | 5 | 114,500,000 | 8/5/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 36,200,000 | 5/4/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 34,300,000 | 9/2/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 34,000,000 | 8/10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | L(28),D(88),O(4) | 0 | 0 | 27,300,000 | 5/29/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | L(27),D(89),O(4) | 0 | 0 | 122,500,000 | 7/27/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | 89,100,000 | 7/27/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | 33,400,000 | 7/27/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 25,600,000 | 9/2/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 26,300,000 | 8/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | L(27),D(89),O(4) | 0 | 5 | 27,700,000 | 6/10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | L(25),D(88),O(7) | 0 | 5 | 22,300,000 | 8/26/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 19,600,000 | 8/24/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | L(27),D(89),O(4) | 0 | 0 | 26,270,000 | 7/7/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 24,200,000 | 7/18/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 19,000,000 | 8/10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 24,000,000 | 8/27/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 17,250,000 | 7/22/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | L(27),D(89),O(4) | 0 | 0 | 14,400,000 | 7/8/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 14,300,000 | 7/10/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 16,800,000 | 8/5/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 13,700,000 | 5/6/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | L(25),D(90),O(5) | 0 | 5 | 12,600,000 | 9/4/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | L(25),D(31),O(4) | 0 | 5 | 15,000,000 | 6/30/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | L(26),D(91),O(3) | 0 | 0 | 16,800,000 | 8/6/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 13,500,000 | 8/17/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | L(27),D(90),O(3) | 0 | 5 | 14,300,000 | 7/16/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 13,200,000 | 7/7/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | L(29),D(87),O(4) | 0 | 0 | 12,600,000 | 5/18/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 11,500,000 | 8/6/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 10,000,000 | 7/23/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | L(28),D(89),O(3) | 0 | 0 | 10,800,000 | 6/24/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 10,200,000 | 8/19/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 11,425,000 | 12/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 9,100,000 | 9/25/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | L(27),D(89),O(4) | 0 | 0 | 9,100,000 | 7/8/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 9,850,000 | 8/27/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 8,500,000 | 9/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 8,225,000 | 8/17/2015 | �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 9,600,000 | 8/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | L(27),D(90),O(3) | 0 | 0 | 8,500,000 | 8/5/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 8,600,000 | 7/27/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 7,600,000 | 9/9/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 7,000,000 | 8/5/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 6,300,000 | 8/31/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 7,500,000 | 6/4/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 6,500,000 | 8/14/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | L(27),D(89),O(4) | 0 | 5 | 5,050,000 | 5/29/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 6,500,000 | 9/3/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 4,650,000 | 7/17/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 3,800,000 | 8/31/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 4,750,000 | 9/3/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | L(26),D(30),O(4) | 0 | 5 | 3,750,000 | 9/2/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 3,825,000 | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | 1,950,000 | 6/2/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | 1,875,000 | 6/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | L(28),D(89),O(3) | 0 | 0 | 2,600,000 | 6/30/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | L(27),D(89),O(4) | 0 | 5 | 3,150,000 | 7/6/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | L(27),D(89),O(4) | 0 | 5 | 2,300,000 | 8/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | L(25),GRTR 1% or YM(91),O(4) | 0 | 5 | 2,100,000 | 9/8/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 2,900,000 | 8/9/2015 |
A-1-4 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | U/W NOI DSCR (x)(3)(4)(7) | U/W NCF DSCR (x)(3)(4)(7) | Cut-off Date LTV Ratio(3)(4) | LTV Ratio at Maturity or ARD(3)(4) | Cut-off Date U/W NOI Debt Yield(3)(4)(7) | Cut-off Date U/W NCF Debt Yield(3)(4)(7) | U/W Revenues ($)(7) | U/W Expenses ($) | U/W Net Operating Income ($)(7) | U/W Replacement ($) | U/W TI/LC ($) | U/W Net Cash Flow ($)(7) | Occupancy Rate(5) | Occupancy as-of Date | U/W Hotel ADR | U/W Hotel RevPAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | 2.64 | 2.51 | 49.2% | 49.2% | 10.4% | 9.9% | 54,976,719 | 22,110,231 | 32,866,488 | 210,241 | 1,401,609 | 31,254,638 | 100.0% | 12/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | 2.22 | 2.05 | 64.4% | 64.4% | 9.7% | 9.0% | 10,112,224 | 2,559,069 | 7,553,155 | 70,140 | 491,503 | 6,991,512 | 100.0% | 12/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | 2.17 | 1.75 | 60.0% | 49.0% | 13.6% | 11.0% | 25,658,740 | 18,983,272 | 6,675,468 | 1,282,937 | 0 | 5,392,531 | 66.2% | 9/30/2015 | 147 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | 1.38 | 1.29 | 73.8% | 67.7% | 8.5% | 8.0% | 5,655,923 | 1,564,971 | 4,090,952 | 46,712 | 221,037 | 3,823,203 | 97.3% | 9/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | 1.88 | 1.82 | 57.8% | 57.8% | 8.8% | 8.5% | 5,935,891 | 2,798,595 | 3,137,296 | 105,655 | 0 | 3,031,642 | 84.8% | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | 1,095,384 | 510,835 | 584,549 | 18,454 | 0 | 566,095 | 96.0% | 8/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | 768,505 | 301,544 | 466,961 | 8,445 | 0 | 458,516 | 94.7% | 8/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | 898,777 | 391,289 | 507,489 | 15,088 | 0 | 492,400 | 98.2% | 8/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | 612,344 | 257,274 | 355,070 | 7,515 | 0 | 347,555 | 92.9% | 8/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | 441,034 | 214,987 | 226,047 | 6,589 | 0 | 219,458 | 96.7% | 7/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | 425,081 | 213,338 | 211,743 | 9,002 | 0 | 202,741 | 90.3% | 8/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | 302,944 | 200,346 | 102,598 | 13,015 | 0 | 89,583 | 56.7% | 7/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | 408,002 | 194,540 | 213,462 | 6,013 | 0 | 207,450 | 96.3% | 8/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | 631,492 | 289,848 | 341,645 | 9,174 | 0 | 332,470 | 76.3% | 8/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | 352,328 | 224,595 | 127,733 | 12,360 | 0 | 115,373 | 59.7% | 7/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | 2.24 | 1.87 | 69.2% | 69.2% | 10.8% | 9.0% | 22,053,021 | 13,489,391 | 8,563,631 | 221,092 | 1,187,138 | 7,155,402 | 94.0% | 8/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | 1.33 | 1.29 | 73.7% | 64.8% | 8.3% | 8.0% | 2,963,499 | 753,797 | 2,209,702 | 15,189 | 52,640 | 2,141,874 | 97.6% | 10/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | 1.77 | 1.60 | 75.0% | 64.3% | 10.9% | 9.9% | 5,079,671 | 2,264,982 | 2,814,689 | 49,711 | 224,395 | 2,540,583 | 92.7% | 9/22/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | 1.96 | 1.94 | 64.7% | 64.7% | 8.9% | 8.8% | 2,905,045 | 945,099 | 1,959,946 | 21,533 | 0 | 1,938,412 | 94.8% | 9/10/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | 1.47 | 1.28 | 75.1% | 69.1% | 9.3% | 8.1% | 3,028,883 | 1,129,035 | 1,899,847 | 41,366 | 206,829 | 1,651,653 | 90.5% | 9/30/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | 2.23 | 2.07 | 69.1% | 56.2% | 13.7% | 12.7% | 20,838,801 | 9,222,712 | 11,616,089 | 833,552 | 0 | 10,782,537 | 62.8% | 6/30/2015 | 157 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | 14,250,840 | 5,811,009 | 8,439,831 | 570,034 | 0 | 7,869,797 | 65.5% | 6/30/2015 | 169 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | 6,587,961 | 3,411,703 | 3,176,258 | 263,518 | 0 | 2,912,740 | 57.5% | 6/30/2015 | 139 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | 1.58 | 1.42 | 72.7% | 66.3% | 9.4% | 8.5% | 2,286,245 | 530,447 | 1,755,798 | 45,583 | 129,862 | 1,580,352 | 99.2% | 9/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | 1.62 | 1.35 | 63.5% | 57.5% | 10.5% | 8.8% | 2,400,030 | 641,185 | 1,758,845 | 169,852 | 121,928 | 1,467,065 | 81.1% | 10/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | 1.55 | 1.48 | 59.3% | 48.2% | 9.5% | 9.1% | 2,366,995 | 801,062 | 1,565,933 | 10,880 | 65,429 | 1,489,624 | 100.0% | 6/4/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | 2.22 | 2.00 | 69.9% | 56.8% | 13.6% | 12.3% | 5,134,540 | 3,008,525 | 2,126,015 | 205,382 | 0 | 1,920,634 | 85.2% | 7/31/2015 | 117 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | 1.88 | 1.78 | 71.3% | 59.3% | 12.6% | 11.9% | 3,039,030 | 1,279,453 | 1,759,576 | 15,702 | 78,512 | 1,665,363 | 93.2% | 9/29/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | 2.96 | 2.82 | 47.6% | 43.4% | 17.7% | 16.9% | 4,658,677 | 2,441,825 | 2,216,852 | 102,860 | 0 | 2,113,992 | 94.8% | 6/25/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | 3.05 | 2.99 | 51.0% | 51.0% | 12.9% | 12.7% | 2,725,114 | 1,126,654 | 1,598,460 | 31,100 | 0 | 1,567,360 | 91.6% | 9/14/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | 1.53 | 1.39 | 60.5% | 49.5% | 9.6% | 8.8% | 1,445,013 | 339,133 | 1,105,879 | 7,926 | 88,065 | 1,009,888 | 100.0% | 12/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | 1.48 | 1.45 | 43.8% | 39.9% | 8.8% | 8.6% | 1,137,790 | 214,764 | 923,027 | 3,016 | 15,079 | 904,932 | 100.0% | 9/30/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | 1.36 | 1.34 | 59.1% | 47.2% | 9.1% | 9.0% | 1,685,860 | 754,776 | 931,084 | 15,082 | 0 | 916,002 | 73.0% | 8/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | 1.40 | 1.33 | 70.8% | 64.8% | 8.5% | 8.1% | 1,256,466 | 392,322 | 864,144 | 14,138 | 28,192 | 821,814 | 91.0% | 8/7/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | 1.59 | 1.42 | 70.7% | 58.6% | 10.5% | 9.4% | 1,946,078 | 884,098 | 1,061,980 | 23,550 | 88,314 | 950,116 | 100.0% | 9/24/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | 1.81 | 1.72 | 60.1% | 54.8% | 10.7% | 10.2% | 1,539,164 | 455,480 | 1,083,684 | 11,706 | 41,269 | 1,030,709 | 100.0% | 10/5/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | 1.26 | 1.22 | 72.8% | 63.8% | 7.8% | 7.5% | 1,157,079 | 384,201 | 772,878 | 7,003 | 17,900 | 747,974 | 97.4% | 10/5/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | 1.74 | 1.53 | 75.0% | 68.2% | 11.0% | 9.7% | 1,690,201 | 654,303 | 1,035,898 | 22,245 | 101,412 | 912,241 | 87.7% | 9/30/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | 1.46 | 1.36 | 64.3% | 62.3% | 8.8% | 8.3% | 1,260,374 | 408,604 | 851,770 | 22,469 | 33,039 | 796,263 | 93.7% | 9/15/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | 2.46 | 2.22 | 56.5% | 52.0% | 15.6% | 14.1% | 3,529,162 | 2,049,208 | 1,479,954 | 141,166 | 0 | 1,338,787 | 83.2% | 7/31/2015 | 120 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | 1.59 | 1.39 | 69.8% | 54.2% | 12.4% | 10.8% | 3,719,636 | 2,551,579 | 1,168,058 | 148,785 | 0 | 1,019,272 | 56.3% | 6/30/2015 | 107 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | 2.64 | 2.38 | 55.9% | 55.9% | 11.7% | 10.5% | 1,416,569 | 484,270 | 932,299 | 18,372 | 73,487 | 840,440 | 100.0% | 8/3/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | 2.22 | 1.98 | 60.5% | 49.2% | 13.7% | 12.2% | 2,968,733 | 1,875,334 | 1,093,399 | 118,749 | 0 | 974,649 | 78.1% | 7/31/2015 | 103 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | 2.40 | 2.12 | 63.1% | 52.2% | 15.5% | 13.7% | 3,511,237 | 2,278,439 | 1,232,798 | 140,449 | 0 | 1,092,349 | 57.7% | 6/30/2015 | 82 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | 1.81 | 1.81 | 52.3% | 52.3% | 8.7% | 8.7% | 595,192 | 73,738 | 521,454 | 517 | 0 | 520,938 | 100.0% | 10/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | 1.62 | 1.45 | 71.2% | 59.2% | 10.8% | 9.7% | 1,045,974 | 276,996 | 768,977 | 21,989 | 55,441 | 691,548 | 100.0% | 7/30/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | 1.76 | 1.68 | 65.7% | 56.5% | 11.0% | 10.5% | 904,765 | 121,530 | 783,235 | 8,627 | 28,755 | 745,853 | 100.0% | 12/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | 1.73 | 1.48 | 67.0% | 52.1% | 13.5% | 11.5% | 3,309,594 | 2,389,798 | 919,796 | 132,384 | 0 | 787,413 | 64.7% | 6/30/2015 | 83 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | 1.85 | 1.72 | 59.1% | 56.2% | 11.3% | 10.5% | 1,040,316 | 279,129 | 761,187 | 7,500 | 43,997 | 709,690 | 100.0% | 12/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | 1.65 | 1.44 | 69.2% | 59.1% | 10.0% | 8.7% | 869,226 | 238,921 | 630,305 | 23,283 | 58,208 | 548,815 | 81.6% | 10/13/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | 1.47 | 1.38 | 69.2% | 63.3% | 8.9% | 8.4% | 880,099 | 321,593 | 558,506 | 12,064 | 20,319 | 526,123 | 98.6% | 8/7/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | 1.51 | 1.48 | 59.8% | 48.4% | 9.2% | 9.0% | 898,191 | 356,517 | 541,673 | 11,689 | 0 | 529,984 | 97.9% | 8/14/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | 2.23 | 2.05 | 68.2% | 56.1% | 14.4% | 13.2% | 1,711,992 | 877,904 | 834,088 | 68,480 | 0 | 765,608 | 69.4% | 7/31/2015 | 79 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | 1.48 | 1.45 | 68.6% | 56.9% | 9.8% | 9.6% | 570,000 | 17,100 | 552,900 | 11,293 | 0 | 541,607 | 100.0% | 12/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | 1.53 | 1.52 | 58.4% | 47.0% | 9.0% | 9.0% | 512,803 | 5,128 | 507,675 | 1,482 | 0 | 506,193 | 100.0% | 12/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | 1.71 | 1.68 | 65.9% | 60.3% | 10.4% | 10.2% | 1,047,418 | 464,821 | 582,597 | 10,218 | 0 | 572,379 | 98.7% | 8/5/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | 1.68 | 1.60 | 63.0% | 54.3% | 12.8% | 12.2% | 975,149 | 281,512 | 693,636 | 5,743 | 28,715 | 659,178 | 100.0% | 10/29/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | 1.45 | 1.35 | 68.9% | 56.2% | 9.0% | 8.4% | 671,390 | 200,031 | 471,359 | 3,532 | 29,280 | 438,547 | 97.2% | 9/16/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | 2.49 | 2.26 | 64.2% | 52.5% | 15.7% | 14.2% | 1,618,609 | 914,934 | 703,675 | 64,744 | 0 | 638,931 | 76.8% | 7/31/2015 | 120 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | 1.73 | 1.52 | 69.2% | 53.8% | 13.5% | 11.8% | 1,775,995 | 1,188,419 | 587,576 | 71,040 | 0 | 516,536 | 38.9% | 6/30/2015 | 90 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | 2.96 | 2.60 | 53.1% | 38.9% | 19.4% | 17.1% | 2,363,146 | 1,588,313 | 774,833 | 94,526 | 0 | 680,307 | 68.4% | 6/30/2015 | 81 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | 2.40 | 2.11 | 57.7% | 57.7% | 11.1% | 9.8% | 590,109 | 172,620 | 417,488 | 24,023 | 26,349 | 367,117 | 100.0% | 9/17/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | 1.21 | 1.20 | 72.3% | 66.6% | 7.7% | 7.7% | 284,210 | 2,842 | 281,368 | 1,482 | 0 | 279,886 | 100.0% | 12/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | 1.10 | 1.10 | 55.2% | 23.1% | 10.2% | 10.1% | 368,604 | 3,686 | 364,918 | 1,418 | 0 | 363,500 | 100.0% | 12/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | 1.95 | 1.81 | 66.6% | 54.0% | 11.9% | 11.0% | 534,037 | 165,915 | 368,123 | 4,175 | 22,405 | 341,543 | 100.0% | 7/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | 1.91 | 1.69 | 73.6% | 57.2% | 14.8% | 13.2% | 1,171,440 | 756,367 | 415,073 | 46,858 | 0 | 368,215 | 66.5% | 6/30/2015 | 68 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | 1.58 | 1.52 | 55.2% | 44.8% | 9.7% | 9.3% | 474,290 | 220,628 | 253,662 | 9,417 | 0 | 244,245 | 85.8% | 9/14/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | 1.68 | 1.41 | 69.2% | 63.4% | 10.2% | 8.5% | 633,168 | 368,808 | 264,360 | 11,146 | 31,658 | 221,556 | 84.3% | 10/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | 1.37 | 1.36 | 60.1% | 55.3% | 8.6% | 8.6% | 200,317 | 2,003 | 198,314 | 918 | 0 | 197,396 | 100.0% | 12/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | 101,850 | 1,018 | 100,831 | 500 | 0 | 100,331 | 100.0% | 12/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | 98,467 | 985 | 97,482 | 418 | 0 | 97,064 | 100.0% | 12/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | 1.69 | 1.58 | 74.7% | 62.3% | 11.3% | 10.6% | 378,538 | 158,248 | 220,290 | 15,162 | 0 | 205,128 | 94.7% | 6/30/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | 1.56 | 1.55 | 55.0% | 50.5% | 9.7% | 9.7% | 169,750 | 1,697 | 168,052 | 600 | 0 | 167,452 | 100.0% | 12/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | 1.58 | 1.35 | 71.4% | 53.2% | 10.9% | 9.3% | 349,029 | 170,368 | 178,661 | 3,422 | 23,240 | 151,999 | 80.9% | 7/14/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | 1.83 | 1.72 | 73.2% | 62.6% | 11.2% | 10.5% | 245,470 | 73,096 | 172,375 | 3,980 | 6,647 | 161,747 | 86.9% | 10/1/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | 1.14 | 1.13 | 51.0% | 0.2% | 14.3% | 14.2% | 213,056 | 2,131 | 210,925 | 1,350 | 0 | 209,575 | 100.0% | 12/1/2015 |
A-1-5 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Most Recent Period | Most Recent Revenues ($) | Most Recent Expenses ($) | Most Recent NOI ($) | Most Recent Capital Expenditures | Most Recent NCF ($) | Most Recent Hotel ADR | Most Recent Hotel RevPAR | Second Most Recent Period | Second Most Recent Revenues ($) | Second Most Recent Expenses ($) | Second Most Recent NOI ($) | Second Most Recent Capital Expenditures | Second Most Recent NCF ($) | Second Most Recent Hotel ADR | Second Most Recent Hotel RevPAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | TTM 9/30/2015 | 25,658,740 | 19,319,225 | 6,339,515 | 1,282,937 | 5,056,578 | 147 | 98 | Actual 2014 | 22,001,825 | 17,713,049 | 4,288,776 | 1,100,091 | 3,188,685 | 138 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | TTM 8/31/2015 | 5,416,322 | 1,333,074 | 4,083,248 | 0 | 4,083,248 | Actual 2014 | 5,221,086 | 1,460,260 | 3,760,826 | 0 | 3,760,826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | Various | 5,955,959 | 2,573,857 | 3,382,102 | 0 | 3,382,102 | Actual 2014 | 5,704,028 | 2,583,355 | 3,120,673 | 0 | 3,120,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | TTM 5/31/2015 | 1,095,384 | 472,991 | 622,393 | 0 | 622,393 | Actual 2014 | 1,067,961 | 396,623 | 671,338 | 0 | 671,338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | Annualized 11 7/31/2015 | 768,505 | 290,395 | 478,110 | 0 | 478,110 | Actual 2014 | 732,057 | 286,447 | 445,610 | 0 | 445,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | TTM 7/31/2015 | 898,777 | 285,219 | 613,559 | 0 | 613,559 | Actual 2014 | 866,449 | 252,081 | 614,368 | 0 | 614,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | Annualized 11 7/31/2015 | 612,344 | 286,218 | 326,126 | 0 | 326,126 | Actual 2014 | 586,496 | 281,334 | 305,162 | 0 | 305,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | TTM 7/31/2015 | 441,033 | 179,328 | 261,705 | 0 | 261,705 | Actual 2014 | 412,571 | 178,115 | 234,456 | 0 | 234,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | TTM 7/31/2015 | 436,536 | 184,923 | 251,613 | 0 | 251,613 | Actual 2014 | 385,247 | 173,172 | 212,075 | 0 | 212,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | TTM 7/31/2015 | 302,944 | 189,447 | 113,497 | 0 | 113,497 | Actual 2014 | 298,929 | 241,328 | 57,601 | 0 | 57,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | TTM 7/31/2015 | 416,616 | 202,409 | 214,207 | 0 | 214,207 | Actual 2014 | 393,235 | 228,723 | 164,512 | 0 | 164,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | TTM 7/31/2015 | 631,492 | 301,481 | 330,011 | 0 | 330,011 | Actual 2014 | 605,508 | 308,022 | 297,486 | 0 | 297,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | TTM 7/31/2015 | 352,328 | 181,447 | 170,881 | 0 | 170,881 | Actual 2014 | 355,576 | 237,510 | 118,066 | 0 | 118,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | TTM 7/31/2015 | 21,936,948 | 13,415,233 | 8,521,715 | 0 | 8,521,715 | Actual 2014 | 21,944,773 | 13,157,286 | 8,787,487 | 0 | 8,787,487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | TTM 5/31/2015 | 2,936,347 | 741,190 | 2,195,158 | 0 | 2,195,158 | Actual 2014 | 2,901,210 | 719,707 | 2,181,503 | 0 | 2,181,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | TTM 7/31/2015 | 4,481,076 | 2,190,881 | 2,290,195 | 0 | 2,290,195 | Actual 2014 | 4,441,886 | 2,137,470 | 2,304,416 | 0 | 2,304,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | TTM 7/31/2015 | 2,905,045 | 940,348 | 1,964,697 | 0 | 1,964,697 | Actual 2014 | 2,752,423 | 864,093 | 1,888,331 | 0 | 1,888,331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | Actual 2014 | 2,273,234 | 1,088,621 | 1,184,613 | 0 | 1,184,613 | Actual 2013 | 2,405,230 | 934,597 | 1,470,634 | 0 | 1,470,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | TTM 6/30/2015 | 20,838,801 | 9,222,712 | 11,616,089 | 0 | 11,616,089 | 157 | 99 | Actual 2014 | 19,661,390 | 8,759,006 | 10,902,384 | 0 | 10,902,384 | 160 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | TTM 6/30/2015 | 14,250,840 | 5,811,009 | 8,439,831 | 0 | 8,439,831 | 169 | 110 | Actual 2014 | 13,288,934 | 5,380,734 | 7,908,200 | 0 | 7,908,200 | 170 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | TTM 6/30/2015 | 6,587,961 | 3,411,703 | 3,176,258 | 0 | 3,176,258 | 139 | 80 | Actual 2014 | 6,372,456 | 3,378,272 | 2,994,184 | 0 | 2,994,184 | 145 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | TTM 7/31/2015 | 2,324,166 | 492,840 | 1,831,326 | 0 | 1,831,326 | Actual 2014 | 2,261,513 | 509,876 | 1,751,637 | 0 | 1,751,637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | TTM 5/31/2015 | 2,452,061 | 604,354 | 1,847,707 | 0 | 1,847,707 | Actual 2014 | 2,569,194 | 677,052 | 1,892,142 | 0 | 1,892,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | TTM 10/31/2015 | 2,450,757 | 642,036 | 1,808,721 | 0 | 1,808,721 | Actual 2014 | 2,480,182 | 642,116 | 1,838,066 | 0 | 1,838,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | TTM 7/31/2015 | 5,134,539 | 3,063,347 | 2,071,192 | 0 | 2,071,192 | 117 | 99 | Actual 2014 | 4,445,289 | 2,670,224 | 1,775,065 | 0 | 1,775,065 | 106 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | TTM 6/30/2015 | 3,076,584 | 1,355,130 | 1,721,453 | 0 | 1,721,453 | Actual 2014 | 3,115,878 | 1,301,621 | 1,814,257 | 0 | 1,814,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | TTM 9/30/2015 | 4,288,585 | 2,335,712 | 1,952,873 | 0 | 1,952,873 | Actual 2014 | 3,073,146 | 1,980,669 | 1,092,477 | 0 | 1,092,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | TTM 8/31/2015 | 2,687,286 | 1,181,172 | 1,506,115 | 0 | 1,506,115 | Actual 2014 | 2,660,248 | 1,126,788 | 1,533,460 | 0 | 1,533,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | TTM 8/31/2015 | 1,147,175 | 169,162 | 978,013 | 0 | 978,013 | Actual 2014 | 1,087,472 | 177,454 | 910,018 | 0 | 910,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | TTM 8/31/2015 | 1,704,991 | 737,622 | 967,369 | 0 | 967,369 | Actual 2014 | 1,702,240 | 730,540 | 971,700 | 0 | 971,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | TTM 5/31/2015 | 1,241,253 | 392,583 | 848,670 | 0 | 848,670 | Actual 2014 | 1,241,868 | 380,598 | 861,270 | 0 | 861,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | Actual 2014 | 1,820,143 | 772,194 | 1,047,949 | 0 | 1,047,949 | Actual 2013 | 1,625,732 | 808,864 | 816,868 | 0 | 816,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | TTM 6/30/2015 | 1,604,513 | 478,862 | 1,125,651 | 0 | 1,125,651 | Actual 2014 | 1,521,880 | 447,159 | 1,074,721 | 0 | 1,074,721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | TTM 5/31/2015 | 1,195,659 | 349,150 | 846,509 | 0 | 846,509 | Actual 2014 | 1,194,896 | 338,401 | 856,494 | 0 | 856,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | TTM 7/31/2015 | 1,286,935 | 612,036 | 674,899 | 0 | 674,899 | Actual 2014 | 1,119,797 | 587,268 | 532,529 | 0 | 532,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | TTM 8/31/2015 | 1,221,644 | 368,711 | 852,933 | 0 | 852,933 | Actual 2014 | 1,154,072 | 344,745 | 809,327 | 0 | 809,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | TTM 7/31/2015 | 3,529,162 | 1,975,898 | 1,553,264 | 0 | 1,553,264 | 120 | 100 | Actual 2014 | 3,248,354 | 1,855,794 | 1,392,560 | 0 | 1,392,560 | 116 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | TTM 6/30/2015 | 3,695,165 | 2,642,733 | 1,052,432 | 0 | 1,052,432 | 107 | 60 | Actual 2014 | 3,416,120 | 2,424,734 | 991,386 | 0 | 991,386 | 105 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | TTM 5/31/2015 | 1,460,860 | 497,903 | 962,957 | 0 | 962,957 | Actual 2014 | 1,315,933 | 457,195 | 858,738 | 0 | 858,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | TTM 7/31/2015 | 2,968,733 | 1,857,151 | 1,111,582 | 118,749 | 992,833 | 103 | 80 | Actual 2014 | 2,604,295 | 1,675,563 | 928,732 | 104,172 | 824,560 | 97 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | TTM 6/30/2015 | 3,492,432 | 2,303,546 | 1,188,885 | 139,697 | 1,049,188 | 82 | 48 | Actual 2014 | 3,552,060 | 2,373,303 | 1,178,757 | 142,082 | 1,036,675 | 76 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | TTM 7/31/2015 | 1,081,837 | 253,945 | 827,892 | 0 | 827,892 | Actual 2014 | 1,065,931 | 268,992 | 796,939 | 0 | 796,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | TTM 5/31/2015 | 939,120 | 120,267 | 818,853 | 0 | 818,853 | Actual 2014 | 935,981 | 117,777 | 818,204 | 0 | 818,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | TTM 6/30/2015 | 3,309,594 | 2,411,036 | 898,558 | 0 | 898,558 | 83 | 54 | Actual 2014 | 2,971,833 | 2,209,380 | 762,453 | 0 | 762,453 | 82 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | TTM 6/30/2015 | 1,067,092 | 231,400 | 835,692 | 0 | 835,692 | Actual 2014 | 1,051,068 | 232,905 | 818,163 | 0 | 818,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | TTM 8/31/2015 | 860,830 | 248,381 | 612,449 | 0 | 612,449 | Actual 2014 | 838,620 | 248,428 | 590,192 | 0 | 590,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | TTM 5/31/2015 | 830,531 | 317,107 | 513,424 | 0 | 513,424 | Actual 2014 | 817,819 | 341,240 | 476,579 | 0 | 476,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | TTM 7/31/2015 | 802,813 | 244,751 | 558,062 | 0 | 558,062 | Actual 2014 | 599,140 | 264,749 | 334,391 | 0 | 334,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | TTM 7/31/2015 | 1,711,992 | 736,849 | 975,143 | 0 | 975,143 | 79 | 55 | Actual 2014 | 1,510,168 | 715,748 | 794,420 | 0 | 794,420 | 73 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | Annualized 3 3/31/2015 | 528,663 | 0 | 528,663 | 0 | 528,663 | Actual 2014 | 528,663 | 0 | 528,663 | 0 | 528,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | TTM 6/30/2015 | 914,536 | 278,551 | 635,985 | 0 | 635,985 | Actual 2014 | 918,283 | 272,148 | 646,135 | 0 | 646,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | TTM 7/31/2015 | 737,392 | 203,160 | 534,232 | 0 | 534,232 | Actual 2014 | 802,298 | 218,116 | 584,181 | 0 | 584,181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | TTM 7/31/2015 | 1,618,609 | 877,513 | 741,096 | 0 | 741,096 | 120 | 92 | Actual 2014 | 1,424,002 | 876,532 | 547,469 | 0 | 547,469 | 103 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | TTM 6/30/2015 | 1,775,995 | 1,194,939 | 581,056 | 0 | 581,056 | 90 | 35 | Actual 2014 | 1,736,235 | 1,171,304 | 564,931 | 0 | 564,931 | 89 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | TTM 6/30/2015 | 2,363,146 | 1,552,512 | 810,634 | 0 | 810,634 | 81 | 55 | Actual 2014 | 2,067,567 | 1,456,301 | 611,267 | 0 | 611,267 | 79 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | TTM 9/30/2015 | 659,534 | 188,317 | 471,217 | 0 | 471,217 | Actual 2013 | 373,312 | 161,854 | 211,458 | 0 | 211,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | TTM 6/30/2015 | 293,000 | 737 | 292,263 | 0 | 292,263 | Actual 2014 | 293,000 | 737 | 292,263 | 0 | 292,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | Annualized 6 6/30/2015 | 380,004 | 0 | 380,004 | 0 | 380,004 | Actual 2014 | 380,004 | 7,000 | 373,004 | 0 | 373,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | TTM 8/31/2015 | 554,896 | 154,531 | 400,365 | 0 | 400,365 | Actual 2014 | 534,098 | 161,424 | 372,674 | 0 | 372,674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | TTM 6/30/2015 | 1,171,440 | 769,052 | 402,388 | 0 | 402,388 | 68 | 45 | Actual 2014 | 1,168,815 | 761,536 | 407,279 | 0 | 407,279 | 70 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | TTM 8/31/2015 | 427,711 | 237,034 | 190,676 | 0 | 190,676 | Actual 2014 | 369,957 | 222,855 | 147,103 | 0 | 147,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | TTM 8/31/2015 | 745,068 | 359,879 | 385,189 | 0 | 385,189 | Actual 2014 | 706,544 | 410,037 | 296,507 | 0 | 296,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | Actual 2014 | 201,918 | 0 | 201,918 | 0 | 201,918 | Actual 2013 | 195,486 | 0 | 195,486 | 0 | 195,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | Actual 2014 | 105,000 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 | Actual 2013 | 105,000 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | Actual 2014 | 96,918 | 0 | 96,918 | 0 | 96,918 | Actual 2013 | 90,486 | 0 | 90,486 | 0 | 90,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | TTM 6/30/2015 | 353,493 | 117,778 | 235,716 | 0 | 235,716 | Actual 2014 | 357,452 | 135,679 | 221,773 | 0 | 221,773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | TTM 7/31/2015 | 428,460 | 175,078 | 253,382 | 0 | 253,382 | Actual 2014 | 474,759 | 169,976 | 304,783 | 0 | 304,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | TTM 6/30/2015 | 239,491 | 32,051 | 207,440 | 0 | 207,440 | Actual 2014 | 258,202 | 56,454 | 201,749 | 0 | 201,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | Actual 2014 | 232,625 | 29,555 | 203,070 | 0 | 203,070 | Actual 2013 | 232,625 | 29,548 | 203,077 | 0 | 203,077 |
A-1-6 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Third Most Recent Period | Third Most Recent Revenues ($) | Third Most Recent Expenses ($) | Third Most Recent NOI ($) | Third Most Recent Capital Expenditures | Third Most Recent NCF ($) | Third Most Recent Hotel ADR | Third Most Recent Hotel RevPAR | Master Lease (Y/N) | Largest Tenant Name(5)(8)(9)(10) | Largest Tenant Sq. Ft. | Largest Tenant % of NRA | Largest Tenant Exp. Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Citibank, N.A. | 1,401,609 | 100.0% | 5/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Keurig Green Mountain, Inc. | 280,560 | 100.0% | 11/14/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | Actual 2013 | 18,691,620 | 15,783,192 | 2,908,428 | 934,581 | 1,973,847 | 131 | 68 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Belk -- Ground Lease | 96,240 | 29.2% | 3/8/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | Actual 2013 | 5,354,596 | 2,349,994 | 3,004,602 | 0 | 3,004,602 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | Actual 2013 | 1,010,754 | 398,679 | 612,075 | 0 | 612,075 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | Actual 2013 | 705,257 | 275,528 | 429,728 | 0 | 429,728 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | Actual 2013 | 787,244 | 245,810 | 541,434 | 0 | 541,434 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | Actual 2013 | 497,789 | 258,306 | 239,483 | 0 | 239,483 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | Actual 2013 | 381,536 | 192,671 | 188,866 | 0 | 188,866 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | Actual 2013 | 319,444 | 157,273 | 162,171 | 0 | 162,171 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | Actual 2013 | 313,739 | 149,959 | 163,780 | 0 | 163,780 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | Actual 2013 | 371,756 | 205,262 | 166,494 | 0 | 166,494 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | Actual 2013 | 611,661 | 302,354 | 309,307 | 0 | 309,307 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | Actual 2013 | 355,414 | 164,151 | 191,263 | 0 | 191,263 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | Actual 2013 | 21,778,620 | 12,717,548 | 9,061,072 | 0 | 9,061,072 | N | United Healthcare Services, Inc | 444,735 | 50.3% | 4/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | Actual 2013 | 2,846,982 | 633,616 | 2,213,366 | 0 | 2,213,366 | N | Kings Super Markets, Inc. | 27,300 | 34.2% | 7/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | Actual 2013 | 4,011,280 | 2,089,592 | 1,921,689 | 0 | 1,921,689 | N | WHPacific, Inc | 29,466 | 11.9% | 12/31/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | Actual 2013 | 2,572,375 | 872,112 | 1,700,264 | 0 | 1,700,264 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | Actual 2012 | 2,553,818 | 1,214,359 | 1,339,459 | 0 | 1,339,459 | N | Itron Inc. | 78,810 | 38.1% | 3/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | Actual 2013 | 18,074,638 | 8,162,266 | 9,912,372 | 0 | 9,912,372 | 152 | 86 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | Actual 2013 | 12,020,209 | 4,944,716 | 7,075,493 | 0 | 7,075,493 | 162 | 94 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | Actual 2013 | 6,054,429 | 3,217,550 | 2,836,879 | 0 | 2,836,879 | 138 | 74 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | Actual 2013 | 2,201,663 | 484,772 | 1,716,890 | 0 | 1,716,890 | N | Best Buy | 33,308 | 20.0% | 5/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | Actual 2013 | 2,527,032 | 632,635 | 1,894,396 | 0 | 1,894,396 | N | Halethorpe Extrusion, Inc (subsidiary of Alcoa, Inc.) | 378,928 | 55.9% | 6/30/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | Actual 2013 | 2,292,805 | 711,092 | 1,581,713 | 0 | 1,581,713 | N | Bed Bath & Beyond | 40,000 | 73.5% | 10/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | Actual 2013 | 4,021,154 | 2,484,888 | 1,536,266 | 0 | 1,536,266 | 103 | 78 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | Actual 2013 | 3,316,068 | 1,141,783 | 2,174,284 | 0 | 2,174,284 | N | The Gap, Inc | 10,259 | 9.8% | 9/30/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | Actual 2013 | 1,931,423 | 1,586,866 | 344,556 | 0 | 344,556 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | Actual 2013 | 2,693,949 | 1,097,364 | 1,596,585 | 0 | 1,596,585 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Curtiss-Wright Controls Integrated Sensing, Inc. | 88,065 | 100.0% | 8/31/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | Actual 2013 | 855,869 | 184,427 | 671,442 | 0 | 671,442 | N | Crustacean | 9,407 | 62.4% | 7/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | Actual 2013 | 1,684,484 | 691,639 | 992,845 | 0 | 992,845 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | Actual 2013 | 1,206,180 | 364,727 | 841,453 | 0 | 841,453 | N | Bayramyan Pediatric Dental Group | 2,761 | 6.8% | 11/30/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | Actual 2012 | 1,798,797 | 748,860 | 1,049,937 | 0 | 1,049,937 | N | PK Mall | 68,682 | 58.3% | 8/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | Actual 2013 | 1,555,704 | 501,589 | 1,054,115 | 0 | 1,054,115 | N | Sundance Cinemas, LLC | 45,000 | 75.7% | 12/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | Actual 2013 | 1,099,347 | 304,679 | 794,668 | 0 | 794,668 | N | Kings Supermarket, Inc. | 28,894 | 61.7% | 8/31/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | Actual 2013 | 1,124,844 | 563,839 | 561,005 | 0 | 561,005 | N | National Diagnostics | 22,712 | 20.4% | 10/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | Actual 2013 | 968,357 | 340,977 | 627,380 | 0 | 627,380 | N | One Stop Undercar Riverside | 10,909 | 7.3% | 8/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | Actual 2013 | 2,864,024 | 1,715,889 | 1,148,135 | 0 | 1,148,135 | 111 | 81 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | Actual 2013 | 3,044,125 | 2,112,414 | 931,711 | 0 | 931,711 | 99 | 51 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Floor and Décor Outlets of America Inc | 68,404 | 55.8% | 8/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | Actual 2013 | 2,184,243 | 1,525,103 | 659,140 | 87,370 | 571,770 | 97 | 58 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | Actual 2013 | 3,268,309 | 2,303,894 | 964,415 | 130,732 | 833,683 | 69 | 44 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | CityMD Urgent Care | 4,381 | 84.8% | 8/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | Actual 2013 | 1,068,649 | 262,379 | 806,270 | 0 | 806,270 | N | Sports Authority, Inc. | 42,972 | 78.2% | 12/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | Actual 2013 | 910,852 | 105,336 | 805,516 | 0 | 805,516 | N | Farm Fresh | 57,510 | 100.0% | 1/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | Actual 2013 | 2,636,423 | 2,056,266 | 580,157 | 0 | 580,157 | 84 | 43 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | Actual 2013 | 981,609 | 241,779 | 739,830 | 0 | 739,830 | N | 24 Hour Fitness | 37,500 | 100.0% | 4/30/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | Actual 2013 | 816,757 | 228,071 | 588,686 | 0 | 588,686 | N | Big Lots | 25,000 | 21.5% | 1/31/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | Actual 2013 | 887,571 | 303,992 | 583,579 | 0 | 583,579 | N | Antonio Gonzales | 6,953 | 19.2% | 12/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | Actual 2013 | 511,019 | 256,760 | 254,259 | 0 | 254,259 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | Actual 2013 | 1,385,501 | 779,012 | 606,488 | 0 | 606,488 | 71 | 44 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Shopko Stores Operating Co. | 94,106 | 100.0% | 11/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | Actual 2013 | 528,663 | 0 | 528,663 | 0 | 528,663 | N | Walgreens | 14,820 | 100.0% | 10/31/2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | Actual 2013 | 858,606 | 250,259 | 608,347 | 0 | 608,347 | N | Atlantis Healthcare Group PR Inc. | 9,600 | 33.4% | 6/30/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | Actual 2013 | 780,437 | 202,277 | 578,160 | 0 | 578,160 | N | Ascent Real Estate Inc | 7,422 | 42.0% | 6/30/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | Actual 2013 | 1,239,815 | 778,878 | 460,937 | 0 | 460,937 | 91 | 71 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | Actual 2013 | 1,564,381 | 1,114,884 | 449,497 | 0 | 449,497 | 84 | 31 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | Actual 2013 | 1,386,738 | 1,086,260 | 300,478 | 0 | 300,478 | 72 | 33 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Prest-O-Fit Manufacturing, Inc. | 44,643 | 57.6% | 7/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | Actual 2013 | 293,000 | 0 | 293,000 | 0 | 293,000 | N | Walgreens | 14,820 | 100.0% | 10/31/2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | Actual 2013 | 380,004 | 8,600 | 371,404 | 0 | 371,404 | N | Walgreens | 14,560 | 100.0% | 12/31/2079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | Actual 2013 | 548,465 | 154,021 | 394,443 | 0 | 394,443 | N | Food Lion | 33,000 | 79.0% | 12/31/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | Actual 2013 | 1,268,991 | 756,948 | 512,043 | 0 | 512,043 | 69 | 49 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | Actual 2013 | 688,752 | 382,732 | 306,020 | 0 | 306,020 | N | MRNO, Inc-Daycare | 13,092 | 23.5% | 3/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | Actual 2012 | 204,236 | 0 | 204,236 | 0 | 204,236 | N | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | Actual 2012 | 113,750 | 0 | 113,750 | 0 | 113,750 | N | TD Bank | 44,736 | 100.0% | 11/30/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | Actual 2012 | 90,486 | 0 | 90,486 | 0 | 90,486 | N | Wells Fargo | 57,804 | 100.0% | 6/30/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | Actual 2013 | 342,030 | 123,907 | 218,123 | 0 | 218,123 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | First Choice ER, LLC | 6,000 | 100.0% | 3/1/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | Actual 2013 | 489,835 | 196,465 | 293,370 | 0 | 293,370 | N | Oakland Family Practice | 7,350 | 43.0% | 9/30/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | Actual 2013 | 256,385 | 51,331 | 205,054 | 0 | 205,054 | N | Johnny Mañana’s | 2,250 | 21.1% | 8/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | Actual 2012 | 231,740 | 38,000 | 193,740 | 0 | 193,740 | N | Walgreens | 13,500 | 100.0% | 4/30/2055 |
A-1-7 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | 2nd Largest Tenant Name(5)(8)(9) | 2nd Largest Tenant Sq. Ft. | 2nd Largest Tenant % of NRA | 2nd Largest Tenant Exp. Date | 3rd Largest Tenant Name(5)(8)(9) | 3rd Largest Tenant Sq. Ft. | 3rd Largest Tenant % of NRA | 3rd Largest Tenant Exp. Date | 4th Largest Tenant Name(5)(8)(9) | 4th Largest Tenant Sq. Ft. | 4th Largest Tenant % of NRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | Hobby Lobby | 55,207 | 16.7% | 10/31/2022 | Dick’s Sporting Goods | 45,000 | 13.6% | 1/31/2018 | Old Navy | 15,000 | 4.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | Bank of America | 68,931 | 7.8% | 3/31/2018 | McCarter & English LLP | 46,443 | 5.3% | 10/31/2018 | PricewaterhouseCoopers LLP | 46,374 | 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | Mendham Apothecary, Inc. | 11,680 | 14.6% | 4/30/2021 | Wells Fargo, National Association | 3,840 | 4.8% | 10/31/2019 | Pet Valu, Inc. | 3,560 | 4.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | Atkinson & Co, Ltd. | 19,660 | 7.9% | 6/30/2019 | URS Corporation | 19,404 | 7.8% | 10/31/2016 | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | 18,486 | 7.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | GSA - USDA | 64,238 | 31.1% | 8/31/2019 | State of North Carolina | 22,714 | 11.0% | 10/31/2019 | GSA - Internal Revenue Service | 14,240 | 6.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | Ross Dress for Less | 30,010 | 18.0% | 1/31/2019 | PetSmart | 26,103 | 15.7% | 1/31/2017 | Office Depot | 20,922 | 12.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | Fence & Deck Direct, Inc (Warehouse Space Expansions) | 52,000 | 7.7% | 3/31/2019 | The Poole and Kent Corporation | 48,000 | 7.1% | 1/20/2018 | Venezia Stone, Inc. | 44,400 | 6.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | Harmon’s | 6,500 | 11.9% | 10/31/2018 | Webster Bank | 4,079 | 7.5% | 7/31/2019 | H & R Block | 1,370 | 2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | Banana Republic, LLC | 8,800 | 8.4% | 9/30/2016 | The Talbots, Inc | 8,700 | 8.3% | 1/31/2017 | Olympia Sports | 6,066 | 5.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | The Collateral Lender, Inc. | 5,672 | 37.6% | 12/16/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | Tomas Herrera (Alvarado Electronics) | 1,547 | 3.8% | 12/31/2015 | Sung Won Yoon | 1,430 | 3.5% | 4/30/2019 | Martha Vasquez | 1,326 | 3.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | St. Anthony Clinic | 18,000 | 15.3% | 5/31/2027 | Walgreens Store 215 | 12,000 | 10.2% | 11/30/2017 | La Baguette Bakery | 5,070 | 4.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | Kabuki Springs & Spa | 13,528 | 22.8% | 12/31/2018 | Cingular Wireless-AT&T | 310 | 0.5% | 6/30/2016 | Verizon Wireless | 240 | 0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | Del’s Dry Cleaner’s, Inc. (Village Cleaners) | 1,700 | 3.6% | 1/31/2018 | Gui Cheng Ma and Feng Lin (Golden Garden) | 1,700 | 3.6% | 10/31/2016 | Jennifer Curtis (Bar Method) | 1,700 | 3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | Child Care Resources | 17,126 | 15.4% | 6/30/2020 | Four S Charlotte | 6,273 | 5.6% | 3/31/2026 | Gallagher Benefit | 6,107 | 5.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | Gerardo Bransford | 5,428 | 3.6% | 3/31/2016 | Falcon Repair Services, Inc. | 5,108 | 3.4% | 12/31/2015 | Mark D. & Janet A. Manasco | 3,474 | 2.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | Today’s Furniture LLC dba Big’s Furniture | 54,075 | 44.2% | 11/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | VIP Nails LLC | 784 | 15.2% | 10/31/2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | Dollar Express | 12,000 | 21.8% | 1/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | Office Depot | 18,565 | 15.9% | 10/31/2020 | Tuesday Morning | 12,842 | 11.0% | 1/15/2019 | Harbor Freight | 11,486 | 9.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | Payless Shoesource | 3,628 | 10.0% | 6/30/2016 | Carmen Bonilla | 1,430 | 4.0% | 6/30/2018 | Chung Heo | 1,268 | 3.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | MMM Hildings Inc. | 4,280 | 14.9% | 10/1/2019 | Puerto Rico Renal Research | 3,810 | 13.3% | 6/30/2020 | Atlantis Holdings Inc. | 2,817 | 9.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | French Market Grill | 2,561 | 14.5% | 10/31/2018 | Pizzacato | 1,700 | 9.6% | 10/31/2018 | Karticay | 1,231 | 7.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | Motorsport Aftermarket Group, Inc. | 15,438 | 19.9% | 1/31/2019 | Port Plastics, Inc. | 11,900 | 15.4% | 2/29/2016 | FlashCo Manufacturing, Inc. | 5,512 | 7.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | Best China | 1,610 | 3.9% | 6/30/2017 | Subway | 1,540 | 3.7% | 10/31/2016 | Sopanha Pres | 1,400 | 3.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | The Caring Comer-Social Services | 2,952 | 5.3% | 7/31/2018 | HDI Family Counseling | 2,711 | 4.9% | 12/31/2018 | AARP-Senior Workforce | 2,642 | 4.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | Detroit Medical Center | 6,000 | 35.1% | 12/31/2019 | Madison Pharmacy | 500 | 2.9% | 1/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | Golden Crust | 1,400 | 13.1% | 10/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX |
A-1-8 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | 4th Largest Tenant Exp. Date | 5th Largest Tenant Name(8)(9) | 5th Largest Tenant Sq. Ft. | 5th Largest Tenant % of NRA | 5th Largest Tenant Exp. Date | Engineering Report Date | Environmental Report Date (Phase I) | Environmental Report Date (Phase II) | Seismic Report Date | Seismic PML % | Seismic Insurance Required (Y/N) | Terrorism Insurance (Y/N) | Loan Purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | 8/12/2015 | 8/12/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | 6/19/2015 | 6/19/2015 | N | Y | Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | 9/9/2015 | 9/8/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | 10/31/2018 | Ulta | 10,219 | 3.1% | 7/31/2017 | 8/31/2015 | 9/1/2015 | N | Y | Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | Various | Various | N | Y | Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | 9/23/2015 | 6/10/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | 9/29/2015 | 5/12/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | 5/26/2015 | 5/26/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | 9/29/2015 | 5/12/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | 9/30/2015 | 9/4/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | 6/2/2015 | 9/23/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | 9/1/2015 | 9/1/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | 5/22/2015 | 5/22/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | 7/22/2015 | 7/17/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | 9/1/2015 | 9/1/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | 6/30/2018 | Murtha Cullina LLP | 46,366 | 5.2% | 4/30/2020 | 7/22/2015 | 8/7/2015 | N | Y | Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | 7/31/2024 | Cerulean Enterprise LLC (Aoyama Restaurant) | 2,560 | 3.2% | 1/31/2020 | 6/30/2015 | 6/30/2015 | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | 7/31/2024 | Los Alamos Technical Associates, Inc. | 16,788 | 6.8% | 3/31/2020 | 9/8/2015 | 9/18/2015 | N | Y | Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | 8/20/2015 | 8/20/2015 | 8/18/2015 | 12.0% | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | 9/30/2017 | GSA - Department of Labor | 7,144 | 3.5% | 7/31/2024 | 6/5/2015 | 6/3/2015 | N | Y | Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | Various | 8/7/2015 | 8/7/2015 | Various | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | 8/17/2015 | 8/7/2015 | 8/7/2015 | 8.0% | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | 8/19/2015 | 8/7/2015 | 8/7/2015 | 7.0% | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | 4/30/2021 | Michaels Stores | 17,500 | 10.5% | 2/28/2021 | 9/4/2015 | 7/30/2015 | N | Y | Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | 5/31/2022 | Redirect Recycling, LLC | 18,000 | 2.7% | 12/31/2018 | 10/19/2015 | 10/9/2015 | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | 4/30/2017 | Marcellos Deli | 1,252 | 2.3% | 12/31/2022 | 6/12/2015 | 6/12/2015 | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | 8/28/2015 | 8/28/2015 | 8/28/2015 | 8.0% | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | 1/31/2026 | Plow & Hearth, LLC | 5,767 | 5.5% | 1/31/2023 | 3/19/2015 | 3/19/2015 | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | 7/13/2015 | 7/13/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | 7/10/2015 | 7/10/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | 8/12/2015 | 8/14/2015 | N | Y | Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | 9/10/2015 | 9/10/2015 | 9/14/2015 | 18.0% | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | 7/27/2015 | 7/27/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | 2/29/2020 | Mi Jung Son | 1,218 | 3.0% | 12/31/2016 | 7/8/2015 | 7/9/2015 | 7/8/2015 | 13.0% | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | 8/31/2021 | Sudz Laundromat | 4,802 | 4.1% | MTM | 7/17/2015 | 8/4/2015 | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | 1/14/2020 | Clear Wireless LLC | 200 | 0.3% | 8/2/2020 | 8/18/2015 | 8/18/2015 | 8/17/2015 | 18.0% | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | 2/28/2021 | Kessler Institute for Rehabilitation, Inc. | 1,600 | 3.4% | 7/31/2020 | 7/1/2015 | 7/7/2015 | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | 4/30/2022 | Robin Dale Fussell | 4,995 | 4.5% | 2/29/2016 | 9/9/2015 | 9/9/2015 | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | 5/31/2016 | Eric Ballard | 3,363 | 2.2% | 12/31/2015 | 7/22/2015 | 6/22/2015 | 6/19/2015 | 12.0% | N | Y | Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | 8/31/2015 | 8/26/2015 | 8/26/2015 | 9.0% | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | 8/21/2015 | 8/21/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | 7/27/2015 | 7/27/2015 | N | Y | Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | 7/16/2015 | 7/16/2015 | N | Y | Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | 5/19/2015 | 5/26/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | 9/16/2015 | 8/28/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | 8/25/2015 | 8/11/2015 | N | Y | Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | 7/10/2015 | 7/10/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | 8/24/2015 | 8/21/2015 | 8/24/2015 | 5.0% | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | 8/31/2015 | 8/31/2015 | N | Y | Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | 2/29/2020 | Brito’s Supermarket | 8,500 | 7.3% | 7/31/2017 | 9/25/2015 | 9/29/2015 | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | 2/28/2017 | Robert & Susan Hazany | 1,131 | 3.1% | 6/30/2019 | 7/8/2015 | 7/9/2015 | 7/8/2015 | 13.0% | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | 9/3/2015 | 9/3/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | 9/16/2015 | 9/16/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | 8/20/2015 | 8/20/2015 | N | Y | Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | 8/21/2015 | 8/24/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | 8/10/2015 | 8/10/2015 | N | Y | Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | 6/30/2023 | Nayiel LLC, (Mofongos Restaurant) | 2,100 | 7.3% | 6/30/2019 | 8/4/2015 | 8/4/2015 | 8/4/2015 | 9.0% | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | 6/30/2021 | Starbucks Coffee | 1,226 | 6.9% | 8/31/2018 | 9/3/2015 | 9/4/2015 | 9/3/2015 | 9.0% | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | 9/14/2015 | 9/21/2015 | 8/27/2015 | 12.0% | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | 8/21/2015 | 8/21/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | 6/12/2015 | 6/12/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | 8/31/2018 | 8/19/2015 | 8/20/2015 | N | Y | Acquisition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | 6/10/2015 | 6/10/2015 | N | N | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | 9/16/2015 | 9/23/2015 | N | N | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | 11/30/2016 | Imperial of Rock Hill, Inc. | 1,400 | 3.4% | 6/30/2017 | 7/23/2015 | 7/23/2015 | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | 8/21/2015 | 8/21/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | 9/14/2015 | 9/14/2015 | N | Y | Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | 11/30/2019 | Ronda Payne | 2,580 | 4.6% | 6/30/2016 | 9/14/2015 | 9/15/2015 | N | Y | Refinance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | 6/11/2015 | 6/11/2015 | N | N | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | 6/11/2015 | 6/11/2015 | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | 6/11/2015 | 6/11/2015 | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | 6/20/2015 | 7/20/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | 7/9/2015 | 7/9/2015 | N | Y | Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | 7/2/2015 | 7/2/2015 | N | Y | Refinance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | 7/22/2015 | 7/22/2015 | N | Y | Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | 8/27/2015 | 8/27/2015 | N | Y | Refinance |
A-1-9 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($) | Tax Escrow (Initial) | Monthly Tax Escrow ($) | Tax Escrow - Cash or LoC | Tax Escrow - LoC Counterparty | Insurance Escrow (Initial) | Monthly Insurance Escrow ($) | Insurance Escrow - Cash or LoC | Insurance Escrow - LoC Counterparty | Upfront Replacement Reserve ($) | Monthly Replacement Reserve ($)(11) | Replacement Reserve Cap ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | 0 | 483,944 | 43,995; Springing | Cash | 54,420 | 5,442; Springing | Cash | 0 | 3,893 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | 0 | 556,806 | 324,801 | Cash | 10,375 | 10,373 | Cash | 88,437 | 88,473 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | 500 | 0 | 39,089 | Cash | 18,052 | 2,256 | Cash | 0 | 1,266 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | 90,850 | 227,612 | 28,439 | Cash | 0 | Springing | 0 | 4,893; Springing | 176,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | 313 | 18,549 | 9,274 | Cash | 11,667 | 1,745 | Cash | 0 | 1,792 | 42,996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | 47,500 | 149,986 | 16,665 | Cash | 6,951 | 2,317 | Cash | 0 | 3,447 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | 0 | 258,877 | 32,360 | Cash | 137,968 | 43,533 | Cash | 0 | 1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues | 0 | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | 0 | 21,612 | 21,612 | Cash | 0 | Springing | 0 | 2,778 | 66,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | 224,625 | 128,342 | 25,668 | Cash | 61,596 | 10,266 | Cash | 0 | 5,742 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | 11,413 | 28,963 | 34,303 | Cash | 0 | Springing | 0 | 907; Springing | 54,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | 0 | 36,131 | 18,066 | Cash | 0 | Springing | 0 | 17,106 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | 16,875 | 41,082 | 41,082 | Cash | 15,340 | 7,670 | Cash | 0 | 1,309 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | 70,025 | 205,289 | 22,810 | Cash | 154,171 | 30,834 | Cash | 0 | 11,583 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | 0 | 16,330 | 8,165 | Cash | 25,766 | 2,577 | Cash | 0 | 1,468 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | 0 | 47,302 | 6,757 | Cash | 3,175 | 794 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | 0 | 37,291 | 18,644 | Cash | 0 | Springing | 0 | 1,257 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | 27,656 | 94,315 | 10,479 | Cash | 3,330 | 555 | Cash | 0 | 1,178 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | 0 | 150,426 | 37,606 | Cash | 61,796 | 5,618 | Cash | 0 | 1,963 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | 0 | 16,129 | 16,129 | Cash | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | 83,500 | 18,002 | 18,002 | Cash | 8,735 | 971 | Cash | 0 | 584 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | 0 | 7,977 | 765 | Cash | 0 | Springing | 0 | 2,317; Springing | 111,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | 0 | 30,069 | 10,223 | Cash | 5,836 | 1,459 | Cash | 0 | 1,872; Springing | 67,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | 0 | 65,679 | 7,298 | Cash | 23,203 | 3,248 | Cash | 0 | 1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | 29,590 | 0 | 13,075 | Cash | 14,849 | Springing | Cash | 0 | 1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | 0 | 35,691 | 6,088 | Cash | 5,338 | 1,779 | Cash | 0 | 1,531 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | 0 | 130,345 | 10,862 | Cash | 4,039 | 4,039 | Cash | 0 | 9,896 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | 0 | 16,323 | 5,441 | Cash | 34,298 | 2,638 | Cash | 0 | 1/12 of 2% of annual operating income through June 6, 2017 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | 0 | 19,492 | 3,898 | Cash | 5,766 | 824 | Cash | 0 | 43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | 0 | 0 | 18,109 | Cash | 0 | 2,509 | Cash | 0 | 1,832 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | 0 | 19,977 | 6,659 | Cash | 2,184 | 1,092 | Cash | 0 | 719 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | 60,500 | 0 | 9,565 | Cash | 12,016 | Springing | Cash | 0 | 1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | 0 | 162,200 | 16,220 | Cash | 1,990 | 1,990 | Cash | 0 | 625 | 15,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | 34,560 | 0 | 5,211 | Cash | 0 | 1,550 | Cash | 0 | 1,940 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | 6,000 | 77,012 | 8,557 | Cash | 2,694 | 449 | Cash | 0 | 1,005 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | 0 | 6,008 | 6,008 | Cash | 5,930 | 2,965 | Cash | 0 | 974 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | 0 | 0 | 7,582 | Cash | 18,158 | 2,594 | Cash | 0 | 1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | 20,250 | 25,252 | Springing | Cash | 1,128 | 564 | Cash | 0 | 942 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | 0 | 72,974 | 8,219 | Cash | 18,964 | 1,724 | Cash | 0 | 1,625 | 39,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | 375 | 23,422 | 2,129 | Cash | 3,410 | 3,410 | Cash | 0 | 479 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | 0 | 49,312 | 8,219 | Cash | 7,680 | 960 | Cash | 0 | 294 | 10,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | 1,250 | 19,693 | 2,813 | Cash | 2,722 | 662 | Cash | 0 | 4.0% of prior month’s gross revenues | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | 22,385 | 0 | 36,299 | Cash | 6,299 | Springing | Cash | 390,379 | 1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | 0 | 8,401 | 4,202 | Cash | 2,523 | 1,263 | Cash | 0 | 7,306 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | 18,063 | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | 0 | 6,184 | 6,184 | Cash | 10,296 | 792 | Cash | 112,500 | 348 | 41,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | 18,530 | 0 | 8,686 | Cash | 5,978 | Springing | Cash | 219,450 | 1/12 of 4.0% of prior year’s gross revenues | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | 0 | 20,928 | 5,232 | Cash | 2,348 | 1,174 | Cash | 0 | 785 | 57,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | 135,194 | 3,045 | 3,045 | Cash | 3,032 | 1,516 | Cash | 0 | 929 | 35,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | 0 | 10,663 | 1,185 | Cash | 2,873 | 1,436 | Cash | 0 | 1,264 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | 0 | 5,778 | 2,889 | Cash | 618 | 309 | Cash | 0 | 285 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | 0 | 16,630 | 1,663 | Cash | 0 | Springing | 0 | 332 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 |
A-1-10 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC | Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty | Upfront TI/LC Reserve ($) | Monthly TI/LC Reserve ($)(12) | TI/LC Reserve Cap ($) | TI/LC Escrow - Cash or LoC | TI/LC Escrow - LoC Counterparty | Debt Service Escrow (Initial) ($) | Debt Service Escrow (Monthly) ($) | Debt Service Escrow - Cash or LoC | Debt Service Escrow - LoC Counterparty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | Cash | 270,000 | 21,019; Springing | 810,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | Cash | 3,000,000 | 110,546 | 4,500,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | Cash | 0 | 4,387; Springing | 210,560 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | Cash | 1,925,000 | 20,713 | 900,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | Cash | 1,500,000 | 17,234 | 2,000,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | Cash | 0 | 6,946 | 300,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | Cash | 0 | 10,355 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | Cash | 0 | 6,543; Springing | 314,046 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | Cash | 0 | 7,339 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | Cash | 0 | 2,349 | 140,960 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | Cash | 0 | 7,360 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | Cash | 0 | 3,900; Springing | 187,184 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | Cash | 0 | 9,167 | 440,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | Cash | 150,000 | 6,241 | 150,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | Cash | 0 | 6,124 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | Cash | 100,000 | Springing | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | Cash | 0 | 4,851 | 200,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | Cash | 0 | 1,693 | 101,595 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | Cash | 0 | 2,393; Springing | 114,860 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | Cash | 0 | 2,440 | 80,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | Cash | 0 | 1,867 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | Cash | 50,000 | 2,638 | 100,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | Cash | 0 | 1,937 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | Cash | 30,000 | 554 | 30,000 | Cash | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 |
A-1-11 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Other Escrow I Reserve Description | Other Escrow I (Initial) ($)(5) | Other Escrow I (Monthly) ($)(13) | Other Escrow I Cap ($) | Other Escrow I Escrow - Cash or LoC | Other Escrow I - LoC Counterparty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | Adams Street Reserve / Seasonality Reserve | Adams Street Reserve: $6,000,000 | Seasonality Reserve: $192,148.67 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | Dick’s Sporting Goods / Tenant Specific TILC Reserve | Dick’s Sporting Goods - $637,000 / Tenant Specific TILC - $375,831 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | Amortization Reserve | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | Tenant Specific TILC Reserve | 2,056,337 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | 0 | 0 | 0 | �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | Gap Rent Reserve | 342,317 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | Seasonality Reserve | 2,710,000 | June: $390,000, July: $730,000, August: $850,000, September: $740,000, October: $490,000 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | O&M Reserve | 500 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | Free Rent Reserve | 11,121 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | Environmental Testing Reserve | 60,000 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | Collateral Lender Reserve | 150,000 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | Sundance Reserve | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | Tenant Specific TILC Reserve | 400,689 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | Seasonality Reserve | 205,000 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | PIP Reserve | 313,025 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | Seasonality Reserve | 55,000 | Springing | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | City MD Free Rent Reserve | 172,000 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | Seasonality Reserve | 110,000 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | PIP Reserve | 500,000 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | Major Tenant Renewal Reserve | 350,000 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | PIP Reserve | 332,769 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | Seasonality Reserve | 235,000 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | Prest-O-Fit Reserve | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | Food Lion Reserve | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | Seasonality Reserve | 50,000 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | Lead Paint O&M Reserve | 500 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | DMC Leasing Reserve | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | 0 | 0 | 0 |
A-1-12 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Other Escrow II Reserve Description | Other Escrow II (Initial) ($)(5) | Other Escrow II (Monthly) ($) | Other Escrow II Cap ($) | Other Escrow II Escrow - Cash or LoC | Other Escrow II - LoC Counterparty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | Ground Rent Reserve / GPLET Reserve | 0 | Ground Rent Reserve: $0 / GPLET Reserve: Ongoing monthly escrows in the amount equal to one-twelfth of the annual GPLET amount (initially $11,967); Springing | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | Rent Reserve | 86,877 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | Rent Concession Reserve | 257,028 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | Tenant Specific TILC Reserve | 977,294 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | Rent Concession Reserve | 76,973 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | Seasonality Reserve | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | Income Tax Reserve | 650,000 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | ACM O&M Reserve | 500 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | OFP Leasing Reserve | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | 0 | 0 | 0 |
A-1-13 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Holdback(4) | Ownership Interest | Ground Lease Initial Expiration Date | Annual Ground Rent Payment | Annual Ground Rent Increases(14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | Leasehold | Partial Hotel Lease: 12/31/2049; Air Rights Lease #1: 08/03/2023; Air Rights Lease #2: 08/03/2023 | $52,329 | Partial Hotel Lease: 7% of fair value every 5 years. Air Rights Lease #2 - consumer price index multiple every 3 years. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | Uptown Funk - $950,000 / WHPacific - $675,000 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | 500,000 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | 1,485,629 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | Fee and Leasehold | 1/31/2096 | $1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | Fee |
A-1-14 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Lockbox(15) | Whole Loan Cut-off Date Balance ($)(16) | Whole Loan Debt Service ($)(16) | Subordinate Secured Debt Original Balance ($)(16) | Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($)(16) | Whole Loan U/W NOI DSCR (x)(16) | Whole Loan U/W NCF DSCR (x)(16) | Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio(16) | Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield(16) | Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield(16) | Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | Soft/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | Soft/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | Soft/Springing Cash Management | 25,000,000 | 62,374 | 12,500,000 | 12,500,000 | 2.96 | 2.82 | 95.2% | 8.9% | 8.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | Soft/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | Soft/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | Springing |
A-1-15 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Sponsor | Affiliated Sponsors | Mortgage Loan Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | One Court Square | Savanna Real Estate Fund III, L.P.; Savanna Real Estate (PIV) Fund III, L.P.; Savanna Real Estate Fund IIA, L.P.; Savanna Real Estate (AIV) Fund IIA, L.P.; Savanna Real Estate (PIV) Fund IIA, L.P.; OCS Master LP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Keurig Green Mountain | Cole Corporate Income Operating Partnership II, LP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Renaissance Phoenix Downtown | Steven Cohn | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Robertson’s Creek Shopping Center | William L. Hutchinson | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | WPC Self Storage VIII | Corporate Property Associates 18 - Global Incorporated | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Extra Space Storage of Palm Bay | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Extra Space Storage at Honore | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Cubesmart Houston | 5.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Extra Space Storage at University | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | State Road | 5.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Extra Space Storage Leesburg | 5.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Atlantic Self Storage - Lake Mead Blvd | 5.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Extra Space Spencer | 5.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Secure Self Storage | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Atlantic Self Storage - Las Vegas Blvd | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CityPlace I | Kevin McCall; John T. Caldwell | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mendham Shopping Center | Thomas Maoli | Y - Group 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | One Park Square | Christopher R. Smith; James M. Long | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Payless Self Storage | Paul Butler | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Somerset Park | The Mountain Real Estate Group, LLC | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yosemite Resorts | Gerald D. Fischer; Karane Fischer | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01 | Yosemite View Lodge | 11.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02 | Yosemite Cedar Lodge | 11.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | The Colonnade | Marshall David Kovalik; Stephen B. Jaeger individually and as Trustee of the Stephen B. Jaeger Living Trust | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1954 Halethorpe Farms Road | Jonathan Ehrenfeld | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bed Bath & Beyond Center | Theodore Weinberg; Saul Weinberg; William Weinberg | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Towneplace Suites Anaheim | IL Sung Won; Ock Ja Won; Won Family Trust | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | The Streets of Chester | Frank Gallo; Richard Saunders | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Linda Vista Apartments | Barry S. Nussbaum; Bert Fornaciari; Susan Stubblefield and Nussbaum Family Trust Settlement | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Oak Ridge Estates | Ronald A. Blank | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Curtiss-Wright Building | Bruce L. Way; Mark Walse | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bedford Golden Triangle | Pedram Eliasnik | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Greenbelt Self Storage Plus | P. Case Aiken, II; Rory S. Coakley; Harry A. Kettmer; Stephen J. Smet | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2024 West 6th Street | David Y. Lee | Y - Group 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Little Village Plaza | Shai Lothan | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kabuki Theater | MKD Investments, L.P. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dels Village | Thomas Maoli | Y - Group 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Park Abbey | Anthony H. Dilweg | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indiana Business Park | Charles A. McKenna, Jr.; Robert Y. Strom; Eric C. Smyth | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Springhill Suites-Sacramento Airport | Devang Shah; Ashok Killer | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Shilo Inn Bend | Mark S. Hemstreet | Y - Group 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Henderson Galleria | Jahan Moslehi; Andy Chien | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Hampton Inn & Suites - Sun City | Vijay Patel; Subhash Patel | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Holiday Inn Roanoke | Rajendra Parikh; Bhupendra (Bhupesh) Patel; Prashant (Paul) Patel | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Tribeca Retail Condo | Ironstate Holdings LLC; Abram Shnay; Scott Shnay | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sports Authority and Dollar Tree | Shalom Bauman | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Farm Fresh at Princess Anne | Robert V. Gothier, Sr.; Robert V. Gothier, Jr.; Dennis J. Schmidt | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Shilo Inn Klamath Falls | Mark S. Hemstreet | Y - Group 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 24 Hour Fitness Fort Worth | Richard L. Martin; Richard L. Martin Trust | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hillcrest Shopping Center | Francis Greenburger | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2065 West 6th Street | David Y. Lee | Y - Group 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Omega Self Storage - Lawrenceville | Vimal K. Goyal | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Comfort Suites Savannah | Suresh Idnani | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Shopko Rapid City | Glen D. Kunofsky; Michael Aviles | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Walgreens - Pittsburgh | Ronald D. Gonzalez; Mirna Gonzalez; Gonzalez Family Trust | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | La Mariposa Apartments | Scott A. Tenney | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Paseo del Prado | María Cristina Feo Franco; Oscar Eugenio Juelle Feo; Oscar José Juelle Abello | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Laurel Bay | Thomas M. Funke | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Quality Inn San Jose | Prakash Patel; Paresh Patel | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Shilo Inn Coeur d’Alene | Mark S. Hemstreet | Y - Group 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Comfort Inn - Plymouth | Basil Bacall; Mike Bacall | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AICI – Eastpointe Business Center | AICI, LLC | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Walgreens – Goose Creek | C. Brody Glenn; David W. Glenn | Y - Group 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Walgreens - Mansfield, OH | Mahbub Rahman | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bethel Commons Shopping Center | Mark Erwin | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Shilo Inn Elko | Mark S. Hemstreet | Y - Group 2 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ToyBox Storage | Sidney Moss | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Merrillville Office Center | Robert D. Lutton | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TD Bank & Wells Fargo - SC | David W. Glenn Revocable Trust; David W. Glenn | Y - Group 4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.01 | TD Bank - Greenville | 57.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57.02 | Wells Fargo - Taylors | 57.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Rockhill Gallery Apartments | Janit Baldwin; Dana Hubbard | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | First Choice Emergency Room | Thomas Robert Stone and Diane Lee Stevenson Stone individually and as trustees of the Thomas Robert Stone Family Trust; Craig C. Lewis and Harriet L. Lewis individually and as trustees of the Craig and Harriet Lewis Revocable Trust | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Madison Heights Medical Office | Jaimey Roth; Todd A. Hawley | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Manana Building | Jonathan Auerbach; Raphael Licht | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Walgreens - Port Neches, TX | Daniel G. Kamin | 62 |
A-1-16 |
FOOTNOTES TO ANNEX A-1 |
See “Annex B: Additional Mortgage Loan Information/Definitions” in the Free Writing Prospectus for additional information on all mortgage loans and “Annex A-3: Summaries of the Fifteen Largest Mortgage Loans” for additional information on the 15 largest mortgage loans. | |||||||||||||
(1) | “WFB” denotes Wells Fargo Bank, National Association, “Natixis” denotes Natixis Real Estate Capital LLC and “SPREF” denotes Silverpeak Real Estate Finance LLC. | ||||||||||||
(2) | For mortgage loan #8 (One Park Square), the Number of Units includes 180,156 square feet of office space and 68,397 square feet of retail space. | ||||||||||||
For mortgage loan #22 (2024 West 6th Street), the Number of Units includes 34 multifamily units (12,636 square feet) and 28,192 square feet of retail space. | |||||||||||||
For mortgage loan #39 (2065 West 6th Street), the Number of Units includes 32 multifamily units (15,840 square feet) and 20,319 square feet of retail space. | |||||||||||||
For mortgage loan #45 (Paseo del Prado), the Number of Units includes 23,099 square feet of office space and 5,617 square feet of retail space. | |||||||||||||
For mortgage loan #61 (Manana Building), the Number of Units includes seven multifamily units (7,000 square feet) and 3,650 square feet of retail space. | |||||||||||||
(3) | For mortgage loan #1 (One Court Square), the mortgage loan is evidenced by Note A-3 of fivepari passu notes, which have a combined Cut-off Date principal balance of $315,000,000. Note A-1, Note A-2, Note A-4 and Note A-5 will not be included in the trust. All LTV, DSCR, Debt Yield and Cut-off Date Balance per Unit of Measure presented are based on Note A-1, Note A-2, Note A-3, Note A-4 and Note A-5 in the aggregate (the “One Court Square Loan Combination”). Note A-3 represents a non-controlling interest in the One Court Square Loan Combination. | ||||||||||||
For mortgage loan #2 (Keurig Green Mountain), the mortgage loan represents Note A-1 of twopari passu notes, which have a combined Cut-off Date principal balance of $77,895,480. Note A-2 is not included in the trust. All LTV, DSCR, Debt Yield and Cut-off Date Balance per Unit of Measure figures presented are based on Note A-1 and Note A-2 in the aggregate (the “Keurig Green Mountain Loan Combination”). Note A-1 represents the controlling interest in the Keurig Green Mountain Loan Combination. | |||||||||||||
For mortgage loan #6 (CityPlace I), the mortgage loan represents Note A-2 of twopari passu notes, which have a combined Cut-off Date principal balance of $79,275,000. Note A-1 is not included in the trust. All LTV, DSCR, Debt Yield and Cut-off Date Balance per Unit of Measure figures presented are based on Note A-1 and Note A-2 in the aggregate (the “CityPlace I Loan Combination”). Note A-2 represents the non-controlling interest in the CityPlace I Loan Combination. | |||||||||||||
For mortgage loan #11 (Yosemite Resorts), the mortgage loan is evidenced by Note A-2 of twopari passu notes, which have a combined Cut-off Date principal balance of $84,677,375. Note A-1 will not be included in the trust. All LTV, DSCR, Debt Yield and Cut-off Date Balance per Unit of Measure presented are based on Note A-1 and Note A-2 in the aggregate (the “Yosemite Resorts Loan Combination”). Note A-2 represents the non-controlling interest in the Yosemite Resorts Loan Combination. | |||||||||||||
(4) | For mortgage loan #5 (WPC Self Storage VIII), Appraised Value presented for the mortgage loan reflects a pool level appraisal, which includes a diversity premium based on an assumption that all the mortgaged properties would be sold together as a portfolio. The aggregate of the individual mortgaged property appraised values is $55,500,000. | ||||||||||||
For mortgage loan #8 (One Park Square), All LTVs, DSCRs and Debt Yields are calculated assuming the Holdback has not been applied to the full loan amount of $25,725,000. Holdback proceeds of |
A-1-17 |
$950,000 can be disbursed in whole or in part, as long as no event of default has occurred, provided that the following conditions are satisfied: (i) the Uptown Funk tenant (3,570 square feet), representing 1.4% of net rentable square feet, has obtained their liquor license or waived the early termination option in its lease; or (ii) vacant (or subleased) space at the property, as defined in the loan agreement, has been leased for annual base rent of at least $88,358 and the net cash flow debt yield test, as defined in the loan agreement, is at least 8.0%. Holdback proceeds of $675,000 can be disbursed in whole or in part, as long as no event of default has occurred, provided the following conditions are satisfied: (i) the largest tenant (29,466 square feet), representing 11.9% of net rentable square feet has executed the outstanding sublease for 5,938 square feet; or (ii) vacant (or subleased) space at the property has been leased for annual base rent of at least $62,349 and the net cash flow debt yield test, as defined in the loan agreement, is at least 8.0%. If the Holdback has not been released by October 28, 2020, the lender may apply the unreleased proceeds to pay down the loan. Assuming the full Holdback balance has been applied to the full loan amount of $25,725,000, Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity or ARD, U/W NOI Debt Yield and U/W NCF Debt Yield are 70.3%, 59.6%, 11.7% and 10.5%, respectively. | |||||||||||||
For mortgage loan #26 (Park Abbey), All LTVs and Debt Yields are calculated assuming the Holdback has been applied to the full loan amount of $9,950,000. The Holdback can be disbursed in whole or in part provided that the following conditions are satisfied: (i) a minimum net cash flow debt yield of 9.65%; (ii) no event of default has occurred or is continuing; and (iii) the largest tenant (22,712 square feet), representing 20.4% of net rentable square feet, has not terminated its lease and no longer has any early termination rights available. If the Holdback has not been released by November 11, 2016, the lender may apply the unreleased proceeds to pay down the loan, accompanied by the applicable yield maintenance premium to be paid by the borrower. Assuming the full Holdback balance has not been applied to the full loan amount of $9,950,000, Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity or ARD, U/W NOI Debt Yield and U/W NCF Debt Yield are 79.0%, 72.1%, 10.4% and 9.2%, respectively. | |||||||||||||
For mortgage loan #33 (Tribeca Retail Condo), all LTVs, DSCRs and Debt Yields are calculated assuming the full loan amount of $7,500,000 net of the Holdback. Provided no default has occurred and is continuing, on not more than 3 occasions prior to October 16, 2017, the lender will disburse the Holdback upon the occurrence of the following: (i) the debt yield, as determined by the lender, is equal to or greater than 7.0%; (ii) the requested disbursement from the Holdback (plus any abated rental amount (as defined herein) if applicable) does not exceed the amount which would cause the debt yield, as determined by the lender, to be less than 7.0% immediately following such disbursement; and (iii) with respect to each such disbursement, the borrower has satisfied one of the following conditions (provided that the condition so satisfied was not the basis for a previous disbursement): (1) the N.Y. Real Prop. Tax Law § 421- property tax exemption has been granted; and (2) all vacant space as of October 16, 2015 has been leased to a tenant acceptable to the lender and the borrower has provided the lender with all documentation required under the loan agreement. Assuming the Holdback is not applied to the full loan amount of $7,500,000, Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity or ARD, Cut-Off Date U/W NOI Debt Yield and Cut-Off Date U/W NCF Debt Yield are 65.2%, 65.2%, 7.0% and 6.9%, respectively. | |||||||||||||
(5) | In certain cases, mortgage loans may have tenants that have executed leases, but may not be fully paying rent or occupying the related leased premises, that were included in the underwriting. | ||||||||||||
For mortgage loan #4 (Robertson’s Creek Shopping Center), the Occupancy Rate includes the largest tenant (96,240 square feet), representing 29.2% of net rentable square feet, which leases the collateral pad site and the improvements built on the pad site are owned by the tenant. | |||||||||||||
For mortgage loan #16 (The Streets of Chester), the fourth largest tenant (6,066 square feet), representing 5.8% of net rentable square feet, has free rent until December 18, 2015. A reserve in the amount of $11,121 was established on the date of origination of the mortgage loan, which covers the rent between the date of origination of the mortgage loan and the rent commencement date. | |||||||||||||
For mortgage loan #26 (Park Abbey), the third largest tenant (6,273 square feet), representing 5.6% of net rentable square feet, has executed a lease but is not in occupancy or paying rent. The | |||||||||||||
A-1-18 |
tenant is anticipated to be in occupancy and paying rent by March 31, 2016. Reserves of $39,860 and $224,000 were taken at closing for the rent abatements and tenant improvements and leasing commissions, respectively. | |||||||||||||
For mortgage loan #33 (Tribeca Retail Condo), the largest tenant (4,381 square feet), representing 84.8% of net rentable square feet, has free rent until March 10, 2016. A reserve in the amount of $172,000 was established on the date of origination of the mortgage loan, which covers the rent between the date of origination of the mortgage loan and the rent commencement date. The second largest tenant (784 square feet), representing 15.2% of net rentable square feet took possession of its space on November 1, 2015 and has free rent until March 1, 2016. | |||||||||||||
(6) | For mortgage loans #5 (WPC Self Storage VIII), the borrower is not required to pay any late charge (i) with respect to the first two delinquent payments during any 12 month calendar period or (ii) with respect to the first two delinquent payments following any change by lender to the Monthly Debt Service Payment Amount following notice of such change, however, the borrower is subject to default interest for any delinquent payments. | ||||||||||||
(7) | For mortgage loan #38 (Hillcrest Shopping Center), the underwritten cash flow includes a tenant (1,998 square feet) representing 1.7% of net rentable area that recently executed a termination option which includes a 3 month rent penalty. Without this tenant in place, the U/W NOI Debt Yield and U/W NCF DSCR are 9.5% and 1.35x respectively. | ||||||||||||
(8) | The tenant early termination options discussed in this footnote are not intended to be an exclusive list. In particular, termination options based on co-tenancy clauses are generally included only for top five tenants by net rentable square feet if the option is currently or imminently exercisable. | ||||||||||||
For mortgage loan #6 (CityPlace I), the largest tenant (444,735 square feet), representing 50.3% of net rentable square feet, may terminate any of the 15th through 20th floors (totaling 138,719 square feet) as of December 31 of 2017, 2019 or 2020 upon satisfaction of the following conditions: (i) 15 months’ written notice; (ii) terminated floors must be contiguous and shall consist of the uppermost floors leased by the tenant; and (iii) payment of all unamortized tenant improvements and leasing commissions. | |||||||||||||
For mortgage loan #10 (Somerset Park), the largest tenant (78,810 square feet), representing 38.1% of net rentable square feet has the right to terminate its lease at any time between November 1, 2016 and August 30, 2017, upon payment of all unamortized tenant improvements and leasing costs. The second largest tenant (64,238 square feet), representing 31.1% of net rentable square feet has the right to terminate its lease at any time upon providing 60 days’ written notice. The third largest tenant (22,714 square feet), representing 11.0% of net rentable square feet is subject to the appropriation, allocation or availability of funds and if the third largest tenant determines that available funding is insufficient to continue operating at the mortgaged property, it may terminate its lease at any time upon providing written notice. The fifth largest tenant (7,144 square feet), representing 3.5% of net rentable square feet has the right to terminate its lease at any time after August 1, 2019 by providing written notice. | |||||||||||||
For mortgage loan #16 (The Streets of Chester), the fourth largest tenant (6,066 square feet), representing 5.8% of net rentable square feet, has the right to terminate its lease, if as of December 31, 2020, the tenant has had sales for two consecutive years of less than $1,000,000, with at least 60 days’ written notice and the payment of a termination fee equal to all unamortized tenant improvements and leasing commissions. | |||||||||||||
For mortgage loan #23 (Little Village Plaza), the third largest tenant (12,000 square feet), representing 10.2% of net rentable square feet, has the right to terminate its lease on November 30, 2017 and every five years thereafter, with at least 6 months’ written notice. | |||||||||||||
For mortgage loan #25 (Dels Village), the fifth largest tenant (1,600 square feet), representing 3.4% of net rentable square feet, has the right to terminate its lease at any time after August 23, 2018, with at least 180 days’ written notice and the payment of a termination fee equal to all unamortized tenant improvements and leasing commissions. |
A-1-19 |
For mortgage loan #26 (Park Abbey), the largest tenant (22,712 square feet), representing 20.4% of net rentable square feet, may terminate its lease on 16,977 square feet of its space on October 31, 2016 upon providing 240 days’ written notice and payment of a termination fee equal to all unamortized rent abatements, tenant improvements and leasing commissions. The second largest tenant (17,126 square feet), representing 15.4% of net rentable square feet, may terminate its lease as of December 31, 2017 upon providing 180 days’ written notice and payment of a termination fee equal to all unamortized rent abatements, tenant improvements and leasing commissions. The second largest tenant’s termination option is conditioned on its losing more than 15% of its funding from either The United Way of Central Carolinas, Smart Start or Mecklenburg County, without replacement funding from another source. The fifth largest tenant (4,995 square feet), representing 4.5% of net rentable square feet, may reduce its space by approximately 2,333 square feet at any time upon providing 120 days’ written notice if the US Department of Housing and Urban Development elects not to renew its contract. | |||||||||||||
For mortgage loan #30 (Henderson Galleria), the largest tenant (68,404 square feet), representing 55.8% of net rentable square feet, has the right to terminate its lease on August 31, 2019, with at least 270 days’ written notice and the payment of a termination fee equal to all unamortized free rent, tenant improvements and leasing commissions. | |||||||||||||
For mortgage loan #43 (Walgreens – Pittsburg), the sole tenant (14,820 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, may terminate its lease as of October 31, 2030, and every five years thereafter, upon providing 6 months’ written notice. | |||||||||||||
For mortgage loan #51 (Walgreens – Goose Creek), the sole tenant (14,820 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, may terminate its lease as of October 31, 2030, and every five years thereafter, upon providing 6 months’ written notice. | |||||||||||||
For mortgage loan #52 (Walgreens – Mansfield, OH), the sole tenant (14,560 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, may terminate its lease as of December 31, 2029, and every five years thereafter, upon providing 12 months’ written notice. | |||||||||||||
For mortgage loan #53 (Bethel Commons Shopping Center), the third largest tenant (1,540 square feet), representing 3.7% of net rentable square feet, may terminate its lease at any time upon providing 3 months’ written notice and payment of 6 months’ of base rent. | |||||||||||||
For mortgage loan #62 (Walgreens – Port Neches, TX), the sole tenant (13,500 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, may terminate its lease as of April 30, 2015, and every five years thereafter, upon providing 6 months’ written notice. | |||||||||||||
(9) | For mortgage loan #22 (2024 West 6th Street), the largest tenant (2,761 square feet), representing 6.8% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 1,904 square feet expire on November 30, 2017 and 857 square feet expire on April 30, 2018. The second largest tenant (1,547 square feet), representing 3.8% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 515 square feet expire on December 31, 2015, 427 square feet expire on August 31, 2017, 378 square feet expire on May 31, 2017 and 227 square feet expire on February 28, 2017. The third largest tenant (1,430 square feet), representing 3.5% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 996 square feet expire on April 30, 2019 and 434 square feet expire on October 31, 2018. The fourth largest tenant (1,326 square feet), representing 3.2% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 854 square feet expire on February 29, 2020 and 427 square feet expire on December 31, 2018. The fifth largest tenant (1,218 square feet), representing 3.0% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 809 square feet expire on December 31, 2016 and 409 square feet expire on December 31, 2015. | ||||||||||||
For mortgage loan #23 (Little Village Plaza), the largest tenant (68,682 square feet), representing 58.3% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 30,210 square feet expire in February 28, 2022 and 38,472 square feet expire on August 31, 2022. |
A-1-20 |
For mortgage loan #27 (Indiana Business Park), the second largest tenant (5,428 square feet), representing 3.6% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 1,100 square feet are month-to-month; 1,100 square feet expire December 31, 2015; and 3,228 square feet expire March 31, 2016. The third largest tenant (5,108 square feet), representing 3.4% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 1,100 square feet are month-to-month and 4,008 square feet expire December 31, 2015. | |||||||||||||
For mortgage loan #39 (2065 West 6th Street), the third largest tenant (1,430 square feet), representing 4.0% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 731 square feet expire on June 30, 2018, 699 square feet expire on November 30, 2019. The fourth largest tenant (1,268 square feet), representing 3.5% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 623 square feet expire on February 28, 2017, 344 square feet expire on November 30, 2019, and 301 square feet expire on June 30, 2020. | |||||||||||||
For mortgage loan #56 (Merrillville Office Center), the fifth largest tenant (2,580 square feet), representing 4.6% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 2,353 square feet expire June 30, 2016 and 227 square feet expire July 31, 2016. | |||||||||||||
For mortgage loan #61 (Manana Building), the largest tenant (2,250 square feet), representing 21.1% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 650 square feet expire April 30, 2017 and 1,600 square feet expire August 31, 2018. | |||||||||||||
(10) | For mortgage loan #1 (One Court Square), the sole tenant (1,401,609 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, subleases a portion of the retail space to outside tenants and the 44th floor to National Benefit Life Insurance Company. | ||||||||||||
For mortgage loan #8 (One Park Square), the largest tenant (29,466 square feet), representing 11.9% of net rentable square feet, subleases its space to two tenants as follows: 5,319 square feet for an annual base rent of $30,000 ($5.64 per square foot; expiring December 31, 2017) and 676 square feet to an affiliate on a month to month basis. | |||||||||||||
For mortgage loan #57 (TD Bank & Wells Fargo – SC), the sole tenant at the TD Bank – Greenville mortgaged property (44,736 square feet), representing 43.6% of net rentable square feet for the mortgage loan, subleases 2,000 square feet for an annual base rent of $49,047 ($24.52 per square foot; expiring October 31, 2021). | |||||||||||||
(11) | For mortgage loan #6 (CityPlace I), the Monthly Replacement Reserve adjusts to $14,739 on the monthly payment date in October 2021. | ||||||||||||
For mortgage loan #15 (Towneplace Suites Anaheim), the Monthly Replacement Reserve will be adjusted to an amount equal the greater of: (i) the then-existing Monthly Replacement Reserve; and (ii) 1/12th of 4% of underwritten revenue for the prior fiscal year. | |||||||||||||
For mortgage loan #32 (Holiday Inn Roanoke), the Monthly Replacement Reserve will be adjusted to an amount equal to the greater of: (i) (a) 1/12 of 2.0% of annual operating income until June 6, 2017, (b) 1/12 of 3.0% of annual operating income commencing on July 6, 2017 through June 6, 2018 and (c) 1/12 of 4.0% of annual operating income commencing on July 6, 2018 and every payment date thereafter; and (ii) any amount required under the franchise agreement for furniture, fixture and equipment work. | |||||||||||||
(12) | For mortgage loan #27 (Indiana Business Park), the Monthly TI/LC Reserve springs once the reserve balance falls below $100,000. | ||||||||||||
For mortgage loan #30 (Henderson Galleria), the Monthly TI/LC Reserve, will be adjusted to an amount equal to $59,000 on each payment date from December 2022 to February 2023 and will be an amount $6,123.95 on each payment date from March 2023 to September 2025. | |||||||||||||
(13) | For mortgage loan #3 (Renaissance Phoenix Downtown), the Other Escrow I (Monthly) amount is a seasonality reserve for which the borrower must deposit 75% of the monthly debt service payment |
A-1-21 |
($192,148.67) during the months of March, April, May and June to provide protections for seasonal months of July, August, September and October. | |||||||||||||
For mortgage loan #11 (Yosemite Resorts), the Other Escrow I (Monthly) amount will commence on the payment date occurring in October 2015 and continue on each and every payment date as follows: June: $390,000; July: $730,000; August: $850,000; September: $740,000; and October: $490,000. Such Deposits may be increased or decreased from time to time by the lender in such amount as the lender shall deem to be necessary in its reasonable discretion to reflect any anticipated increases or decreases in Net Operating Income. | |||||||||||||
(14) | For mortgage loan #3 (Renaissance Phoenix Downtown), Annual Ground Rent Increases will commence as follows: for the partial hotel lease, on January 1, 2020, and thereafter the annual rent payment will be re-set every five years to an amount equal to 7% of the fair value of the land (as vacant), subject to a minimum rent of $40,000; for the air rights lease, on August 1, 2016 and thereafter on every third anniversary the ground rent will be increased by a consumer price index multiple, subject to a maximum of 112% of the annual rent payment for the preceding year. | ||||||||||||
(15) | For mortgage loan #3 (Renaissance Phoenix Downtown), as long as the mortgaged property is managed under a management agreement in accordance with the loan agreement, the borrower is required to cause the property manager to deposit all rents and revenues received into operating accounts maintained by the property manager and all remittances due to the borrower will be deposited by the property manager into a lender controlled lockbox account. Excess cash flow will be deposited into a lender controlled cash management account upon the occurrence of a cash management period, as defined in the loan agreement. | ||||||||||||
(16) | For mortgage loan #17 (Linda Vista Apartments), the mortgaged property secures a $12,500,000 subordinate mortgage obtained in 2011 from the City of Houston in connection with repair work due to hurricane damage. The terms of the agreement stated that 51% of the 556 units will be restricted for a term of 10 years to residents who can earn no more than 80% of area median income. No interest or principal is due under such subordinate mortgage, which is only enforceable in the event that the borrower fails to comply with certain Housing and Urban Development standards. Moreover, if no event of default occurs under subordinate mortgage by 2023, the subordinate mortgage will be forgiven. The mortgage loan is full recourse to one of the sponsors if there is a default under the subordinate mortgage that causes any amount to become due and payable under the subordinate mortgage. | ||||||||||||
A-1-22 |