FREE WRITING PROSPECTUS | ||
FILED PURSUANT TO RULE 433 | ||
REGISTRATION FILE NO.: 333-206677-06 | ||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 Disclaimer
STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (‘‘SEC’’) (SEC File No. 333-206677) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-800-745-2063 (8 a.m. – 5 p.m. EST) or by emailing wfs.cmbs@wellsfargo.com.
Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time.
STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of Wells Fargo Securities, LLC, Barclays Capital Inc., UBS Securities LLC, Academy Securities, Inc., SG Americas Securities, LLC, or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on the securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.
This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.
Wells Fargo Securities is the trade name for the capital markets and investment banking services of Wells Fargo & Company and its subsidiaries, including but not limited to Wells Fargo Securities, LLC, a member of NYSE, FINRA, NFA and SIPC, Wells Fargo Prime Services, LLC, a member of FINRA, NFA and SIPC, and Wells Fargo Bank, N.A. Wells Fargo Securities, LLC and Wells Fargo Prime Services, LLC are distinct entities from affiliated banks and thrifts.
IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES The information herein is preliminary and may be supplemented or amended prior to the time of sale. Prospective investors should understand that, when considering the purchase of the Offered Certificates, a contract of sale will come into being no sooner than the date on which the relevant class of certificates has been priced and the investor has otherwise taken all actions the investor must take to become committed to purchase the Offered Certificates, and the investor has therefore entered into a contract of sale. Any “indications of interest” expressed by any prospective investor, and any “soft circles” generated by the underwriters,prior to the time of sale, will not create binding contractual obligations for such prospective investors, on the one hand, or the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the other hand.
In addition, the Offered Certificates referred to in these materials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possibility that one or more classes of certificates may be split, combined, or eliminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a “when, as and if issued” basis. As a result of the foregoing, a prospective investor may commit to purchase certificates that have characteristics that may change, and each prospective investor is advised that all or a portion of the certificates referred to in these materials may be issued without all or certain of the characteristics described in these materials. The underwriters’ obligation to sell certificates to any prospective investor is conditioned on the certificates and the transaction having the characteristics described in these materials. If the underwriters determine that a condition is not satisfied in any material respect, such prospective investor will be notified, and neither the depositor nor the underwriters will have any obligation to such prospective investor to deliver any portion of the Offered Certificates which such prospective investor has committed to purchase, and there will be no liability between the underwriters, the depositor or any of their respective agents or affiliates, on the one hand, and such prospective investor, on the other hand, as a consequence of the non-delivery.
The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials. The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale.
IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS Any legends, disclaimers or other notices that may appear at the bottom of any email communication to which this free writing prospectus is attached relating to (1) these materials not constituting an offer (or a solicitation of an offer), (2) any representation that these materials are accurate or complete and may not be updated or (3) these materials possibly being confidential, are not applicable to these materials and should be disregarded. Such legends, disclaimers or other notices have been automatically generated as a result of these materials having been sent via Bloomberg or another system.
| ||
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag | Address(2) | City | State | Zip Code | General Property Type(3) | Specific Property Type | Year Built | Year Renovated | Number of Units(3) | Unit of Measure | Cut-off Date Balance Per Unit/SF(4) |
1 | Epps Bridge Centre | RMF | 1791 Oconee Connector | Athens | GA | 30606 | Retail | Anchored | 2013 | 336,554 | Sq. Ft. | 192 | ||
2 | The Mall at Rockingham Park | Barclays | 99 Rockingham Park Boulevard | Salem | NH | 03079 | Retail | Regional Mall | 1991 | 2015 | 540,867 | Sq. Ft. | 263 | |
3 | Kroger (Roundy’s) Distribution Center | RMF | 1111 Delafield Road | Oconomowoc | WI | 53066 | Industrial | Warehouse | 2004 | 1,093,756 | Sq. Ft. | 70 | ||
4 | Marriott Indianapolis North | RMF | 3645 River Crossing Parkway | Indianapolis | IN | 46240 | Hospitality | Full Service | 1998 | 2016 | 315 | Rooms | 170,915 | |
5 | Mall at Turtle Creek | Barclays | 3000 East Highland Drive | Jonesboro | AR | 72401 | Retail | Regional Mall | 2006 | 329,398 | Sq. Ft. | 218 | ||
6 | In-Rel 8 | UBSRES | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | 1,478,687 | Sq. Ft. | 62 | |
6.01 | Lynnfield Park | UBSRES | 1255-1755 Lynnfield Road | Memphis | TN | 38119 | Office | Suburban | 1974 | 2012 | 280,829 | Sq. Ft. | ||
6.02 | Chase Tower | UBSRES | 201 East Main Street | Lexington | KY | 40507 | Office | CBD | 1973 | 2012 | 237,892 | Sq. Ft. | ||
6.03 | 50 Penn Place | UBSRES | 1900 Northwest Expressway | Oklahoma City | OK | 73118 | Mixed Use | Office/Retail | 1974 | 2012 | 320,957 | Sq. Ft. | ||
6.04 | I-Bank Tower | UBSRES | 5050 Poplar Avenue | Memphis | TN | 38117 | Office | Suburban | 1967 | 2012 | 275,566 | Sq. Ft. | ||
6.05 | 4100 Okeechobee | UBSRES | 4100 Okeechobee Boulevard | West Palm Beach | FL | 33409 | Office | Suburban | 1971 | 2013 | 50,155 | Sq. Ft. | ||
6.06 | Center Point | UBSRES | 1671-1691 Center Point Parkway | Center Point | AL | 35215 | Retail | Anchored | 1990 | 148,275 | Sq. Ft. | |||
6.07 | Bainbridge Mall | UBSRES | 1400 East Shotwell Street | Bainbridge | GA | 39819 | Retail | Anchored | 1975 | 129,076 | Sq. Ft. | |||
6.08 | Plantation Merch. Mart | UBSRES | 4301 West Sunrise Boulevard | Plantation | FL | 33313 | Retail | Unanchored | 1987 | 35,937 | Sq. Ft. | |||
7 | River Park Shopping Center | WFB | 1203-1683 West Imola Avenue | Napa | CA | 94559 | Retail | Anchored | 1972 | 2015 | 108,639 | Sq. Ft. | 237 | |
8 | University Towers Owners Corp. | NCB | 100 York Street, 379 George Street and 390 George Street | New Haven | CT | 06511 | Multifamily | Cooperative | 1958 | 2004 | 238 | Units | 107,563 | |
9 | DoubleTree Overland Park | UBSRES | 10100 College Boulevard | Overland Park | KS | 66210 | Hospitality | Full Service | 1982 | 2016 | 356 | Rooms | 70,225 | |
10 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 | Barclays | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | 243,830 | Sq. Ft. | 102 | |
10.01 | Kroger - Hamilton | Barclays | 1450 South Erie Boulevard | Hamilton | OH | 45011 | Retail | Single Tenant | 2006 | 77,154 | Sq. Ft. | |||
10.02 | Walgreens - Fort Worth | Barclays | 4200 East Lancaster Avenue | Fort Worth | TX | 76103 | Retail | Single Tenant | 2003 | 14,490 | Sq. Ft. | |||
10.03 | Tractor Supply - Woods Cross | Barclays | 1533 South 1800 West | Woods Cross | UT | 84087 | Retail | Single Tenant | 2015 | 21,930 | Sq. Ft. | |||
10.04 | Fresenius Dialysis Center - Nashville | Barclays | 1001 Riverside Drive | Nashville | TN | 37206 | Office | Medical | 1966 | 2015 | 8,790 | Sq. Ft. | ||
10.05 | Advance Auto Parts - Steubenville | Barclays | 201 North 7th Street | Steubenville | OH | 43056 | Retail | Single Tenant | 2015 | 6,889 | Sq. Ft. | |||
10.06 | Dollar General - Hamilton | Barclays | 1425 Millville Avenue | Hamilton | OH | 45013 | Retail | Single Tenant | 2012 | 9,100 | Sq. Ft. | |||
10.07 | Dollar General - Cincinnati | Barclays | 940 West North Bend Road | Cincinnati | OH | 45224 | Retail | Single Tenant | 2012 | 9,026 | Sq. Ft. | |||
10.08 | Dollar General - Denham Springs | Barclays | 31163 LA Highway 16 | Denham Springs | LA | 70726 | Retail | Single Tenant | 2015 | 9,026 | Sq. Ft. | |||
10.09 | Dollar General - Hickory (US Highway 70) | Barclays | 536 US Highway 70 Southwest | Hickory | NC | 28602 | Retail | Single Tenant | 2011 | 9,002 | Sq. Ft. | |||
10.10 | Dollar General - Hammond | Barclays | 42700 Happywoods Road | Hammond | LA | 70403 | Retail | Single Tenant | 2013 | 9,026 | Sq. Ft. | |||
10.11 | Family Dollar - Baton Rouge | Barclays | 3815 Choctoaw Drive | Baton Rouge | LA | 70805 | Retail | Single Tenant | 2016 | 9,327 | Sq. Ft. | |||
10.12 | Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) | Barclays | 901 Lenoir Rhyne Boulevard | Hickory | NC | 28602 | Retail | Single Tenant | 2012 | 9,002 | Sq. Ft. | |||
10.13 | Advance Auto Parts - Greenville | Barclays | 1264 South Pleasantburg Drive | Greenville | SC | 29605 | Retail | Single Tenant | 2011 | 7,000 | Sq. Ft. | |||
10.14 | Dollar General - Gastonia | Barclays | 4016 South York Road | Gastonia | NC | 28052 | Retail | Single Tenant | 2012 | 9,100 | Sq. Ft. | |||
10.15 | Napa Auto Parts - Freeport | Barclays | 1689 South Hance Drive | Freeport | IL | 61032 | Retail | Single Tenant | 2011 | 4,938 | Sq. Ft. | |||
10.16 | Napa Auto Parts - Belvidere | Barclays | 1200 Old Beloit Road | Belvidere | IL | 61008 | Retail | Single Tenant | 2011 | 4,904 | Sq. Ft. | |||
10.17 | Dollar General - Alorton | Barclays | 5801 Bond Avenue | Alorton | IL | 62207 | Retail | Single Tenant | 2011 | 9,026 | Sq. Ft. | |||
10.18 | Dollar General - Dupo | Barclays | 110 Transpoint Drive | Dupo | IL | 62239 | Retail | Single Tenant | 2010 | 9,100 | Sq. Ft. | |||
10.19 | Advance Auto Parts - Heath | Barclays | 744 Hebron Road | Heath | OH | 43056 | Retail | Single Tenant | 1997 | 2011 | 7,000 | Sq. Ft. | ||
11 | Barber Self Storage | RMF | 2424 Castleton Commerce Way | Virginia Beach | VA | 23456 | Self Storage | Self Storage | 2008 | 390,380 | Sq. Ft. | 63 | ||
12 | San Fernando Value Square | WFB | 12920, 12940, 12980 Foothill Boulevard | Sylmar | CA | 91342 | Retail | Anchored | 1987 | 118,611 | Sq. Ft. | 199 | ||
13 | Eagle Square | RMF | 623 Atwells Avenue | Providence | RI | 02909 | Mixed Use | Medical Office/Retail | 1866 | 2004 | 105,724 | Sq. Ft. | 205 | |
14 | Pinnacle II | WFB | 3300 West Olive Avenue | Burbank | CA | 91505 | Office | CBD | 2005 | 230,000 | Sq. Ft. | 378 | ||
15 | Berkshire Corporate Center | Barclays | 2300 Berkshire Lane North | Plymouth | MN | 55441 | Industrial | Flex | 1969 | 2001 | 243,993 | Sq. Ft. | 73 | |
16 | Shoppes at Westown | RMF | 357-693 Middletown-Warwick Road | Middletown | DE | 19709 | Retail | Anchored | 2015 | 80,663 | Sq. Ft. | 198 | ||
17 | Stone Manor | Barclays | 2600 - 2700 Kelly Road | Warrington Township | PA | 18976 | Office | Suburban | 2004 | 121,535 | Sq. Ft. | 122 | ||
18 | Corporate Park Office Portfolio | RMF | 10701 and 10707 Corporate Drive | Stafford | TX | 77477 | Office | Suburban | 1980 | 185,965 | Sq. Ft. | 75 | ||
19 | North Park Shopping Center | Basis | 9616 North Lamar Boulevard | Austin | TX | 78753 | Retail | Unanchored | 1980 | 1989 | 110,049 | Sq. Ft. | 126 | |
20 | Center Court Apartments | RMF | 4881 Kingshill Drive | Columbus | OH | 43229 | Multifamily | Garden | 1974 | 2015 | 330 | Units | 40,000 | |
21 | California Plaza | WFB | 2180 Harvard Street | Sacramento | CA | 95815 | Office | Suburban | 1991 | 155,446 | Sq. Ft. | 83 | ||
22 | CubeSmart Portfolio III | CIIICM | Various | Various | Various | Various | Self Storage | Self Storage | Various | 156,470 | Sq. Ft. | 80 | ||
22.01 | CubeSmart Lake Worth | CIIICM | 3969 Boat Club Road | Lake Worth | TX | 76135 | Self Storage | Self Storage | 2000 | 62,950 | Sq. Ft. | |||
22.02 | CubeSmart Chattanooga | CIIICM | 1346 Hickory Valley Road | Chattanooga | TN | 37421 | Self Storage | Self Storage | 2003 | 54,435 | Sq. Ft. | |||
22.03 | CubeSmart Tyler | CIIICM | 5701 Old Bullard Road | Tyler | TX | 75703 | Self Storage | Self Storage | 2004 | 39,085 | Sq. Ft. | |||
23 | Courtyard Marriott Madeira Beach | CIIICM | 601 American Legion Drive | Madeira Beach | FL | 33708 | Hospitality | Limited Service | 2015 | 91 | Rooms | 135,975 | ||
24 | Shellmound Office Building | UBSRES | 6601-6603 Shellmound Street | Emeryville | CA | 94608 | Office | CBD | 1960 | 2004 | 63,406 | Sq. Ft. | 195 | |
25 | Hulen Fashion Center | UBSRES | 5200-5238 South Hulen Street | Fort Worth | TX | 76132 | Retail | Anchored | 1985 | 180,621 | Sq. Ft. | 67 | ||
26 | Tharp Portfolio II | CIIICM | Various | Various | IN | Various | Various | Various | Various | Various | 93,202 | Sq. Ft. | 123 | |
26.01 | Granger Shopping Center | CIIICM | 12544 Indiana 23 | Granger | IN | 46530 | Retail | Anchored | 1997 | 17,772 | Sq. Ft. | |||
26.02 | Belter Shopping Center | CIIICM | 405 East Freeland Road | Greensburg | IN | 47240 | Retail | Shadow Anchored | 2000 | 18,816 | Sq. Ft. | |||
26.03 | Oaklandon Center | CIIICM | 6308 Oaklandon Road | Indianapolis | IN | 46236 | Retail | Shadow Anchored | 1988 | 10,510 | Sq. Ft. | |||
26.04 | Shadeland Office | CIIICM | 6910 North Shadeland Avenue | Indianapolis | IN | 46220 | Office | Suburban | 1978 | 2005 | 23,598 | Sq. Ft. | ||
26.05 | South East Street Center | CIIICM | 1104 South East Street | Indianapolis | IN | 46225 | Retail | Unanchored | 1989;2002 | 8,650 | Sq. Ft. | |||
26.06 | Allisonsville Plasma | CIIICM | 2750 East 46th Street | Indianapolis | IN | 46205 | Office | Medical | 2015 | 10,356 | Sq. Ft. | |||
26.07 | Aspen Dental Crawfordsville | CIIICM | 1573 South Washington Street | Crawfordsville | IN | 47933 | Office | Medical | 2016 | 3,500 | Sq. Ft. | |||
27 | So Cal Self Storage - Pasadena, CA | WFB | 2581 East Colorado Boulevard | Pasadena | CA | 91107 | Self Storage | Self Storage | 2002 | 77,710 | Sq. Ft. | 148 | ||
28 | Illini Stor-It Portfolio | RMF | Various | Various | IL | Various | Self Storage | Self Storage | Various | 249,029 | Sq. Ft. | 44 | ||
28.01 | Staley | RMF | 606 South Staley Road | Champaign | IL | 61820 | Self Storage | Self Storage | 1993 | 124,489 | Sq. Ft. | |||
28.02 | West | RMF | 2809 Lager Drive | Champaign | IL | 61822 | Self Storage | Self Storage | 1985 | 57,690 | Sq. Ft. | |||
28.03 | Bondville | RMF | 205 East Chestnut Street | Bondville | IL | 61815 | Self Storage | Self Storage | 2004 | 28,050 | Sq. Ft. | |||
28.04 | North | RMF | 611 West Kenyon Road | Champaign | IL | 61820 | Self Storage | Self Storage | 2001 | 38,800 | Sq. Ft. | |||
29 | The Riley Center | RMF | 3530 West Shore Drive | Holland | MI | 49424 | Retail | Anchored | 2006 | 2015 | 97,829 | Sq. Ft. | 110 | |
30 | Fairfield Inn & Suites - Carlsbad | UBSRES | 1929 Palomar Oaks Way | Carlsbad | CA | 92011 | Hospitality | Limited Service | 2015 | 100 | Rooms | 104,000 | ||
31 | Fairfield Inn & Suites - Norco | UBSRES | 3441 Hammer Avenue | Norco | CA | 92860 | Hospitality | Limited Service | 2014 | 96 | Rooms | 104,167 | ||
32 | Hilton Home2 Suites Pittsburgh | Barclays | 1401 Cranberry Woods Drive | Cranberry Township | PA | 16066 | Hospitality | Extended Stay | 2014 | 79 | Rooms | 117,074 | ||
33 | Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL | Barclays | 705 Currency Circle | Lake Mary | FL | 32746 | Hospitality | Limited Service | 1998 | 2014 | 123 | Rooms | 73,088 | |
34 | 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St | Barclays | Various | Various | Various | Various | Retail | Unanchored | Various | Various | 50,861 | Sq. Ft. | 173 | |
34.01 | 341 & 345 Amherst St | Barclays | 341 & 345 Amherst Street | Nashua | NH | 03063 | Retail | Unanchored | 2007 | 2013 | 29,710 | Sq. Ft. | ||
34.02 | 473-479 Sumner Ave | Barclays | 473-479 Sumner Avenue | Springfield | MA | 01104 | Retail | Unanchored | 1954 | 2014 | 21,151 | Sq. Ft. | ||
35 | Holiday Inn & Suites Lima | RMF | 803 South Leonard Avenue | Lima | OH | 45804 | Hospitality | Full Service | 2009 | 116 | Rooms | 75,862 | ||
36 | Arrowhead Creekside Medical Office | Barclays | 7200 West Bell Road | Glendale | AZ | 85308 | Office | Medical | 1998 | 2006 | 69,858 | Sq. Ft. | 117 | |
37 | TownePlace Suites Newark | RMF | 410 Eagle Run Road | Newark | DE | 19702 | Hospitality | Extended Stay | 2000 | 2015 | 72 | Rooms | 113,758 | |
38 | Radisson Colorado Springs | Barclays | 1645 North Newport Road | Colorado Springs | CO | 80916 | Hospitality | Full Service | 1985 | 2016 | 200 | Rooms | 40,666 | |
39 | Omni Business Park | WFB | 3660, 3675, 3681-3699, 3700, & 3711-3729 Corporate Drive | Columbus | OH | 43231 | Mixed Use | Office/Industrial | 1980 | 2012 | 165,842 | Sq. Ft. | 45 | |
40 | Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. | RMF | 828 West I 65 Service Road South | Mobile | AL | 36609 | Hospitality | Limited Service | 2008 | 2013 | 101 | Rooms | 74,018 | |
41 | East Street Trading Center | WFB | 215 & 801 East 8th Street | Frederick | MD | 21701 | Industrial | Flex | 1946 | 1974 | 165,926 | Sq. Ft. | 45 | |
42 | Solon Place Apartments | RMF | 1000 Solon Place Way | Waxahachie | TX | 75165 | Multifamily | Garden | 1985 | 120 | Units | 61,000 | ||
43 | 5055 East Washington Street | WFB | 5055 East Washington Street | Phoenix | AZ | 85034 | Office | Suburban | 2008 | 51,809 | Sq. Ft. | 140 | ||
44 | Comfort Suites at Kennesaw State University | UBSRES | 3366 Busbee Drive Northwest | Kennesaw | GA | 30144 | Hospitality | Limited Service | 2008 | 69 | Rooms | 90,580 | ||
45 | Lakefront Lofts | RMF | 667-689 North Clinton Street | Syracuse | NY | 13204 | Multifamily | Low Rise | 1890 | 2006 | 51 | Units | 121,569 | |
46 | Captive Plastics Warehouse | WFB | 2732 62nd Street Court | Bettendorf | IA | 52722 | Industrial | Warehouse | 1998 | 2005 | 163,360 | Sq. Ft. | 37 | |
47 | Hawthorn Suites Dearborn | Barclays | 5777 Southfield Freeway | Dearborn | MI | 48228 | Hospitality | Extended Stay | 1988 | 2013 | 128 | Rooms | 46,950 | |
48 | Taylor Park Townhomes | UBSRES | 11201 & 11400 Elm Street | Taylor | MI | 48180 | Multifamily | Garden | 1968 | 235 | Units | 25,499 | ||
49 | Avon Self-Storage | RMF | 850 Nottingham Road | Avon | CO | 81620 | Self Storage | Self Storage | 1989 | 28,502 | Sq. Ft. | 208 | ||
50 | Rangeline Self-Storage | Barclays | 5821 Rangeline Road | Theodore | AL | 36582 | Self Storage | Self Storage | 1995 | 697 | Units | 8,214 | ||
51 | Storage City - Antioch | WFB | 2100 A Street | Antioch | CA | 94509 | Self Storage | Self Storage | 1999 | 61,035 | Sq. Ft. | 92 | ||
52 | Courtyard Orlando East - UCF | WFB | 12000 Collegiate Way | Orlando | FL | 32817 | Hospitality | Limited Service | 1997 | 2014 | 123 | Rooms | 45,420 | |
53 | Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. | NCB | 3103 Fairfield Avenue | Bronx | NY | 10463 | Multifamily | Cooperative | 1948 | 1996 | 107 | Units | 51,322 | |
54 | Holiday Inn Express Rochester / Greece | UBSRES | 1635 West Ridge Road | Rochester | NY | 14615 | Hospitality | Limited Service | 1985 | 2007 | 86 | Rooms | 63,300 | |
55 | Fox Hunt Apartments | UBSRES | 2095 Valley Green Drive | Kettering | OH | 45440 | Multifamily | Garden | 1970 | 250 | Units | 21,571 | ||
56 | Madison Court Apartment Corp. | NCB | 1787 Madison Avenue a/k/a 1783-1795 Madison Avenue a/k/a 50 East 118th Street | New York | NY | 10035 | Multifamily | Cooperative | 2002 | 95 | Units | 55,263 | ||
57 | Interlaken Owners, Inc. | NCB | See Footnote (2) | Eastchester | NY | 10709 | Multifamily | Cooperative | 1939 | NAV | 517 | Units | 9,671 | |
58 | Kenny Centre | Barclays | 4497-4503 Kenny Road | Columbus | OH | 43220 | Retail | Unanchored | 1971 | 95,761 | Sq. Ft. | 52 | ||
59 | Quality Inn & Suites - Sulphur | Basis | 320 South Cities Service Highway | Sulphur | LA | 70663 | Hospitality | Limited Service | 1997 | 2009 | 80 | Rooms | 62,500 | |
60 | Bond Street Portfolio | WFB | Various | Various | Various | Various | Retail | Unanchored | 2015 | 18,008 | Sq. Ft. | 278 | ||
60.01 | Monroe Center | WFB | 2319 West Roosevelt Boulevard | Monroe | NC | 28110 | Retail | Unanchored | 2015 | 10,000 | Sq. Ft. | |||
60.02 | 952 Lake Murray Boulevard | WFB | 952 Lake Murray Boulevard | Irmo | SC | 29063 | Retail | Unanchored | 2015 | 8,008 | Sq. Ft. |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag | Address(2) | City | State | Zip Code | General Property Type(3) | Specific Property Type | Year Built | Year Renovated | Number of Units(3) | Unit of Measure | Cut-off Date Balance Per Unit/SF(4) |
61 | B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. | NCB | 10-20 Bay Street Landing | Staten Island | NY | 10301 | Multifamily | Cooperative | 1909 | 1994 | 124 | Units | 39,887 | |
62 | Bienville Towers Apartments | RMF | 2100 College Drive | Baton Rouge | LA | 70808 | Multifamily | Garden | 1972 | 2013 | 136 | Units | 36,029 | |
63 | 51 East Green Apartments | Barclays | 51 East Green Street | Champaign | IL | 61820 | Multifamily | Student Housing | 2003 | 30 | Units | 162,056 | ||
64 | Lake Mead Gateway Plaza | RMF | 110-170 North Boulder Highway | Henderson | NV | 89115 | Retail | Shadow Anchored | 2005 | 19,721 | Sq. Ft. | 243 | ||
65 | Quality Inn Olympic National Park | UBSRES | 134 River Road | Sequim | WA | 98382 | Hospitality | Limited Service | 2006 | 60 | Rooms | 76,667 | ||
66 | Comfort Inn Sylva | RMF | 1235 East Main Street | Sylva | NC | 28779 | Hospitality | Limited Service | 2014 | 77 | Rooms | 56,433 | ||
67 | Laurel Springs Apartments | RMF | 20 Old Yellow Springs Road | Fairborn | OH | 45324 | Multifamily | Garden | 1971 | 128 | Units | 31,641 | ||
68 | Arizona Storage Company | RMF | 40675 West Honeycutt Road | Maricopa | AZ | 85138 | Self Storage | Self Storage | 2007 | 70,470 | Sq. Ft. | 55 | ||
69 | Rimrock Plaza | WFB | 2545 Central Avenue | Billings | MT | 59102 | Retail | Anchored | 1989 | 51,486 | Sq. Ft. | 71 | ||
70 | Park Hill Apartments | UBSRES | 33000 Park Hill Street | Wayne | MI | 48184 | Multifamily | Garden | 1973 | 154 | Units | 22,697 | ||
71 | Comfort Inn & Suites - Smyrna | Basis | 2800 Highlands Parkway Southeast | Smyrna | GA | 30082 | Hospitality | Limited Service | 2002 | 2015 | 72 | Rooms | 47,081 | |
72 | South Pointe Crossing | WFB | 4800 and 4900 South US Highway 41; 4791 and 4811 South 7th Street | Terre Haute | IN | 47802 | Retail | Unanchored | 2004 | 43,867 | Sq. Ft. | 75 | ||
73 | Storage Plex | RMF | 2417 East Stone Drive | Kingsport | TN | 37660 | Self Storage | Self Storage | 1971 | 1985 | 47,120 | Sq. Ft. | 70 | |
74 | Carleton MHC | WFB | 12500 Jones Street | Carleton | MI | 48117 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1971 | 228 | Pads | 14,111 | ||
75 | Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. | NCB | 90 Union Street and 126 Church Street | New Rochelle | NY | 10805 | Multifamily | Cooperative | 1958 | 2011 | 131 | Units | 24,427 | |
76 | Maplewood MHC | CIIICM | 6553 & 6555 Division Avenue Southwest; 33 Marcus Street Southwest; 50 Inca Drive Southwest | Grand Rapids | MI | Various | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1960 | 2014 | 115 | Pads | 26,576 | |
77 | Blue Grass MHC | CIIICM | 4309 Parker Avenue | West Palm Beach | FL | 33405 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1944 | 1990 | 87 | Pads | 30,933 | |
78 | Overland Corporate Center | RMF | 41653 Margarita Road | Temecula | CA | 92591 | Retail | Unanchored | 2006 | 12,277 | Sq. Ft. | 204 | ||
79 | Rockmart Commons | CIIICM | 1735 Nathan Dean Bypass | Rockmart | GA | 30153 | Retail | Shadow Anchored | 2007 | 22,000 | Sq. Ft. | 110 | ||
80 | Canyon Springs Retail Building | WFB | 2878 Campus Parkway | Riverside | CA | 92507 | Retail | Shadow Anchored | 2005 | 9,225 | Sq. Ft. | 243 | ||
81 | Westwood Village Apartments | CIIICM | 2209 Village Drive | Wilson | NC | 27893 | Multifamily | Garden | 1999 | 44 | Units | 49,012 | ||
82 | Out O’Space Storage Tavares | CIIICM | 1605 East Alfred Street | Tavares | FL | 32778 | Self Storage | Self Storage | 1994 | 38,665 | Sq. Ft. | 55 | ||
83 | Rivercrest Apartments | Basis | 23710 Denton Street | Clinton Township | MI | 48036 | Multifamily | Garden | 1968 | 68 | Units | 30,882 | ||
84 | Brighton Manor Apartments | WFB | 401 Lakeview Drive | Clute | TX | 77531 | Multifamily | Garden | 1975 | 2009 | 73 | Units | 27,403 | |
85 | Midland Plaza Apartments Corp. | NCB | 871 Kimball Avenue a/k/a 1234 Midland Avenue | Yonkers | NY | 10708 | Multifamily | Cooperative | 1955 | 1991 | 48 | Units | 41,667 | |
86 | White Oak MHC | CIIICM | 22350 Luke Davis Boulevard | New Caney | TX | 77357 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1970 | 1995 | 159 | Pads | 11,950 | |
87 | Ridge Apartments Owners Corp. | NCB | 41-34 Frame Place | Flushing | NY | 11355 | Multifamily | Cooperative | 1963 | 2004 | 64 | Units | 29,643 | |
88 | 168 Marco Way | WFB | 168 Marco Way | South San Francisco | CA | 94080 | Mixed Use | Industrial/Other | 1967 | 16,500 | Sq. Ft. | 115 | ||
89 | Spring Haven MHC | WFB | 100 Spring Haven Drive | Flat Rock | NC | 28731 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1975 | 2014 | 86 | Pads | 20,904 | |
90 | Mission Plaza | WFB | 2310 East Expressway 83 | Mission | TX | 78572 | Retail | Unanchored | 2005 | 11,040 | Sq. Ft. | 157 | ||
91 | Kimberly Pines MHP | CIIICM | 2225 Highway 20 West | Decatur | AL | 35601 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1970 | 2006 | 98 | Pads | 17,315 | |
92 | Ipswich House, Inc. | NCB | 10 Ipswich Avenue | Great Neck | NY | 11021 | Multifamily | Cooperative | 1971 | 2015 | 49 | Units | 34,543 | |
93 | Trinity Colonial Hills MHP | CIIICM | 14625 Henry Road | Houston | TX | 77060 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1990 | 88 | Pads | 18,144 | ||
94 | Trinity Windfern MHP | CIIICM | 9401 Windfern Road | Houston | TX | 77064 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1970 | 91 | Pads | 17,546 | ||
95 | Walgreens Columbia | Barclays | 1223 Saint Andrews Road | Columbia | SC | 29210 | Retail | Single Tenant | 2005 | 14,820 | Sq. Ft. | 107 | ||
96 | J & J MHP | CIIICM | 6211 15th Street East | Bradenton | FL | 34203 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1957 | 90 | Pads | 17,222 | ||
97 | Glenwillow MHP | CIIICM | 6835 Richmond Road | Cleveland | OH | 44139 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1952 | 2015 | 90 | Pads | 17,000 | |
98 | Port Chester Apartments, Inc. | NCB | 330-350 South Regent Street | Port Chester | NY | 10573 | Multifamily | Cooperative | 1959 | 1990 | 90 | Units | 16,667 | |
99 | Crossings at Hamilton Shops | WFB | 7425 Commons Boulevard | Chattanooga | TN | 37421 | Retail | Unanchored | 2004 | 12,500 | Sq. Ft. | 110 | ||
100 | Thompson Thrift Building | WFB | 18 South 9th Street | Terre Haute | IN | 47807 | Office | CBD | 1925 | 2002 | 22,651 | Sq. Ft. | 58 | |
101 | Lincoln Woods | UBSRES | 14801 Lincoln Street | Oak Park | MI | 48327 | Multifamily | Garden | 1958 | 42 | Units | 30,911 | ||
102 | Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. | NCB | 220 East 17th Street and 222 East 17th Street | New York | NY | 10003 | Multifamily | Cooperative | 1853 | 2011 | 9 | Units | 133,333 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Original Balance ($)(4) | Cut-off Date Balance ($)(4) | % of Aggregate Cut-off Date Balance | Maturity Date Balloon Payment ($) | ARD Loan | Origination Date | First Pay Date | Last IO Pay Date | First P&I Pay Date | Maturity Date or Anticipated Repayment Date | ARD Loan Maturity Date | Gross Mortgage Rate | Trust Advisor Ongoing Fee Rate | |||||||||||||
1 | Epps Bridge Centre | 64,500,000 | 64,500,000 | 6.31% | 64,500,000 | N | 6/3/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2026 | 6/6/2026 | 4.71000% | 0.00274% | |||||||||||||||
2 | The Mall at Rockingham Park | 60,000,000 | 60,000,000 | 5.9% | 60,000,000 | N | 6/1/2016 | 7/1/2016 | 6/1/2026 | 6/1/2026 | 4.04000% | 0.00000% | |||||||||||||||
3 | Kroger (Roundy’s) Distribution Center | 59,500,000 | 59,500,000 | 5.8% | 52,444,154 | N | 5/24/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2019 | 7/6/2019 | 6/6/2026 | 4.80000% | 0.00274% | ||||||||||||||
4 | Marriott Indianapolis North | 54,000,000 | 53,838,334 | 5.3% | 41,032,720 | N | 4/13/2016 | 6/6/2016 | 6/6/2016 | 5/6/2026 | 5.45000% | 0.00274% | |||||||||||||||
5 | Mall at Turtle Creek | 42,000,000 | 41,947,448 | 4.1% | 34,277,973 | N | 6/2/2016 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2026 | 4.78000% | 0.00274% | |||||||||||||||
6 | In-Rel 8 | 32,500,000 | 32,460,442 | 3.2% | 29,940,928 | N | 5/9/2016 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2021 | 4.93000% | 0.00000% | |||||||||||||||
6.01 | Lynnfield Park | 7,193,919 | 7,185,163 | 0.7% | |||||||||||||||||||||||
6.02 | Chase Tower | 7,167,568 | 7,158,843 | 0.7% | |||||||||||||||||||||||
6.03 | 50 Penn Place | 6,675,676 | 6,667,550 | 0.7% | |||||||||||||||||||||||
6.04 | I-Bank Tower | 6,289,189 | 6,281,534 | 0.6% | |||||||||||||||||||||||
6.05 | 4100 Okeechobee | 1,791,892 | 1,789,711 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||
6.06 | Center Point | 1,264,865 | 1,263,325 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
6.07 | Bainbridge Mall | 1,133,108 | 1,131,729 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
6.08 | Plantation Merch. Mart | 983,784 | 982,586 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
7 | River Park Shopping Center | 25,750,000 | 25,750,000 | 2.5% | 22,944,272 | N | 6/22/2016 | 8/11/2016 | 7/11/2020 | 8/11/2020 | 7/11/2026 | 4.24000% | 0.00274% | ||||||||||||||
8 | University Towers Owners Corp. | 25,600,000 | 25,600,000 | 2.5% | 21,294,725 | N | 6/27/2016 | 8/1/2016 | 7/1/2017 | 8/1/2017 | 7/1/2026 | 4.50000% | 0.00274% | ||||||||||||||
9 | DoubleTree Overland Park | 25,000,000 | 25,000,000 | 2.4% | 18,507,802 | N | 6/16/2016 | 8/6/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2026 | 4.73100% | 0.00274% | |||||||||||||||
10 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 | 24,850,000 | 24,850,000 | 2.4% | 24,850,000 | N | 5/10/2016 | 6/6/2016 | 5/6/2026 | 5/6/2026 | 4.65900% | 0.00274% | |||||||||||||||
10.01 | Kroger - Hamilton | 5,100,000 | 5,100,000 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||
10.02 | Walgreens - Fort Worth | 3,295,000 | 3,295,000 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||
10.03 | Tractor Supply - Woods Cross | 2,450,000 | 2,450,000 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||
10.04 | Fresenius Dialysis Center - Nashville | 2,300,000 | 2,300,000 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||
10.05 | Advance Auto Parts - Steubenville | 1,030,000 | 1,030,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
10.06 | Dollar General - Hamilton | 975,000 | 975,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
10.07 | Dollar General - Cincinnati | 860,000 | 860,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
10.08 | Dollar General - Denham Springs | 820,000 | 820,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
10.09 | Dollar General - Hickory (US Highway 70) | 820,000 | 820,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
10.10 | Dollar General - Hammond | 820,000 | 820,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
10.11 | Family Dollar - Baton Rouge | 820,000 | 820,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
10.12 | Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) | 795,000 | 795,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
10.13 | Advance Auto Parts - Greenville | 790,000 | 790,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
10.14 | Dollar General - Gastonia | 745,000 | 745,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
10.15 | Napa Auto Parts - Freeport | 735,000 | 735,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
10.16 | Napa Auto Parts - Belvidere | 735,000 | 735,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
10.17 | Dollar General - Alorton | 645,000 | 645,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
10.18 | Dollar General - Dupo | 560,000 | 560,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
10.19 | Advance Auto Parts - Heath | 555,000 | 555,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
11 | Barber Self Storage | 24,460,000 | 24,460,000 | 2.4% | 21,564,972 | N | 6/17/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2019 | 8/6/2019 | 7/6/2026 | 4.81000% | 0.00274% | ||||||||||||||
12 | San Fernando Value Square | 23,600,000 | 23,600,000 | 2.3% | 19,938,025 | N | 6/13/2016 | 8/11/2016 | 7/11/2018 | 8/11/2018 | 7/11/2026 | 4.10000% | 0.00274% | ||||||||||||||
13 | Eagle Square | 21,750,000 | 21,725,376 | 2.1% | 18,065,317 | N | 5/25/2016 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2026 | 5.32000% | 0.00274% | |||||||||||||||
14 | Pinnacle II | 20,000,000 | 20,000,000 | 2.0% | 20,000,000 | N | 6/7/2016 | 7/11/2016 | 6/11/2026 | 6/11/2026 | 4.30000% | 0.00000% | |||||||||||||||
15 | Berkshire Corporate Center | 17,750,000 | 17,750,000 | 1.7% | 15,448,314 | N | 6/17/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2019 | 8/6/2019 | 7/6/2026 | 4.25000% | 0.00274% | ||||||||||||||
16 | Shoppes at Westown | 16,000,000 | 16,000,000 | 1.6% | 14,156,342 | N | 6/15/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2019 | 8/6/2019 | 7/6/2026 | 4.97000% | 0.00274% | ||||||||||||||
17 | Stone Manor | 14,813,000 | 14,813,000 | 1.4% | 13,856,614 | N | 5/27/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2017 | 7/6/2017 | 6/6/2021 | 4.65000% | 0.00274% | ||||||||||||||
18 | Corporate Park Office Portfolio | 14,000,000 | 13,976,840 | 1.4% | 10,504,928 | N | 5/16/2016 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2026 | 5.10000% | 0.00274% | |||||||||||||||
19 | North Park Shopping Center | 13,875,000 | 13,875,000 | 1.4% | 12,243,702 | N | 6/17/2016 | 8/01/2016 | 7/1/2019 | 8/1/2019 | 7/01/2026 | 4.85000% | 0.00274% | ||||||||||||||
20 | Center Court Apartments | 13,200,000 | 13,200,000 | 1.3% | 11,114,890 | N | 6/10/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2017 | 7/6/2017 | 6/6/2026 | 4.91000% | 0.00274% | ||||||||||||||
21 | California Plaza | 12,910,000 | 12,910,000 | 1.3% | 10,773,457 | N | 3/31/2016 | 5/11/2016 | 4/11/2017 | 5/11/2017 | 4/11/2026 | 4.60700% | 0.00274% | ||||||||||||||
22 | CubeSmart Portfolio III | 12,470,000 | 12,453,904 | 1.2% | 10,119,165 | N | 6/8/2016 | 7/11/2016 | 7/11/2016 | 6/11/2026 | 4.61000% | 0.00274% | |||||||||||||||
22.01 | CubeSmart Lake Worth | 5,030,000 | 5,023,508 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||
22.02 | CubeSmart Chattanooga | 4,070,000 | 4,064,747 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||
22.03 | CubeSmart Tyler | 3,370,000 | 3,365,650 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||
23 | Courtyard Marriott Madeira Beach | 12,400,000 | 12,373,701 | 1.2% | 10,300,218 | N | 4/29/2016 | 6/11/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 5.32000% | 0.00274% | |||||||||||||||
24 | Shellmound Office Building | 12,360,000 | 12,343,286 | 1.2% | 9,941,678 | N | 6/2/2016 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2026 | 4.35340% | 0.00274% | |||||||||||||||
25 | Hulen Fashion Center | 12,100,000 | 12,100,000 | 1.2% | 9,875,883 | N | 6/14/2016 | 8/6/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2026 | 4.78000% | 0.00274% | |||||||||||||||
26 | Tharp Portfolio II | 11,500,000 | 11,500,000 | 1.1% | 9,522,114 | N | 6/24/2016 | 8/11/2016 | 8/11/2016 | 7/11/2026 | 5.22000% | 0.00274% | |||||||||||||||
26.01 | Granger Shopping Center | 2,300,000 | 2,300,000 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||
26.02 | Belter Shopping Center | 2,170,000 | 2,170,000 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||
26.03 | Oaklandon Center | 1,665,000 | 1,665,000 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||
26.04 | Shadeland Office | 1,587,000 | 1,587,000 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||
26.05 | South East Street Center | 1,523,000 | 1,523,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
26.06 | Allisonsville Plasma | 1,475,000 | 1,475,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
26.07 | Aspen Dental Crawfordsville | 780,000 | 780,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
27 | So Cal Self Storage - Pasadena, CA | 11,500,000 | 11,500,000 | 1.1% | 11,500,000 | N | 5/5/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 5/11/2026 | 4.49900% | 0.00274% | |||||||||||||||
28 | Illini Stor-It Portfolio | 11,030,000 | 11,030,000 | 1.1% | 9,743,638 | N | 5/13/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2019 | 7/6/2019 | 6/6/2026 | 4.90000% | 0.00274% | ||||||||||||||
28.01 | Staley | 5,750,000 | 5,750,000 | 0.6% | |||||||||||||||||||||||
28.02 | West | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||
28.03 | Bondville | 1,630,000 | 1,630,000 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||
28.04 | North | 1,150,000 | 1,150,000 | 0.1% | |||||||||||||||||||||||
29 | The Riley Center | 10,800,000 | 10,800,000 | 1.1% | 9,900,508 | N | 6/17/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2021 | 8/6/2021 | 7/6/2026 | 4.61000% | 0.00274% | ||||||||||||||
30 | Fairfield Inn & Suites - Carlsbad | 10,400,000 | 10,400,000 | 1.0% | 8,535,609 | N | 6/20/2016 | 8/6/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2026 | 4.94750% | 0.00274% | |||||||||||||||
31 | Fairfield Inn & Suites - Norco | 10,000,000 | 10,000,000 | 1.0% | 8,179,769 | N | 6/16/2016 | 8/6/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2026 | 4.84570% | 0.00274% | |||||||||||||||
32 | Hilton Home2 Suites Pittsburgh | 9,300,000 | 9,248,858 | 0.9% | 8,625,985 | N | 1/29/2016 | 3/6/2016 | 3/6/2016 | 2/6/2021 | 5.38000% | 0.00274% | |||||||||||||||
33 | Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL | 9,000,000 | 8,989,773 | 0.9% | 7,470,576 | N | 5/12/2016 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2026 | 5.30000% | 0.00274% | |||||||||||||||
34 | 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St | 8,800,000 | 8,800,000 | 0.9% | 7,472,455 | N | 1/14/2016 | 3/1/2016 | 2/1/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2026 | 5.21000% | 0.00274% | ||||||||||||||
34.01 | 341 & 345 Amherst St | 7,260,000 | 7,260,000 | 0.7% | |||||||||||||||||||||||
34.02 | 473-479 Sumner Ave | 1,540,000 | 1,540,000 | 0.2% | |||||||||||||||||||||||
35 | Holiday Inn & Suites Lima | 8,800,000 | 8,800,000 | 0.9% | 7,223,031 | N | 6/14/2016 | 8/6/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2026 | 4.95000% | 0.00274% | |||||||||||||||
36 | Arrowhead Creekside Medical Office | 8,200,000 | 8,200,000 | 0.8% | 7,265,324 | N | 5/26/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2019 | 7/6/2019 | 6/6/2026 | 5.03600% | 0.00274% | ||||||||||||||
37 | TownePlace Suites Newark | 8,200,000 | 8,190,559 | 0.8% | 6,791,401 | N | 6/7/2016 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2026 | 5.23000% | 0.00274% | |||||||||||||||
38 | Radisson Colorado Springs | 8,150,000 | 8,133,149 | 0.8% | 6,795,272 | N | 4/26/2016 | 6/6/2016 | 6/6/2016 | 5/6/2026 | 5.43900% | 0.00274% | |||||||||||||||
39 | Omni Business Park | 7,500,000 | 7,500,000 | 0.7% | 6,576,255 | N | 5/18/2016 | 7/11/2016 | 6/11/2019 | 7/11/2019 | 6/11/2026 | 4.57000% | 0.00274% | ||||||||||||||
40 | Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. | 7,500,000 | 7,475,805 | 0.7% | 5,607,779 | N | 5/2/2016 | 6/6/2016 | 6/6/2016 | 5/6/2026 | 5.00000% | 0.00274% | |||||||||||||||
41 | East Street Trading Center | 7,438,000 | 7,421,231 | 0.7% | 6,121,214 | N | 4/29/2016 | 6/11/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 5.03000% | 0.00274% | |||||||||||||||
42 | Solon Place Apartments | 7,320,000 | 7,320,000 | 0.7% | 6,608,657 | N | 5/26/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2020 | 7/6/2020 | 6/6/2026 | 4.92000% | 0.00274% | ||||||||||||||
43 | 5055 East Washington Street | 7,250,000 | 7,240,778 | 0.7% | 5,899,188 | N | 6/1/2016 | 7/11/2016 | 7/11/2016 | 6/11/2026 | 4.69000% | 0.00274% | |||||||||||||||
44 | Comfort Suites at Kennesaw State University | 6,250,000 | 6,250,000 | 0.6% | 4,662,039 | N | 6/17/2016 | 8/6/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2026 | 4.93550% | 0.00274% | |||||||||||||||
45 | Lakefront Lofts | 6,200,000 | 6,200,000 | 0.6% | 5,471,060 | N | 6/9/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2019 | 8/6/2019 | 7/6/2026 | 4.85000% | 0.00274% | ||||||||||||||
46 | Captive Plastics Warehouse | 6,100,000 | 6,049,208 | 0.6% | 4,992,661 | N | 12/1/2015 | 1/11/2016 | 1/11/2016 | 12/11/2025 | 4.86000% | 0.00274% | |||||||||||||||
47 | Hawthorn Suites Dearborn | 6,100,000 | 6,009,582 | 0.6% | 4,560,241 | N | 10/9/2015 | 11/6/2015 | 11/6/2015 | 10/6/2025 | 4.99200% | 0.00274% | |||||||||||||||
48 | Taylor Park Townhomes | 6,000,000 | 5,992,270 | 0.6% | 4,870,539 | N | 6/6/2016 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2026 | 4.62000% | 0.00274% | |||||||||||||||
49 | Avon Self-Storage | 5,930,000 | 5,930,000 | 0.6% | 5,228,139 | N | 6/13/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2019 | 8/6/2019 | 7/6/2026 | 4.81000% | 0.00274% | ||||||||||||||
50 | Rangeline Self-Storage | 5,750,000 | 5,725,396 | 0.6% | 4,773,383 | N | 3/9/2016 | 4/6/2016 | 4/6/2016 | 3/6/2026 | 5.30000% | 0.00274% | |||||||||||||||
51 | Storage City - Antioch | 5,600,000 | 5,600,000 | 0.5% | 5,600,000 | N | 5/5/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 5/11/2026 | 4.54000% | 0.00274% | |||||||||||||||
52 | Courtyard Orlando East - UCF | 5,600,000 | 5,586,623 | 0.5% | 4,566,146 | N | 4/19/2016 | 6/11/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 4.75000% | 0.00274% | |||||||||||||||
53 | Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. | 5,500,000 | 5,491,405 | 0.5% | 4,295,059 | N | 5/31/2016 | 7/1/2016 | 7/1/2016 | 6/1/2026 | 3.54000% | 0.00274% | |||||||||||||||
54 | Holiday Inn Express Rochester / Greece | 5,450,000 | 5,443,823 | 0.5% | 4,525,840 | N | 6/3/2016 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2026 | 5.31390% | 0.00274% | |||||||||||||||
55 | Fox Hunt Apartments | 5,400,000 | 5,392,798 | 0.5% | 4,355,027 | N | 6/6/2016 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2026 | 4.43000% | 0.00274% | |||||||||||||||
56 | Madison Court Apartment Corp. | 5,250,000 | 5,250,000 | 0.5% | 4,129,273 | N | 6/15/2016 | 8/1/2016 | 8/1/2016 | 7/1/2026 | 3.73000% | 0.00274% | |||||||||||||||
57 | Interlaken Owners, Inc. | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.5% | 3,901,783 | N | 6/30/2016 | 8/1/2016 | 8/1/2016 | 7/1/2026 | 3.52000% | 0.00274% | |||||||||||||||
58 | Kenny Centre | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.5% | 4,579,922 | N | 6/2/2016 | 8/1/2016 | 7/1/2021 | 8/1/2021 | 7/1/2026 | 4.56000% | 0.00274% | ||||||||||||||
59 | Quality Inn & Suites - Sulphur | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.5% | 3,825,882 | N | 6/17/2016 | 8/01/2016 | 8/1/2016 | 7/01/2026 | 5.65000% | 0.00274% | |||||||||||||||
60 | Bond Street Portfolio | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.5% | 4,455,493 | N | 2/24/2016 | 4/11/2016 | 3/11/2019 | 4/11/2019 | 3/11/2026 | 5.30000% | 0.00274% | ||||||||||||||
60.01 | Monroe Center | 2,850,000 | 2,850,000 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||
60.02 | 952 Lake Murray Boulevard | 2,150,000 | 2,150,000 | 0.2% |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Original Balance ($)(4) | Cut-off Date Balance ($)(4) | % of Aggregate Cut-off Date Balance | Maturity Date Balloon Payment ($) | ARD Loan | Origination Date | First Pay Date | Last IO Pay Date | First P&I Pay Date | Maturity Date or Anticipated Repayment Date | ARD Loan Maturity Date | Gross Mortgage Rate | Trust Advisor Ongoing Fee Rate | |||||||||||||
61 | B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. | 4,975,000 | 4,945,984 | 0.5% | 3,917,424 | N | 2/29/2016 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | 3/1/2026 | 3.76000% | 0.00274% | |||||||||||||||
62 | Bienville Towers Apartments | 4,900,000 | 4,900,000 | 0.5% | 4,209,527 | N | 6/8/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2018 | 7/6/2018 | 6/6/2026 | 4.72000% | 0.00274% | ||||||||||||||
63 | 51 East Green Apartments | 4,900,000 | 4,861,685 | 0.5% | 4,051,303 | N | 12/11/2015 | 1/6/2016 | 1/6/2016 | 12/6/2025 | 5.17000% | 0.00274% | |||||||||||||||
64 | Lake Mead Gateway Plaza | 4,800,000 | 4,800,000 | 0.5% | 4,179,685 | N | 6/16/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2018 | 8/6/2018 | 7/6/2026 | 5.25000% | 0.00274% | ||||||||||||||
65 | Quality Inn Olympic National Park | 4,600,000 | 4,600,000 | 0.4% | 3,455,875 | N | 6/17/2016 | 8/6/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2026 | 5.13200% | 0.00274% | |||||||||||||||
66 | Comfort Inn Sylva | 4,350,000 | 4,345,328 | 0.4% | 3,644,707 | N | 6/9/2016 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2026 | 5.60000% | 0.00274% | |||||||||||||||
67 | Laurel Springs Apartments | 4,050,000 | 4,050,000 | 0.4% | 3,515,075 | N | 5/24/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2018 | 7/6/2018 | 6/6/2026 | 5.12000% | 0.00274% | ||||||||||||||
68 | Arizona Storage Company | 3,875,000 | 3,875,000 | 0.4% | 3,340,394 | N | 5/5/2016 | 6/6/2016 | 5/6/2018 | 6/6/2018 | 5/6/2026 | 4.85000% | 0.00274% | ||||||||||||||
69 | Rimrock Plaza | 3,664,000 | 3,664,000 | 0.4% | 3,145,224 | N | 5/26/2016 | 7/11/2016 | 6/11/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2026 | 4.69000% | 0.00274% | ||||||||||||||
70 | Park Hill Apartments | 3,500,000 | 3,495,347 | 0.3% | 2,824,451 | N | 6/6/2016 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2026 | 4.44790% | 0.00274% | |||||||||||||||
71 | Comfort Inn & Suites - Smyrna | 3,400,000 | 3,389,845 | 0.3% | 2,861,846 | N | 4/1/2016 | 5/01/2016 | 5/1/2016 | 4/01/2026 | 5.75000% | 0.00274% | |||||||||||||||
72 | South Pointe Crossing | 3,300,000 | 3,288,804 | 0.3% | 2,439,346 | N | 4/29/2016 | 6/11/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 4.69000% | 0.00274% | |||||||||||||||
73 | Storage Plex | 3,280,000 | 3,280,000 | 0.3% | 2,892,330 | N | 6/8/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2019 | 7/6/2019 | 6/6/2026 | 4.82000% | 0.00274% | ||||||||||||||
74 | Carleton MHC | 3,225,000 | 3,217,296 | 0.3% | 2,629,610 | N | 5/3/2016 | 6/11/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 4.75000% | 0.00274% | |||||||||||||||
75 | Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. | 3,200,000 | 3,200,000 | 0.3% | 2,806,577 | N | 6/10/2016 | 8/1/2016 | 8/1/2016 | 7/1/2026 | 3.81000% | 0.00274% | |||||||||||||||
76 | Maplewood MHC | 3,056,250 | 3,056,250 | 0.3% | 2,639,871 | N | 5/24/2016 | 7/11/2016 | 6/11/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2026 | 4.93000% | 0.00274% | ||||||||||||||
77 | Blue Grass MHC | 2,700,000 | 2,691,207 | 0.3% | 2,243,344 | N | 3/28/2016 | 5/1/2016 | 5/1/2016 | 4/1/2026 | 5.33000% | 0.00274% | |||||||||||||||
78 | Overland Corporate Center | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.2% | 2,073,985 | N | 6/16/2016 | 8/6/2016 | 8/6/2016 | 7/6/2026 | 5.28000% | 0.00274% | |||||||||||||||
79 | Rockmart Commons | 2,420,000 | 2,420,000 | 0.2% | 2,000,578 | N | 6/23/2016 | 8/11/2016 | 8/11/2016 | 7/11/2026 | 5.17000% | 0.00274% | |||||||||||||||
80 | Canyon Springs Retail Building | 2,250,000 | 2,244,949 | 0.2% | 1,852,877 | N | 5/3/2016 | 6/11/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 5.05000% | 0.00274% | |||||||||||||||
81 | Westwood Village Apartments | 2,159,000 | 2,156,533 | 0.2% | 1,790,404 | N | 5/23/2016 | 7/11/2016 | 7/11/2016 | 6/11/2026 | 5.27000% | 0.00274% | |||||||||||||||
82 | Out O’Space Storage Tavares | 2,125,000 | 2,125,000 | 0.2% | 1,776,663 | N | 6/8/2016 | 7/11/2016 | 6/11/2017 | 7/11/2017 | 6/11/2026 | 4.67000% | 0.00274% | ||||||||||||||
83 | Rivercrest Apartments | 2,100,000 | 2,100,000 | 0.2% | 1,601,285 | N | 6/16/2016 | 8/01/2016 | 8/1/2016 | 7/01/2026 | 5.55000% | 0.00274% | |||||||||||||||
84 | Brighton Manor Apartments | 2,005,000 | 2,000,451 | 0.2% | 1,648,431 | N | 4/29/2016 | 6/11/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 5.00000% | 0.00274% | |||||||||||||||
85 | Midland Plaza Apartments Corp. | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.2% | 2,000,000 | N | 5/26/2016 | 7/1/2016 | 6/1/2026 | 6/1/2026 | 3.84000% | 0.00274% | |||||||||||||||
86 | White Oak MHC | 1,900,000 | 1,900,000 | 0.2% | 1,599,402 | N | 5/26/2016 | 7/11/2016 | 6/11/2017 | 7/11/2017 | 6/11/2026 | 4.90000% | 0.00274% | ||||||||||||||
87 | Ridge Apartments Owners Corp. | 1,900,000 | 1,897,168 | 0.2% | 1,498,772 | N | 5/31/2016 | 7/1/2016 | 7/1/2016 | 6/1/2026 | 3.81000% | 0.00274% | |||||||||||||||
88 | 168 Marco Way | 1,900,000 | 1,895,358 | 0.2% | 1,543,492 | N | 5/2/2016 | 6/11/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 4.64000% | 0.00274% | |||||||||||||||
89 | Spring Haven MHC | 1,800,000 | 1,797,740 | 0.2% | 1,468,075 | N | 6/8/2016 | 7/11/2016 | 7/11/2016 | 6/11/2026 | 4.76000% | 0.00274% | |||||||||||||||
90 | Mission Plaza | 1,735,000 | 1,735,000 | 0.2% | 1,510,802 | N | 4/29/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2018 | 6/11/2018 | 5/11/2026 | 5.25000% | 0.00274% | ||||||||||||||
91 | Kimberly Pines MHP | 1,700,000 | 1,696,857 | 0.2% | 1,439,627 | N | 4/15/2016 | 6/11/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 5.95000% | 0.00274% | |||||||||||||||
92 | Ipswich House, Inc. | 1,700,000 | 1,692,583 | 0.2% | 1,342,009 | N | 3/18/2016 | 5/1/2016 | 5/1/2016 | 4/1/2026 | 3.83000% | 0.00274% | |||||||||||||||
93 | Trinity Colonial Hills MHP | 1,600,000 | 1,596,693 | 0.2% | 1,334,083 | N | 4/27/2016 | 6/11/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 5.44000% | 0.00274% | |||||||||||||||
94 | Trinity Windfern MHP | 1,600,000 | 1,596,693 | 0.2% | 1,334,083 | N | 4/27/2016 | 6/11/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 5.44000% | 0.00274% | |||||||||||||||
95 | Walgreens Columbia | 1,600,000 | 1,588,808 | 0.2% | 1,315,801 | N | 12/30/2015 | 2/6/2016 | 2/6/2016 | 1/6/2026 | 5.00700% | 0.00274% | |||||||||||||||
96 | J & J MHP | 1,550,000 | 1,550,000 | 0.2% | 1,311,670 | N | 6/22/2016 | 8/11/2016 | 7/11/2017 | 8/11/2017 | 7/11/2026 | 5.08000% | 0.00274% | ||||||||||||||
97 | Glenwillow MHP | 1,530,000 | 1,530,000 | 0.1% | 1,258,293 | N | 6/17/2016 | 8/11/2016 | 8/11/2016 | 7/11/2026 | 5.01000% | 0.00274% | |||||||||||||||
98 | Port Chester Apartments, Inc. | 1,500,000 | 1,500,000 | 0.1% | 1,192,382 | N | 6/17/2016 | 8/1/2016 | 8/1/2016 | 7/1/2026 | 4.02000% | 0.00274% | |||||||||||||||
99 | Crossings at Hamilton Shops | 1,380,750 | 1,377,676 | 0.1% | 1,138,526 | N | 4/29/2016 | 6/11/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 5.09000% | 0.00274% | |||||||||||||||
100 | Thompson Thrift Building | 1,325,000 | 1,320,504 | 0.1% | 979,435 | N | 4/29/2016 | 6/11/2016 | 6/11/2016 | 5/11/2026 | 4.69000% | 0.00274% | |||||||||||||||
101 | Lincoln Woods | 1,300,000 | 1,298,266 | 0.1% | 1,048,432 | N | 6/6/2016 | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 6/6/2026 | 4.43000% | 0.00274% | |||||||||||||||
102 | Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. | 1,200,000 | 1,200,000 | 0.1% | 1,200,000 | N | 6/28/2016 | 8/1/2016 | 7/1/2026 | 7/1/2026 | 3.66000% | 0.00274% |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Certificate Administrator Fee Rate | Servicing Fee | CREFC® IP Royalty License Fee Rate | Asset Representations Reviewer Fee Rate | Net Mortgage Rate | Interest Accrual Method | Monthly P&I Payment ($) | Amortization Type | Interest Accrual Method During IO | Original Term to Maturity (Mos.) | Remaining Term to Maturity (Mos.) | Original IO Period (Mos.) | Remaining IO Period (Mos.) | Original Amort Term (Mos.) | Remaining Amort Term (Mos.) | Seasoning | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Epps Bridge Centre | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.69533% | Actual/360 | 256,678.65 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | The Mall at Rockingham Park | 0.00590% | 0.00375% | 0.00050% | 0.00053% | 4.02932% | Actual/360 | 204,805.56 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Kroger (Roundy’s) Distribution Center | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.78533% | Actual/360 | 312,175.89 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 36 | 35 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Marriott Indianapolis North | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.43533% | Actual/360 | 329,996.76 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 300 | 298 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Mall at Turtle Creek | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.76533% | Actual/360 | 219,851.99 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | In-Rel 8 | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.91807% | Actual/360 | 173,079.30 | Amortizing Balloon | 60 | 59 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Lynnfield Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Chase Tower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | 50 Penn Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | I-Bank Tower | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | 4100 Okeechobee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Center Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | Bainbridge Mall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Plantation Merch. Mart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | River Park Shopping Center | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.22533% | Actual/360 | 126,523.82 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 48 | 48 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | University Towers Owners Corp. | 0.00590% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00053% | 4.41033% | Actual/360 | 129,711.44 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 12 | 12 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | DoubleTree Overland Park | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.71633% | Actual/360 | 142,256.27 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 | 0.00590% | 0.03250% | 0.00050% | 0.00053% | 4.61683% | Actual/360 | 97,820.13 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 120 | 118 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
10.01 | Kroger - Hamilton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 | Walgreens - Fort Worth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03 | Tractor Supply - Woods Cross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 | Fresenius Dialysis Center - Nashville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 | Advance Auto Parts - Steubenville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06 | Dollar General - Hamilton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 | Dollar General - Cincinnati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08 | Dollar General - Denham Springs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 | Dollar General - Hickory (US Highway 70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | Dollar General - Hammond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11 | Family Dollar - Baton Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 | Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13 | Advance Auto Parts - Greenville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.14 | Dollar General - Gastonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Napa Auto Parts - Freeport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.16 | Napa Auto Parts - Belvidere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.17 | Dollar General - Alorton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.18 | Dollar General - Dupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.19 | Advance Auto Parts - Heath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barber Self Storage | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.79533% | Actual/360 | 128,481.04 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 36 | 36 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | San Fernando Value Square | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.08533% | Actual/360 | 114,034.82 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 24 | 24 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Eagle Square | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.30533% | Actual/360 | 121,049.04 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Pinnacle II | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.28807% | Actual/360 | 72,662.04 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Berkshire Corporate Center | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.23533% | Actual/360 | 87,319.33 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 36 | 36 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Shoppes at Westown | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.95533% | Actual/360 | 85,598.34 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 36 | 36 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Stone Manor | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.63533% | Actual/360 | 76,381.28 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 60 | 59 | 12 | 11 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Corporate Park Office Portfolio | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.08533% | Actual/360 | 82,660.35 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 300 | 299 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | North Park Shopping Center | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.83533% | Actual/360 | 73,217.24 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 36 | 36 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Center Court Apartments | 0.00590% | 0.04250% | 0.00050% | 0.00053% | 4.85783% | Actual/360 | 70,136.18 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 12 | 11 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | California Plaza | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.59233% | Actual/360 | 66,236.41 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 12 | 9 | 360 | 360 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | CubeSmart Portfolio III | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.59533% | Actual/360 | 64,001.30 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
22.01 | CubeSmart Lake Worth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | CubeSmart Chattanooga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | CubeSmart Tyler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Courtyard Marriott Madeira Beach | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.30533% | Actual/360 | 69,011.87 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Shellmound Office Building | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.33873% | Actual/360 | 61,554.29 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Hulen Fashion Center | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.76533% | Actual/360 | 63,338.31 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Tharp Portfolio II | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.20533% | Actual/360 | 63,289.91 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Granger Shopping Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Belter Shopping Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Oaklandon Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04 | Shadeland Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05 | South East Street Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06 | Allisonsville Plasma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07 | Aspen Dental Crawfordsville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | So Cal Self Storage - Pasadena, CA | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.48433% | Actual/360 | 43,714.24 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 120 | 118 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | Illini Stor-It Portfolio | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.88533% | Actual/360 | 58,539.16 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 36 | 35 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
28.01 | Staley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02 | West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03 | Bondville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 | North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Riley Center | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.59533% | Actual/360 | 55,430.15 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 60 | 60 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Fairfield Inn & Suites - Carlsbad | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.93283% | Actual/360 | 55,496.23 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Fairfield Inn & Suites - Norco | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.83103% | Actual/360 | 52,743.12 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Hilton Home2 Suites Pittsburgh | 0.00590% | 0.04500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.32533% | Actual/360 | 52,106.32 | Amortizing Balloon | 60 | 55 | 0 | 0 | 360 | 355 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.28533% | Actual/360 | 49,977.42 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.19533% | Actual/360 | 48,376.13 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 115 | 12 | 7 | 360 | 360 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
34.01 | 341 & 345 Amherst St | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.02 | 473-479 Sumner Ave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Holiday Inn & Suites Lima | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.93533% | Actual/360 | 46,971.76 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Arrowhead Creekside Medical Office | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.02133% | Actual/360 | 44,199.96 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 36 | 35 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | TownePlace Suites Newark | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.21533% | Actual/360 | 45,179.18 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Radisson Colorado Springs | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.42433% | Actual/360 | 45,963.37 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Omni Business Park | 0.00590% | 0.05250% | 0.00050% | 0.00053% | 4.50783% | Actual/360 | 38,313.98 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 36 | 35 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.98533% | Actual/360 | 43,844.25 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 300 | 298 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | East Street Trading Center | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.01533% | Actual/360 | 40,065.28 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Solon Place Apartments | 0.00590% | 0.06250% | 0.00050% | 0.00053% | 4.84783% | Actual/360 | 38,938.23 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 48 | 47 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 5055 East Washington Street | 0.00590% | 0.05250% | 0.00050% | 0.00053% | 4.62783% | Actual/360 | 37,557.68 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Comfort Suites at Kennesaw State University | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.92083% | Actual/360 | 36,302.39 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | Lakefront Lofts | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.83533% | Actual/360 | 32,716.89 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 36 | 36 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Captive Plastics Warehouse | 0.00590% | 0.03500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.81533% | Actual/360 | 32,226.19 | Amortizing Balloon | 120 | 113 | 0 | 0 | 360 | 353 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Hawthorn Suites Dearborn | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.97733% | Actual/360 | 35,631.57 | Amortizing Balloon | 120 | 111 | 0 | 0 | 300 | 291 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Taylor Park Townhomes | 0.00590% | 0.05250% | 0.00050% | 0.00053% | 4.55783% | Actual/360 | 30,830.42 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Avon Self-Storage | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.79533% | Actual/360 | 31,148.51 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 36 | 36 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Rangeline Self-Storage | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.28533% | Actual/360 | 31,930.02 | Amortizing Balloon | 120 | 116 | 0 | 0 | 360 | 356 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Storage City - Antioch | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.52533% | Actual/360 | 21,480.93 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 120 | 118 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Courtyard Orlando East - UCF | 0.00590% | 0.06250% | 0.00050% | 0.00053% | 4.67783% | Actual/360 | 29,212.25 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. | 0.00590% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00053% | 3.45033% | Actual/360 | 24,820.43 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | Holiday Inn Express Rochester / Greece | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.29923% | Actual/360 | 30,311.16 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | Fox Hunt Apartments | 0.00590% | 0.05250% | 0.00050% | 0.00053% | 4.36783% | Actual/360 | 27,136.87 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Madison Court Apartment Corp. | 0.00590% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00053% | 3.64033% | Actual/360 | 24,254.03 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | Interlaken Owners, Inc. | 0.00590% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00053% | 3.43033% | Actual/360 | 22,508.09 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Kenny Centre | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.54533% | Actual/360 | 25,512.83 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 60 | 60 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | Quality Inn & Suites - Sulphur | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.63533% | Actual/360 | 31,153.88 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | Bond Street Portfolio | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.28533% | Actual/360 | 27,765.23 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 116 | 36 | 32 | 360 | 360 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
60.01 | Monroe Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.02 | 952 Lake Murray Boulevard |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Certificate Administrator Fee Rate | Servicing Fee | CREFC® IP Royalty License Fee Rate | Asset Representations Reviewer Fee Rate | Net Mortgage Rate | Interest Accrual Method | Monthly P&I Payment ($) | Amortization Type | Interest Accrual Method During IO | Original Term to Maturity (Mos.) | Remaining Term to Maturity (Mos.) | Original IO Period (Mos.) | Remaining IO Period (Mos.) | Original Amort Term (Mos.) | Remaining Amort Term (Mos.) | Seasoning | ||||||||||||||||||||||||||
61 | B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. | 0.00590% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00053% | 3.67033% | Actual/360 | 23,068.24 | Amortizing Balloon | 120 | 116 | 0 | 0 | 360 | 356 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | Bienville Towers Apartments | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.70533% | Actual/360 | 25,472.19 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 24 | 23 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 51 East Green Apartments | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.15533% | Actual/360 | 26,815.70 | Amortizing Balloon | 120 | 113 | 0 | 0 | 360 | 353 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | Lake Mead Gateway Plaza | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.23533% | Actual/360 | 26,505.78 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 24 | 24 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | Quality Inn Olympic National Park | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.11733% | Actual/360 | 27,246.10 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | Comfort Inn Sylva | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.58533% | Actual/360 | 24,972.44 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | Laurel Springs Apartments | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.10533% | Actual/360 | 22,039.26 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 24 | 23 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Arizona Storage Company | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.83533% | Actual/360 | 20,448.06 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 24 | 22 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | Rimrock Plaza | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.67533% | Actual/360 | 18,980.87 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 24 | 23 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | Park Hill Apartments | 0.00590% | 0.05250% | 0.00050% | 0.00053% | 4.38573% | Actual/360 | 17,625.80 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | Comfort Inn & Suites - Smyrna | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.73533% | Actual/360 | 19,841.48 | Amortizing Balloon | 120 | 117 | 0 | 0 | 360 | 357 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | South Pointe Crossing | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.67533% | Actual/360 | 18,700.17 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 300 | 298 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Storage Plex | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.80533% | Actual/360 | 17,248.70 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 36 | 35 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | Carleton MHC | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.73533% | Actual/360 | 16,823.13 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. | 0.00590% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00053% | 3.72033% | Actual/360 | 12,998.40 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | Maplewood MHC | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.91533% | Actual/360 | 16,276.11 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 24 | 23 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | Blue Grass MHC | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.31533% | Actual/360 | 15,043.57 | Amortizing Balloon | 120 | 117 | 0 | 0 | 360 | 357 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | Overland Corporate Center | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.26533% | Actual/360 | 13,851.58 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | Rockmart Commons | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.15533% | Actual/360 | 13,243.67 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | Canyon Springs Retail Building | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.03533% | Actual/360 | 12,147.34 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | Westwood Village Apartments | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.25533% | Actual/360 | 11,948.84 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | Out O’Space Storage Tavares | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.65533% | Actual/360 | 10,982.77 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 12 | 11 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | Rivercrest Apartments | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.53533% | Actual/360 | 12,958.62 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | Brighton Manor Apartments | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.98533% | Actual/360 | 10,763.27 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | Midland Plaza Apartments Corp. | 0.00590% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00053% | 3.75033% | Actual/360 | 6,488.89 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | White Oak MHC | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.88533% | Actual/360 | 10,083.81 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 12 | 11 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | Ridge Apartments Owners Corp. | 0.00590% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00053% | 3.72033% | Actual/360 | 8,864.01 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 168 Marco Way | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.62533% | Actual/360 | 9,785.72 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | Spring Haven MHC | 0.00590% | 0.06250% | 0.00050% | 0.00053% | 4.68783% | Actual/360 | 9,400.50 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | Mission Plaza | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.23533% | Actual/360 | 9,580.73 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 24 | 22 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | Kimberly Pines MHP | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.93533% | Actual/360 | 10,137.78 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | Ipswich House, Inc. | 0.00590% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00053% | 3.74033% | Actual/360 | 7,950.34 | Amortizing Balloon | 120 | 117 | 0 | 0 | 360 | 357 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | Trinity Colonial Hills MHP | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.42533% | Actual/360 | 9,024.48 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | Trinity Windfern MHP | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.42533% | Actual/360 | 9,024.48 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | Walgreens Columbia | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.99233% | Actual/360 | 8,595.99 | Amortizing Balloon | 120 | 114 | 0 | 0 | 360 | 354 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | J & J MHP | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 5.06533% | Actual/360 | 8,396.68 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 12 | 12 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | Glenwillow MHP | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.99533% | Actual/360 | 8,222.72 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | Port Chester Apartments, Inc. | 0.00590% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00053% | 3.93033% | Actual/360 | 7,178.54 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | Crossings at Hamilton Shops | 0.00590% | 0.07250% | 0.00050% | 0.00053% | 5.00783% | Actual/360 | 7,488.30 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | Thompson Thrift Building | 0.00590% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00053% | 4.67533% | Actual/360 | 7,508.40 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 300 | 298 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
101 | Lincoln Woods | 0.00590% | 0.05250% | 0.00050% | 0.00053% | 4.36783% | Actual/360 | 6,532.95 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
102 | Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. | 0.00590% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00053% | 3.57033% | Actual/360 | 3,710.83 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Prepayment Provisions | Grace Period Default (Days) | Grace Period Late (Days) | Appraised Value ($)(5) | Appraisal Date(5) | Coop -Rental Value | Coop - LTV as Rental | Coop - Unsold Percent | Coop - Sponsor Units | Coop - Investor Units | Coop - Coop Units | Coop - Sponsor/Investor Carry | Coop - Committed Secondary Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Epps Bridge Centre | L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) | 0 | 0 | 96,500,000 | 4/26/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Mall at Rockingham Park | L(25),D(88),O(7) | 0 | 0 | 494,000,000 | 4/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kroger (Roundy’s) Distribution Center | L(25),D(88),O(7) | 0 | 0 | 110,000,000 | 4/6/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marriott Indianapolis North | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 91,600,000 | 11/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mall at Turtle Creek | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 130,000,000 | 4/5/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | In-Rel 8 | L(25),D(31),O(4) | 0 | 0 | 132,985,000 | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Lynnfield Park | 28,800,000 | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Chase Tower | 27,810,000 | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | 50 Penn Place | 26,600,000 | 4/5/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | I-Bank Tower | 29,575,000 | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | 4100 Okeechobee | 6,900,000 | 3/25/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Center Point | 5,100,000 | 3/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | Bainbridge Mall | 4,300,000 | 3/21/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Plantation Merch. Mart | 3,900,000 | 3/19/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | River Park Shopping Center | L(36),GRTR 1% or YM(77),O(7) | 0 | 0 | 40,000,000 | 5/18/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | University Towers Owners Corp. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 57,800,000 | 3/14/2016 | 57,800,000 | 44.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DoubleTree Overland Park | L(24),D(93),O(3) | 0 | 0 | 40,000,000 | 5/18/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 47,040,000 | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01 | Kroger - Hamilton | 10,320,000 | 4/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 | Walgreens - Fort Worth | 6,000,000 | 2/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03 | Tractor Supply - Woods Cross | 4,730,000 | 4/18/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 | Fresenius Dialysis Center - Nashville | 4,425,000 | 4/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 | Advance Auto Parts - Steubenville | 1,875,000 | 1/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06 | Dollar General - Hamilton | 1,780,000 | 5/3/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 | Dollar General - Cincinnati | 1,570,000 | 5/3/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08 | Dollar General - Denham Springs | 1,600,000 | 2/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 | Dollar General - Hickory (US Highway 70) | 1,575,000 | 4/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | Dollar General - Hammond | 1,500,000 | 2/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11 | Family Dollar - Baton Rouge | 1,500,000 | 2/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 | Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) | 1,450,000 | 4/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13 | Advance Auto Parts - Greenville | 1,450,000 | 4/19/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.14 | Dollar General - Gastonia | 1,360,000 | 4/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Napa Auto Parts - Freeport | 1,340,000 | 4/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.16 | Napa Auto Parts - Belvidere | 1,340,000 | 4/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.17 | Dollar General - Alorton | 1,175,000 | 4/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.18 | Dollar General - Dupo | 1,025,000 | 4/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.19 | Advance Auto Parts - Heath | 1,025,000 | 1/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barber Self Storage | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 35,120,000 | 5/10/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | San Fernando Value Square | L(24),D(92),O(4) | 0 | 5 | 42,600,000 | 4/24/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eagle Square | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 29,500,000 | 5/9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pinnacle II | L(36),GRTR 1% or YM(80),O(4) | 0 | 0 | 142,000,000 | 5/5/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Berkshire Corporate Center | L(24),D(92),O(4) | 5 | 0 | 24,150,000 | 4/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shoppes at Westown | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 21,350,000 | 5/6/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stone Manor | L(25),D(31),O(4) | 0 | 0 | 20,300,000 | 2/2/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Corporate Park Office Portfolio | L(25),D(88),O(7) | 0 | 0 | 19,500,000 | 4/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Park Shopping Center | L(24),D(92),O(4) | 5 | 5 | 18,850,000 | 5/17/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Center Court Apartments | L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) | 0 | 0 | 19,400,000 | 5/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | California Plaza | L(36),GRTR 1% or YM(80),O(4) | 0 | 0 | 19,100,000 | 3/9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CubeSmart Portfolio III | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 17,530,000 | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | CubeSmart Lake Worth | 7,240,000 | 5/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | CubeSmart Chattanooga | 5,580,000 | 5/11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | CubeSmart Tyler | 4,710,000 | 5/11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Courtyard Marriott Madeira Beach | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 18,300,000 | 4/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Shellmound Office Building | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 22,300,000 | 5/9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hulen Fashion Center | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 18,000,000 | 3/16/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tharp Portfolio II | L(24),D(93),O(3) | 0 | 0 | 16,850,000 | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Granger Shopping Center | 3,000,000 | 4/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Belter Shopping Center | 3,100,000 | 4/26/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Oaklandon Center | 2,550,000 | 5/25/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04 | Shadeland Office | 2,200,000 | 4/26/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05 | South East Street Center | 2,030,000 | 4/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06 | Allisonsville Plasma | 2,440,000 | 4/26/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07 | Aspen Dental Crawfordsville | 1,530,000 | 4/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | So Cal Self Storage - Pasadena, CA | L(36),GRTR 1% or YM(80),O(4) | 0 | 0 | 21,000,000 | 3/20/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Illini Stor-It Portfolio | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 16,880,000 | 2/10/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01 | Staley | 7,910,000 | 2/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02 | West | 3,430,000 | 2/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03 | Bondville | 1,960,000 | 2/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 | North | 2,470,000 | 2/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Riley Center | L(24),D(89),O(7) | 0 | 0 | 15,000,000 | 4/6/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fairfield Inn & Suites - Carlsbad | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 16,500,000 | 4/11/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fairfield Inn & Suites - Norco | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 14,500,000 | 4/7/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hilton Home2 Suites Pittsburgh | L(29),D(27),O(4) | 0 | 0 | 14,200,000 | 12/1/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL | GRTR 1% or YM(116),O(4) | 0 | 0 | 15,500,000 | 4/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St | L(29),D(87),O(4) | 5 | 5 | 12,600,000 | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.01 | 341 & 345 Amherst St | 10,400,000 | 8/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.02 | 473-479 Sumner Ave | 2,200,000 | 10/2/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Holiday Inn & Suites Lima | L(24),D(91),O(5) | 0 | 0 | 12,700,000 | 5/1/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Arrowhead Creekside Medical Office | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 11,200,000 | 4/29/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | TownePlace Suites Newark | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 12,200,000 | 3/4/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Radisson Colorado Springs | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 13,700,000 | 3/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Omni Business Park | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 10,900,000 | 2/29/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. | L(26),D(89),O(5) | 0 | 0 | 11,300,000 | 3/23/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | East Street Trading Center | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 10,000,000 | 3/8/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Solon Place Apartments | L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) | 0 | 0 | 10,575,000 | 4/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 5055 East Washington Street | L(25),GRTR 1% or YM(91),O(4) | 0 | 0 | 11,750,000 | 4/14/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Comfort Suites at Kennesaw State University | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 9,500,000 | 5/19/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Lakefront Lofts | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 8,550,000 | 4/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Captive Plastics Warehouse | L(31),D(85),O(4) | 0 | 5 | 9,400,000 | 10/22/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hawthorn Suites Dearborn | L(33),D(84),O(3) | 0 | 0 | 10,600,000 | 5/17/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Taylor Park Townhomes | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 8,100,000 | 5/9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Avon Self-Storage | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 8,010,000 | 5/5/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rangeline Self-Storage | L(28),D(88),O(4) | 0 | 0 | 8,000,000 | 12/28/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Storage City - Antioch | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 10,550,000 | 3/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Courtyard Orlando East - UCF | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 10,800,000 | 1/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 25,050,000 | 3/23/2016 | 15,300,000 | 35.9% | 15.0% | 16 | 0 | 0 | NAV | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Holiday Inn Express Rochester / Greece | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 8,000,000 | 3/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Fox Hunt Apartments | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 8,150,000 | 5/5/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Madison Court Apartment Corp. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 60,084,000 | 11/4/2015 | 42,300,000 | 12.4% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Interlaken Owners, Inc. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 142,800,000 | 5/24/2016 | 106,100,000 | 4.7% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kenny Centre | L(24),D(92),O(4) | 5 | 5 | 10,750,000 | 4/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Quality Inn & Suites - Sulphur | L(24),D(94),O(2) | 5 | 5 | 7,600,000 | 10/30/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Bond Street Portfolio | L(28),D(88),O(4) | 0 | 5 | 6,750,000 | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.01 | Monroe Center | 3,800,000 | 1/5/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.02 | 952 Lake Murray Boulevard | 2,950,000 | 12/30/2015 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Prepayment Provisions | Grace Period Default (Days) | Grace Period Late (Days) | Appraised Value ($)(5) | Appraisal Date(5) | Coop -Rental Value | Coop - LTV as Rental | Coop - Unsold Percent | Coop - Sponsor Units | Coop - Investor Units | Coop - Coop Units | Coop - Sponsor/Investor Carry | Coop - Committed Secondary Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 28,900,000 | 12/23/2015 | 18,800,000 | 26.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Bienville Towers Apartments | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 7,730,000 | 3/21/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 51 East Green Apartments | L(31),D(84),O(5) | 0 | 0 | 7,300,000 | 11/6/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Lake Mead Gateway Plaza | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 6,400,000 | 4/8/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Quality Inn Olympic National Park | L(24),D(91),O(5) | 0 | 0 | 7,400,000 | 5/4/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Comfort Inn Sylva | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 6,900,000 | 4/5/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Laurel Springs Apartments | L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) | 0 | 0 | 6,040,000 | 3/29/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Arizona Storage Company | L(26),D(89),O(5) | 0 | 0 | 5,300,000 | 3/4/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Rimrock Plaza | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 5,500,000 | 4/20/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Park Hill Apartments | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 5,750,000 | 5/9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Comfort Inn & Suites - Smyrna | L(27),D(91),O(2) | 5 | 5 | 5,400,000 | 1/01/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | South Pointe Crossing | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 6,200,000 | 3/11/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Storage Plex | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 4,540,000 | 5/3/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Carleton MHC | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 4,400,000 | 3/24/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 19,900,000 | 4/27/2016 | 19,200,000 | 16.7% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Maplewood MHC | L(25),D(88),O(7) | 0 | 0 | 4,080,000 | 3/17/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Blue Grass MHC | L(27),D(90),O(3) | 0 | 0 | 3,630,000 | 2/10/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Overland Corporate Center | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 4,230,000 | 5/3/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Rockmart Commons | L(24),GRTR 1% or YM(93),O(3) | 0 | 0 | 3,260,000 | 5/23/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Canyon Springs Retail Building | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 4,100,000 | 2/19/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Westwood Village Apartments | L(25),D(90),O(5) | 0 | 0 | 3,260,000 | 1/6/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Out O’Space Storage Tavares | L(25),GRTR 1% or YM(83),O(12) | 0 | 0 | 3,370,000 | 5/24/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Rivercrest Apartments | L(24),D(94),O(2) | 5 | 5 | 2,860,000 | 3/08/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Brighton Manor Apartments | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 2,900,000 | 3/16/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Midland Plaza Apartments Corp. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 10,500,000 | 3/24/2016 | 8,700,000 | 23.0% | 6.3% | 1 | 0 | 2 | (2,088) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | White Oak MHC | L(25),D(88),O(7) | 0 | 0 | 3,050,000 | 3/21/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Ridge Apartments Owners Corp. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 14,700,000 | 1/29/2016 | 11,800,000 | 16.1% | 14.1% | 9 | 0 | 0 | 21,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 168 Marco Way | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 4,230,000 | 3/14/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Spring Haven MHC | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 2,970,000 | 4/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mission Plaza | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 2,500,000 | 2/5/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Kimberly Pines MHP | L(26),D(91),O(3) | 0 | 0 | 2,460,000 | 3/4/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ipswich House, Inc. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 17,525,000 | 1/20/2016 | 13,100,000 | 12.9% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 250,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Trinity Colonial Hills MHP | L(26),D(91),O(3) | 0 | 0 | 3,030,000 | 3/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Trinity Windfern MHP | L(26),D(91),O(3) | 0 | 0 | 2,430,000 | 3/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Walgreens Columbia | L(30),D(86),O(4) | 0 | 0 | 5,550,000 | 12/15/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | J & J MHP | L(24),D(90),O(6) | 0 | 0 | 2,300,000 | 5/16/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Glenwillow MHP | L(24),D(90),O(6) | 0 | 0 | 2,150,000 | 4/11/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Port Chester Apartments, Inc. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 20,300,000 | 5/28/2015 | 15,800,000 | 9.5% | 1.1% | 0 | 0 | 1 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Crossings at Hamilton Shops | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 1,850,000 | 4/11/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Thompson Thrift Building | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 2,800,000 | 3/11/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Lincoln Woods | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 2,150,000 | 5/9/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 11,300,000 | 5/31/2016 | 5,000,000 | 24.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | U/W NOI DSCR (x)(4)(6) | U/W NCF DSCR (x)(4)(6) | Cut-off Date LTV Ratio(4)(5)(6) | LTV Ratio at Maturity(4)(5)(6) | Cut-off Date U/W NOI Debt Yield(4)(6) | Cut-off Date U/W NCF Debt Yield(4)(6) | U/W Revenues ($)(7)(9)(15) | U/W Expenses ($) | U/W Net Operating Income ($) | U/W Replacement ($) | U/W TI/LC ($) | U/W Net Cash Flow ($) | Occupancy Rate(9) | Occupancy as-of Date | U/W Hotel ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Epps Bridge Centre | 1.72 | 1.66 | 66.8% | 66.8% | 8.2% | 7.9% | 6,601,605 | 1,314,961 | 5,286,644 | 33,655 | 134,622 | 5,118,367 | 97.5% | 4/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Mall at Rockingham Park | 4.26 | 4.14 | 28.8% | 28.8% | 17.4% | 17.0% | 35,602,427 | 10,756,845 | 24,845,582 | 113,582 | 540,868 | 24,191,133 | 97.1% | 4/20/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kroger (Roundy’s) Distribution Center | 1.44 | 1.44 | 69.5% | 61.3% | 9.0% | 9.0% | 6,918,772 | 0 | 6,918,772 | 0 | 0 | 6,918,772 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marriott Indianapolis North | 1.73 | 1.55 | 58.8% | 44.8% | 12.7% | 11.4% | 18,186,073 | 11,336,757 | 6,849,317 | 727,443 | 0 | 6,121,874 | 63.8% | 4/30/2016 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mall at Turtle Creek | 1.69 | 1.57 | 55.2% | 45.1% | 10.6% | 9.9% | 9,992,279 | 2,364,573 | 7,627,706 | 49,410 | 494,097 | 7,084,199 | 90.8% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | In-Rel 8 | 1.91 | 1.68 | 69.5% | 64.1% | 12.2% | 10.8% | 18,900,650 | 7,628,148 | 11,272,502 | 270,290 | 1,059,804 | 9,942,409 | 83.2% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Lynnfield Park | 3,980,124 | 1,586,802 | 2,393,322 | 58,974 | 146,968 | 2,187,380 | 83.5% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Chase Tower | 4,080,598 | 1,361,346 | 2,719,252 | 57,094 | 259,145 | 2,403,013 | 85.2% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | 50 Penn Place | 3,778,146 | 1,725,668 | 2,052,479 | 12,838 | 300,847 | 1,738,794 | 75.2% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | I-Bank Tower | 4,213,707 | 1,984,614 | 2,229,093 | 77,158 | 295,320 | 1,856,614 | 79.4% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | 4100 Okeechobee | 905,108 | 254,391 | 650,716 | 15,548 | 0 | 635,168 | 100.0% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Center Point | 936,732 | 382,794 | 553,937 | 10,379 | 25,166 | 518,392 | 94.7% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | Bainbridge Mall | 574,890 | 159,415 | 415,474 | 36,141 | 18,922 | 360,411 | 82.4% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Plantation Merch. Mart | 431,346 | 173,117 | 258,228 | 2,156 | 13,436 | 242,636 | 100.0% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | River Park Shopping Center | 1.47 | 1.37 | 64.4% | 57.4% | 8.7% | 8.1% | 2,989,174 | 755,428 | 2,233,746 | 32,592 | 118,492 | 2,082,662 | 86.8% | 6/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | University Towers Owners Corp. | 2.32 | 2.32 | 44.3% | 36.8% | 14.1% | 14.1% | 6,171,234 | 2,553,701 | 3,617,533 | 72,224 | 0 | 3,617,533 | 96.6% | 3/14/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DoubleTree Overland Park | 1.99 | 1.66 | 62.5% | 46.3% | 13.6% | 11.3% | 13,974,006 | 10,582,740 | 3,391,266 | 558,959 | 0 | 2,832,306 | 66.4% | 4/30/2016 | 117 | �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 | 2.38 | 2.28 | 52.8% | 52.8% | 11.3% | 10.8% | 3,432,150 | 635,601 | 2,796,549 | 25,257 | 93,323 | 2,677,969 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01 | Kroger - Hamilton | 906,131 | 341,325 | 564,806 | 11,573 | 38,764 | 514,470 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 | Walgreens - Fort Worth | 362,250 | 7,245 | 355,005 | 0 | 0 | 355,005 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03 | Tractor Supply - Woods Cross | 270,750 | 5,415 | 265,335 | 3,290 | 13,772 | 248,273 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 | Fresenius Dialysis Center - Nashville | 314,915 | 35,745 | 279,170 | 0 | 0 | 279,170 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 | Advance Auto Parts - Steubenville | 148,900 | 36,378 | 112,522 | 0 | 0 | 112,522 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06 | Dollar General - Hamilton | 132,479 | 18,584 | 113,895 | 0 | 0 | 113,895 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 | Dollar General - Cincinnati | 127,969 | 27,622 | 100,346 | 0 | 0 | 100,346 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08 | Dollar General - Denham Springs | 102,794 | 3,377 | 99,416 | 0 | 0 | 99,416 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 | Dollar General - Hickory (US Highway 70) | 105,172 | 10,439 | 94,732 | 1,350 | 5,302 | 88,080 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | Dollar General - Hammond | 111,556 | 15,027 | 96,529 | 0 | 0 | 96,529 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11 | Family Dollar - Baton Rouge | 92,441 | 1,849 | 90,592 | 1,399 | 5,407 | 83,786 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 | Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) | 97,714 | 10,811 | 86,903 | 1,350 | 5,068 | 80,484 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13 | Advance Auto Parts - Greenville | 110,431 | 25,335 | 85,096 | 1,050 | 4,442 | 79,605 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.14 | Dollar General - Gastonia | 98,131 | 11,692 | 86,439 | 0 | 0 | 86,439 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Napa Auto Parts - Freeport | 82,650 | 1,653 | 80,997 | 741 | 3,694 | 76,562 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.16 | Napa Auto Parts - Belvidere | 82,650 | 1,653 | 80,997 | 736 | 3,717 | 76,544 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.17 | Dollar General - Alorton | 109,566 | 35,490 | 74,076 | 1,354 | 4,730 | 67,993 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.18 | Dollar General - Dupo | 90,437 | 21,756 | 68,681 | 1,365 | 4,650 | 62,666 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.19 | Advance Auto Parts - Heath | 85,215 | 24,204 | 61,011 | 1,050 | 3,777 | 56,184 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barber Self Storage | 1.35 | 1.34 | 69.6% | 61.4% | 8.5% | 8.4% | 2,727,799 | 647,112 | 2,080,687 | 19,519 | 0 | 2,061,168 | 99.6% | 6/7/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | San Fernando Value Square | 1.64 | 1.53 | 55.4% | 46.8% | 9.5% | 8.9% | 3,433,145 | 1,184,500 | 2,248,645 | 23,722 | 127,988 | 2,096,935 | 100.0% | 4/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eagle Square | 1.31 | 1.27 | 73.6% | 61.2% | 8.8% | 8.5% | 2,802,492 | 892,756 | 1,909,737 | 9,515 | 55,384 | 1,844,838 | 89.5% | 5/11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pinnacle II | 2.11 | 1.96 | 61.3% | 61.3% | 9.2% | 8.5% | 11,664,912 | 3,645,672 | 8,019,240 | 46,000 | 550,230 | 7,423,010 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Berkshire Corporate Center | 1.95 | 1.72 | 73.5% | 64.0% | 11.5% | 10.1% | 2,984,140 | 936,461 | 2,047,679 | 36,764 | 213,004 | 1,797,911 | 90.8% | 6/2/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shoppes at Westown | 1.36 | 1.30 | 74.9% | 66.3% | 8.7% | 8.3% | 1,655,777 | 261,151 | 1,394,626 | 8,066 | 55,456 | 1,331,104 | 80.6% | 6/14/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stone Manor | 1.87 | 1.74 | 73.0% | 68.3% | 11.6% | 10.8% | 2,983,959 | 1,268,372 | 1,715,587 | 24,307 | 96,020 | 1,595,260 | 92.5% | 5/18/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Corporate Park Office Portfolio | 1.91 | 1.52 | 71.7% | 53.9% | 13.6% | 10.8% | 3,320,177 | 1,424,665 | 1,895,512 | 46,491 | 343,458 | 1,505,562 | 94.0% | 4/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Park Shopping Center | 1.46 | 1.31 | 73.6% | 65.0% | 9.2% | 8.3% | 2,117,779 | 836,877 | 1,280,901 | 16,015 | 112,415 | 1,152,471 | 91.5% | 5/16/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Center Court Apartments | 1.65 | 1.55 | 68.0% | 57.3% | 10.5% | 9.9% | 2,370,434 | 980,371 | 1,390,064 | 82,500 | 0 | 1,307,564 | 95.5% | 5/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | California Plaza | 1.65 | 1.32 | 67.6% | 56.4% | 10.2% | 8.2% | 2,728,596 | 1,415,394 | 1,313,202 | 41,029 | 219,218 | 1,052,955 | 86.0% | 3/7/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CubeSmart Portfolio III | 1.34 | 1.31 | 71.0% | 57.7% | 8.3% | 8.1% | 1,757,722 | 726,754 | 1,030,968 | 23,471 | 0 | 1,007,498 | 94.9% | 5/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | CubeSmart Lake Worth | 712,259 | 290,933 | 421,326 | 9,443 | 0 | 411,884 | 94.8% | 5/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | CubeSmart Chattanooga | 574,921 | 242,819 | 332,102 | 8,165 | 0 | 323,937 | 95.5% | 5/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | CubeSmart Tyler | 470,542 | 193,002 | 277,540 | 5,863 | 0 | 271,677 | 94.2% | 5/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Courtyard Marriott Madeira Beach | 1.76 | 1.57 | 67.6% | 56.3% | 11.8% | 10.5% | 4,028,770 | 2,567,395 | 1,461,375 | 161,151 | 0 | 1,300,224 | 73.7% | 4/30/2016 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Shellmound Office Building | 1.89 | 1.79 | 55.4% | 44.6% | 11.3% | 10.7% | 1,791,896 | 397,180 | 1,394,716 | 12,047 | 62,525 | 1,320,144 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hulen Fashion Center | 1.78 | 1.57 | 67.2% | 54.9% | 11.2% | 9.9% | 2,639,415 | 1,282,915 | 1,356,499 | 27,093 | 135,605 | 1,193,802 | 96.4% | 5/31/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tharp Portfolio II | 1.52 | 1.39 | 68.2% | 56.5% | 10.0% | 9.2% | 1,704,992 | 550,465 | 1,154,527 | 19,836 | 81,577 | 1,053,114 | 98.6% | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Granger Shopping Center | 315,053 | 123,254 | 191,799 | 5,865 | 14,523 | 171,411 | 100.0% | 6/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Belter Shopping Center | 305,249 | 88,002 | 217,247 | 2,822 | 14,846 | 199,578 | 100.0% | 6/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Oaklandon Center | 254,609 | 83,813 | 170,796 | 1,997 | 12,846 | 155,953 | 87.6% | 6/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04 | Shadeland Office | 367,688 | 184,465 | 183,223 | 4,720 | 19,756 | 158,747 | 100.0% | 6/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05 | South East Street Center | 193,083 | 35,531 | 157,552 | 2,249 | 11,067 | 144,236 | 100.0% | 6/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06 | Allisonsville Plasma | 148,211 | 8,224 | 139,986 | 1,553 | 5,739 | 132,694 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07 | Aspen Dental Crawfordsville | 121,100 | 27,176 | 93,924 | 630 | 2,800 | 90,494 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | So Cal Self Storage - Pasadena, CA | 2.18 | 2.16 | 54.8% | 54.8% | 9.9% | 9.8% | 1,717,508 | 574,145 | 1,143,363 | 11,657 | 0 | 1,131,707 | 92.9% | 5/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Illini Stor-It Portfolio | 1.64 | 1.59 | 65.3% | 57.7% | 10.5% | 10.1% | 1,789,245 | 634,400 | 1,154,845 | 28,627 | 11,172 | 1,115,046 | 84.7% | 4/18/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01 | Staley | 931,216 | 327,537 | 603,679 | 15,485 | 9,110 | 579,084 | 89.8% | 4/18/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02 | West | 408,294 | 154,142 | 254,152 | 5,769 | 0 | 248,383 | 81.6% | 4/18/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03 | Bondville | 193,617 | 68,683 | 124,934 | 3,493 | 2,062 | 119,379 | 64.5% | 4/18/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 | North | 256,118 | 84,037 | 172,081 | 3,880 | 0 | 168,201 | 87.8% | 4/18/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Riley Center | 1.51 | 1.45 | 72.0% | 66.0% | 9.3% | 9.0% | 1,259,073 | 252,159 | 1,006,915 | 5,870 | 34,001 | 967,044 | 92.1% | 4/8/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fairfield Inn & Suites - Carlsbad | 2.17 | 1.96 | 63.0% | 51.7% | 13.9% | 12.6% | 3,437,246 | 1,992,417 | 1,444,828 | 137,490 | 0 | 1,307,338 | 73.8% | 4/30/2016 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fairfield Inn & Suites - Norco | 2.25 | 2.05 | 69.0% | 56.4% | 14.3% | 13.0% | 3,233,824 | 1,807,244 | 1,426,580 | 129,353 | 0 | 1,297,227 | 80.4% | 4/30/2016 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hilton Home2 Suites Pittsburgh | 1.76 | 1.59 | 65.1% | 60.7% | 11.9% | 10.7% | 2,659,098 | 1,560,651 | 1,098,447 | 106,364 | 0 | 992,083 | 81.4% | 2/29/2016 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL | 1.92 | 1.65 | 58.0% | 48.2% | 12.8% | 11.0% | 4,075,888 | 2,921,825 | 1,154,063 | 163,036 | 0 | 991,028 | 79.0% | 3/31/2016 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St | 1.32 | 1.20 | 69.8% | 59.3% | 8.7% | 7.9% | 1,039,552 | 271,542 | 768,011 | 7,663 | 61,326 | 699,022 | 97.5% | 6/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.01 | 341 & 345 Amherst St | 843,688 | 217,393 | 626,295 | 3,173 | 25,391 | 597,731 | 100.0% | 6/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.02 | 473-479 Sumner Ave | 195,864 | 54,149 | 141,715 | 4,490 | 35,935 | 101,290 | 93.9% | 6/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Holiday Inn & Suites Lima | 2.79 | 2.52 | 69.3% | 56.9% | 17.9% | 16.2% | 3,797,835 | 2,222,765 | 1,575,070 | 151,913 | 0 | 1,423,157 | 77.8% | 4/30/2016 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Arrowhead Creekside Medical Office | 1.59 | 1.40 | 73.2% | 64.9% | 10.3% | 9.0% | 1,321,073 | 476,636 | 844,437 | 13,972 | 90,177 | 740,288 | 97.4% | 5/24/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | TownePlace Suites Newark | 1.87 | 1.71 | 67.1% | 55.7% | 12.4% | 11.3% | 2,158,740 | 1,146,636 | 1,012,105 | 86,350 | 0 | 925,755 | 74.8% | 5/31/2016 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Radisson Colorado Springs | 2.30 | 1.93 | 59.4% | 49.6% | 15.6% | 13.1% | 5,170,705 | 3,902,101 | 1,268,605 | 206,828 | 0 | 1,061,776 | 64.0% | 2/29/2016 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Omni Business Park | 2.08 | 1.67 | 68.8% | 60.3% | 12.8% | 10.3% | 1,852,799 | 896,221 | 956,577 | 46,436 | 140,836 | 769,306 | 87.0% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. | 1.74 | 1.50 | 66.2% | 49.6% | 12.2% | 10.5% | 3,131,943 | 2,218,990 | 912,952 | 125,278 | 0 | 787,675 | 69.1% | 3/31/2016 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | East Street Trading Center | 1.45 | 1.32 | 74.2% | 61.2% | 9.4% | 8.6% | 952,246 | 253,061 | 699,185 | 16,593 | 46,664 | 635,928 | 94.5% | 2/16/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Solon Place Apartments | 1.33 | 1.27 | 69.2% | 62.5% | 8.5% | 8.1% | 1,215,019 | 592,425 | 622,595 | 30,000 | 0 | 592,595 | 96.7% | 5/6/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 5055 East Washington Street | 1.54 | 1.34 | 61.6% | 50.2% | 9.6% | 8.4% | 1,131,704 | 435,584 | 696,120 | 10,362 | 79,624 | 606,134 | 100.0% | 3/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Comfort Suites at Kennesaw State University | 1.89 | 1.72 | 65.8% | 49.1% | 13.2% | 12.0% | 1,884,363 | 1,059,218 | 825,144 | 75,375 | 0 | 749,770 | 81.7% | 5/31/2016 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Lakefront Lofts | 1.43 | 1.34 | 72.5% | 64.0% | 9.0% | 8.5% | 897,315 | 336,382 | 560,933 | 13,674 | 19,811 | 527,448 | 100.0% | 5/31/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Captive Plastics Warehouse | 1.48 | 1.34 | 64.4% | 53.1% | 9.5% | 8.5% | 817,886 | 244,272 | 573,614 | 24,504 | 32,715 | 516,395 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hawthorn Suites Dearborn | 2.18 | 1.98 | 56.7% | 43.0% | 15.5% | 14.1% | 2,112,525 | 1,181,359 | 931,166 | 84,501 | 0 | 846,665 | 50.4% | 12/31/2015 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Taylor Park Townhomes | 1.78 | 1.61 | 74.0% | 60.1% | 11.0% | 9.9% | 1,862,051 | 1,201,961 | 660,090 | 64,155 | 0 | 595,935 | 97.9% | 5/31/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Avon Self-Storage | 1.48 | 1.47 | 74.0% | 65.3% | 9.3% | 9.3% | 748,893 | 195,467 | 553,426 | 2,850 | 0 | 550,576 | 96.7% | 6/8/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rangeline Self-Storage | 1.55 | 1.46 | 71.6% | 59.7% | 10.3% | 9.8% | 1,008,628 | 416,479 | 592,149 | 14,945 | 16,045 | 561,159 | 91.4% | 1/31/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Storage City - Antioch | 2.19 | 2.17 | 53.1% | 53.1% | 10.1% | 10.0% | 913,794 | 349,225 | 564,569 | 6,304 | 0 | 558,266 | 94.6% | 3/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Courtyard Orlando East - UCF | 3.39 | 2.93 | 51.7% | 42.3% | 21.3% | 18.4% | 3,985,296 | 2,797,891 | 1,187,405 | 159,412 | 0 | 1,027,993 | 74.8% | 4/30/2016 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. | 3.34 | 3.34 | 21.9% | 17.1% | 18.1% | 18.1% | 2,191,800 | 1,197,616 | 994,184 | 21,600 | 0 | 994,184 | 95.0% | 3/23/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Holiday Inn Express Rochester / Greece | 1.97 | 1.77 | 68.0% | 56.6% | 13.2% | 11.8% | 1,805,866 | 1,089,737 | 716,129 | 72,235 | 0 | 643,894 | 52.9% | 2/29/2016 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Fox Hunt Apartments | 2.25 | 2.03 | 66.2% | 53.4% | 13.6% | 12.2% | 1,860,872 | 1,128,269 | 732,603 | 73,000 | 0 | 659,603 | 94.8% | 5/31/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Madison Court Apartment Corp. | 8.88 | 8.88 | 8.7% | 6.9% | 49.2% | 49.2% | 3,892,188 | 1,306,800 | 2,585,388 | 26,900 | 0 | 2,585,388 | 95.0% | 11/4/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Interlaken Owners, Inc. | 23.57 | 23.57 | 3.5% | 2.7% | 127.3% | 127.3% | 12,373,632 | 6,007,040 | 6,366,592 | 126,700 | 0 | 6,366,592 | 96.0% | 5/24/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kenny Centre | 2.64 | 2.31 | 46.5% | 42.6% | 16.2% | 14.1% | 1,362,063 | 553,917 | 808,147 | 37,323 | 64,115 | 706,709 | 92.3% | 5/17/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Quality Inn & Suites - Sulphur | 1.65 | 1.46 | 65.8% | 50.3% | 12.3% | 10.9% | 1,764,005 | 1,147,061 | 616,944 | 70,560 | 0 | 546,384 | 72.2% | 4/30/2016 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Bond Street Portfolio | 1.24 | 1.20 | 74.1% | 66.0% | 8.3% | 8.0% | 582,192 | 169,462 | 412,730 | 2,701 | 9,692 | 400,336 | 92.2% | 12/14/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.01 | Monroe Center | 322,913 | 79,075 | 243,838 | 1,500 | -1,475 | 243,813 | 100.0% | 12/14/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.02 | 952 Lake Murray Boulevard | 259,279 | 90,387 | 168,892 | 1,201 | 11,167 | 156,523 | 82.4% | 12/14/2015 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | U/W NOI DSCR (x)(4)(6) | U/W NCF DSCR (x)(4)(6) | Cut-off Date LTV Ratio(4)(5)(6) | LTV Ratio at Maturity(4)(5)(6) | Cut-off Date U/W NOI Debt Yield(4)(6) | Cut-off Date U/W NCF Debt Yield(4)(6) | U/W Revenues ($)(7)(9)(15) | U/W Expenses ($) | U/W Net Operating Income ($) | U/W Replacement ($) | U/W TI/LC ($) | U/W Net Cash Flow ($) | Occupancy Rate(9) | Occupancy as-of Date | U/W Hotel ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. | 4.08 | 4.08 | 17.1% | 13.6% | 22.8% | 22.8% | 2,238,789 | 1,110,700 | 1,128,089 | 43,000 | 0 | 1,128,089 | 95.0% | 12/23/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Bienville Towers Apartments | 1.49 | 1.33 | 63.4% | 54.5% | 9.3% | 8.3% | 1,214,998 | 759,460 | 455,537 | 48,144 | 0 | 407,393 | 95.6% | 5/31/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 51 East Green Apartments | 1.29 | 1.26 | 66.6% | 55.5% | 8.5% | 8.3% | 661,363 | 247,741 | 413,622 | 8,640 | 0 | 404,982 | 100.0% | 11/16/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Lake Mead Gateway Plaza | 1.41 | 1.35 | 75.0% | 65.3% | 9.4% | 8.9% | 637,302 | 187,671 | 449,631 | 2,951 | 18,687 | 427,993 | 81.9% | 6/14/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Quality Inn Olympic National Park | 2.06 | 1.87 | 62.2% | 46.7% | 14.6% | 13.3% | 1,575,448 | 901,941 | 673,506 | 63,018 | 0 | 610,488 | 61.2% | 4/30/2016 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Comfort Inn Sylva | 1.92 | 1.71 | 63.0% | 52.8% | 13.3% | 11.8% | 1,588,913 | 1,012,864 | 576,049 | 63,557 | 0 | 512,493 | 57.8% | 4/30/2016 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Laurel Springs Apartments | 1.55 | 1.40 | 67.1% | 58.2% | 10.1% | 9.2% | 882,659 | 473,076 | 409,583 | 38,400 | 0 | 371,183 | 86.7% | 5/3/2016 | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Arizona Storage Company | 1.29 | 1.26 | 73.1% | 63.0% | 8.1% | 8.0% | 541,447 | 225,790 | 315,657 | 7,047 | 0 | 308,610 | 88.6% | 4/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Rimrock Plaza | 1.78 | 1.55 | 66.6% | 57.2% | 11.0% | 9.7% | 654,999 | 250,672 | 404,327 | 14,931 | 35,238 | 354,159 | 91.0% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Park Hill Apartments | 2.19 | 1.98 | 60.8% | 49.1% | 13.3% | 12.0% | 1,134,596 | 671,049 | 463,547 | 44,968 | 0 | 418,579 | 94.2% | 6/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Comfort Inn & Suites - Smyrna | 1.99 | 1.74 | 62.8% | 53.0% | 14.0% | 12.2% | 1,423,629 | 950,658 | 472,971 | 59,365 | 0 | 413,605 | 75.3% | 12/31/2015 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | South Pointe Crossing | 2.20 | 1.91 | 53.0% | 39.3% | 15.0% | 13.0% | 904,514 | 410,592 | 493,922 | 11,405 | 54,834 | 427,683 | 95.7% | 3/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Storage Plex | 1.86 | 1.75 | 72.2% | 63.7% | 11.7% | 11.0% | 588,734 | 204,673 | 384,061 | 18,997 | 3,764 | 361,299 | 91.0% | 5/5/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Carleton MHC | 1.74 | 1.68 | 73.1% | 59.8% | 10.9% | 10.6% | 794,940 | 444,066 | 350,874 | 11,400 | 0 | 339,474 | 73.7% | 4/11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. | 8.31 | 8.31 | 16.1% | 14.1% | 40.5% | 40.5% | 2,660,418 | 1,364,823 | 1,295,595 | 26,400 | 0 | 1,295,595 | 95.0% | 4/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Maplewood MHC | 1.61 | 1.59 | 74.9% | 64.7% | 10.3% | 10.1% | 519,389 | 204,018 | 315,371 | 5,750 | 0 | 309,621 | 100.0% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Blue Grass MHC | 1.36 | 1.33 | 74.1% | 61.8% | 9.1% | 9.0% | 478,123 | 232,800 | 245,323 | 4,400 | 0 | 240,923 | 97.7% | 2/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Overland Corporate Center | 1.44 | 1.34 | 59.1% | 49.0% | 9.6% | 8.9% | 356,220 | 117,206 | 239,014 | 1,840 | 14,104 | 223,071 | 100.0% | 6/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Rockmart Commons | 1.45 | 1.33 | 74.2% | 61.4% | 9.5% | 8.8% | 359,403 | 128,733 | 230,669 | 3,300 | 15,367 | 212,002 | 95.2% | 5/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Canyon Springs Retail Building | 1.54 | 1.46 | 54.8% | 45.2% | 10.0% | 9.5% | 306,106 | 81,156 | 224,950 | 3,137 | 8,620 | 213,194 | 100.0% | 12/31/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Westwood Village Apartments | 1.49 | 1.35 | 66.2% | 54.9% | 9.9% | 9.0% | 336,966 | 122,923 | 214,043 | 19,800 | 0 | 194,243 | 100.0% | 2/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Out O’Space Storage Tavares | 1.46 | 1.41 | 63.1% | 52.7% | 9.0% | 8.8% | 344,756 | 152,954 | 191,802 | 5,800 | 0 | 186,002 | 92.3% | 5/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Rivercrest Apartments | 1.42 | 1.29 | 73.4% | 56.0% | 10.5% | 9.5% | 466,830 | 246,523 | 220,307 | 20,400 | 0 | 199,907 | 97.1% | 4/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Brighton Manor Apartments | 1.72 | 1.52 | 69.0% | 56.8% | 11.1% | 9.8% | 536,771 | 314,895 | 221,875 | 26,134 | 0 | 195,741 | 98.6% | 2/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Midland Plaza Apartments Corp. | 7.28 | 7.28 | 19.0% | 19.0% | 28.3% | 28.3% | 1,065,631 | 498,800 | 566,831 | 15,500 | 0 | 566,831 | 95.0% | 3/24/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | White Oak MHC | 1.62 | 1.55 | 62.3% | 52.4% | 10.3% | 9.9% | 528,596 | 333,058 | 195,538 | 7,950 | 0 | 187,588 | 93.1% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Ridge Apartments Owners Corp. | 6.34 | 6.34 | 12.9% | 10.2% | 35.5% | 35.5% | 1,174,482 | 500,090 | 674,392 | 12,900 | 0 | 674,392 | 96.0% | 1/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 168 Marco Way | 2.87 | 2.72 | 44.8% | 36.5% | 17.8% | 16.8% | 403,367 | 66,671 | 336,696 | 5,115 | 12,670 | 318,911 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Spring Haven MHC | 1.76 | 1.72 | 60.5% | 49.4% | 11.0% | 10.8% | 316,349 | 118,033 | 198,316 | 4,300 | 0 | 194,016 | 100.0% | 5/11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mission Plaza | 1.36 | 1.25 | 69.4% | 60.4% | 9.0% | 8.3% | 264,931 | 108,029 | 156,902 | 2,981 | 10,378 | 143,543 | 100.0% | 6/6/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Kimberly Pines MHP | 1.60 | 1.56 | 69.0% | 58.5% | 11.5% | 11.2% | 272,724 | 77,729 | 194,995 | 4,900 | 0 | 190,095 | 94.9% | 3/31/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ipswich House, Inc. | 8.93 | 8.93 | 9.7% | 7.7% | 50.4% | 50.4% | 1,366,813 | 514,389 | 852,424 | 14,400 | 0 | 852,424 | 95.0% | 1/20/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Trinity Colonial Hills MHP | 1.99 | 1.95 | 52.7% | 44.0% | 13.5% | 13.2% | 335,960 | 120,253 | 215,707 | 4,400 | 0 | 211,307 | 96.6% | 1/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Trinity Windfern MHP | 1.70 | 1.66 | 65.7% | 54.9% | 11.5% | 11.2% | 326,781 | 142,785 | 183,996 | 4,550 | 0 | 179,446 | 100.0% | 1/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Walgreens Columbia | 2.93 | 2.91 | 28.6% | 23.7% | 19.1% | 18.9% | 308,880 | 6,178 | 302,702 | 2,223 | 0 | 300,479 | 100.0% | 7/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | J & J MHP | 1.35 | 1.30 | 67.4% | 57.0% | 8.8% | 8.4% | 291,903 | 155,879 | 136,024 | 5,100 | 0 | 130,924 | 95.6% | 4/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Glenwillow MHP | 1.89 | 1.84 | 71.2% | 58.5% | 12.2% | 11.9% | 334,169 | 147,925 | 186,244 | 4,550 | 0 | 181,694 | 87.8% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Port Chester Apartments, Inc. | 13.31 | 13.31 | 7.4% | 5.9% | 76.5% | 76.5% | 2,376,710 | 1,229,800 | 1,146,910 | 25,800 | 0 | 1,146,910 | 95.0% | 5/28/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Crossings at Hamilton Shops | 1.75 | 1.49 | 74.5% | 61.5% | 11.4% | 9.7% | 228,942 | 72,040 | 156,902 | 4,000 | 18,822 | 134,080 | 100.0% | 4/8/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Thompson Thrift Building | 2.66 | 2.21 | 47.2% | 35.0% | 18.2% | 15.1% | 365,658 | 125,913 | 239,746 | 7,022 | 33,289 | 199,435 | 100.0% | 4/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Lincoln Woods | 2.47 | 2.32 | 60.4% | 48.8% | 14.9% | 14.0% | 389,863 | 196,016 | 193,847 | 12,012 | 0 | 181,835 | 97.6% | 6/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. | 6.75 | 6.75 | 10.6% | 10.6% | 25.1% | 25.1% | 439,641 | 139,038 | 300,603 | 4,400 | 0 | 300,603 | 95.0% | 5/31/2016 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | U/W Hotel RevPAR | Most Recent Period | Most Recent Revenues ($) | Most Recent Expenses ($) | Most Recent NOI ($) | Most Recent Capital Expenditures | Most Recent NCF ($) | Most Recent Hotel ADR | Most Recent Hotel RevPAR | Second Most Recent Period | Second Most Recent Revenues ($) | Second Most Recent Expenses ($) | Second Most Recent NOI ($) | Second Most Recent Capital Expenditures | Second Most Recent NCF ($) | Second Most Recent Hotel ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Epps Bridge Centre | TTM 5/31/2016 | 5,731,196 | 1,021,758 | 4,709,439 | 0 | 4,709,439 | Actual 2015 | 5,302,350 | 994,234 | 4,308,116 | 0 | 4,308,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Mall at Rockingham Park | TTM 3/31/2016 | 35,731,928 | 10,509,078 | 25,222,850 | 0 | 25,222,850 | Actual 2015 | 35,563,546 | 10,774,191 | 24,789,355 | 0 | 24,789,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kroger (Roundy’s) Distribution Center | TTM 3/31/2016 | 6,839,328 | 0 | 6,839,328 | 0 | 6,839,328 | Actual 2015 | 6,839,328 | 0 | 6,839,328 | 0 | 6,839,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marriott Indianapolis North | 95 | TTM 4/30/2016 | 18,186,073 | 11,161,071 | 7,025,002 | 714,818 | 6,310,184 | 149 | 95 | Actual 2015 | 18,577,960 | 11,223,143 | 7,354,818 | 743,118 | 6,611,700 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mall at Turtle Creek | TTM 3/31/2016 | 9,304,506 | 2,044,191 | 7,260,314 | 0 | 7,260,314 | Actual 2015 | 9,203,647 | 2,056,405 | 7,147,241 | 0 | 7,147,241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | In-Rel 8 | Various | 17,523,186 | 7,736,714 | 9,786,472 | 91,323 | 9,695,149 | Various | 17,350,312 | 7,850,403 | 9,499,908 | 91,323 | 9,408,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Lynnfield Park | TTM 3/31/2016 | 3,465,502 | 1,524,115 | 1,941,387 | 0 | 1,941,387 | Actual 2015 | 3,419,190 | 1,543,721 | 1,875,469 | 0 | 1,875,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Chase Tower | TTM 3/31/2016 | 3,445,311 | 1,300,850 | 2,144,461 | 0 | 2,144,461 | Actual 2015 | 3,363,399 | 1,323,131 | 2,040,268 | 0 | 2,040,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | 50 Penn Place | TTM 3/31/2016 | 3,666,051 | 1,697,339 | 1,968,712 | 0 | 1,968,712 | Actual 2015 | 3,632,440 | 1,750,764 | 1,881,677 | 0 | 1,881,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | I-Bank Tower | Annualized 8 8/31/2015 | 4,134,521 | 2,262,056 | 1,872,465 | 91,323 | 1,781,142 | Annualized 8 8/31/2015 | 4,134,521 | 2,262,056 | 1,872,465 | 91,323 | 1,781,142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | 4100 Okeechobee | TTM 3/31/2016 | 938,794 | 252,709 | 686,085 | 0 | 686,085 | Actual 2015 | 930,515 | 265,338 | 665,176 | 0 | 665,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Center Point | TTM 3/31/2016 | 886,946 | 378,239 | 508,708 | 0 | 508,708 | Actual 2015 | 889,344 | 377,431 | 511,913 | 0 | 511,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | Bainbridge Mall | TTM 3/31/2016 | 544,233 | 153,443 | 390,790 | 0 | 390,790 | Actual 2015 | 537,132 | 158,747 | 378,385 | 0 | 378,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Plantation Merch. Mart | TTM 3/31/2016 | 441,829 | 167,964 | 273,865 | 0 | 273,865 | Actual 2015 | 443,771 | 169,216 | 274,555 | 0 | 274,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | River Park Shopping Center | TTM 3/31/2016 | 2,079,847 | 726,105 | 1,353,742 | 0 | 1,353,742 | Actual 2015 | 1,915,934 | 699,066 | 1,216,868 | 0 | 1,216,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | University Towers Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DoubleTree Overland Park | 78 | TTM 4/30/2016 | 13,974,006 | 10,595,720 | 3,378,286 | 558,959 | 2,819,326 | 117 | 78 | Actual 2015 | 13,984,830 | 10,556,560 | 3,428,270 | 559,392 | 2,868,878 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01 | Kroger - Hamilton | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 | Walgreens - Fort Worth | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03 | Tractor Supply - Woods Cross | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 | Fresenius Dialysis Center - Nashville | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 | Advance Auto Parts - Steubenville | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06 | Dollar General - Hamilton | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 | Dollar General - Cincinnati | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08 | Dollar General - Denham Springs | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 | Dollar General - Hickory (US Highway 70) | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | Dollar General - Hammond | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11 | Family Dollar - Baton Rouge | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 | Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13 | Advance Auto Parts - Greenville | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.14 | Dollar General - Gastonia | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Napa Auto Parts - Freeport | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.16 | Napa Auto Parts - Belvidere | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.17 | Dollar General - Alorton | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.18 | Dollar General - Dupo | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.19 | Advance Auto Parts - Heath | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barber Self Storage | TTM 4/30/2016 | 2,827,653 | 482,386 | 2,345,267 | 0 | 2,345,267 | Actual 2015 | 2,745,567 | 462,702 | 2,282,865 | 0 | 2,282,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | San Fernando Value Square | TTM 4/30/2016 | 3,604,227 | 1,147,345 | 2,456,883 | 0 | 2,456,883 | Actual 2015 | 3,661,967 | 1,140,518 | 2,521,449 | 0 | 2,521,449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eagle Square | TTM 4/30/2016 | 2,286,223 | 852,355 | 1,433,868 | 0 | 1,433,868 | Actual 2015 | 2,341,818 | 860,675 | 1,481,143 | 0 | 1,481,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pinnacle II | TTM 3/31/2016 | 11,236,073 | 3,663,478 | 7,572,595 | 0 | 7,572,595 | Actual 2015 | 11,436,631 | 3,641,640 | 7,794,991 | 0 | 7,794,991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Berkshire Corporate Center | TTM 3/31/2016 | 3,005,840 | 924,784 | 2,081,056 | 0 | 2,081,056 | Actual 2015 | 2,954,672 | 937,937 | 2,016,735 | 0 | 2,016,735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shoppes at Westown | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stone Manor | TTM 2/29/2016 | 3,314,100 | 1,238,844 | 2,075,256 | 0 | 2,075,256 | Actual 2015 | 3,231,138 | 1,253,096 | 1,978,042 | 0 | 1,978,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Corporate Park Office Portfolio | TTM 3/31/2016 | 3,185,883 | 1,362,727 | 1,823,156 | 0 | 1,823,156 | Actual 2015 | 3,125,834 | 1,362,015 | 1,763,819 | 0 | 1,763,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Park Shopping Center | TTM 3/31/2016 | 1,617,848 | 690,380 | 927,468 | 5,531 | 921,937 | Actual 2015 | 1,563,003 | 635,547 | 927,457 | 0 | 927,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Center Court Apartments | TTM 5/31/2016 | 1,885,844 | 988,263 | 897,581 | 0 | 897,581 | Actual 2015 | 1,528,887 | 994,526 | 534,361 | 0 | 534,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | California Plaza | TTM 3/31/2016 | 2,735,058 | 1,364,331 | 1,370,727 | 0 | 1,370,727 | Actual 2015 | 2,573,327 | 1,568,941 | 1,004,386 | 0 | 1,004,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CubeSmart Portfolio III | TTM 5/31/2016 | 1,771,344 | 662,449 | 1,108,895 | 0 | 1,108,895 | Actual 2015 | 1,745,988 | 630,257 | 1,115,731 | 0 | 1,115,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | CubeSmart Lake Worth | TTM 5/31/2016 | 721,381 | 252,033 | 469,348 | 0 | 469,348 | Actual 2015 | 708,050 | 242,354 | 465,696 | 0 | 465,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | CubeSmart Chattanooga | TTM 5/31/2016 | 574,970 | 226,615 | 348,355 | 0 | 348,355 | Actual 2015 | 566,768 | 221,363 | 345,405 | 0 | 345,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | CubeSmart Tyler | TTM 5/31/2016 | 474,993 | 183,801 | 291,192 | 0 | 291,192 | Actual 2015 | 471,170 | 166,540 | 304,630 | 0 | 304,630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Courtyard Marriott Madeira Beach | 111 | TTM 4/30/2016 | 4,028,770 | 2,284,118 | 1,744,652 | 0 | 1,744,652 | 150 | 111 | T-10 12/31/2015 | 3,017,626 | 1,877,749 | 1,139,876 | 0 | 1,139,876 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Shellmound Office Building | Actual 2015 | 1,578,950 | 5,920 | 1,573,030 | 0 | 1,573,030 | Actual 2014 | 1,532,961 | 800 | 1,532,161 | 0 | 1,532,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hulen Fashion Center | TTM 2/29/2016 | 2,597,504 | 1,200,649 | 1,396,855 | 0 | 1,396,855 | Actual 2015 | 2,557,464 | 1,149,078 | 1,408,387 | 0 | 1,408,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tharp Portfolio II | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Granger Shopping Center | TTM 4/30/2016 | 291,673 | 128,753 | 162,920 | 0 | 162,920 | Actual 2015 | 290,859 | 126,070 | 164,789 | 2,000 | 162,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Belter Shopping Center | TTM 4/30/2016 | 331,284 | 91,675 | 239,609 | 0 | 239,609 | Actual 2015 | 320,388 | 93,690 | 226,698 | 0 | 226,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Oaklandon Center | TTM 4/30/2016 | 259,654 | 81,560 | 178,094 | 0 | 178,094 | Actual 2015 | 238,348 | 82,538 | 155,810 | 0 | 155,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04 | Shadeland Office | TTM 4/30/2016 | 415,634 | 179,592 | 236,042 | 0 | 236,042 | Actual 2015 | 397,834 | 194,538 | 203,296 | 0 | 203,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05 | South East Street Center | TTM 4/30/2016 | 203,054 | 34,621 | 168,433 | 0 | 168,433 | Actual 2015 | 203,526 | 36,288 | 167,238 | 0 | 167,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06 | Allisonsville Plasma | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07 | Aspen Dental Crawfordsville | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | So Cal Self Storage - Pasadena, CA | TTM 3/31/2016 | 1,717,508 | 491,618 | 1,225,890 | 0 | 1,225,890 | Actual 2015 | 1,688,344 | 498,185 | 1,190,160 | 0 | 1,190,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Illini Stor-It Portfolio | TTM 3/31/2016 | 1,742,837 | 539,601 | 1,203,236 | 0 | 1,203,236 | Actual 2015 | 1,645,109 | 487,820 | 1,157,289 | 0 | 1,157,289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01 | Staley | TTM 3/31/2016 | 894,841 | 269,480 | 625,361 | 0 | 625,361 | Actual 2015 | 834,082 | 232,271 | 601,811 | 0 | 601,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02 | West | TTM 3/31/2016 | 403,893 | 136,202 | 267,691 | 0 | 267,691 | Actual 2015 | 387,999 | 133,259 | 254,740 | 0 | 254,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03 | Bondville | TTM 3/31/2016 | 188,807 | 59,112 | 129,695 | 0 | 129,695 | Actual 2015 | 176,683 | 51,130 | 125,553 | 0 | 125,553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 | North | TTM 3/31/2016 | 255,296 | 74,807 | 180,489 | 0 | 180,489 | Actual 2015 | 246,345 | 71,160 | 175,185 | 0 | 175,185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Riley Center | TTM 3/31/2016 | 1,241,708 | 215,973 | 1,025,735 | 0 | 1,025,735 | Actual 2015 | 1,114,047 | 242,180 | 871,867 | 0 | 871,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fairfield Inn & Suites - Carlsbad | 93 | TTM 4/30/2016 | 3,270,365 | 1,871,845 | 1,398,520 | 128,684 | 1,269,836 | 126 | 93 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fairfield Inn & Suites - Norco | 89 | TTM 4/30/2016 | 3,233,824 | 1,790,213 | 1,443,611 | 124,706 | 1,318,905 | 111 | 89 | Actual 2015 | 2,921,295 | 1,700,228 | 1,221,067 | 111,929 | 1,109,138 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hilton Home2 Suites Pittsburgh | 91 | TTM 4/30/2016 | 2,656,821 | 1,624,091 | 1,032,730 | 0 | 1,032,730 | 111 | 91 | Actual 2015 | 2,663,480 | 1,580,712 | 1,082,768 | 0 | 1,082,768 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL | 82 | TTM 3/31/2016 | 4,075,888 | 2,973,067 | 1,102,821 | 0 | 1,102,821 | 105 | 82 | Actual 2015 | 3,851,792 | 2,892,187 | 959,605 | 0 | 959,605 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St | Annualized 5 5/31/2016 | 1,138,849 | 287,619 | 851,230 | 0 | 851,230 | Actual 2015 | 833,257 | 295,989 | 537,268 | 0 | 537,268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.01 | 341 & 345 Amherst St | Annualized 5 5/31/2016 | 939,550 | 237,286 | 702,265 | 0 | 702,265 | Actual 2015 | 687,437 | 244,191 | 443,246 | 0 | 443,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.02 | 473-479 Sumner Ave | Annualized 5 5/31/2016 | 199,299 | 50,333 | 148,965 | 0 | 148,965 | Actual 2015 | 145,820 | 51,798 | 94,022 | 0 | 94,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Holiday Inn & Suites Lima | 80 | TTM 4/30/2016 | 3,808,240 | 2,178,810 | 1,629,430 | 0 | 1,629,430 | 103 | 80 | Actual 2015 | 3,525,821 | 2,082,034 | 1,443,787 | 0 | 1,443,787 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Arrowhead Creekside Medical Office | TTM 3/31/2016 | 961,997 | 475,755 | 486,242 | 0 | 486,242 | Actual 2015 | 951,308 | 497,842 | 453,466 | 0 | 453,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | TownePlace Suites Newark | 81 | TTM 5/31/2016 | 2,164,556 | 1,149,088 | 1,015,469 | 86,582 | 928,887 | 108 | 81 | Actual 2015 | 2,200,887 | 1,226,031 | 974,855 | 88,035 | 886,819 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Radisson Colorado Springs | 63 | TTM 2/29/2016 | 5,183,312 | 3,730,487 | 1,452,825 | 0 | 1,452,825 | 99 | 63 | Actual 2014 | 4,775,244 | 3,715,748 | 1,059,496 | 0 | 1,059,496 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Omni Business Park | Actual 2015 | 1,591,230 | 777,663 | 813,568 | 0 | 813,568 | Actual 2014 | 1,530,268 | 796,489 | 733,779 | 0 | 733,779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. | 78 | TTM 5/31/2016 | 3,140,524 | 2,168,378 | 972,146 | 0 | 972,146 | 114 | 78 | Actual 2015 | 3,234,964 | 2,348,955 | 886,010 | 0 | 886,010 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | East Street Trading Center | TTM 4/30/2016 | 1,003,706 | 268,224 | 735,482 | 0 | 735,482 | Actual 2015 | 929,312 | 239,573 | 689,739 | 0 | 689,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Solon Place Apartments | TTM 4/30/2016 | 1,188,191 | 549,695 | 638,496 | 0 | 638,496 | Actual 2015 | 1,166,335 | 530,766 | 635,569 | 0 | 635,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 5055 East Washington Street | TTM 4/30/2016 | 944,766 | 397,445 | 547,321 | 0 | 547,321 | Actual 2015 | 827,682 | 404,002 | 423,680 | 0 | 423,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Comfort Suites at Kennesaw State University | 75 | TTM 5/31/2016 | 1,889,503 | 1,002,784 | 886,719 | 0 | 886,719 | 91 | 75 | Actual 2015 | 1,845,096 | 989,155 | 855,941 | 0 | 855,941 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Lakefront Lofts | TTM 4/30/2016 | 910,429 | 325,790 | 584,639 | 0 | 584,639 | Actual 2015 | 905,258 | 324,641 | 580,617 | 0 | 580,617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Captive Plastics Warehouse | Annualized 9 9/30/2015 | 702,444 | 22,836 | 679,608 | 0 | 679,608 | Actual 2014 | 702,444 | 26,989 | 675,455 | 0 | 675,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hawthorn Suites Dearborn | 45 | Actual 2015 | 2,112,525 | 1,182,759 | 929,766 | 0 | 929,766 | 89 | 45 | Actual 2014 | 2,190,279 | 1,176,474 | 1,013,805 | 0 | 1,013,805 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Taylor Park Townhomes | TTM 3/31/2016 | 1,851,313 | 1,144,424 | 706,889 | 76,166 | 630,723 | Actual 2015 | 1,803,489 | 1,131,842 | 671,647 | 79,398 | 592,249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Avon Self-Storage | TTM 4/30/2016 | 748,893 | 158,633 | 590,260 | 0 | 590,260 | Actual 2015 | 738,043 | 161,222 | 576,821 | 0 | 576,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rangeline Self-Storage | TTM 1/31/2016 | 982,287 | 458,222 | 524,064 | 0 | 524,064 | Actual 2015 | 993,557 | 431,473 | 562,085 | 0 | 562,085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Storage City - Antioch | TTM 3/31/2016 | 914,269 | 371,109 | 543,160 | 0 | 543,160 | Actual 2015 | 868,247 | 346,481 | 521,766 | 0 | 521,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Courtyard Orlando East - UCF | 82 | TTM 4/30/2016 | 4,193,549 | 2,890,731 | 1,302,818 | 0 | 1,302,818 | 116 | 87 | Actual 2015 | 4,147,439 | 2,812,827 | 1,334,612 | 0 | 1,334,612 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Holiday Inn Express Rochester / Greece | 57 | TTM 2/29/2016 | 1,825,446 | 1,095,718 | 729,728 | 73,018 | 656,710 | 109 | 58 | Actual 2015 | 1,800,932 | 1,082,112 | 718,820 | 72,037 | 646,783 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Fox Hunt Apartments | TTM 3/31/2016 | 1,768,739 | 1,118,842 | 649,897 | 142,494 | 507,403 | Actual 2015 | 1,796,617 | 1,122,081 | 674,536 | 144,189 | 530,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Madison Court Apartment Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Interlaken Owners, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kenny Centre | Annualized 9 4/30/2016 | 1,408,148 | 551,038 | 857,110 | 0 | 857,110 | Actual 2015 | 1,366,342 | 551,844 | 814,498 | 0 | 814,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Quality Inn & Suites - Sulphur | 59 | TTM 4/30/2016 | 1,829,860 | 898,148 | 931,711 | 0 | 931,711 | 85 | 61 | Actual 2015 | 1,765,984 | 1,020,533 | 745,451 | 0 | 745,451 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Bond Street Portfolio | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.01 | Monroe Center | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.02 | 952 Lake Murray Boulevard | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | U/W Hotel RevPAR | Most Recent Period | Most Recent Revenues ($) | Most Recent Expenses ($) | Most Recent NOI ($) | Most Recent Capital Expenditures | Most Recent NCF ($) | Most Recent Hotel ADR | Most Recent Hotel RevPAR | Second Most Recent Period | Second Most Recent Revenues ($) | Second Most Recent Expenses ($) | Second Most Recent NOI ($) | Second Most Recent Capital Expenditures | Second Most Recent NCF ($) | Second Most Recent Hotel ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Bienville Towers Apartments | TTM 3/31/2016 | 1,235,711 | 763,624 | 472,086 | 0 | 472,086 | Actual 2015 | 1,233,139 | 754,348 | 478,791 | 0 | 478,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 51 East Green Apartments | Actual 2015 | 725,665 | 276,410 | 449,255 | 0 | 449,255 | Actual 2014 | 713,060 | 258,775 | 454,285 | 0 | 454,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Lake Mead Gateway Plaza | TTM 5/31/2016 | 658,749 | 189,224 | 469,525 | 0 | 469,525 | Actual 2015 | 695,878 | 199,721 | 496,158 | 0 | 496,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Quality Inn Olympic National Park | 70 | TTM 4/30/2016 | 1,575,448 | 894,620 | 680,827 | 61,648 | 619,180 | 115 | 70 | Actual 2015 | 1,571,011 | 907,366 | 663,645 | 61,351 | 602,294 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Comfort Inn Sylva | 56 | TTM 4/30/2016 | 1,588,913 | 1,009,168 | 579,745 | 63,557 | 516,189 | 96 | 56 | Actual 2015 | 1,560,891 | 993,581 | 567,309 | 62,436 | 504,873 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Laurel Springs Apartments | TTM 5/31/2016 | 863,001 | 432,317 | 430,685 | 0 | 430,685 | Actual 2015 | 855,232 | 437,181 | 418,051 | 0 | 418,051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Arizona Storage Company | Annualized 11 3/31/2016 | 541,447 | 217,604 | 323,843 | 0 | 323,843 | Actual 2014 | 409,864 | 225,970 | 183,894 | 0 | 183,894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Rimrock Plaza | Annualized 11 2/29/2016 | 703,586 | 287,840 | 415,746 | 0 | 415,746 | Actual 2015 | 540,140 | 225,099 | 315,041 | 0 | 315,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Park Hill Apartments | TTM 3/31/2016 | 1,045,713 | 634,384 | 411,329 | 56,279 | 355,050 | Actual 2015 | 1,006,929 | 624,368 | 382,561 | 56,639 | 325,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Comfort Inn & Suites - Smyrna | 53 | Actual 2015 | 1,564,096 | 996,465 | 567,631 | 0 | 567,631 | 78 | 59 | Actual 2014 | 1,274,471 | 904,739 | 369,732 | 0 | 369,732 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | South Pointe Crossing | TTM 3/31/2016 | 916,277 | 384,294 | 531,983 | 0 | 531,983 | Actual 2015 | 907,316 | 393,716 | 513,600 | 0 | 513,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Storage Plex | TTM 3/31/2016 | 588,734 | 162,911 | 425,823 | 0 | 425,823 | Actual 2015 | 568,755 | 159,812 | 408,942 | 0 | 408,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Carleton MHC | TTM 9/30/2015 | 769,178 | 480,987 | 288,191 | 0 | 288,191 | Actual 2014 | 792,046 | 462,704 | 329,341 | 0 | 329,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Maplewood MHC | TTM 3/31/2016 | 530,006 | 184,035 | 345,971 | 0 | 345,971 | Actual 2015 | 529,864 | 184,322 | 345,542 | 0 | 345,542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Blue Grass MHC | TTM 4/30/2016 | 478,123 | 183,318 | 294,804 | 0 | 294,804 | Actual 2015 | 465,779 | 180,046 | 285,734 | 0 | 285,734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Overland Corporate Center | TTM 4/30/2016 | 275,826 | 90,734 | 185,092 | 0 | 185,092 | Actual 2015 | 265,673 | 91,574 | 174,099 | 0 | 174,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Rockmart Commons | TTM 5/31/2016 | 407,352 | 130,651 | 276,701 | 882 | 275,819 | Actual 2015 | 383,026 | 132,312 | 250,714 | 882 | 249,832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Canyon Springs Retail Building | TTM 3/31/2016 | 359,200 | 79,111 | 280,088 | 0 | 280,088 | Actual 2015 | 359,030 | 73,888 | 285,143 | 0 | 285,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Westwood Village Apartments | TTM 3/31/2016 | 336,966 | 118,857 | 218,110 | 42,557 | 175,553 | Actual 2015 | 332,227 | 112,332 | 219,896 | 27,983 | 191,913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Out O’Space Storage Tavares | TTM 4/30/2016 | 344,756 | 149,341 | 195,415 | 0 | 195,415 | Actual 2015 | 311,584 | 145,801 | 165,783 | 0 | 165,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Rivercrest Apartments | TTM 4/30/2016 | 438,110 | 191,498 | 246,612 | 0 | 246,612 | Actual 2015 | 432,505 | 214,255 | 218,250 | 0 | 218,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Brighton Manor Apartments | TTM 3/31/2016 | 564,910 | 282,009 | 282,901 | 0 | 282,901 | Actual 2015 | 563,373 | 272,072 | 291,301 | 0 | 291,301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Midland Plaza Apartments Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | White Oak MHC | TTM 3/31/2016 | 529,202 | 327,174 | 202,028 | 0 | 202,028 | Actual 2015 | 512,958 | 314,542 | 198,416 | 0 | 198,416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Ridge Apartments Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 168 Marco Way | TTM 2/29/2016 | 415,305 | 49,274 | 366,031 | 0 | 366,031 | Actual 2015 | 410,435 | 50,870 | 359,565 | 0 | 359,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Spring Haven MHC | TTM 4/30/2016 | 362,524 | 85,767 | 276,757 | 0 | 276,757 | Actual 2015 | 360,827 | 87,717 | 273,110 | 0 | 273,110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mission Plaza | TTM 4/30/2016 | 277,151 | 101,925 | 175,226 | 0 | 175,226 | Actual 2015 | 273,928 | 106,753 | 167,175 | 0 | 167,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Kimberly Pines MHP | TTM 2/29/2016 | 272,724 | 77,326 | 195,398 | 0 | 195,398 | Actual 2015 | 273,712 | 76,724 | 196,988 | 0 | 196,988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ipswich House, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Trinity Colonial Hills MHP | TTM 3/31/2016 | 361,622 | 106,512 | 255,110 | 0 | 255,110 | Actual 2015 | 359,892 | 114,388 | 245,504 | 0 | 245,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Trinity Windfern MHP | TTM 3/31/2016 | 351,125 | 136,762 | 214,363 | 0 | 214,363 | Actual 2015 | 351,162 | 144,157 | 207,005 | 0 | 207,005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Walgreens Columbia | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | J & J MHP | TTM 4/30/2016 | 302,199 | 124,082 | 178,117 | 0 | 178,117 | Actual 2015 | 286,237 | 124,082 | 162,155 | 0 | 162,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Glenwillow MHP | TTM 3/31/2016 | 334,169 | 137,468 | 196,701 | 0 | 196,701 | Actual 2015 | 334,866 | 133,235 | 201,632 | 0 | 201,632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Port Chester Apartments, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Crossings at Hamilton Shops | Actual 2015 | 201,960 | 59,997 | 141,962 | 0 | 141,962 | Actual 2014 | 226,537 | 67,177 | 159,360 | 0 | 159,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Thompson Thrift Building | TTM 3/31/2016 | 406,407 | 117,690 | 288,717 | 0 | 288,717 | Actual 2015 | 405,527 | 128,021 | 277,506 | 0 | 277,506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Lincoln Woods | Actual 2014 | 370,096 | 295,678 | 74,418 | 0 | 74,418 | Actual 2013 | 359,801 | 310,060 | 49,741 | 0 | 49,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Second Most Recent Hotel RevPAR | Third Most Recent Period | Third Most Recent Revenues ($) | Third Most Recent Expenses ($) | Third Most Recent NOI ($) | Third Most Recent Capital Expenditures | Third Most Recent NCF ($) | Third Most Recent Hotel ADR | Third Most Recent Hotel RevPAR | Master Lease (Y/N) | Largest Tenant Name(8)(9)(10)(11)(12)(15) | Largest Tenant Sq. Ft.(8)(9)(10)(11)(12)(15) | Largest Tenant % of NRA(8)(9)(10)(11)(12)(15) | Largest Tenant Exp. Date(10)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Epps Bridge Centre | Actual 2014 | 4,550,608 | 917,200 | 3,633,408 | 0 | 3,633,408 | N | Dick’s Sporting Goods | 50,000 | 14.9% | 1/31/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Mall at Rockingham Park | Actual 2014 | 34,871,781 | 10,527,937 | 24,343,844 | 0 | 24,343,844 | N | Lord & Taylor | 158,594 | 29.3% | 3/31/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kroger (Roundy’s) Distribution Center | Actual 2014 | 6,839,328 | 0 | 6,839,328 | 0 | 6,839,328 | N | Roundy’s Inc. | 1,093,756 | 100.0% | 12/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marriott Indianapolis North | 100 | Actual 2014 | 16,914,808 | 10,748,039 | 6,166,769 | 676,592 | 5,490,176 | 143 | 89 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mall at Turtle Creek | Actual 2014 | 9,277,093 | 2,231,971 | 7,045,122 | 0 | 7,045,122 | N | Barnes & Noble | 26,080 | 7.9% | 1/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | In-Rel 8 | Actual 2014 | 16,883,072 | 8,153,807 | 8,729,265 | 115,494 | 8,613,771 | N | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Lynnfield Park | Actual 2014 | 3,748,279 | 1,739,201 | 2,009,079 | 0 | 2,009,079 | N | First Tennessee Bank National | 138,812 | 49.4% | 7/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Chase Tower | Actual 2014 | 3,196,970 | 1,383,614 | 1,813,355 | 0 | 1,813,355 | N | JP Morgan Chase Bank | 52,197 | 21.9% | 11/30/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | 50 Penn Place | Actual 2014 | 3,321,658 | 1,877,809 | 1,443,849 | 0 | 1,443,849 | N | Clear Channel Broadcasting, Inc./iHeartMedia + Entertainment, Inc. | 26,628 | 8.3% | 8/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | I-Bank Tower | Actual 2014 | 3,965,514 | 2,179,731 | 1,785,783 | 115,494 | 1,670,289 | N | Independent Bank | 40,666 | 14.8% | 9/30/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | 4100 Okeechobee | Actual 2014 | 914,726 | 311,114 | 603,612 | 0 | 603,612 | N | ChildNet, Inc. | 50,155 | 100.0% | 6/30/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Center Point | Actual 2014 | 881,207 | 363,638 | 517,570 | 0 | 517,570 | N | Food Giant | 54,172 | 36.5% | 8/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | Bainbridge Mall | Actual 2014 | 484,382 | 130,682 | 353,700 | 0 | 353,700 | N | Belk, Inc. | 40,800 | 31.6% | 8/22/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Plantation Merch. Mart | Actual 2014 | 370,336 | 168,019 | 202,318 | 0 | 202,318 | N | Ruby’s Home Health/Jun Enterprises | 11,750 | 32.7% | 4/30/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | River Park Shopping Center | Annualized 5 12/31/2014 | 1,461,994 | 794,214 | 667,780 | 0 | 667,780 | N | Grocery Outlet | 17,640 | 16.2% | 4/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | University Towers Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DoubleTree Overland Park | 77 | Actual 2014 | 13,140,631 | 9,958,131 | 3,182,500 | 525,625 | 2,656,875 | 107 | 72 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01 | Kroger - Hamilton | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Kroger | 77,154 | 100.0% | 12/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 | Walgreens - Fort Worth | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Walgreens | 14,490 | 100.0% | 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03 | Tractor Supply - Woods Cross | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Tractor Supply | 21,930 | 100.0% | 10/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 | Fresenius Dialysis Center - Nashville | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Fresenius Dialysis Center | 8,790 | 100.0% | 6/30/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 | Advance Auto Parts - Steubenville | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Advance Auto Parts | 6,889 | 100.0% | 7/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06 | Dollar General - Hamilton | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Dollar General | 9,100 | 100.0% | 11/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 | Dollar General - Cincinnati | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Dollar General | 9,026 | 100.0% | 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08 | Dollar General - Denham Springs | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Dollar General | 9,026 | 100.0% | 6/30/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 | Dollar General - Hickory (US Highway 70) | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Dollar General | 9,002 | 100.0% | 9/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | Dollar General - Hammond | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Dollar General | 9,026 | 100.0% | 4/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11 | Family Dollar - Baton Rouge | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Family Dollar | 9,327 | 100.0% | 9/30/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 | Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Dollar General | 9,002 | 100.0% | 2/28/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13 | Advance Auto Parts - Greenville | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Advance Auto Parts | 7,000 | 100.0% | 12/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.14 | Dollar General - Gastonia | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Dollar General | 9,100 | 100.0% | 5/31/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Napa Auto Parts - Freeport | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Napa Auto Parts | 4,938 | 100.0% | 2/2/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.16 | Napa Auto Parts - Belvidere | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Napa Auto Parts | 4,904 | 100.0% | 2/2/2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.17 | Dollar General - Alorton | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Dollar General | 9,026 | 100.0% | 11/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.18 | Dollar General - Dupo | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Dollar General | 9,100 | 100.0% | 3/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.19 | Advance Auto Parts - Heath | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Advance Auto Parts | 7,000 | 100.0% | 12/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barber Self Storage | Actual 2014 | 2,165,689 | 409,586 | 1,756,103 | 0 | 1,756,103 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | San Fernando Value Square | Actual 2014 | 3,411,802 | 1,086,647 | 2,325,155 | 0 | 2,325,155 | N | Sam’s Club | 106,911 | 90.1% | 11/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eagle Square | Actual 2014 | 2,254,943 | 833,004 | 1,421,939 | 0 | 1,421,939 | N | Veteran’s Health Administration | 42,098 | 39.8% | 9/30/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pinnacle II | Actual 2014 | 11,514,655 | 3,632,177 | 7,882,478 | 0 | 7,882,478 | N | Warner Brothers Entertainment Inc | 230,000 | 100.0% | 12/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Berkshire Corporate Center | Actual 2014 | 2,933,702 | 947,713 | 1,985,989 | 0 | 1,985,989 | N | Greatbatch, Ltd. | 122,821 | 50.3% | 1/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shoppes at Westown | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | T J Maxx, TJX Companies | 22,506 | 27.9% | 11/30/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stone Manor | Actual 2014 | 2,980,966 | 1,167,924 | 1,813,042 | 0 | 1,813,042 | N | Discovery | 30,531 | 25.1% | 2/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Corporate Park Office Portfolio | Actual 2014 | 3,022,002 | 1,368,026 | 1,653,976 | 0 | 1,653,976 | N | Leedo Manufacturing Co, LP | 22,041 | 11.9% | 4/30/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Park Shopping Center | Actual 2014 | 1,440,911 | 619,814 | 821,097 | 0 | 821,097 | N | Dolgencorp of Texas | 14,960 | 13.6% | 6/30/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Center Court Apartments | Actual 2014 | 1,631,438 | 953,095 | 678,343 | 0 | 678,343 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | California Plaza | Actual 2014 | 2,555,809 | 1,506,319 | 1,049,489 | 0 | 1,049,489 | N | Nelson & Kennard | 16,806 | 10.8% | 8/31/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CubeSmart Portfolio III | Actual 2014 | 1,617,522 | 640,336 | 977,186 | 0 | 977,186 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | CubeSmart Lake Worth | Actual 2014 | 645,417 | 227,056 | 418,361 | 0 | 418,361 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | CubeSmart Chattanooga | Actual 2014 | 549,039 | 235,135 | 313,903 | 0 | 313,903 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | CubeSmart Tyler | Actual 2014 | 423,067 | 178,144 | 244,922 | 0 | 244,922 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Courtyard Marriott Madeira Beach | 99 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Shellmound Office Building | Actual 2013 | 1,488,312 | 500 | 1,487,812 | 0 | 1,487,812 | N | SAE Institute Group, Inc. | 63,406 | 100.0% | 11/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hulen Fashion Center | Actual 2014 | 2,356,078 | 1,279,930 | 1,076,148 | 0 | 1,076,148 | N | Total Wine and More | 27,565 | 15.3% | 2/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tharp Portfolio II | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Granger Shopping Center | Actual 2014 | 309,112 | 117,029 | 192,084 | 12,679 | 179,405 | N | CVS Granger | 10,722 | 60.3% | 7/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Belter Shopping Center | Actual 2014 | 319,003 | 90,493 | 228,510 | 0 | 228,510 | N | Dollar Tree | 8,925 | 47.4% | 7/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Oaklandon Center | Actual 2014 | 241,598 | 83,327 | 158,271 | 0 | 158,271 | N | Circle K | 3,250 | 30.9% | 3/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04 | Shadeland Office | Actual 2014 | 409,720 | 202,096 | 207,623 | 0 | 207,623 | N | Indiana State Teachers Association | 9,544 | 40.4% | 7/31/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05 | South East Street Center | Actual 2014 | 212,167 | 38,567 | 173,599 | 0 | 173,599 | N | Herdrich Petroleum Corp | 3,250 | 37.6% | 12/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06 | Allisonsville Plasma | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | CSL Plasma | 10,356 | 100.0% | 2/28/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07 | Aspen Dental Crawfordsville | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Aspen Dental Management | 3,500 | 100.0% | 10/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | So Cal Self Storage - Pasadena, CA | Actual 2014 | 1,567,561 | 492,410 | 1,075,151 | 0 | 1,075,151 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Illini Stor-It Portfolio | Actual 2014 | 1,547,852 | 434,302 | 1,113,550 | 0 | 1,113,550 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01 | Staley | Actual 2014 | 764,244 | 205,202 | 559,042 | 0 | 559,042 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02 | West | Actual 2014 | 379,973 | 121,616 | 258,357 | 0 | 258,357 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03 | Bondville | Actual 2014 | 168,485 | 43,591 | 124,894 | 0 | 124,894 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 | North | Actual 2014 | 235,150 | 63,893 | 171,257 | 0 | 171,257 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Riley Center | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Dick’s Sporting Goods | 50,000 | 51.1% | 1/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fairfield Inn & Suites - Carlsbad | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fairfield Inn & Suites - Norco | 80 | Actual 2014 | 957,880 | 662,763 | 295,117 | 36,738 | 258,379 | 93 | 52 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hilton Home2 Suites Pittsburgh | 91 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL | 77 | Actual 2014 | 3,236,074 | 2,599,208 | 636,866 | 0 | 636,866 | 93 | 58 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St | Actual 2014 | 690,637 | 202,188 | 488,449 | 0 | 488,449 | N | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.01 | 341 & 345 Amherst St | Actual 2014 | 569,776 | 166,805 | 402,970 | 0 | 402,970 | N | Tilted Kilt | 6,200 | 20.9% | 3/19/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.02 | 473-479 Sumner Ave | Actual 2014 | 120,861 | 35,383 | 85,479 | 0 | 85,479 | N | Goodwill | 10,628 | 50.2% | 6/5/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Holiday Inn & Suites Lima | 73 | Actual 2014 | 3,452,903 | 2,044,284 | 1,408,618 | 0 | 1,408,618 | 100 | 71 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Arrowhead Creekside Medical Office | Actual 2014 | 879,024 | 431,397 | 447,627 | 0 | 447,627 | N | One Step Beyond | 19,440 | 27.8% | 8/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | TownePlace Suites Newark | 82 | Actual 2014 | 2,432,546 | 1,278,181 | 1,154,365 | 97,302 | 1,057,063 | 104 | 90 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Radisson Colorado Springs | 57 | Actual 2013 | 4,233,346 | 3,552,317 | 681,029 | 0 | 681,029 | 90 | 50 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Omni Business Park | Actual 2013 | 1,348,046 | 749,101 | 598,945 | 0 | 598,945 | N | Wide Open West Ohio LLC | 28,489 | 17.2% | 4/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. | 80 | Actual 2014 | 3,241,707 | 2,285,069 | 956,639 | 0 | 956,639 | 109 | 78 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | East Street Trading Center | Actual 2014 | 833,154 | 229,188 | 603,966 | 0 | 603,966 | N | Lab Recyclers, Inc. | 32,328 | 19.5% | 7/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Solon Place Apartments | Actual 2014 | 1,085,259 | 527,441 | 557,818 | 0 | 557,818 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 5055 East Washington Street | Actual 2014 | 1,030,647 | 367,293 | 663,354 | 0 | 663,354 | N | Integra Telecom Holdings, Inc. | 17,797 | 34.4% | 9/30/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Comfort Suites at Kennesaw State University | 73 | Actual 2014 | 1,742,607 | 932,740 | 809,867 | 0 | 809,867 | 85 | 69 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Lakefront Lofts | Actual 2014 | 873,154 | 333,491 | 539,663 | 0 | 539,663 | N | Spaghetti Warehouse | 17,435 | NAP | 1/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Captive Plastics Warehouse | Actual 2013 | 702,444 | 26,631 | 675,813 | 0 | 675,813 | N | Captive Plastics, Inc. | 163,360 | 100.0% | 1/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hawthorn Suites Dearborn | 47 | Actual 2013 | 1,870,125 | 1,182,062 | 688,062 | 0 | 688,062 | 80 | 40 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Taylor Park Townhomes | Actual 2014 | 1,725,262 | 1,074,329 | 650,933 | 87,213 | 563,720 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Avon Self-Storage | Actual 2014 | 668,550 | 155,698 | 512,852 | 0 | 512,852 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rangeline Self-Storage | Actual 2014 | 908,811 | 407,326 | 501,485 | 0 | 501,485 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Storage City - Antioch | Actual 2014 | 751,463 | 320,243 | 431,221 | 0 | 431,221 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Courtyard Orlando East - UCF | 86 | Actual 2014 | 3,464,531 | 2,592,452 | 872,079 | 0 | 872,079 | 107 | 72 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Holiday Inn Express Rochester / Greece | 57 | Actual 2014 | 1,771,376 | 1,081,193 | 690,183 | 70,855 | 619,328 | 104 | 56 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Fox Hunt Apartments | Actual 2014 | 1,800,074 | 1,141,476 | 658,598 | 141,991 | 516,607 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Madison Court Apartment Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Interlaken Owners, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kenny Centre | Actual 2014 | 1,289,739 | 491,586 | 798,153 | 0 | 798,153 | N | Tensuke Market | 10,600 | 11.1% | 9/30/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Quality Inn & Suites - Sulphur | 59 | Actual 2014 | 1,515,089 | 969,341 | 545,748 | 0 | 545,748 | 72 | 51 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Bond Street Portfolio | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.01 | Monroe Center | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Sleepy’s | 5,500 | 55.0% | 11/30/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.02 | 952 Lake Murray Boulevard | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Zoe’s Kitchen | 2,800 | 35.0% | 2/14/2024 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Second Most Recent Hotel RevPAR | Third Most Recent Period | Third Most Recent Revenues ($) | Third Most Recent Expenses ($) | Third Most Recent NOI ($) | Third Most Recent Capital Expenditures | Third Most Recent NCF ($) | Third Most Recent Hotel ADR | Third Most Recent Hotel RevPAR | Master Lease (Y/N) | Largest Tenant Name(8)(9)(10)(11)(12)(15) | Largest Tenant Sq. Ft.(8)(9)(10)(11)(12)(15) | Largest Tenant % of NRA(8)(9)(10)(11)(12)(15) | Largest Tenant Exp. Date(10)(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Bienville Towers Apartments | Actual 2014 | 1,202,501 | 720,133 | 482,368 | 0 | 482,368 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 51 East Green Apartments | Actual 2013 | 681,000 | 244,661 | 436,339 | 0 | 436,339 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Lake Mead Gateway Plaza | Actual 2014 | 634,708 | 181,925 | 452,784 | 0 | 452,784 | N | Check City Partnership, LLC dba Check City | 2,379 | 12.1% | 10/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Quality Inn Olympic National Park | 70 | Actual 2014 | 1,452,270 | 903,413 | 548,857 | 58,091 | 490,766 | 113 | 64 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Comfort Inn Sylva | 55 | Actual 2014 | 1,244,513 | 857,431 | 387,083 | 49,781 | 337,302 | 97 | 45 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Laurel Springs Apartments | Actual 2014 | 875,246 | 435,846 | 439,400 | 0 | 439,400 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Arizona Storage Company | Actual 2013 | 339,440 | 263,399 | 76,041 | 0 | 76,041 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Rimrock Plaza | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | TJ Maxx | 22,913 | 44.5% | 1/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Park Hill Apartments | Actual 2014 | 978,480 | 643,904 | 334,576 | 48,420 | 286,156 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Comfort Inn & Suites - Smyrna | 48 | Actual 2013 | 1,124,337 | 860,005 | 264,332 | 0 | 264,332 | 65 | 42 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | South Pointe Crossing | Actual 2014 | 889,607 | 383,440 | 506,167 | 0 | 506,167 | N | Once Upon A Child | 7,700 | 17.6% | 10/15/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Storage Plex | Actual 2014 | 543,444 | 159,749 | 383,695 | 0 | 383,695 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Carleton MHC | Actual 2013 | 807,179 | 452,227 | 354,952 | 0 | 354,952 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Maplewood MHC | Actual 2014 | 508,239 | 203,652 | 304,587 | 0 | 304,587 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Blue Grass MHC | Actual 2014 | 418,180 | 175,554 | 242,626 | 0 | 242,626 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Overland Corporate Center | Actual 2014 | 246,491 | 90,416 | 156,074 | 0 | 156,074 | N | Renzon B. Monzon and Christine Monzon dba CRF Renzon Filipino Cuisine | 3,255 | 26.5% | 11/30/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Rockmart Commons | Actual 2014 | 313,322 | 115,943 | 197,379 | 2,765 | 194,614 | N | Anytime Fitness | 6,000 | 27.3% | 9/30/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Canyon Springs Retail Building | Actual 2014 | 359,803 | 76,470 | 283,332 | 0 | 283,332 | N | Pacific Dental Service | 5,000 | 54.2% | 2/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Westwood Village Apartments | Actual 2014 | 316,228 | 112,475 | 203,753 | 20,531 | 183,222 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Out O’Space Storage Tavares | Actual 2014 | 234,000 | 126,600 | 107,400 | 0 | 107,400 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Rivercrest Apartments | Actual 2014 | 406,815 | 188,988 | 217,827 | 0 | 217,827 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Brighton Manor Apartments | Actual 2014 | 504,787 | 270,562 | 234,225 | 0 | 234,225 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Midland Plaza Apartments Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | White Oak MHC | Actual 2014 | 409,024 | 313,096 | 95,928 | 0 | 95,928 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Ridge Apartments Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 168 Marco Way | Actual 2014 | 412,716 | 47,520 | 365,196 | 0 | 365,196 | N | Cornerstone | 16,500 | 100.0% | 11/30/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Spring Haven MHC | Actual 2014 | 359,759 | 71,416 | 288,343 | 0 | 288,343 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mission Plaza | Actual 2014 | 267,131 | 89,683 | 177,448 | 0 | 177,448 | N | Siempre Natural | 2,760 | 25.0% | 5/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Kimberly Pines MHP | Actual 2014 | 224,215 | 67,355 | 156,860 | 0 | 156,860 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ipswich House, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Trinity Colonial Hills MHP | Actual 2014 | 348,237 | 118,129 | 230,108 | 0 | 230,108 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Trinity Windfern MHP | Actual 2014 | 339,185 | 147,938 | 191,247 | 0 | 191,247 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Walgreens Columbia | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Walgreens | 14,820 | 100.0% | 9/30/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | J & J MHP | Actual 2014 | 281,018 | 121,428 | 159,590 | 0 | 159,590 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Glenwillow MHP | Actual 2014 | 330,408 | 129,581 | 200,826 | 0 | 200,826 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Port Chester Apartments, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Crossings at Hamilton Shops | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | The School Box | 9,000 | 72.0% | 12/31/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Thompson Thrift Building | Actual 2014 | 406,339 | 132,885 | 273,454 | 0 | 273,454 | N | Thompson Thrift Mgmt. Co. | 10,506 | 46.4% | 4/30/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Lincoln Woods | Actual 2012 | 371,085 | 255,827 | 115,258 | 0 | 115,258 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | 2nd Largest Tenant Name(8)(9)(11)(12) | 2nd Largest Tenant Sq. Ft.(8)(9)(11)(12) | 2nd Largest Tenant % of NRA(8)(9)(11)(12) | 2nd Largest Tenant Exp. Date(12) | 3rd Largest Tenant Name(8)(11) | 3rd Largest Tenant Sq. Ft.(8)(11) | 3rd Largest Tenant % of NRA(8)(11) | 3rd Largest Tenant Exp. Date | 4th Largest Tenant Name(8)(9)(12) | 4th Largest Tenant Sq. Ft.(8)(9)(12) | 4th Largest Tenant % of NRA(8)(9)(12) | 4th Largest Tenant Exp. Date(12) | 5th Largest Tenant Name(8) | 5th Largest Tenant Sq. Ft.(8) | 5th Largest Tenant % of NRA(8) | 5th Largest Tenant Exp. Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Epps Bridge Centre | Best Buy | 30,000 | 8.9% | 1/31/2025 | Marshall’s | 26,000 | 7.7% | 8/31/2023 | Ross Dress for Less | 25,000 | 7.4% | 1/31/2027 | Bed Bath & Beyond | 24,000 | 7.1% | 1/31/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Mall at Rockingham Park | Forever21 | 11,414 | 2.1% | 6/30/2024 | Apple | 10,448 | 1.9% | 1/31/2024 | Pottery Barn | 10,122 | 1.9% | 1/31/2017 | Express/Express Men | 9,067 | 1.7% | 1/31/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kroger (Roundy’s) Distribution Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marriott Indianapolis North | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mall at Turtle Creek | Bed, Bath & Beyond | 25,000 | 7.6% | 1/31/2022 | Best Buy | 21,500 | 6.5% | 1/31/2020 | H&M | 20,000 | 6.1% | 10/31/2026 | Shoe Dept Encore | 13,319 | 4.0% | 10/31/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | In-Rel 8 | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Lynnfield Park | Daniel W. Marzahl dba Executive Business | 10,111 | 3.6% | 12/31/2018 | Lab Four Professional Development Center | 7,606 | 2.7% | 3/31/2021 | Maxim Healthcare Services, Inc. | 7,569 | 2.7% | 1/31/2021 | JK International, Inc. | 4,606 | 1.6% | 2/28/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Chase Tower | Fayette County Attorney | 42,120 | 17.7% | 6/30/2023 | McBrayer, McGinnis, Leslie & Kirkland, PLLC | 37,641 | 15.8% | 4/30/2027 | Cypress Semiconductor | 20,455 | 8.6% | 4/30/2026 | AMR / Association Management Resources, Inc. | 17,877 | 7.5% | 8/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | 50 Penn Place | RELX Inc. | 24,629 | 7.7% | 7/31/2019 | ITT Educational Services | 19,109 | 6.0% | 1/31/2019 | Belle Isle Restaurant | 12,080 | 3.8% | 9/30/2020 | Oklahoma Society of Certified Public Accountants | 8,394 | 2.6% | 7/31/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | I-Bank Tower | Mid-South Pulmonary Specialists | 17,504 | 6.4% | 2/28/2022 | Methodist Healthcare Memphis Hospitals | 17,073 | 6.2% | 1/31/2021 | Southern Diversified, Inc. | 7,593 | 2.8% | 6/30/2021 | Commerce Holdings, LLC | 7,450 | 2.7% | 6/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | 4100 Okeechobee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Center Point | Fred’s | 24,000 | 16.2% | 10/31/2020 | Heaven Cent Thrift | 20,000 | 13.5% | 2/28/2025 | Taco Bell | 9,103 | 6.1% | 3/14/2018 | Dollar General | 7,200 | 4.9% | 4/30/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | Bainbridge Mall | The Cato Corporation #7663 | 19,800 | 15.3% | 1/31/2021 | WooriDoori, LLC | 16,712 | 12.9% | 5/31/2024 | Variety Wholesalers, Inc. dba Maxway Store #1961 - Bargain | 15,000 | 11.6% | 1/31/2021 | Shoe Show, Inc. #12 | 6,860 | 5.3% | 8/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Plantation Merch. Mart | Plantation Open MRI, LLC/ Andrew Byers | 6,569 | 18.3% | 12/31/2019 | A-1 American Plumbing | 5,256 | 14.6% | 9/30/2019 | All Uniform Wear | 3,708 | 10.3% | 7/31/2017 | Mac Insurance Group, LLC | 2,521 | 7.0% | 12/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | River Park Shopping Center | Rite Aid | 17,340 | 16.0% | 1/31/2036 | Franco Fitness | 7,156 | 6.6% | 10/31/2020 | Goodwill | 6,096 | 5.6% | 6/30/2025 | Sleep Train | 4,692 | 4.3% | 6/30/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | University Towers Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DoubleTree Overland Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01 | Kroger - Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 | Walgreens - Fort Worth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03 | Tractor Supply - Woods Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 | Fresenius Dialysis Center - Nashville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 | Advance Auto Parts - Steubenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06 | Dollar General - Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 | Dollar General - Cincinnati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08 | Dollar General - Denham Springs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 | Dollar General - Hickory (US Highway 70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | Dollar General - Hammond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11 | Family Dollar - Baton Rouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 | Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13 | Advance Auto Parts - Greenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.14 | Dollar General - Gastonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Napa Auto Parts - Freeport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.16 | Napa Auto Parts - Belvidere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.17 | Dollar General - Alorton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.18 | Dollar General - Dupo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.19 | Advance Auto Parts - Heath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barber Self Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | San Fernando Value Square | General Wireless | 2,500 | 2.1% | 6/30/2017 | EZ-Dental | 1,955 | 1.6% | 8/15/2021 | Crazy Goody | 1,575 | 1.3% | 6/30/2018 | Waba Grill | 1,575 | 1.3% | 7/31/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eagle Square | P.H. Eagle Square, Inc. d/b/a Rainbow Shops | 7,558 | 7.1% | 1/31/2020 | Eagle Clothing, LLC d/b/a Mad Rag | 5,200 | 4.9% | 7/31/2022 | Quarles II, Inc. d/b/a Expressions | 5,000 | 4.7% | 12/31/2018 | Armed Services Recruiting Office (GSA) | 4,666 | 4.4% | 7/15/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pinnacle II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Berkshire Corporate Center | Covidien | 50,159 | 20.6% | 7/31/2020 | VAA, LLC | 34,352 | 14.1% | 4/30/2022 | Zayo Enterprise Networks | 14,192 | 5.8% | 1/31/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shoppes at Westown | Michaels | 17,669 | 21.9% | 4/30/2026 | Petco Animal Stores, Inc. | 12,316 | 15.3% | 1/31/2027 | Olympia Sports | 7,508 | 9.3% | 1/31/2027 | The Dress Barn, Inc. | 7,500 | 9.3% | 6/30/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stone Manor | Langan Engineering | 30,127 | 24.8% | 10/31/2020 | Fox Rothschild | 22,625 | 18.6% | 3/31/2022 | NFP | 21,265 | 17.5% | 3/31/2019 | ESM Solutions Corporation | 7,924 | 6.5% | 6/30/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Corporate Park Office Portfolio | Sales Staff, LLC | 13,221 | 7.1% | 12/31/2020 | Barry D Payne & Assoc | 9,112 | 4.9% | 7/31/2017 | Metrostudy, Inc. | 4,330 | 2.3% | 12/31/2020 | Fort Bend Publishing Group | 3,570 | 1.9% | 9/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Park Shopping Center | La Mexicana Market | 12,000 | 10.9% | 6/30/2030 | Aaron Rents | 9,600 | 8.7% | 10/31/2017 | Cash America Pawn | 7,906 | 7.2% | 3/31/2021 | Epic Pediatric Thera | 7,000 | 6.4% | 5/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Center Court Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | California Plaza | Molina Healthcare of California, a California corporation | 14,073 | 9.1% | 9/30/2019 | Gallagher Bassett Services, Inc. | 11,105 | 7.1% | 11/30/2018 | Dept of Interior-NBC | 10,846 | 7.0% | 3/7/2016 | Alliant Insurance Services, Inc. | 9,492 | 6.1% | 1/31/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CubeSmart Portfolio III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | CubeSmart Lake Worth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | CubeSmart Chattanooga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | CubeSmart Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Courtyard Marriott Madeira Beach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Shellmound Office Building | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hulen Fashion Center | Jo-Ann Stores | 21,795 | 12.1% | 1/31/2022 | Lonestar Gymnastics | 21,000 | 11.6% | 6/30/2021 | Guitar Center | 15,670 | 8.7% | 4/30/2019 | Men’s Warehouse | 8,880 | 4.9% | 11/30/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tharp Portfolio II | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Granger Shopping Center | Advance Auto Works | 6,050 | 34.0% | 3/31/2018 | Ba-Boom Fireworks | 1,000 | 5.6% | 7/31/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Belter Shopping Center | Herdrich Petroleum Corp. | 4,937 | 26.2% | 5/31/2029 | Dairy Queen | 2,554 | 13.6% | 1/31/2023 | La Raza Pizza | 1,200 | 6.4% | 8/30/2019 | Subway | 1,200 | 6.4% | 1/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Oaklandon Center | Star Cleaners | 1,450 | 13.8% | 8/31/2021 | China Wok | 1,350 | 12.8% | 10/31/2024 | Little Caesars Pizza | 1,260 | 12.0% | 1/31/2020 | My Nails | 1,000 | 9.5% | 9/30/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04 | Shadeland Office | Walker Research | 6,276 | 26.6% | 6/30/2018 | Tharp Investments | 6,228 | 26.4% | 8/31/2026 | Hemophilia of Indiana | 1,550 | 6.6% | 11/30/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05 | South East Street Center | Burger King | 3,200 | 37.0% | 9/30/2024 | Tex Mex Supermarket | 2,200 | 25.4% | 4/30/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06 | Allisonsville Plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07 | Aspen Dental Crawfordsville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | So Cal Self Storage - Pasadena, CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Illini Stor-It Portfolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01 | Staley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02 | West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03 | Bondville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 | North | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Riley Center | HomeGoods | 22,147 | 22.6% | 4/30/2025 | Five Below | 8,000 | 8.2% | 1/31/2025 | Rue 21 | 5,000 | 5.1% | 1/31/2020 | Maurices | 5,000 | 5.1% | 6/30/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fairfield Inn & Suites - Carlsbad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fairfield Inn & Suites - Norco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hilton Home2 Suites Pittsburgh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.01 | 341 & 345 Amherst St | Orange Theory | 3,000 | 10.1% | 8/31/2019 | Jon Ric International | 3,000 | 10.1% | 11/30/2019 | All Out Cycle | 2,275 | 7.7% | 12/31/2020 | Five Guys | 2,200 | 7.4% | 3/30/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.02 | 473-479 Sumner Ave | International Mart | 5,700 | 26.9% | 4/30/2020 | Mercy | 3,523 | 16.7% | 9/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Holiday Inn & Suites Lima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Arrowhead Creekside Medical Office | US Oncology | 8,710 | 12.5% | 2/28/2019 | Arizona Spine & Pain Spec. | 7,020 | 10.0% | 12/31/2025 | Sun Radiology | 5,293 | 7.6% | 9/30/2026 | Phoenix Managed Networks | 3,497 | 5.0% | 12/31/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | TownePlace Suites Newark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Radisson Colorado Springs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Omni Business Park | Nations Title Agency Inc | 22,556 | 13.6% | 6/30/2018 | Consumer Support Services | 20,788 | 12.5% | 6/30/2021 | Nationwide Children’s Hospital | 14,368 | 8.7% | 6/30/2026 | Resource International Inc | 8,305 | 5.0% | 12/31/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | East Street Trading Center | Uncle Ralph’s Cookies | 27,860 | 16.8% | 5/31/2017 | Flowers Baking Company | 18,535 | 11.2% | 10/31/2020 | Project Works LLC | 18,162 | 10.9% | 12/31/2017 | YMCA of Frederick Co, MD, Inc. | 17,194 | 10.4% | 5/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Solon Place Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 5055 East Washington Street | Tutor Perini Building Corp. | 7,845 | 15.1% | 7/31/2018 | Archicon Architecture | 4,703 | 9.1% | 6/30/2017 | Heilind Electronics, Inc. | 3,940 | 7.6% | 6/30/2021 | Robert F. Knight & Assoc., LLC | 3,747 | 7.2% | 12/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Comfort Suites at Kennesaw State University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Lakefront Lofts | Play the Game, Read the Story | 8,381 | NAP | 11/30/2018 | Lisa Ltd. | 1,700 | NAP | 9/30/2020 | Metro Home Style | 785 | NAP | 3/31/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Captive Plastics Warehouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hawthorn Suites Dearborn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Taylor Park Townhomes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Avon Self-Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rangeline Self-Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Storage City - Antioch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Courtyard Orlando East - UCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Holiday Inn Express Rochester / Greece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Fox Hunt Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Madison Court Apartment Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Interlaken Owners, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kenny Centre | Akai Hana Japanese Restaurant | 7,700 | 8.0% | 6/30/2016 | Aspen Ski and Board | 5,800 | 6.1% | 10/31/2016 | Midwest Lacrosse | 5,000 | 5.2% | 6/30/2018 | The Discovery Shop | 4,800 | 5.0% | 9/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Quality Inn & Suites - Sulphur | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Bond Street Portfolio | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.01 | Monroe Center | Vitamin Shoppe | 2,500 | 25.0% | 6/30/2025 | Firehouse Subs | 2,000 | 20.0% | 6/30/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.02 | 952 Lake Murray Boulevard | Bee Healthy Weight Loss | 2,400 | 30.0% | 12/19/2019 | Subway | 1,400 | 17.5% | 9/9/2019 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | 2nd Largest Tenant Name(8)(9)(11)(12) | 2nd Largest Tenant Sq. Ft.(8)(9)(11)(12) | 2nd Largest Tenant % of NRA(8)(9)(11)(12) | 2nd Largest Tenant Exp. Date(12) | 3rd Largest Tenant Name(8)(11) | 3rd Largest Tenant Sq. Ft.(8)(11) | 3rd Largest Tenant % of NRA(8)(11) | 3rd Largest Tenant Exp. Date | 4th Largest Tenant Name(8)(9)(12) | 4th Largest Tenant Sq. Ft.(8)(9)(12) | 4th Largest Tenant % of NRA(8)(9)(12) | 4th Largest Tenant Exp. Date(12) | 5th Largest Tenant Name(8) | 5th Largest Tenant Sq. Ft.(8) | 5th Largest Tenant % of NRA(8) | 5th Largest Tenant Exp. Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Bienville Towers Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 51 East Green Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Lake Mead Gateway Plaza | China a Go Go XI, Inc. | 2,241 | 11.4% | 2/28/2021 | Carepoint Dental, Inc. | 1,821 | 9.2% | 1/31/2021 | H & R Block Enterprises, LLC | 1,813 | 9.2% | 4/30/2019 | Digital PCS | 1,769 | 9.0% | MTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Quality Inn Olympic National Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Comfort Inn Sylva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Laurel Springs Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Arizona Storage Company | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Rimrock Plaza | Dollar Tree | 10,023 | 19.5% | 1/31/2020 | GSA | 5,082 | 9.9% | 4/30/2017 | Sola Salon | 4,760 | 9.2% | 4/30/2025 | The Splash Page | 1,498 | 2.9% | 2/28/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Park Hill Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Comfort Inn & Suites - Smyrna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | South Pointe Crossing | United Farm Family Mutual Ins | 7,544 | 17.2% | 1/22/2021 | Plato’s Closet | 5,000 | 11.4% | 8/1/2020 | Sherwin Williams-South Pointe | 4,800 | 10.9% | 10/31/2020 | Big Red Liquors, Inc. | 4,253 | 9.7% | 12/4/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Storage Plex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Carleton MHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Maplewood MHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Blue Grass MHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Overland Corporate Center | Windermere Showcase Homes | 1,944 | 15.8% | 9/30/2020 | Xiaotao Zhai & Hong Song dba Transcend Spa Center | 1,748 | 14.2% | 3/31/2018 | Ivonne Vazquez dba Overland Dental Practice | 1,520 | 12.4% | 7/31/2017 | Scarcella’s Italian Grill and Pizzeria | 1,475 | 12.0% | 5/31/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Rockmart Commons | Tequila Mexican Restaurant | 4,000 | 18.2% | 3/31/2023 | Johnny’s New York Style Pizza | 2,500 | 11.4% | 11/30/2024 | Hibachi Grill | 2,000 | 9.1% | 9/30/2023 | Liberty Tax Service | 2,000 | 9.1% | 4/30/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Canyon Springs Retail Building | Reflexology | 1,988 | 21.6% | 7/31/2020 | Tho Tran aka Tony dba River Nail SPA | 1,208 | 13.1% | 1/31/2019 | Elizabeth’s Insurance Services | 917 | 9.9% | 11/30/2018 | Wells Fargo-ATM | 112 | 1.2% | 2/28/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Westwood Village Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Out O’Space Storage Tavares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Rivercrest Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Brighton Manor Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Midland Plaza Apartments Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | White Oak MHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Ridge Apartments Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 168 Marco Way | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Spring Haven MHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mission Plaza | Wingstop | 2,760 | 25.0% | 5/31/2020 | A-1 Cleaners | 1,380 | 12.5% | 12/31/2017 | Family Practice - Dr. Louis | 1,380 | 12.5% | 12/31/2017 | Taqueria El Enfiernito, LLC | 1,380 | 12.5% | 2/28/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Kimberly Pines MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ipswich House, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Trinity Colonial Hills MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Trinity Windfern MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Walgreens Columbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | J & J MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Glenwillow MHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Port Chester Apartments, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Crossings at Hamilton Shops | Ankar’s | 2,100 | 16.8% | 12/31/2020 | Sports Clips | 1,400 | 11.2% | 5/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Thompson Thrift Building | Thompson Thrift Construction | 5,652 | 25.0% | 04/30/2019 | Thompson Thrift | 2,330 | 10.3% | 4/30/2019 | Culp Ventures, LLC | 1,813 | 8.0% | 9/30/2021 | Kelly Services, Inc. | 1,252 | 5.5% | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Lincoln Woods | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Engineering Report Date | Environmental Report Date (Phase I) | Environmental Report Date (Phase II) | Seismic Report Date | Seismic PML % | Seismic Insurance Required (Y/N) | Terrorism Insurance (Y/N) | Loan Purpose | Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($)(13) | Tax Escrow (Initial)($) | Monthly Tax Escrow ($) | Tax Escrow - Cash or LoC | Tax Escrow - LoC Counterparty | Insurance Escrow (Initial)($) | Monthly Insurance Escrow ($) | Insurance Escrow - Cash or LoC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Epps Bridge Centre | 5/10/2016 | 4/11/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Mall at Rockingham Park | 5/3/2016 | 5/2/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kroger (Roundy’s) Distribution Center | 4/15/2016 | 4/15/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marriott Indianapolis North | 3/2/2016 | 3/2/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 47,062 | 44,821 | Cash | 23,207 | 5,526 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mall at Turtle Creek | 4/12/2016 | 4/12/2016 | 4/12/2016 | 8.0% | N | Y | Refinance | 0 | 443,810 | 49,312 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | In-Rel 8 | Various | Various | Various | Various | N | Y | Refinance | 834,096 | 749,640 | 121,769 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Lynnfield Park | 4/4/2016 | 4/8/2016 | 4/25/2016 | 10.0% | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Chase Tower | 4/8/2016 | 4/8/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | 50 Penn Place | 4/8/2016 | 4/8/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | I-Bank Tower | 4/7/2016 | 4/8/2016 | 4/25/2016 | 15.0% | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | 4100 Okeechobee | 4/5/2016 | 4/8/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Center Point | 4/7/2016 | 4/8/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | Bainbridge Mall | 4/8/2016 | 4/8/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Plantation Merch. Mart | 4/7/2016 | 4/8/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | River Park Shopping Center | 5/16/2016 | 5/16/2016 | 5/16/2016 | 16.0% | N | Y | Refinance | 0 | 147,395 | 29,479 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | University Towers Owners Corp. | 5/18/2016 | 6/16/2016 | N | Y | Refinance | 8,450,000 | 51,801 | 51,801 | Cash | 82,953 | 6,913 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DoubleTree Overland Park | 5/31/2016 | 5/31/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 219,155 | 65,225 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Acquisition | 91,028 | 36,332 | 21,494 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01 | Kroger - Hamilton | 1/20/2016 | 1/25/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 | Walgreens - Fort Worth | 12/29/2015 | 1/5/2016 | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03 | Tractor Supply - Woods Cross | 10/15/2015 | 10/16/2015 | 3/14/2016 | 5.0% | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 | Fresenius Dialysis Center - Nashville | 1/25/2016 | 1/27/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 | Advance Auto Parts - Steubenville | 2/3/2016 | 2/3/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06 | Dollar General - Hamilton | 2/11/2016 | 2/10/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 | Dollar General - Cincinnati | 2/11/2016 | 2/11/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08 | Dollar General - Denham Springs | 1/27/2016 | 1/28/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 | Dollar General - Hickory (US Highway 70) | 2/11/2016 | 2/10/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | Dollar General - Hammond | 1/27/2016 | 2/1/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11 | Family Dollar - Baton Rouge | 3/2/2016 | 10/23/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 | Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) | 2/10/2016 | 2/11/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13 | Advance Auto Parts - Greenville | 1/27/2016 | 1/28/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.14 | Dollar General - Gastonia | 2/10/2016 | 2/11/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Napa Auto Parts - Freeport | 3/7/2016 | 3/10/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.16 | Napa Auto Parts - Belvidere | 3/4/2016 | 3/11/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.17 | Dollar General - Alorton | 1/11/2016 | 1/12/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.18 | Dollar General - Dupo | 1/11/2016 | 1/13/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.19 | Advance Auto Parts - Heath | 2/11/2016 | 2/11/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barber Self Storage | 5/17/2016 | 5/17/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 31,082 | 14,801 | Cash | 24,372 | 2,579 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | San Fernando Value Square | 4/21/2016 | 4/21/2016 | 4/21/2016 | 19.0% | N | Y | Refinance | 0 | 109,646 | 27,412 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eagle Square | 5/13/2016 | 3/16/2016 | N | Y | Refinance | 4,500 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pinnacle II | 5/16/2016 | 5/16/2016 | 5/16/2016 | 10.0% | N | Y | Refinance | 0 | 370,935 | 123,645 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Berkshire Corporate Center | 5/4/2016 | 5/2/2016 | N | Y | Acquisition | 269,664 | 84,525 | 42,263 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shoppes at Westown | 2/9/2016 | 2/5/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 65,971 | 6,283 | Cash | 23,437 | 2,790 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stone Manor | 2/8/2016 | 2/9/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 225,640 | 30,715 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Corporate Park Office Portfolio | 2/25/2016 | 4/29/2016 | N | Y | Acquisition | 36,563 | 87,585 | 13,902 | Cash | 28,099 | 8,920 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Park Shopping Center | 5/19/2016 | 5/19/2016 | N | Y | Refinance | 7,175 | 167,700 | 23,957 | Cash | 11,986 | 1,998 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Center Court Apartments | 5/26/2016 | 5/26/2016 | N | Y | Refinance | 47,955 | 15,923 | 15,165 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | California Plaza | 3/11/2016 | 1/20/2016 | 1/18/2016 | 7.0% | N | Y | Acquisition | 174,623 | 18,559 | 18,559 | Cash | 2,710 | 2,710 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CubeSmart Portfolio III | 11/24/2015 | Various | N | Y | Refinance | 0 | 131,945 | 18,849 | Cash | 2,330 | 2,330 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | CubeSmart Lake Worth | 11/24/2015 | 11/25/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | CubeSmart Chattanooga | 11/24/2015 | 11/25/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | CubeSmart Tyler | 11/24/2015 | 11/24/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Courtyard Marriott Madeira Beach | 10/19/2015 | 10/20/2015 | N | Y | Refinance | 0 | 119,480 | 19,913 | Cash | 33,006 | 4,126 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Shellmound Office Building | 5/23/2016 | 5/23/2016 | 5/23/2016 | 19.0% | N | Y | Refinance | 10,625 | 102,870 | Springing | Cash | 4,251 | Springing | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hulen Fashion Center | 3/22/2016 | 3/22/2016 | N | Y | Refinance | 711,108 | 226,609 | 29,817 | Cash | 27,185 | 3,577 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tharp Portfolio II | Various | Various | N | Y | Refinance | 47,466 | 45,392 | 15,131 | Cash | 15,493 | 3,099 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Granger Shopping Center | 5/2/2016 | 5/11/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Belter Shopping Center | 5/2/2016 | 5/11/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Oaklandon Center | 6/1/2016 | 6/1/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04 | Shadeland Office | 5/11/2016 | 5/11/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05 | South East Street Center | 5/11/2016 | 5/11/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06 | Allisonsville Plasma | 5/11/2016 | 5/11/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07 | Aspen Dental Crawfordsville | 5/2/2016 | 5/2/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | So Cal Self Storage - Pasadena, CA | 3/29/2016 | 4/5/2016 | 3/29/2016 | 16.0% | N | Y | Refinance | 0 | 10,812 | 5,406 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Illini Stor-It Portfolio | Various | Various | N | Y | Acquisition | 0 | 95,402 | 18,172 | Cash | 21,919 | 2,609 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01 | Staley | 3/2/2016 | 3/2/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02 | West | 3/1/2016 | 3/2/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03 | Bondville | 3/1/2016 | 3/1/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 | North | 3/2/2016 | 3/2/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Riley Center | 4/20/2016 | 4/21/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 80,584 | 8,527 | Cash | 5,532 | 2,634 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fairfield Inn & Suites - Carlsbad | 4/5/2016 | 4/6/2016 | 4/6/2016 | 5.0% | N | Y | Refinance | 0 | 21,006 | 8,079 | Cash | 37,249 | 2,446 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fairfield Inn & Suites - Norco | 4/5/2016 | 4/8/2016 | 4/6/2016 | 8.0% | N | Y | Refinance | 0 | 22,019 | 6,116 | Cash | 37,513 | 2,463 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hilton Home2 Suites Pittsburgh | 12/10/2015 | 12/9/2015 | N | Y | Refinance | 0 | 45,863 | 9,173 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL | 4/20/2016 | 4/20/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 68,821 | 9,832 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St | 10/22/2015 | Various | N | Y | Refinance | 0 | 32,659 | 10,886 | Cash | 0 | 4,160 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.01 | 341 & 345 Amherst St | 10/22/2015 | 10/22/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.02 | 473-479 Sumner Ave | 10/22/2015 | 10/26/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Holiday Inn & Suites Lima | 5/18/2016 | 5/18/2016 | N | Y | Acquisition | 7,500 | 5,462 | 5,202 | Cash | 15,968 | 2,535 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Arrowhead Creekside Medical Office | 5/11/2016 | 5/11/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 59,865 | 14,966 | Cash | 586 | 586 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | TownePlace Suites Newark | 4/14/2016 | 4/14/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 6,319 | 5,471 | Cash | 40,563 | Springing | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Radisson Colorado Springs | 4/21/2016 | 4/22/2016 | N | Y | Refinance | 14,906 | 19,000 | 7,142 | Cash | 0 | 6,333 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Omni Business Park | 3/7/2016 | 3/7/2016 | N | Y | Acquisition | 86,319 | 26,602 | 13,301 | Cash | 5,661 | 2,828 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. | 4/1/2016 | 3/30/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 60,740 | 9,641 | Cash | 83,742 | 6,646 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | East Street Trading Center | 4/15/2016 | 4/15/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 102,410 | 9,310 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Solon Place Apartments | 5/2/2016 | 5/2/2016 | N | Y | Refinance | 4,153 | 79,892 | 13,315 | Cash | 35,120 | 3,902 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 5055 East Washington Street | 4/18/2016 | 4/18/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 25,754 | 12,877 | Cash | 726 | 726 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Comfort Suites at Kennesaw State University | 5/20/2016 | 5/23/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 46,107 | 4,350 | Cash | 21,648 | 2,042 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Lakefront Lofts | 4/13/2016 | 4/13/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 22,895 | 10,903 | Cash | 18,901 | 2,572 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Captive Plastics Warehouse | 10/26/2015 | 10/26/2015 | N | Y | Refinance | 51,375 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hawthorn Suites Dearborn | 6/17/2015 | 6/18/2015 | N | Y | Refinance | 0 | 29,767 | 13,251 | Cash | 20,511 | Springing | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Taylor Park Townhomes | 5/18/2016 | 5/17/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 127,259 | 14,798 | Cash | 88,435 | 5,896 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Avon Self-Storage | 5/17/2016 | 5/17/2016 | N | Y | Acquisition | 16,048 | 22,598 | 5,380 | Cash | 799 | 254 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rangeline Self-Storage | 1/11/2016 | 1/11/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 12,800 | 4,267 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Storage City - Antioch | 4/4/2016 | 4/4/2016 | 4/4/2016 | 10.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Courtyard Orlando East - UCF | 1/22/2016 | 1/25/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 69,174 | 11,530 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. | 4/8/2016 | 4/4/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Holiday Inn Express Rochester / Greece | 3/15/2016 | 3/14/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 47,846 | 13,291 | Cash | 16,964 | 1,346 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Fox Hunt Apartments | 5/17/2016 | 5/17/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 11,610 | 19,350 | Cash | 55,506 | 3,700 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Madison Court Apartment Corp. | 11/20/2015 | 11/13/2015 | N | Y | Refinance | 0 | 2,295 | 1,148 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Interlaken Owners, Inc. | 6/1/2016 | 6/1/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kenny Centre | 4/25/2016 | 12/7/2015 | N | Y | Refinance | 50,625 | 33,998 | 16,999 | Cash | 5,776 | 1,444 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Quality Inn & Suites - Sulphur | 11/09/2015 | 11/06/2015 | N | Y | Refinance | 0 | 21,802 | 2,725 | Cash | 21,239 | 4,248 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Bond Street Portfolio | 12/31/2015 | 12/31/2015 | N | Y | Acquisition | 0 | 6,551 | 2,183 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.01 | Monroe Center | 12/31/2015 | 12/31/2015 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.02 | 952 Lake Murray Boulevard | 12/31/2015 | 12/31/2015 | N | Y |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Engineering Report Date | Environmental Report Date (Phase I) | Environmental Report Date (Phase II) | Seismic Report Date | Seismic PML % | Seismic Insurance Required (Y/N) | Terrorism Insurance (Y/N) | Loan Purpose | Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($)(13) | Tax Escrow (Initial)($) | Monthly Tax Escrow ($) | Tax Escrow - Cash or LoC | Tax Escrow - LoC Counterparty | Insurance Escrow (Initial)($) | Monthly Insurance Escrow ($) | Insurance Escrow - Cash or LoC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. | 1/7/2016 | 1/11/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Bienville Towers Apartments | 3/31/2016 | 3/31/2016 | N | Y | Refinance | 476,160 | 48,035 | 6,535 | Cash | 8,196 | 1,951 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 51 East Green Apartments | 11/19/2015 | 11/18/2015 | N | Y | Refinance | 49,750 | 35,849 | 8,962 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Lake Mead Gateway Plaza | 3/3/2016 | 3/3/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 7,597 | 1,809 | Cash | 7,214 | 763 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Quality Inn Olympic National Park | 5/13/2016 | 5/11/2016 | 5/13/2016 | 9.0% | N | Y | Refinance | 0 | 0 | 3,064 | Cash | 9,814 | 1,141 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Comfort Inn Sylva | 4/19/2016 | 4/19/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 31,832 | 3,368 | Cash | 24,304 | 1,929 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Laurel Springs Apartments | 4/19/2016 | 4/18/2016 | N | Y | Refinance | 32,250 | 0 | 4,588 | Cash | 5,631 | 2,681 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Arizona Storage Company | 3/14/2016 | 3/9/2016 | N | Y | Acquisition | 5,840 | 6,634 | 6,318 | Cash | 562 | 535 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Rimrock Plaza | 4/27/2016 | 4/20/2016 | 4/1/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 11,882 | 5,941 | Cash | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Park Hill Apartments | 5/17/2016 | 5/17/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 83,337 | 8,681 | Cash | 44,459 | 2,964 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Comfort Inn & Suites - Smyrna | 12/17/2015 | 1/5/2016 | N | Y | Refinance | 1,125 | 29,187 | 3,648 | Cash | 16,416 | 1,642 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | South Pointe Crossing | 3/21/2016 | 3/21/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 19,024 | 9,512 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Storage Plex | 5/6/2016 | 5/6/2016 | N | Y | Acquisition | 122,386 | 19,150 | 3,648 | Cash | 1,082 | 1,030 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Carleton MHC | 4/1/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 31,092 | 5,182 | Cash | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. | 4/27/2016 | 4/26/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 95,887 | 16,254 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Maplewood MHC | 3/30/2016 | 3/29/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 11,703 | 2,341 | Cash | 5,741 | 478 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Blue Grass MHC | 2/12/2016 | 2/12/2016 | N | Y | Refinance | 24,125 | 4,142 | 4,142 | Cash | 15,661 | 1,566 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Overland Corporate Center | 5/4/2016 | 5/4/2016 | 5/4/2016 | 11.0% | N | Y | Refinance | 0 | 17,863 | 3,402 | Cash | 2,566 | 272 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Rockmart Commons | 3/25/2016 | 6/6/2016 | N | Y | Acquisition | 3,750 | 20,964 | 2,621 | Cash | 1,208 | 302 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Canyon Springs Retail Building | 3/8/2016 | 4/8/2016 | 3/8/2016 | 9.0% | N | Y | Refinance | 0 | 6,980 | 3,490 | Cash | 393 | 393 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Westwood Village Apartments | 3/10/2016 | 3/7/2016 | N | Y | Refinance | 3,000 | 10,630 | 2,657 | Cash | 987 | 987 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Out O’Space Storage Tavares | 5/25/2016 | 5/25/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 11,706 | 1,463 | Cash | 1,797 | 599 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Rivercrest Apartments | 3/15/2016 | 3/15/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 33,149 | 4,144 | Cash | 8,917 | Springing | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Brighton Manor Apartments | 3/21/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 19,320 | 3,220 | Cash | 4,891 | 4,891 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Midland Plaza Apartments Corp. | 4/6/2016 | 4/12/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 28,210 | 8,159 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | White Oak MHC | 3/25/2016 | 3/23/2016 | N | Y | Refinance | 14,256 | 7,881 | 1,576 | Cash | 5,974 | 498 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Ridge Apartments Owners Corp. | 2/9/2016 | 2/5/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 168 Marco Way | 3/16/2016 | 3/14/2016 | 12.0% | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Spring Haven MHC | 4/26/2016 | 3/24/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 8,340 | 1,390 | Cash | 500 | 500 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mission Plaza | 2/11/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 21,980 | 4,396 | Cash | 732 | 244 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Kimberly Pines MHP | 3/23/2016 | 3/23/2016 | N | Y | Refinance | 1,438 | 2,799 | 467 | Cash | 3,915 | 326 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ipswich House, Inc. | 2/2/2016 | 2/2/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Trinity Colonial Hills MHP | 3/17/2016 | 3/17/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 7,095 | 1,183 | Cash | 1,893 | 631 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Trinity Windfern MHP | 3/17/2016 | 3/17/2016 | N | Y | Refinance | 10,000 | 11,960 | 1,993 | Cash | 2,051 | 684 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Walgreens Columbia | 12/15/2015 | 12/21/2015 | N | N | Acquisition | 0 | 0 | 208 | 208 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | J & J MHP | 5/18/2016 | 5/17/2016 | N | Y | Acquisition | 48,750 | 20,162 | 2,240 | Cash | 4,507 | 1,502 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Glenwillow MHP | 5/3/2016 | 5/3/2016 | 6/10/2016 | N | Y | Acquisition | 29,800 | 7,712 | 3,856 | Cash | 987 | 329 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Port Chester Apartments, Inc. | 6/21/2016 | 7/15/2015 | N | Y | Refinance | 0 | 71,494 | 15,712 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Crossings at Hamilton Shops | 4/11/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 14,292 | 3,573 | Cash | 1,570 | 524 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Thompson Thrift Building | 3/21/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 2,604 | 1,302 | Cash | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Lincoln Woods | 5/18/2016 | 5/17/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 38,632 | 3,330 | Cash | 8,339 | 556 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. | 6/13/2016 | 6/8/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Insurance Escrow - LoC Counterparty | Upfront Replacement Reserve ($) | Monthly Replacement Reserve ($)(14) | Replacement Reserve Cap ($) | Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC | Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty | Upfront TI/LC Reserve ($)(15) | Monthly TI/LC Reserve ($)(15) | TI/LC Reserve Cap ($) | TI/LC Escrow - Cash or LoC | TI/LC Escrow - LoC Counterparty | Debt Service Escrow (Initial) ($) | Debt Service Escrow (Monthly) ($) | Debt Service Escrow - Cash or LoC | Debt Service Escrow - LoC Counterparty | Other Escrow I Reserve Description(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Epps Bridge Centre | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 1,090,439 | 0 | 0 | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Mall at Rockingham Park | 0 | Springing | 270,432 | 0 | Springing | 1,081,728 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kroger (Roundy’s) Distribution Center | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marriott Indianapolis North | 0 | 77,240 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIP Reserve Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mall at Turtle Creek | 0 | 6,862 | 82,350 | Cash | 0 | 41,175 | 988,194 | Cash | 0 | 0 | BB&B Lease Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | In-Rel 8 | 0 | 18,487 | 0 | Cash | 500,000 | 92,418 | 1,500,000 | LoC | Deutsche Bank AG | 0 | 0 | Material Tenant Rollover Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Lynnfield Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Chase Tower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | 50 Penn Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | I-Bank Tower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | 4100 Okeechobee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Center Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | Bainbridge Mall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Plantation Merch. Mart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | River Park Shopping Center | 0 | 2,716; Springing | 65,183 | Cash | 0 | 7,242 | 250,000 | Cash | 0 | 0 | Grocery Outlet TILC Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | University Towers Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DoubleTree Overland Park | 0 | 46,580 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Current PIP Reserve Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 | 0 | 1,762 | 0 | Cash | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | Declaration Reserve Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01 | Kroger - Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 | Walgreens - Fort Worth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03 | Tractor Supply - Woods Cross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 | Fresenius Dialysis Center - Nashville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 | Advance Auto Parts - Steubenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06 | Dollar General - Hamilton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 | Dollar General - Cincinnati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08 | Dollar General - Denham Springs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 | Dollar General - Hickory (US Highway 70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | Dollar General - Hammond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11 | Family Dollar - Baton Rouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 | Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13 | Advance Auto Parts - Greenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.14 | Dollar General - Gastonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Napa Auto Parts - Freeport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.16 | Napa Auto Parts - Belvidere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.17 | Dollar General - Alorton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.18 | Dollar General - Dupo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.19 | Advance Auto Parts - Heath | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barber Self Storage | 0 | 1,627 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | San Fernando Value Square | 0 | 2,184 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sam’s Club Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eagle Square | 0 | 1,322 | 0 | Cash | 0 | 3,084 | 148,014 | Cash | 0 | 0 | Unfunded Tenant Obligations Reserve Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pinnacle II | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Berkshire Corporate Center | 0 | 3,064 | 183,840 | Cash | 0 | 11,533 | 830,376 | Cash | 0 | 0 | Roof Repair Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shoppes at Westown | 0 | 667 | 0 | Cash | 354,222 | 4,583 | 0 | Cash | 0 | 0 | Rent Concession Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stone Manor | 0 | 2,025 | 0 | Cash | 500,000 | 10,128 | 500,000 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Corporate Park Office Portfolio | 0 | 3,874 | 0 | Cash | 364,916 | 29,289 | 1,757,370 | Cash | 0 | 0 | Rent Concession Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Park Shopping Center | 0 | 1,335 | 0 | Cash | 0 | 9,368; Springing | 300,000 | Cash | 0 | 0 | See Footnote (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Center Court Apartments | 0 | 6,875 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parking Escrow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | California Plaza | 0 | 3,419; Springing | 100,000 | Cash | 0 | 18,269 | 500,000 | Cash | 0 | 0 | Tenant Specific TILC Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CubeSmart Portfolio III | 1,956 | 1,956 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Performance Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | CubeSmart Lake Worth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | CubeSmart Chattanooga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | CubeSmart Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Courtyard Marriott Madeira Beach | 14,724 | 14,724 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seasonality Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Shellmound Office Building | 0 | 1,057 | 0 | Cash | 0 | 6,076 | 0 | Cash | 0 | 0 | Free Rent Reserve Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hulen Fashion Center | 0 | 2,258 | 81,279 | Cash | 160,000 | 11,289 | 406,397 | Cash | 0 | 0 | Ground Rent Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tharp Portfolio II | 1,631 | 1,631 | 0 | Cash | 6,798 | 6,798 | 225,000 | Cash | 0 | 0 | CVS Renewal Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Granger Shopping Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Belter Shopping Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Oaklandon Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04 | Shadeland Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05 | South East Street Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06 | Allisonsville Plasma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07 | Aspen Dental Crawfordsville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | So Cal Self Storage - Pasadena, CA | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Illini Stor-It Portfolio | 0 | 2,386 | 0 | Cash | 0 | 931 | 30,000 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01 | Staley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02 | West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03 | Bondville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 | North | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Riley Center | 0 | 1,630 | 39,132 | Cash | 0 | 4,167 | 200,000 | Cash | 0 | 0 | Required Floor Repair Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fairfield Inn & Suites - Carlsbad | 0 | 11,457 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fairfield Inn & Suites - Norco | 0 | 10,779 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hilton Home2 Suites Pittsburgh | 0 | 8,703; Springing | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL | 0 | 13,586 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St | 0 | 639 | 0 | Cash | 162,500 | 5,111 | 250,000 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.01 | 341 & 345 Amherst St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.02 | 473-479 Sumner Ave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Holiday Inn & Suites Lima | 0 | 6,330 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIP Reserve Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Arrowhead Creekside Medical Office | 0 | 1,164 | 55,872 | Cash | 0 | 5,822 | 279,456 | Cash | 0 | 0 | US Oncology / Sun Radiology / One Step Beyond TILC Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | TownePlace Suites Newark | 0 | 7,099 | 250,000 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Radisson Colorado Springs | �� | 0 | 17,236 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seasonality Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Omni Business Park | 0 | 3,869 | 100,000 | Cash | 300,000 | Springing | 150,000 | Cash | 0 | 0 | Occupancy Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. | 70,000 | 10,563 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seasonality Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | East Street Trading Center | 0 | 1,383 | 50,000 | Cash | 0 | 3,890 | 150,000 | Cash | 0 | 0 | Roof Replacement Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Solon Place Apartments | 0 | 2,500 | 150,000 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 5055 East Washington Street | 0 | 864 | 50,000 | Cash | 100,000 | 6,044 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Comfort Suites at Kennesaw State University | 0 | 6,168 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Lakefront Lofts | 0 | 1,139 | 0 | Cash | 0 | 1,651 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Captive Plastics Warehouse | 0 | 2,042; Springing | 73,500 | Cash | 350,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hawthorn Suites Dearborn | 0 | 7,677 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Taylor Park Townhomes | 0 | 5,346 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Avon Self-Storage | 0 | 238 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rangeline Self-Storage | 0 | 1,245 | 74,725 | Cash | 0 | 1,365 | 102,725 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Storage City - Antioch | 0 | 771 | 18,504 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Courtyard Orlando East - UCF | 0 | 13,217 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Renovation Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Holiday Inn Express Rochester / Greece | 0 | 6,020 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIP Reserve Funds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Fox Hunt Apartments | 0 | 6,083 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Madison Court Apartment Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Interlaken Owners, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kenny Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Quality Inn & Suites - Sulphur | 0 | 5,474 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seasonality Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Bond Street Portfolio | 16,250 | Springing | 16,250 | Cash | 130,000 | Springing | 80,000 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.01 | Monroe Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.02 | 952 Lake Murray Boulevard |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Insurance Escrow - LoC Counterparty | Upfront Replacement Reserve ($) | Monthly Replacement Reserve ($)(14) | Replacement Reserve Cap ($) | Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC | Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty | Upfront TI/LC Reserve ($)(15) | Monthly TI/LC Reserve ($)(15) | TI/LC Reserve Cap ($) | TI/LC Escrow - Cash or LoC | TI/LC Escrow - LoC Counterparty | Debt Service Escrow (Initial) ($) | Debt Service Escrow (Monthly) ($) | Debt Service Escrow - Cash or LoC | Debt Service Escrow - LoC Counterparty | Other Escrow I Reserve Description(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Collateral Security Agreement for Litigation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Bienville Towers Apartments | 0 | 4,012 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 51 East Green Apartments | 0 | 720 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Lake Mead Gateway Plaza | 0 | 246 | 0 | Cash | 35,000 | $4,473.96 through 12/6/2020; $1,557.29 thereafter | 200,000 | Cash | 0 | 0 | Quick Claim USA Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Quality Inn Olympic National Park | 0 | 5,251 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seasonality Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Comfort Inn Sylva | 0 | 5,243 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seasonality Fund | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Laurel Springs Apartments | 75,000 | 3,200 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Arizona Storage Company | 0 | 587 | 21,141 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Rimrock Plaza | 0 | 1,244 | 29,862 | Cash | 100,000 | 2,165; Springing | 128,000 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Park Hill Apartments | 0 | 3,747 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Comfort Inn & Suites - Smyrna | 0 | 4,940 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seasonality Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | South Pointe Crossing | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Storage Plex | 100,000 | 1,583 | 0 | Cash | 0 | 314 | 11,293 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Carleton MHC | 0 | 950 | 57,000 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Maplewood MHC | 479 | 479 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Owned Home Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Blue Grass MHC | 367 | 367 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Electrical Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Overland Corporate Center | 0 | 153 | 0 | Cash | 8,500 | 1,175 | 60,000 | Cash | 0 | 0 | Rent Concession Funds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Rockmart Commons | 275 | 275 | 0 | Cash | 1,975 | 1,975.03 | 75,000 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Canyon Springs Retail Building | 0 | 262 | 9,411 | Cash | 0 | 1,096 | 50,000 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Westwood Village Apartments | 1,650 | 1,650 | 79,200 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Out O’Space Storage Tavares | 483 | 483 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Rivercrest Apartments | 0 | 1,700 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Brighton Manor Apartments | 0 | 2,178 | 100,000 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Midland Plaza Apartments Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | White Oak MHC | 663 | 663 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Ridge Apartments Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 168 Marco Way | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | Cornerstone Leasing Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Spring Haven MHC | 0 | 358 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mission Plaza | 0 | 248 | 8,000 | Cash | 25,000 | 865 | 50,000 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Kimberly Pines MHP | 408 | 408 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ipswich House, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Trinity Colonial Hills MHP | 367 | 367 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Trinity Windfern MHP | 379 | 379 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Walgreens Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | J & J MHP | 375 | 375 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Glenwillow MHP | 379 | 379 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Port Chester Apartments, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Collateral Security Agreement for Capital Improvements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Crossings at Hamilton Shops | 0 | 333 | 0 | Cash | 50,000 | 1,563 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Thompson Thrift Building | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Lincoln Woods | 0 | 1,001 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Other Escrow I (Initial) ($)(5)(9)(16) | Other Escrow I (Monthly) ($)(16) | Other Escrow I Cap ($)(17) | Other Escrow I Escrow - Cash or LoC | Other Escrow I - LoC Counterparty | Other Escrow II Reserve Description | Other Escrow II (Initial) ($)(9) | Other Escrow II (Monthly) ($) | Other Escrow II Cap ($) | Other Escrow II Escrow - Cash or LoC | Other Escrow II - LoC Counterparty | Holdback(6) | Ownership Interest(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Epps Bridge Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Mall at Rockingham Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee and Leasehold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kroger (Roundy’s) Distribution Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marriott Indianapolis North | 7,500,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mall at Turtle Creek | 2,900,000 | 0 | 0 | Cash | Free Rent Reserve / Initial Rollover Reserve | 151,667 / 2,907,450 | 0 | 0 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | In-Rel 8 | 4,000,000 | 62,500 | See Footnote (17) | LoC | Deutsche Bank AG | Unfunded Obligations Reserve Fund; Ground Rent Funds | $436,926; $72,000 | Springing | 0 | Cash | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Lynnfield Park | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Chase Tower | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | 50 Penn Place | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | I-Bank Tower | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | 4100 Okeechobee | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Center Point | Fee and Leasehold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | Bainbridge Mall | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Plantation Merch. Mart | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | River Park Shopping Center | 67,154 | 0 | 0 | Cash | Queen of the Valley TILC Reserve | 64,635 | 0 | 0 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | University Towers Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DoubleTree Overland Park | 5,634,893 | 0 | 0 | LoC | JPMorgan Chase Bank, N.A. | Seasonality Reserve Funds | 159,000 | 53,000 | 0 | Cash | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 | 95,106 | Springing | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01 | Kroger - Hamilton | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 | Walgreens - Fort Worth | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03 | Tractor Supply - Woods Cross | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 | Fresenius Dialysis Center - Nashville | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 | Advance Auto Parts - Steubenville | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06 | Dollar General - Hamilton | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 | Dollar General - Cincinnati | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08 | Dollar General - Denham Springs | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 | Dollar General - Hickory (US Highway 70) | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | Dollar General - Hammond | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11 | Family Dollar - Baton Rouge | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 | Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13 | Advance Auto Parts - Greenville | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.14 | Dollar General - Gastonia | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Napa Auto Parts - Freeport | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.16 | Napa Auto Parts - Belvidere | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.17 | Dollar General - Alorton | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.18 | Dollar General - Dupo | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.19 | Advance Auto Parts - Heath | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barber Self Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | San Fernando Value Square | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eagle Square | 178,312 | 0 | 0 | Cash | VA October Lease Reserve | 300,000 | 0 | 0 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pinnacle II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Berkshire Corporate Center | 5,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shoppes at Westown | 119,529 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stone Manor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Corporate Park Office Portfolio | 10,105 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Park Shopping Center | 2,255,944 | 0 | 0 | Cash | Roof Replacement Reserve | 350,000 | 0 | 0 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Center Court Apartments | 65,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | California Plaza | 828,072 | 0 | 0 | Cash | Rent Concession / IOA Expansion Reserve | Rent Concession - $31,091 / IOA Expansion - $40,478 | 0 | 0 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CubeSmart Portfolio III | 250,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | CubeSmart Lake Worth | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | CubeSmart Chattanooga | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | CubeSmart Tyler | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Courtyard Marriott Madeira Beach | 75,000 | $25,000 monthly payment commencing 2/1/2017 | 75,000 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Shellmound Office Building | 843,300 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hulen Fashion Center | 64,973 | Borrower shall deposit with Lender an amount equal to the Ground Rent that will be payable under the Ground Lease for the month immediately following the month in which such Monthly Payment Date occurs. | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Leasehold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tharp Portfolio II | 500,000 | 0 | 0 | Cash | Advanced Auto Free Rent Reserve / Advanced Auto HVAC Reserve | Advanced Auto Free Rent Reserve - $11,500 / Advanced Auto HVAC Reserve - $8,500 | 0 | 0 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Granger Shopping Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Belter Shopping Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Oaklandon Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04 | Shadeland Office | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05 | South East Street Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06 | Allisonsville Plasma | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07 | Aspen Dental Crawfordsville | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | So Cal Self Storage - Pasadena, CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Illini Stor-It Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01 | Staley | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02 | West | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03 | Bondville | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 | North | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Riley Center | 20,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fairfield Inn & Suites - Carlsbad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fairfield Inn & Suites - Norco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hilton Home2 Suites Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,412 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.01 | 341 & 345 Amherst St | 27,412 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.02 | 473-479 Sumner Ave | 27,412 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Holiday Inn & Suites Lima | 1,166,286 | $20,833.33 for the first 24 months; $13,012.63 during months 25 through 36 of the term of the Loan. | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Arrowhead Creekside Medical Office | 87,100 / 238,185 / 154,871.99 | 0 | 0 | Cash | Sun Radiology / One Step Beyond Free Rent Reserve | 27,789 / 72,024 | 0 | 0 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | TownePlace Suites Newark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Radisson Colorado Springs | 120,000 | See Footnote (16) | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Omni Business Park | 218,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. | 80,000 | Springing | 80,000 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | East Street Trading Center | 550,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Solon Place Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 5055 East Washington Street | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Comfort Suites at Kennesaw State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Lakefront Lofts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Captive Plastics Warehouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hawthorn Suites Dearborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Taylor Park Townhomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Avon Self-Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rangeline Self-Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Storage City - Antioch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Courtyard Orlando East - UCF | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Holiday Inn Express Rochester / Greece | 1,052,250 | 0 | 0 | Cash | Seasonality Reserve | 65,000 | Springing | 0 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Fox Hunt Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Madison Court Apartment Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Interlaken Owners, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kenny Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Quality Inn & Suites - Sulphur | 72,500 | 0 | 72,500 | Cash | PIP Reserve | 15,000 | 0 | 0 | Cash | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Bond Street Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.01 | Monroe Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.02 | 952 Lake Murray Boulevard | Fee |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Other Escrow I (Initial) ($)(5)(9)(16) | Other Escrow I (Monthly) ($)(16) | Other Escrow I Cap ($)(17) | Other Escrow I Escrow - Cash or LoC | Other Escrow I - LoC Counterparty | Other Escrow II Reserve Description | Other Escrow II (Initial) ($)(9) | Other Escrow II (Monthly) ($) | Other Escrow II Cap ($) | Other Escrow II Escrow - Cash or LoC | Other Escrow II - LoC Counterparty | Holdback(6) | Ownership Interest(18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. | 125,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Bienville Towers Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 51 East Green Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Lake Mead Gateway Plaza | 20,359 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Quality Inn Olympic National Park | 0 | See Footnote (16) | 159,473 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Comfort Inn Sylva | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Laurel Springs Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Arizona Storage Company | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Rimrock Plaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Park Hill Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Comfort Inn & Suites - Smyrna | 0 | Springing | 25,000 | PIP Reserve/ Non-Consolidation Opinion Cost Reserve | 305,564/ 20,000 | 0 | 0 | Cash | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | South Pointe Crossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leasehold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Storage Plex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Carleton MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Maplewood MHC | 2,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Blue Grass MHC | 140,125 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Overland Corporate Center | 30,250 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Rockmart Commons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Canyon Springs Retail Building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Westwood Village Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Out O’Space Storage Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Rivercrest Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Brighton Manor Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Midland Plaza Apartments Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | White Oak MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Ridge Apartments Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 168 Marco Way | 0 | Springing | 0 | Outfront Media Leasing Reserve | 0 | Springing | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Spring Haven MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mission Plaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Kimberly Pines MHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ipswich House, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Trinity Colonial Hills MHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Trinity Windfern MHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Walgreens Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | J & J MHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Glenwillow MHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Port Chester Apartments, Inc. | 1,100,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Crossings at Hamilton Shops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Thompson Thrift Building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Lincoln Woods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fee |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Ground Lease Initial Expiration Date(18) | Annual Ground Rent Payment | Annual Ground Rent Increases | Lockbox | Whole Loan Cut-off Date Balance ($) | Whole Loan Debt Service ($) | Subordinate Secured Debt Original Balance ($) | Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($) | Whole Loan U/W NOI DSCR (x) | Whole Loan U/W NCF DSCR (x) | Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio | Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield | Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield | Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) | Sponsor(10)(11) | Affiliated Sponsors | Mortgage Loan Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Epps Bridge Centre | Springing | E. Stanley Kroenke | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Mall at Rockingham Park | 3/1/2057 | $10 | None | Hard/Springing Cash Management | 262,000,000 | 894,318 | 119,500,000 | 119,500,000 | 2.32 | 2.25 | 53.0% | 9.5% | 9.2% | Mayflower Realty LLC, Series B; Institutional Mall Investors | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kroger (Roundy’s) Distribution Center | Springing | Peter Paul Bell | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marriott Indianapolis North | Hard/Springing Cash Management | Columbia Sussex Corporation; CSC Holdings, LLC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mall at Turtle Creek | Hard/Springing Cash Management | Rouse Properties, LP | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | In-Rel 8 | Various | Various | Various | Hard/Springing Cash Management | Charles Stein; Dennis Udwin | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Lynnfield Park | 6.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Chase Tower | 6.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | 50 Penn Place | 6.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | I-Bank Tower | 6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | 4100 Okeechobee | 6.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Center Point | 12/10/2039 | $144,000 | 12/11/2019-12/10/2029: $172,800; 12/11/2029-12/10/2039: $207,360; 12/11/2039-12/10/2049: $216,000; 12/11/2049-12/10/2059: $228,000; 12/11/2059-12/31/2069: $240,000 | 6.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | Bainbridge Mall | 6.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Plantation Merch. Mart | 6.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | River Park Shopping Center | Springing | Carl E. Best; The Carl and Janet Best Trust | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | University Towers Owners Corp. | None | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DoubleTree Overland Park | Soft/Springing Cash Management | Hotel Resort Properties, LLLP | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 12 | Hard/Springing Cash Management | David Fisher, Joshua Ungerecht, Warren Thomas | 10 | �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01 | Kroger - Hamilton | 10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02 | Walgreens - Fort Worth | 10.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03 | Tractor Supply - Woods Cross | 10.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04 | Fresenius Dialysis Center - Nashville | 10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.05 | Advance Auto Parts - Steubenville | 10.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06 | Dollar General - Hamilton | 10.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07 | Dollar General - Cincinnati | 10.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08 | Dollar General - Denham Springs | 10.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09 | Dollar General - Hickory (US Highway 70) | 10.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10 | Dollar General - Hammond | 10.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11 | Family Dollar - Baton Rouge | 10.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12 | Dollar General - Hickory (Lenoir Rhyne Boulevard) | 10.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.13 | Advance Auto Parts - Greenville | 10.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.14 | Dollar General - Gastonia | 10.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | Napa Auto Parts - Freeport | 10.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.16 | Napa Auto Parts - Belvidere | 10.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.17 | Dollar General - Alorton | 10.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.18 | Dollar General - Dupo | 10.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.19 | Advance Auto Parts - Heath | 10.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Barber Self Storage | Springing | Robert Moser; Robert Morgan | Y - Group 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | San Fernando Value Square | Springing | Dorian Bilak, Sara V. Dumont | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eagle Square | Hard/Springing Cash Management | Gregory M. Feldman; Barry E. Feldman | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Pinnacle II | Hard/Upfront Cash Management | Hudson Pacific Properties, L.P.; M David Paul Development, LLC | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Berkshire Corporate Center | Springing | William Felton; Matthew Felton | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Shoppes at Westown | Springing | Joanne M. Capano | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stone Manor | Hard/Springing Cash Management | Pembroke Hobson LLC | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Corporate Park Office Portfolio | Springing | James M. Birney; Leeshan Birney | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | North Park Shopping Center | Hard/Springing Cash Management | William L. Hutchinson | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Center Court Apartments | Springing | Loren (Pep) Llinas; Amy Dickenson | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | California Plaza | Springing | Matthew R. Love; John H. Pringle; Patrick J. Molloy; Vincent Woo | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CubeSmart Portfolio III | Springing | Marc S. Barmazel | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | CubeSmart Lake Worth | 22.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | CubeSmart Chattanooga | 22.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | CubeSmart Tyler | 22.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Courtyard Marriott Madeira Beach | Springing | Lance T. Shaner; Lance T. Shaner Revocable Trust u/t/a dated 12/8/2012 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Shellmound Office Building | Hard/Springing Cash Management | Griffin Capital Corporation | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hulen Fashion Center | 11/5/2018 | $46,693 | First remaining term: $51,361.94 per month; second remaining term: $56,498.13 per month; third remaining term: $62,157.94 per month; During the fourth remaining renewal term, the annual base rent shall be equal to (10%) of the fair market value of the land determined as of the first day of the fifty first lease year, in no event, however, shall the base rent be less than $62,147.84 per month. The base rent for any subsequent five year renewal term shall be equal to 10% of the fair market value of land as of the first day of such renewal, provided that the base rent shall in no event be less than the base rent payable during the immediately preceding renewal term. | Springing | E & B Investment Trust; John P. Zikos; Anthony Bryan Cornelius; Easley B. Waggoner, Jr. | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tharp Portfolio II | Springing | Donald J. Tharp; Marsha J. Tharp | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Granger Shopping Center | 26.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Belter Shopping Center | 26.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Oaklandon Center | 26.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.04 | Shadeland Office | 26.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05 | South East Street Center | 26.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06 | Allisonsville Plasma | 26.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07 | Aspen Dental Crawfordsville | 26.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | So Cal Self Storage - Pasadena, CA | None | SoCal Self Storage Carveout Guarantor; SoCal Self Storage Sponsor | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Illini Stor-It Portfolio | Springing | Robert Moser; Robert Morgan | Y - Group 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01 | Staley | 28.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02 | West | 28.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03 | Bondville | 28.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.04 | North | 28.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | The Riley Center | Springing | Richard Brunelli; William Schlegel | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fairfield Inn & Suites - Carlsbad | Hard/Upfront Cash Management | Suresh Patel | Y - Group 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Fairfield Inn & Suites - Norco | Hard/Upfront Cash Management | Suresh Patel | Y - Group 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Hilton Home2 Suites Pittsburgh | Hard/Springing Cash Management | Don Rodgers | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hilton Garden Inn - Lake Mary, FL | Hard/Springing Cash Management | Kenneth K. Kochenour | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St | Springing | Benjamin W. Coggins, III; Robert C. Fuller | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.01 | 341 & 345 Amherst St | 34.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.02 | 473-479 Sumner Ave | 34.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Holiday Inn & Suites Lima | Hard/Springing Cash Management | David H. Lesser | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Arrowhead Creekside Medical Office | Hard/Springing Cash Management | Ted L. Barr; Joseph G. Greulich; Benjamin D. Sheridan | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | TownePlace Suites Newark | Hard/Springing Cash Management | Bharat M. Patel; Jay B. Patel | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Radisson Colorado Springs | Hard/Springing Cash Management | Paul B. Campbell | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Omni Business Park | None | David A. Kornbluth; Mark C. Siegal; Kenneth Marblestone; Mark J. Goodman; M.J. Goodman Living Trust; Zenda Properties G.P.; Cristal Family LLC; Fortbridge Realty, LLC; Sherman Capital LLC | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Hilton Garden Inn W. I65 Airport Blvd. | Hard/Springing Cash Management | Anil R. Patel; Jayanti J. Patel | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | East Street Trading Center | Springing | James E. Fitzgerald; Gail T. Guyton; Edward J. Joyeusaz | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Solon Place Apartments | Springing | William Ian MacDonald | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 5055 East Washington Street | Springing | Mathew Rosenblatt; John Berman | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Comfort Suites at Kennesaw State University | Springing | Roshan Patel; Jagdish Patel; Shaylesh Patel | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Lakefront Lofts | Springing | Anthony J. Schlur; Patrick J. Dussol | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Captive Plastics Warehouse | Springing | Gregory R. Greenstein; Edward M. Natan | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Hawthorn Suites Dearborn | Springing | Akram Namou; Malik Abdulnoor; Maysarah Knouna | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Taylor Park Townhomes | Springing | Matthew B. Lester | Y - Group 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Avon Self-Storage | Springing | Robert Moser; Robert Morgan | Y - Group 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rangeline Self-Storage | Springing | Capital Yield Group, LLC | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Storage City - Antioch | None | Timothy Davis; Robert J. Dailey | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Courtyard Orlando East - UCF | Soft/Springing Cash Management | Ronald E. Franklin | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Fairfield Views Inc. a/k/a Fairfield Views, Inc. | None | 5,991,405 | 26,701 | 500,000 | 0 | 3.10 | 3.10 | 23.9% | 16.6% | 16.6% | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Holiday Inn Express Rochester / Greece | Hard/Upfront Cash Management | Tarpan Patel; Sunita Patel | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Fox Hunt Apartments | Springing | Matthew B. Lester | Y - Group 3 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Madison Court Apartment Corp. | None | 9,901,039 | 28,900 | (A) $500,000; (B) $3,318,000; (C) $833,039 | (A) $0; (B) $3,318,000; (C) $833,039 | 7.46 | 7.46 | 16.5% | 26.1% | 26.1% | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Interlaken Owners, Inc. | None | 5,500,000 | 24,389 | 500,000 | 0 | 21.75 | 21.75 | 3.9% | 115.8% | 115.8% | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Kenny Centre | Springing | Bernard R. Ruben Irrecovable Trust for Issue DTD 12/7/97 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Quality Inn & Suites - Sulphur | Hard/Springing Cash Management | Nimesh Zaver; Iqbal Mohammad; Guru Nagin; Talesh Patel | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Bond Street Portfolio | Springing | Michael D. Reynolds; Eric Hohmann | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.01 | Monroe Center | 60.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.02 | 952 Lake Murray Boulevard | 60.02 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Ground Lease Initial Expiration Date(18) | Annual Ground Rent Payment | Annual Ground Rent Increases | Lockbox | Whole Loan Cut-off Date Balance ($) | Whole Loan Debt Service ($) | Subordinate Secured Debt Original Balance ($) | Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($) | Whole Loan U/W NOI DSCR (x) | Whole Loan U/W NCF DSCR (x) | Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio | Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield | Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield | Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) | Sponsor(10)(11) | Affiliated Sponsors | Mortgage Loan Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | B.S.L. One Owners Corporation a/k/a B.S.L. One Owners Corp. | None | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Bienville Towers Apartments | Springing | James R. Hatcher; Alexis V. Lewis | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 51 East Green Apartments | Springing | Edwin Goldfarb | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Lake Mead Gateway Plaza | Springing | Antonin Vesely; Jeannette Vesely; Michael Vesely | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Quality Inn Olympic National Park | Hard/Springing Cash Management | Bret Wirta; Patricia Wirta | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Comfort Inn Sylva | Springing | Michael Winstead, Jr.; Stephen C. Austin; John Rudolph; Scott A. Austin | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Laurel Springs Apartments | Springing | Manoj Kumar | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Arizona Storage Company | Springing | Michael E. Ransome | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Rimrock Plaza | Springing | Stephen B. Jaeger | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Park Hill Apartments | None | Matthew B. Lester | Y - Group 3 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Comfort Inn & Suites - Smyrna | Hard/Springing Cash Management | Jaffar Lutfeali; Roshan B. Patel | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | South Pointe Crossing | 5/19/2098 | $120,000 | Scheduled increases per the lease | None | John G. Thompson; Paul M Thrift; Greg Gibson; John G. Thompson Revocable Trust; Paul M. Thrift Revocable Trust | Y - Group 5 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Storage Plex | Springing | Robert Moser; Robert Morgan | Y - Group 1 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Carleton MHC | None | William T. Connell; James J. Palmer | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Trinity Co-Operative Apts., Inc. a/k/a Trinity Cooperative Apts. Inc. | None | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Maplewood MHC | Springing | Richard M. Nodel; Jordan Nodel | Y - Group 4 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Blue Grass MHC | Springing | Christine Buteau; Robert Fileni | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Overland Corporate Center | Springing | Mark P Esbensen; Fred D. Grimes | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Rockmart Commons | Springing | Donald S. Williams; Kathy Williams | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Canyon Springs Retail Building | Springing | Wi Kwun Lee; Woo Jin Jung; Kum Ju Lee; Lee Family Trust | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Westwood Village Apartments | Springing | David A. Gollner; Susan L. Gollner | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Out O’Space Storage Tavares | Springing | Richard J. O’Brien | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Rivercrest Apartments | Springing | Vincenzia Grillo | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Brighton Manor Apartments | None | Hardial Singh | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Midland Plaza Apartments Corp. | None | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | White Oak MHC | Springing | Richard M. Nodel | Y - Group 4 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Ridge Apartments Owners Corp. | None | 1,917,168 | 8,928 | 20,000 | 20,000 | 6.29 | 6.29 | 13.0% | 35.2% | 35.2% | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 168 Marco Way | None | Michael G. Halper | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Spring Haven MHC | None | David Reid; Anna Reid | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Mission Plaza | None | Jon Gruber; Gruber Family Trust | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Kimberly Pines MHP | Springing | James Traylor | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ipswich House, Inc. | None | 1,942,583 | 8,941 | 250,000 | 0 | 7.95 | 7.95 | 11.1% | 43.9% | 43.9% | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Trinity Colonial Hills MHP | Springing | Donald G. Clements, Jr.; J. Art Nicholson | Y - Group 6 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Trinity Windfern MHP | Springing | Donald G. Clements, Jr.; J. Art Nicholson | Y - Group 6 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Walgreens Columbia | Hard/Springing Cash Management | Charles E. Decker | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | J & J MHP | Springing | David M. Ruby | Y - Group 7 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Glenwillow MHP | Springing | David M. Ruby | Y - Group 7 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Port Chester Apartments, Inc. | None | 2,000,000 | 9,059 | 500,000 | 0 | 10.55 | 10.55 | 9.9% | 57.3% | 57.3% | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Crossings at Hamilton Shops | Springing | James F. Wessel | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Thompson Thrift Building | None | John G. Thompson; Paul M Thrift; John G. Thompson Revocable Trust; Paul M. Thrift Revocable Trust | Y - Group 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Lincoln Woods | None | Matthew B. Lester | Y - Group 3 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Gramercy-Rutherford Townhouses Corp. | None | 1,700,000 | 5,591 | 500,000 | 0 | 4.48 | 4.48 | 15.0% | 17.7% | 17.7% | 102 |
FOOTNOTES TO ANNEX A-1 |
See “Annex A-3: Summaries of the Fifteen Largest Mortgage Loans” in the Preliminary Prospectus for additional information on the 15 largest mortgage loans. | ||||||||||||||
(1) | “RMF” denotes Rialto Mortgage Finance, LLC, “Barclays” denotes Barclays Bank PLC, “WFB” denotes Wells Fargo Bank, National Association, “UBSRES” denotes UBS Real Estate Securities Inc., “CIIICM” denotes C-III Commercial Mortgage LLC, “NCB” denotes National Cooperative Bank, N.A. and “Basis” denotes Basis Real Estate Capital II, LLC. | |||||||||||||
(2) | For mortgage loan #57 (Interlaken Owners, Inc.), the mortgaged property is located at 1175-1177, 1179-1189, 1191-1193, 1195-1197, 1199-1205, 1207-1213, 1215-1221, 1241-1247, 1249-1259, 1261-1271 & 1273-1281 California Road; 2 & 4, 6 & 10, 1-9, 11-23, 12-24, 25-29, 26-38, 31-45, 46-48, 47-61, 50-52, 54-62, 63-73 & 64-72 Manchester Road; 2-4 & 1-3 Woodlot; 2-4 & 3 Wilton Road; 1-3, 2-4, 5-9, 6-14 & 16-26 Whitehall Road; 1-2, 3-5, 4-6, 7-15, 8-16 & 17-19 Field End Lane. | |||||||||||||
(3) | For mortgage loan #3 (Kroger (Roundy’s) Distribution Center), the Number of Units includes 466,923 square feet of cold storage space. | |||||||||||||
For mortgage loan #6 (In-Rel 8), the Number of Units at the 50 Penn Place mortgaged property includes 178,732 square feet of office space, 134,555 square feet of retail space, and 7,670 square feet of storage space. | ||||||||||||||
For mortgage loan #13 (Eagle Square), the Number of Units includes 52,013 square feet of retail space, 34,415 square feet of medical office space, and 19,296 square feet of office space. | ||||||||||||||
For mortgage loan #15 (Berkshire Corporate Center), the Number of Units includes 145,493 square feet of office space, 85,000 square feet of tech/lab/clean space and 13,500 square feet of warehouse/storage space. | ||||||||||||||
For mortgage loan #39 (Omni Business Park), the Number of Units includes 100,408 square feet of office space and 65,434 square feet of industrial space. | ||||||||||||||
For Mortgage Loan #63 (51 East Green Apartments), the Number of Units includes 8 2-bedroom units, 12 3-bedroom units and 10 4-bedroom units, for a total of 92 beds. | ||||||||||||||
(4) | For mortgage loan #2 (The Mall at Rockingham Park), the mortgage loan is evidenced by Note A-1-B. The whole loan is comprised of four senior pari passu notes with an aggregate original principal balance of $142,500,000 (Note A-1-A, Note A-2-A, Note A-1-B and Note A-2-B) and two subordinate notes with an aggregate original principal balance of $119,500,000 (Note B-1 and Note B-2), which have a combined Cut-Off Date Balance of $262,000,000 (“The Mall at Rockingham Park Whole Loan”). All LTVs, DSCRs, Debt Yields and Cut-off Date Balances per Unit/SF presented are based on the balance of Note A-1-A, Note A-2-A, Note A-1-B and Note A-2-B in the aggregate. Note A-1-B represents a non-controlling interest in The Mall at Rockingham Park Whole Loan. | |||||||||||||
For mortgage loan #3 (Kroger (Roundy’s) Distribution Center), the mortgage loan is evidenced by Note A-1, one of two pari passu notes which have a combined Cut-off Date Balance of $76,500,000. Note A-2 is not included in the trust. All LTVs, DSCRs, Debt Yields and Cut-off Date Balances per Unit/SF presented are based on Note A-1 and Note A-2 in the aggregate (the “Kroger (Roundy’s) Distribution Center Whole Loan”). Note A-1 represents the controlling interest in the Kroger (Roundy’s) Distribution Center Whole Loan. | ||||||||||||||
For mortgage loan #5 (Mall at Turtle Creek), the mortgage loan is evidenced by Note A-1, one of two pari passu notes which have a combined Cut-off Date Balance of $71,770,086. Note A-2 will not be included in the trust. All LTVs, DSCRs, Debt Yields and Cut-off Date Balances per Unit/SF presented are based on Notes A-1 and A-2 in the aggregate (the “Mall at Turtle Creek Whole Loan”). Note A-1 represents the controlling interest in the Mall at Turtle Creek Whole Loan. | ||||||||||||||
For mortgage loan #6 (In-Rel 8), the mortgage loan is evidenced by Note A-2 and Note A-3, two of three pari passu notes which have a combined Cut-off Date Balance of $92,500,000. Note A-1 is not included in the trust. All LTVs, DSCRs, Debt Yields and Cut-off Date Balances per Unit/SF presented are based on Note A-1, Note A-2 and Note A-3 in the aggregate (the “In-Rel 8 Whole Loan”). Note A-2 and Note A-3 represent non-controlling interests in the In-Rel 8 Whole Loan. | ||||||||||||||
For mortgage loan #14 (Pinnacle II), the mortgage loan is evidenced by Note A-2, one of three pari passu notes which have a combined Cut-off Date Balance of $87,000,000. Notes A-1 and A-3 are not included in the trust. All LTVs, DSCRs, Debt Yields and Cut-off Date Balances per Unit/SF presented are based on Note A-1, Note A-2 and Note A-3 in the aggregate (the “Pinnacle II Whole Loan”). Note A-2 represents a non-controlling interest in the Pinnacle II Whole Loan. | ||||||||||||||
(5) | For mortgage loan #4 (Marriott Indianapolis North), the Appraised Value assumes the property improvement plan (“PIP”), which is expected to be completed by November 30, 2016, has been completed. A reserve of $7,500,000 was taken at the mortgage loan closing for the PIP. The appraised value assuming the PIP has not been completed is $79,600,000. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD based on the $79,600,000 appraised value are 67.6% and 51.5%, respectively. | |||||||||||||
For mortgage loan #6 (In-Rel 8), the Appraised Value includes $310,000 attributed to an excess land parcel available for free release. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD are calculated including the value of the excess land parcel. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD excluding value attributed to the excess land parcel are 69.6% and 64.2%, respectively. | ||||||||||||||
For mortgage loan #28 (Illini Stor-It Portfolio), the Appraised Value reflects a portfolio level appraisal, which includes a diversity premium based on an assumption that all of the mortgaged properties would be sold together as a portfolio. The appraised value assuming no portfolio level diversity premium is $15,770,000. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD assuming the $15,770,000 value are 69.9% and 61.8%, respectively. | ||||||||||||||
For mortgage loan #35 (Holiday Inn & Suites Lima), the Appraised Value assumes the property improvement plan (“PIP”), which is expected to be completed within one year of loan origination, has been completed. The appraised value assuming the PIP has not been completed is $11,700,000. A reserve of $1,166,286 was taken at loan origination for the PIP. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD based on the $11,700,000 appraised value are 75.2% and 61.7%, respectively. | ||||||||||||||
(6) | For mortgage loan #33 (Hilton Garden Inn – Lake Mary, FL), all LTVs, DSCRs and Debt Yields are calculated assuming the full loan amount of $9,000,000. The Holdback can be disbursed no later than the twenty-fourth monthly payment date of the loan, provided that the following conditions are satisfied: (i) there is no event of default, (ii) the debt yield is greater than or equal to 11.75% for two consecutive quarters on a trailing 12-month basis, and (iii) the debt service coverage ratio is greater than or equal to 1.65x. If the Holdback has not been released by June 6, 2018, the lender may apply the unreleased proceeds to pay down the loan, accompanied by the applicable yield maintenance premium to be paid by the borrower. Assuming the full Holdback balance is applied to the full loan amount, the Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity, U/W NOI DSCR and U/W NCF DSCR are 54.8%, 42.7%, 1.92x and 1.65x, respectively. | |||||||||||||
For mortgage loan #34 (473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St), all LTVs, DSCRs and Debt Yields are calculated assuming the full loan amount of $8,800,000. All conditions for release of the Holdback have been satisfied as of the Cut-off Date. | ||||||||||||||
(7) | For mortgage loan #73 (Storage Plex), 32.7% of U/W Revenues is generated from parking and retail activity. | |||||||||||||
For mortgage loan #88 (168 Marco Way), the mortgaged property includes a billboard, which represents 56.5% of U/W Revenues. | ||||||||||||||
(8) | The tenant early termination options discussed in this footnote are not intended to be an exclusive list. In particular, termination options based on co-tenancy clauses are generally included only for top five tenants by net rentable square feet if the option is currently or imminently exercisable. | |||||||||||||
For mortgage loan #5 (Mall at Turtle Creek), the fourth largest tenant (20,000 square feet), representing 6.1% of net rentable square feet, may terminate its lease at any time within one hundred eighty (180) days after December 31, 2020 if the tenant’s gross sales do not equal or exceed $3,000,000 during the period of January 1, 2020 through December 31, 2020. The fifth largest tenant (13,319 square feet), representing 4.0% of net rentable square feet, may terminate its lease at any time between December 1, 2018 and January 31, 2019 if the tenant’s net sales do not exceed $1,650,000 during the period of December 1, 2017 through November 30, 2018. |
For mortgage loan #6 (In-Rel 8), the third largest tenant at the Chase Tower mortgaged property (37,641 square feet), representing 15.8% of net rentable square feet, has a one-time lease termination option effective April 30, 2023 with written notice provided no later than October 31, 2021 and payment of a termination fee of $305,469. | ||||||||||||||
For mortgage loan #10 (ExchangeRight Net Leased Portfolio 12), the sole tenant at the Walgreens - Fort Worth mortgaged property (14,490 square feet), representing 5.9% of net rentable square feet of the entire portfolio may terminate its lease upon six months’ written notice, effective as of June 30, 2028 and every five years thereafter until the lease expires on June 30, 2078. | ||||||||||||||
For mortgage loan #12 (San Fernando Value Square), the second largest tenant (2,500 square feet), representing 2.1% of net rentable square feet, may terminate its lease at any time that fiscal year gross sales are less than $400,000 upon providing 60 days written notice. | ||||||||||||||
For mortgage loan #13 (Eagle Square), the largest tenant (42,098 square feet), representing 39.8% of the net rentable square feet, may terminate 15,500 square feet of its lease on September 30, 2021 with at least 90 days’ prior written notice and 26,598 square feet of its lease any time with at least 60 days’ prior written notice. The fifth largest tenant (4,666 square feet), representing 4.4% of the net rentable square feet, may terminate its lease in whole or in part at any time with at least 90 days’ prior written notice. | ||||||||||||||
For mortgage loan #15 (Berkshire Corporate Center), the largest tenant (122,821 square feet), representing 50.3% of net rentable square feet, may terminate its lease by providing landlord with written notice on or before February 1, 2018 in which event the termination shall occur on January 31, 2019. In addition, the tenant may terminate the lease by providing landlord with written notice on or before February 1, 2020 in which event the termination shall occur on January 31, 2021. The tenant is required to pay the landlord a termination fee equal to the unamortized transaction costs, including leasing commissions plus an additional two months of base rent and the tenant’s pro rata share of operating expenses for the two months immediately preceding the applicable termination effective date. The second largest tenant, (50,159 square feet), representing 20.6% of net rentable square feet, may terminate its lease effective on July 31, 2017, subject to and conditioned upon providing written notice by October 31, 2016 and payment of a termination fee equal to $927,907. | ||||||||||||||
For mortgage loan #16 (Shoppes at Westown), the fourth largest tenant (7,508 square feet), representing 9.3% of the net rentable square feet, may terminate its lease if gross sales do not exceed $1,000,000 in the trailing twelve month period ending April 30, 2021 upon providing at least 60 days’ prior written notice. In such event, the tenant is required to reimburse the borrower the unamortized portion of the commission paid to the tenant’s broker and the unamortized tenant allowance. The fifth largest tenant (7,500 square feet), representing 9.3% of the net rentable square feet, may terminate its lease (i) with written notice no later than April 30, 2019 with the termination effective on September 30, 2019 or (ii) at any time if gross sales are less than $1,200,000 from the period commencing on April 1, 2018 and ending March 31, 2019 and by paying a termination fee equal to $25,000. | ||||||||||||||
For mortgage loan #21 (California Plaza), the second largest tenant (14,073 square feet), representing 9.1% of net rentable square feet, may terminate its lease as of July 31, 2017 upon providing 270 days’ written notice and payment equal to the sum of a termination fee equal to $101,326, all unamortized rent abatements, tenant improvements and leasing commissions. | ||||||||||||||
For mortgage loan #26 (Tharp Portfolio II), the largest tenant at the Shadeland Office mortgaged property (9,544 square feet), representing 10.2% of the net rentable square feet of the entire portfolio, may terminate its lease on November 30, 2018 upon providing written notice between October 1, 2017 and November 30, 2017. The tenant may also reduce its net rentable square feet to not less than 6,544 square feet upon providing one years’ written notice. The second largest tenant at the Shadeland Office mortgaged property (6,276 square feet), representing 6.7% of the net rentable square feet of the entire portfolio, may terminate its lease upon providing one years’ written notice and payment of a termination fee equal to $240,000 plus six months of base rent. | ||||||||||||||
For mortgage loan #29 (The Riley Center), the third largest tenant (8,000 square feet), representing 8.2% of the net rentable square feet, may terminate its lease prior to May 31, 2020 if gross sales do not exceed $1,800,000 between April 1, 2019 and March 31, 2020 with at least 180 days’ prior written notice. If the actual termination date falls within the months of September, October, November or December, then such termination date may be extended to the immediately succeeding January 31st. Five Below shall pay a one-time termination fee equal to the sum of the unamortized portion of the allowance and unamortized portion of the brokerage commission. | ||||||||||||||
For mortgage loan #39 (Omni Business Park), the largest tenant (28,489 square feet), representing 17.2% of net rentable square feet, may terminate its lease as of April 30, 2020 upon providing written notice by July 31, 2019 and payment of a termination fee equal to $14,828. | ||||||||||||||
For mortgage loan #41 (East Street Trading Center), the fourth largest tenant (18,162 square feet), representing 10.9% of net rentable square feet, may terminate its lease as of January 1, 2017 upon providing notice in September 2016. | ||||||||||||||
For mortgage loan #43 (5055 East Washington Street), the fifth largest tenant (3,747 square feet), representing 7.2% of net rentable square feet, may terminate its lease as of December 31, 2017 upon providing 6 months’ written notice. | ||||||||||||||
For mortgage loan #45 (Lakefront Lofts), the second largest tenant (8,381 square feet), representing 29.6% of the net rentable square feet, may terminate its lease with at least 90 days’ prior written notice. | ||||||||||||||
For mortgage loan #69 (Rimrock Plaza), the third largest tenant (5,082 square feet), representing 9.9% of net rentable square feet, may terminate its lease at any time upon providing 90 days’ written notice. | ||||||||||||||
For mortgage loan #95 (Walgreens Columbia), the sole tenant (14,820 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, may terminate its lease upon six months’ written notice, effective as of September 30, 2030, which is after the maturity date of the loan, and every five years thereafter, until the lease expires on September 30, 2080. | ||||||||||||||
(9) | In certain cases, mortgage loans may have tenants that have executed leases, but may not be fully paying rent or occupying the related leased premises that were included in the underwriting. | |||||||||||||
For mortgage loan #13 (Eagle Square), the largest tenant (42,098 square feet), representing 39.8% of the net rentable square feet, has executed a new lease for 15,500 square feet with a lease commencement date of October 1, 2016. The tenant has taken possession of its space and is in the process of building out improvements. A $178,312 reserve was taken at loan origination as a rent escrow. | ||||||||||||||
For mortgage loan #17 (Stone Manor), the largest tenant (30,531 square feet), representing 25.1% of the net rentable square feet, has a $10,486 monthly rent credit for the 16 month period ending September 30, 2017. | ||||||||||||||
For mortgage loan #19 (North Park Shopping Center), the second largest tenant (12,000 square feet), representing 10.9% of net rentable square feet, is expected to take occupancy and start paying rent no later than March 1, 2017. An occupancy reserve of $1,819,553 was taken at closing. In addition, a $219,660 reserve for unpaid tenant improvements and leasing commissions and a $135,000 reserve equal to approximately seven months of tenant rent and recoveries, were taken at closing. | ||||||||||||||
For mortgage loan #21 (California Plaza), the largest tenant (16,806 square feet), representing 10.8% of net rentable square feet, has free rent in August 2017. A $31,091 reserve was taken at closing, representing the outstanding rent abatements. | ||||||||||||||
For mortgage loan #24 (Shellmound Office Building), the sole tenant (63,406 square feet), representing 100.0% of net rentable square feet, will receive free rent from December 1, 2016 to June 30, 2017. The U/W Revenues are based on the annual rent from December 1, 2017 to November 30, 2018. A $843,300 rent abatement reserve was taken at closing. | ||||||||||||||
For mortgage loan #39 (Omni Business Park), the fourth largest tenant (14,368 square feet), representing 8.7% of net rentable square feet, has free rent through August 2016. A $218,000 occupancy reserve was taken at closing. | ||||||||||||||
For mortgage loan #64 (Lake Mead Gateway Plaza), the largest tenant (2,379 square feet), representing 12.1% of the net rentable square feet, has free rent until August 2016. A $10,881 free rent reserve was taken at the mortgage loan closing. An additional tenant (2,418 square feet), representing 12.3% of the net rentable square feet, executed its lease on March 29, 2016, took possession of the space on June 1, 2016 and is expected to take occupancy and commence paying rent by August, 2016. The occupancy of the mortgaged property with this additional tenant would be 94.2%. A $20,359 occupancy reserve was taken at the mortgage loan closing. |
For mortgage loan #78 (Overland Corporate Center), the second largest tenant (1,944 square feet), representing 15.8% of the net rentable square feet, has free rent until October 1, 2016. A $30,250 rent abatement reserve was taken at the mortgage loan closing. | ||||||||||||||
(10) | For mortgage loan #6 (In-Rel 8), the largest tenant at the Lynnfield Park mortgaged property (138,812 square feet), representing 9.4% of net rentable square feet of the entire portfolio, currently subleases 33,891 square feet to five separate tenants for an aggregate annual base rent of $462,973 (average of $13.66 per square foot, expiring July 31, 2018). The sublessor has an additional proposed sublease for 2,680 square feet for an annual base rent of $41,513 ($15.49 per square foot, expiring July 31, 2018). | |||||||||||||
For mortgage loan #14 (Pinnacle II), the sole tenant (230,000 square feet), representing 100% of net rentable square feet, is subleasing 40,165 square feet for an annual base rent, beginning October 2016, of $2,094,794 ($52.15 per square foot, expiring December 31, 2021). | ||||||||||||||
For mortgage loan #63 (51 East Green Apartments), the ground floor retail space (4,942 square feet), representing 14.3% of net rentable square feet is master leased to the sponsor who in turn subleases the space to a relative of the sponsor. | ||||||||||||||
(11) | For mortgage loan #26 (Tharp Portfolio II), the third largest tenant at the Shadeland Office mortgaged property (6,228 square feet), representing 6.7% of the net rentable square feet of the entire portfolio, is an affiliate of the sponsor. | |||||||||||||
For mortgage loan #100 (Thompson Thrift Building), the three largest tenants (18,488 square feet), representing 81.6% of net rentable square feet, are affiliated with the sponsor. | ||||||||||||||
(12) | For mortgage loan #13 (Eagle Square), the largest tenant (42,098 square feet), representing 39.8% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 15,500 square feet expiring on September 30, 2021; 10,000 square feet expiring on October 31, 2016; 9,700 square feet expiring on October 31, 2016; and 6,898 square feet expiring on March 31, 2021. | |||||||||||||
For mortgage loan #18 (Corporate Park Office Portfolio), the second largest tenant (13,221 square feet), representing 7.1% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 12,557 square feet expiring on December 31, 2020 and 664 square feet expiring on April 30, 2019. | ||||||||||||||
For mortgage loan #34 (473-479 Sumner Ave / 341 & 345 Amherst St), the second largest tenant at the 473-479 Sumner Ave mortgaged property (5,700 square feet), representing 11.2% of net rentable square feet of the entire portfolio, has multiple leases that expire as follows: 3,000 square feet expiring April 30, 2020 and 2,700 square feet expiring April 30, 2021. | ||||||||||||||
For mortgage loan #39 (Omni Business Park) the fourth largest tenant (14,368 square feet), representing 8.7% of net rentable square feet, has multiple leases that expire as follows: 3,390 square feet expiring on June 30, 2016 and 10,978 square feet expiring on June 30, 2026. | ||||||||||||||
(13) | For mortgage loan #8 (University Towers Owners Corp.), the Engineering Escrow/Deferred Maintenance is funded in three components: (i) an initial deposit in the amount of $8,020,342 funded at closing, (ii) 12 monthly deposits to be made by the borrower (concurrently with each of first 12 loan payments) in the amount of $32,378, and (iii) a deposit in the amount of $429,658 that was funded on June 29, 2016. Other than the foregoing three funding components, no additional deposits are required to be made. | |||||||||||||
(14) | For mortgage loan #23 (Courtyard Marriott Madeira Beach), the Monthly Replacement Reserve will be adjusted each January to an amount equal to 1/12th of 4.0% of the actual annual gross income from the prior year. | |||||||||||||
For mortgage loans #30 (Fairfield Inn & Suites – Carlsbad), #31 (Fairfield Inn & Suites – Norco), #44 (Comfort Suites at Kennesaw State University) and #54 (Holiday Inn Express Rochester / Greece) the Monthly Replacement Reserve will be based on the greater of: (a) an amount equal to 1/12 of 4% of gross income from operations during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such monthly payment date occurs; and (b) the aggregate amount, if any, required to be reserved under the management agreement and the franchise agreement for annual capital expenditures set forth in the approved annual budget or otherwise approved by the lender. | ||||||||||||||
For mortgage loan #32 (Hilton Home2 Suites Pittsburgh), beginning on March 6, 2018, the borrower is required to make an additional deposit into the Monthly Replacement Reserve equal to the greater of 1/12th of (i) 4.0% of the annual gross income from operations of the property or (ii) the amount required pursuant to the franchise agreement. | ||||||||||||||
For mortgage loan #35 (Holiday Inn & Suites Lima), the Monthly Replacement Reserve is the greater of (a) (i) during the first 12 months of the term of the mortgage loan, an amount equal to 1/12th of 2.0% of gross income from operations during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such payment date occurs; (ii) during months 13 through 24 of the term of the mortgage loan, an amount equal to 1/12th of 3.0% of gross income from operations during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such payment date occurs; (iii) during month 25 through the maturity date, an amount equal to 1/12th of 4.0% of gross income from operations during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such payment date occurs; and (b) the aggregate amount, if any, required to be reserved under the management agreement and the franchise agreement. | ||||||||||||||
For mortgage loans #52 (Courtyard Orlando East - UCF), the Monthly Replacement Reserve will be adjusted to an amount equal to 4% of gross revenue for the preceding month. | ||||||||||||||
For mortgage loans #59 (Quality Inn & Suites - Sulphur) and #71 (Comfort Inn & Suites - Smyrna) the Monthly Replacement Reserve will be adjusted to an amount equal to 1/12th of 4.0% of annual gross revenues for the property, but in no case may the Monthly Replacement Reserve be less than the initial Monthly Replacement Reserve. | ||||||||||||||
For mortgage loan #65 (Quality Inn Olympic National Park), the Monthly Replacement Reserve will be calculated based on the greater of: (a) an amount equal to 1/12 of 5% of gross income from operations (or following the occurrence of a franchise agreement revision event, 1/12th of 4% of gross income from operations) during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such monthly payment date occurs; and (b) the aggregate amount, if any, required to be reserved under the management agreement and the franchise agreement for annual capital expenditures set forth in the approved annual budget or otherwise approved by lender. | ||||||||||||||
(15) | For mortgage loan #6 (In-Rel 8) the largest tenant at the Chase Tower mortgaged property (52,197 square feet), representing 21.9% of net rentable square feet of the mortgaged property, has 12,777 square feet of unutilized space. U/W Revenues include the unutilized space. A $4,000,000 upfront TI/LC Reserve was established at closing. | |||||||||||||
For mortgage loan #79 (Rockmart Commons), the Monthly TI/LC Reserve will be reduced to $1,281 after the 36th monthly payment. | ||||||||||||||
(16) | For mortgage loan #9 (DoubleTree Overland Park), there is a seasonality reserve, payable on each monthly payment date occurring in May, June, July, August, September and October, commencing August 2016. | |||||||||||||
For mortgage loan #19 (North Park Shopping Center), the Other Escrow I (Initial) consists of: La Mexicana Supermercado Upfront Loan Reserve ($1,819,553); La Mexicana Supermercado TI/LC reserve fund ($219,660); La Mexicana Supermercado Occupancy Reserve ($135,000); Las Mangonadas Occupancy Reserve ($41,879); and Las Mangonadas LC Reserve ($39,852). | ||||||||||||||
For mortgage loan #21 (California Plaza), the Other Escrow I (Initial) can be used for general tenant improvement and leasing commission costs upon the satisfaction of certain conditions in the mortgage loan agreement. | ||||||||||||||
For mortgage loan #38 (Radisson Colorado Springs), the borrower is required to deposit into the seasonality reserve, on the payment date in June 2016, the sum of $120,000, on the payment date in July 2016, the sum of $120,000, on the payment date in August 2016, the sum of $80,000, on the payment date in September 2016, the sum of $80,000, and on the payment date in October 2016, the sum of $25,000, and on subsequent payment dates falling in the calendar months of May, June, July, August, September and October, an amount equal to $70,833. |
For mortgage loan #54 (Holiday Inn Express Rochester / Greece), on each monthly payment date occurring in the calendar months of in May, June, July, August, September and October, commencing with and including the calendar year 2017 and each subsequent calendar year thereafter throughout the term of the Loan, the seasonality monthly escrow amount shall be calculated in accordance with the terms and provisions of the related mortgage loan documents. | ||||||||||||||
For mortgage loan #65 (Quality Inn Olympic National Park), on each monthly payment date occurring in the calendar months of August, September and October, commencing with and including the calendar year 2016 and each subsequent calendar year thereafter throughout the term of the Loan, the seasonality monthly escrow amount shall be calculated in accordance with the terms and provisions of the related mortgage loan documents. For the calendar year 2016, the seasonality monthly escrow amount shall be $53,158. For the calendar year 2017, and each subsequent calendar year thereafter through the term of the loan, the seasonality monthly escrow amount shall be recalculated in accordance with the terms and provisions of the related mortgage loan documents. | ||||||||||||||
(17) | For mortgage loan #6 (In-Rel 8), the aggregate amount deposited in the Material Tenant Rollover Reserve solely as the result of a Non-Renewal Event may not exceed an amount equal to the product of (x) $20.00 multiplied by (y) the square footage of the applicable Material Tenant space not subject to an extension, renewal, or re-leasing of its leased premises. | |||||||||||||
(18) | For mortgage loan #6 (In-Rel 8), the Center Point mortgaged property is subject to a ground lease which commenced on December 11, 1989 and has a current expiration date of December 10, 2039 with three remaining 10-year extension options to a fully extended maturity date of December 10, 2069. The current ground rent is $144,000 and increases to $172,800, $207,360, $216,000, $228,000, and $240,000 at each successive extension. | |||||||||||||
For mortgage loan #25 (Hulen Fashion Center), the mortgage loan is subject to a ground lease which commenced on November 6, 1983 and has a current expiration date of November 5, 2018. The ground lease has an additional eight, 5-year renewal options remaining at the lessee’s option. The ground lease fully extended has a lease expiration date of November 5, 2058. | ||||||||||||||