FREE WRITING PROSPECTUS | ||
FILED PURSUANT TO RULE 433 | ||
REGISTRATION FILE NO.: 333-206677-14 | ||
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RB1 Disclaimer
STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (‘‘SEC’’) (SEC File No. 333-206677) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-800-745-2063 (8 a.m. – 5 p.m. EST) or by emailing wfs.cmbs@wellsfargo.com.
Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time.
STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of Wells Fargo Securities, LLC, Barclays Capital Inc., UBS Securities LLC, SG Americas Securities, LLC, Academy Securities, Inc., or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on the securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.
This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.
Wells Fargo Securities is the trade name for the capital markets and investment banking services of Wells Fargo & Company and its subsidiaries, including but not limited to Wells Fargo Securities, LLC, a member of NYSE, FINRA, NFA and SIPC, Wells Fargo Prime Services, LLC, a member of FINRA, NFA and SIPC, and Wells Fargo Bank, N.A. Wells Fargo Securities, LLC and Wells Fargo Prime Services, LLC are distinct entities from affiliated banks and thrifts.
IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES The information herein is preliminary and may be supplemented or amended prior to the time of sale.
In addition, the Offered Certificates referred to in these materials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possibility that one or more classes of certificates may be split, combined, or eliminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a “when, as and if issued” basis.
The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials.
The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale.
IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS Any legends, disclaimers or other notices that may appear at the bottom of any email communication to which this free writing prospectus is attached relating to (1) these materials not constituting an offer (or a solicitation of an offer), (2) any representation that these materials are accurate or complete and may not be updated or (3) these materials possibly being confidential, are not applicable to these materials and should be disregarded. Such legends, disclaimers or other notices have been automatically generated as a result of these materials having been sent via Bloomberg or another system.
| ||
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller | Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag | Address | City | State | Zip Code | General Property Type | Specific Property Type | Year Built | Year Renovated | Number of Units | Unit of Measure |
1 | 123 William Street | Barclays | 123 William Street | New York | NY | 10038 | Office | CBD | 1912 | 2016 | 545,216 | Sq. Ft. | |
2 | The Davenport | WFB | 25 First Street | Cambridge | MA | 02141 | Office | CBD | 1888 | 2015 | 230,864 | Sq. Ft. | |
3 | Center West | UBSAG | 10877 Wilshire Boulevard | Los Angeles | CA | 90024 | Office | CBD | 1985 | 349,298 | Sq. Ft. | ||
4 | KOMO Plaza | UBSAG | 100-140 4th Avenue North | Seattle | WA | 98109 | Mixed Use | Office/Data Center/Retail | 2000 | 2007 | 291,151 | Sq. Ft. | |
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | WFB | Various | Santa Rosa | CA | Various | Office | Suburban | Various | 337,082 | Sq. Ft. | ||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | WFB | 100-120 Stony Point Road | Santa Rosa | CA | 95401 | Office | Suburban | 1990 | 198,931 | Sq. Ft. | ||
5.02 | 131 Stony Circle | WFB | 131 Stony Circle | Santa Rosa | CA | 95401 | Office | Suburban | 1986 | 80,812 | Sq. Ft. | ||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | WFB | 3333 Mendocino Avenue | Santa Rosa | CA | 95403 | Office | Suburban | 1981 | 38,011 | Sq. Ft. | ||
5.04 | 70 Stony Point Road | WFB | 70 Stony Point Road | Santa Rosa | CA | 95401 | Office | Suburban | 2000 | 19,328 | Sq. Ft. | ||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | Barclays | Various | Various | TX | Various | Self Storage | Self Storage | Various | Various | 685,835 | Sq. Ft. | |
6.01 | Coulter | Barclays | 5300 Coulter Street | Amarillo | TX | 79119 | Self Storage | Self Storage | 2007 | 102,382 | Sq. Ft. | ||
6.02 | Lubbock | Barclays | 131 West Loop 289 | Lubbock | TX | 79416 | Self Storage | Self Storage | 1997 | 2015 | 77,311 | Sq. Ft. | |
6.03 | Paramount | Barclays | 2501 Paramount Boulevard | Amarillo | TX | 79109 | Self Storage | Self Storage | 1999 | 65,039 | Sq. Ft. | ||
6.04 | Tradewinds | Barclays | 1500 South East 34th Avenue | Amarillo | TX | 79118 | Self Storage | Self Storage | 2005 | 2016 | 103,240 | Sq. Ft. | |
6.05 | AA 45th | Barclays | 4600 Bell Street | Amarillo | TX | 79109 | Self Storage | Self Storage | 1986 | 93,625 | Sq. Ft. | ||
6.06 | Quail Creek | Barclays | 6620 Lowes Lane | Amarillo | TX | 79106 | Self Storage | Self Storage | 2008 | 62,300 | Sq. Ft. | ||
6.07 | West 34th | Barclays | 7409 South West 34th Avenue | Amarillo | TX | 79109 | Self Storage | Self Storage | 1993 | 60,778 | Sq. Ft. | ||
6.08 | Bell Street | Barclays | 4708 Bell Street | Amarillo | TX | 79109 | Self Storage | Self Storage | 2003 | 53,625 | Sq. Ft. | ||
6.09 | Plainview | Barclays | 1401 North Interstate 27 | Plainview | TX | 79072 | Self Storage | Self Storage | 1996 | 67,535 | Sq. Ft. | ||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | SG | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | 218,276 | Sq. Ft. | |
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | SG | 10300 Canal Crossing | Brunswick | GA | 31525 | Retail | Single Tenant | 2016 | 55,000 | Sq. Ft. | ||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | SG | 5518 West Touhy Avenue | Skokie | IL | 60077 | Retail | Single Tenant | 2016 | 20,850 | Sq. Ft. | ||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | SG | 1725 West Boughton Road | Bolingbrook | IL | 60490 | Retail | Single Tenant | 2005 | 13,013 | Sq. Ft. | ||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | SG | 17811 East US Highway 24 | Independence | MO | 64056 | Retail | Single Tenant | 2001 | 15,120 | Sq. Ft. | ||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | SG | 7901 Crawfordsville Road | Indianapolis | IN | 46214 | Office | Medical | 1986 | 2013 | 15,109 | Sq. Ft. | |
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | SG | 4208 South West Green Oaks Boulevard | Arlington | TX | 76017 | Retail | Single Tenant | 1997 | 2016 | 13,905 | Sq. Ft. | |
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | SG | 2635 Hampton Avenue | St. Louis | MO | 63139 | Office | Medical | 1941 | 2006 | 7,500 | Sq. Ft. | |
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | SG | 19810 South LaGrange Road | Mokena | IL | 60448 | Retail | Single Tenant | 2012 | 6,831 | Sq. Ft. | ||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | SG | 3730 Holcomb Bridge Road | Norcross | GA | 30092 | Retail | Single Tenant | 2005 | 7,000 | Sq. Ft. | ||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | SG | 1401 J.R. Countryman Highway | Gadsden | AL | 35901 | Retail | Single Tenant | 2016 | 10,542 | Sq. Ft. | ||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | SG | 14486 Highway 431 | Saint Amant | LA | 70774 | Retail | Single Tenant | 2015 | 9,026 | Sq. Ft. | ||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | SG | 43363 South Airport Road | Hammond | LA | 70403 | Retail | Single Tenant | 2013 | 9,026 | Sq. Ft. | ||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | SG | 7055 Greenwell Springs Road | Baton Rouge | LA | 70805 | Retail | Single Tenant | 2014 | 9,026 | Sq. Ft. | ||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | SG | 10514 US Highway 24 | Sugar Creek | MO | 64053 | Retail | Single Tenant | 1950 | 2016 | 8,908 | Sq. Ft. | |
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | SG | 58598 State Road 15 | Goshen | IN | 46528 | Retail | Single Tenant | 2016 | 9,100 | Sq. Ft. | ||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | SG | 3777 North Sherwood Forest Drive | Baton Rouge | LA | 70814 | Retail | Single Tenant | 2016 | 8,320 | Sq. Ft. | ||
8 | 1166 Avenue of the Americas | Barclays | 1166 Avenue of the Americas | New York | NY | 10036 | Office | CBD | 1974 | 195,375 | Sq. Ft. | ||
9 | The Hotel Wilshire | WFB | 6317 Wilshire Boulevard | Los Angeles | CA | 90048 | Hospitality | Full Service | 1950 | 2011 | 74 | Rooms | |
10 | Anaheim Marriott Suites | UBSAG | 12015 Harbor Boulevard | Garden Grove | CA | 92840 | Hospitality | Full Service | 2002 | 2016 | 371 | Rooms | |
11 | The Summit Birmingham | Barclays | 214 Summit Boulevard | Birmingham | AL | 35243 | Retail | Lifestyle Center | 1997 | 2009 | 681,245 | Sq. Ft. | |
12 | Connecticut Financial Center | UBSAG | 157 Church Street | New Haven | CT | 06510 | Office | CBD | 1990 | 470,251 | Sq. Ft. | ||
13 | Merrill Lynch Drive | Barclays | 1300, 1350 & 1400 Merrill Lynch Drive | Hopewell | NJ | 08534 | Office | Suburban | 2001 | 553,841 | Sq. Ft. | ||
14 | Art Van Portfolio | UBSAG | Various | Various | MI | Various | Various | Various | Various | Various | 1,407,911 | Sq. Ft. | |
14.01 | Warren Distribution Center | UBSAG | 6340 and 6500 East 14 Mile Road | Warren | MI | 48092 | Industrial | Distribution | 1969 | 2015 | 1,056,890 | Sq. Ft. | |
14.02 | Comstock Park Retail | UBSAG | 4273 Alpine Avenue Northwest | Comstock Park | MI | 49321 | Retail | Single Tenant | 1999 | 96,400 | Sq. Ft. | ||
14.03 | Grand Rapids Retail | UBSAG | 4375 28th Street Southeast | Kentwood | MI | 49512 | Retail | Single Tenant | 1986 | 2001 | 79,212 | Sq. Ft. | |
14.04 | Bloomfield Hills Retail | UBSAG | 2300 South Telegraph Road | Bloomfield Hills | MI | 48302 | Retail | Single Tenant | 2004 | 2016 | 46,388 | Sq. Ft. | |
14.05 | Mattress Distribution Center | UBSAG | 30450 and 30500 Little Mack Avenue | Roseville | MI | 48066 | Industrial | Distribution | 1968 | 2012 | 129,021 | Sq. Ft. | |
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | Barclays | Various | Various | Various | Various | Retail | Various | Various | Various | 180,033 | Sq. Ft. | |
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | Barclays | 1971-2025 Jonesboro Road | McDonough | GA | 30253 | Retail | Unanchored | 2004 | 33,600 | Sq. Ft. | ||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | Barclays | 91-129 Kelley Boulevard | Millbrook | AL | 36054 | Retail | Shadow Anchored | 2007 | 2016 | 32,542 | Sq. Ft. | |
15.03 | Shippensburg Shopping Center | Barclays | 101 South Conestoga Drive | Shippensburg | PA | 17257 | Retail | Shadow Anchored | 2004 | 31,889 | Sq. Ft. | ||
15.04 | Callaway Commons | Barclays | 825 North Tyndall Parkway | Callaway | FL | 32404 | Retail | Shadow Anchored | 2003 | 29,650 | Sq. Ft. | ||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | Barclays | 3459 Old Halifax Road | South Boston | VA | 24592 | Retail | Shadow Anchored | 1997 | 2004 | 24,400 | Sq. Ft. | |
15.06 | The Alta Vista Commons | Barclays | 105 Clarion Road | Altavista | VA | 24517 | Retail | Shadow Anchored | 2007 | 27,952 | Sq. Ft. | ||
16 | 100 Ashford Center | SG | 100 Ashford Center North | Dunwoody | GA | 30338 | Office | Suburban | 1986 | 162,326 | Sq. Ft. | ||
17 | 340 Bryant | UBSAG | 340 Bryant Street | San Francisco | CA | 94107 | Office | CBD | 1932 | 2015 | 62,270 | Sq. Ft. | |
18 | Quail Lakes Shopping Center | UBSAG | 4707, 4713, 4719, 4722, 4725, 4733, 4755 Quail Lakes Drive and 2593 & 2659 West March Lane | Stockton | CA | 95207 | Retail | Anchored | 1978 | 2016 | 140,401 | Sq. Ft. | |
19 | Crystal Lake Apartments | SG | 7680 West Highway 98 | Pensacola | FL | 32506 | Multifamily | Garden | 1997 | 2015 | 224 | Units | |
20 | Empire Tower II | WFB | 4141 Inland Empire Boulevard | Ontario | CA | 91764 | Office | Suburban | 1999 | 70,040 | Sq. Ft. | ||
21 | Empire Tower III | WFB | 4200 Concours | Ontario | CA | 91764 | Office | Suburban | 2000 | 75,214 | Sq. Ft. | ||
22 | Center Ithaca | Barclays | 171 East State Street | Ithaca | NY | 14850 | Mixed Use | Multifamily/Office/Retail/Self Storage | 1990 | 94,429 | Sq. Ft. | ||
23 | Horizon Village Square | SG | 25-75 East Horizon Ridge Parkway | Henderson | NV | 89002 | Retail | Shadow Anchored | 2006 | 42,875 | Sq. Ft. | ||
24 | Haynes Furniture Store | SG | 5324 Virginia Beach Boulevard | Virginia Beach | VA | 23462 | Retail | Single Tenant | 1973 | 2013 | 300,597 | Sq. Ft. | |
25 | Hampton Inn Munster | Barclays | 8936 Calumet Avenue | Munster | IN | 46321 | Hospitality | Limited Service | 2004 | 2017 | 91 | Rooms | |
26 | North Hills Village Apartments | WFB | 44840 North Hills Drive | Northville | MI | 48167 | Multifamily | Garden | 1971 | 181 | Units | ||
27 | East Side Plaza - LA | WFB | 7440 & 7460 Youree Drive | Shreveport | LA | 71105 | Retail | Anchored | 2004 | 78,761 | Sq. Ft. | ||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | WFB | 1626 Northwest Wall Street | Bend | OR | 97703 | Hospitality | Limited Service | 2003 | 80 | Rooms | ||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | SG | 3470 Lauoho Road | Kalaheo | HI | 96741 | Self Storage | Self Storage | 1926 | 2005 | 704 | Units | |
30 | The Promenade Shopping Centre | WFB | 2380 South Cobb Parkway | Smyrna | GA | 30080 | Retail | Shadow Anchored | 1979 | 1993 | 71,273 | Sq. Ft. | |
31 | StoreSmart Conway | UBSAG | 3715 Prince Street | Conway | AR | 72034 | Self Storage | Self Storage | 2005 | 88,265 | Sq. Ft. | ||
32 | SPS - Gaithersburg | WFB | 1 Metropolitan Grove Road | Gaithersburg | MD | 20878 | Self Storage | Self Storage | 1984 | 55,002 | Sq. Ft. | ||
33 | CT Storage Outlet Pomona | WFB | 150 County Road | Pomona | CA | 91766 | Self Storage | Self Storage | 2003 | 87,840 | Sq. Ft. | ||
34 | Shops at The Artisan | SG | 201 West Ponce de Leon | Decatur | GA | 30030 | Mixed Use | Office/Retail | 2006 | 10,862 | Sq. Ft. | ||
35 | The Milliken Building | SG | 951 East Commerce Drive | Saint George | UT | 84790 | Industrial | Manufacturing | 2004 | 2008 | 102,460 | Sq. Ft. | |
36 | South Houston Self Storage | WFB | 701 South Allen Genoa Road | South Houston | TX | 77587 | Self Storage | Self Storage | 1986 | 82,975 | Sq. Ft. | ||
37 | Snellville Place | WFB | 2189 Scenic Highway | Snellville | GA | 30078 | Retail | Unanchored | 2006 | 14,050 | Sq. Ft. |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Cut-off Date Balance Per Unit/SF | Original Balance ($) | Cut-off Date Balance ($) | % of Aggregate Cut-off Date Balance | Maturity Date or ARD Balloon Payment ($) | ARD Loan | Origination Date | First Pay Date | Last IO Pay Date | First P&I Pay Date | Maturity Date or Anticipated Repayment Date | ARD Loan Maturity Date | ||||||||||||
1 | 123 William Street | 257 | 62,500,000 | 62,500,000 | 9.8% | 62,500,000 | N | 3/6/2017 | 4/6/2017 | 3/6/2027 | 3/6/2027 | ||||||||||||||
2 | The Davenport | 455 | 55,000,000 | 55,000,000 | 8.6% | 55,000,000 | N | 2/6/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2027 | 2/11/2027 | ||||||||||||||
3 | Center West | 229 | 40,000,000 | 40,000,000 | 6.3% | 40,000,000 | N | 12/6/2016 | 1/6/2017 | 12/6/2026 | 12/6/2026 | ||||||||||||||
4 | KOMO Plaza | 477 | 32,500,000 | 32,500,000 | 5.1% | 32,500,000 | N | 12/20/2016 | 2/6/2017 | 1/6/2027 | 1/6/2027 | ||||||||||||||
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | 95 | 31,900,000 | 31,900,000 | 5.0% | 27,980,798 | N | 1/31/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2020 | 3/11/2020 | 2/11/2027 | |||||||||||||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | 19,000,000 | 19,000,000 | 3.0% | |||||||||||||||||||||
5.02 | 131 Stony Circle | 5,995,000 | 5,995,000 | 0.9% | |||||||||||||||||||||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | 4,610,000 | 4,610,000 | 0.7% | |||||||||||||||||||||
5.04 | 70 Stony Point Road | 2,295,000 | 2,295,000 | 0.4% | |||||||||||||||||||||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | 46 | 31,500,000 | 31,500,000 | 4.9% | 29,021,361 | N | 3/1/2017 | 4/6/2017 | 3/6/2022 | 4/6/2022 | 3/6/2027 | |||||||||||||
6.01 | Coulter | 5,350,000 | 5,350,000 | 0.8% | |||||||||||||||||||||
6.02 | Lubbock | 4,350,000 | 4,350,000 | 0.7% | |||||||||||||||||||||
6.03 | Paramount | 3,700,000 | 3,700,000 | 0.6% | |||||||||||||||||||||
6.04 | Tradewinds | 3,600,000 | 3,600,000 | 0.6% | |||||||||||||||||||||
6.05 | AA 45th | 3,350,000 | 3,350,000 | 0.5% | |||||||||||||||||||||
6.06 | Quail Creek | 3,100,000 | 3,100,000 | 0.5% | |||||||||||||||||||||
6.07 | West 34th | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.5% | �� | ||||||||||||||||||||
6.08 | Bell Street | 2,650,000 | 2,650,000 | 0.4% | |||||||||||||||||||||
6.09 | Plainview | 2,400,000 | 2,400,000 | 0.4% | |||||||||||||||||||||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | 143 | 31,200,000 | 31,200,000 | 4.9% | 31,200,000 | N | 3/2/2017 | 4/1/2017 | 4/1/2027 | 4/1/2027 | ||||||||||||||
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | 4,184,321 | 4,184,321 | 0.7% | |||||||||||||||||||||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | 3,982,472 | 3,982,472 | 0.6% | |||||||||||||||||||||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | 3,517,142 | 3,517,142 | 0.6% | |||||||||||||||||||||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | 2,951,507 | 2,951,507 | 0.5% | |||||||||||||||||||||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | 2,725,314 | 2,725,314 | 0.4% | |||||||||||||||||||||
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | 2,596,538 | 2,596,538 | 0.4% | |||||||||||||||||||||
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | 2,243,479 | 2,243,479 | 0.4% | |||||||||||||||||||||
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | 1,361,043 | 1,361,043 | 0.2% | |||||||||||||||||||||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | 1,262,105 | 1,262,105 | 0.2% | |||||||||||||||||||||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | 1,099,828 | 1,099,828 | 0.2% | |||||||||||||||||||||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | 1,006,821 | 1,006,821 | 0.2% | |||||||||||||||||||||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | 983,880 | 983,880 | 0.2% | |||||||||||||||||||||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | 907,534 | 907,534 | 0.1% | |||||||||||||||||||||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | 832,735 | 832,735 | 0.1% | |||||||||||||||||||||
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | 828,032 | 828,032 | 0.1% | |||||||||||||||||||||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | 717,249 | 717,249 | 0.1% | |||||||||||||||||||||
8 | 1166 Avenue of the Americas | 435 | 28,750,000 | 28,750,000 | 4.5% | 28,750,000 | N | 1/11/2017 | 3/6/2017 | 2/6/2027 | 2/6/2027 | ||||||||||||||
9 | The Hotel Wilshire | 348,649 | 25,800,000 | 25,800,000 | 4.0% | 23,740,716 | N | 2/16/2017 | 4/11/2017 | 3/11/2022 | 4/11/2022 | 3/11/2027 | |||||||||||||
10 | Anaheim Marriott Suites | 145,553 | 24,000,000 | 24,000,000 | 3.8% | 22,261,318 | N | 1/27/2017 | 3/6/2017 | 2/6/2022 | 3/6/2022 | 2/6/2027 | |||||||||||||
11 | The Summit Birmingham | 305 | 22,800,000 | 22,800,000 | 3.6% | 22,800,000 | N | 12/20/2016 | 2/1/2017 | 1/1/2027 | 1/1/2027 | ||||||||||||||
12 | Connecticut Financial Center | 97 | 22,750,000 | 22,715,562 | 3.6% | 18,574,304 | N | 1/31/2017 | 3/6/2017 | 3/6/2017 | 2/6/2027 | ||||||||||||||
13 | Merrill Lynch Drive | 187 | 20,660,000 | 20,660,000 | 3.2% | 20,660,000 | Y | 1/31/2017 | 3/6/2017 | 2/6/2022 | 2/6/2022 | 2/6/2025 | |||||||||||||
14 | Art Van Portfolio | 49 | 18,750,000 | 18,750,000 | 2.9% | 16,210,268 | N | 3/2/2017 | 4/6/2017 | 3/6/2019 | 4/6/2019 | 3/6/2027 | |||||||||||||
14.01 | Warren Distribution Center | 10,597,422 | 10,597,422 | 1.7% | |||||||||||||||||||||
14.02 | Comstock Park Retail | 3,030,491 | 3,030,491 | 0.5% | |||||||||||||||||||||
14.03 | Grand Rapids Retail | 2,491,324 | 2,491,324 | 0.4% | |||||||||||||||||||||
14.04 | Bloomfield Hills Retail | 1,450,173 | 1,450,173 | 0.2% | |||||||||||||||||||||
14.05 | Mattress Distribution Center | 1,180,590 | 1,180,590 | 0.2% | |||||||||||||||||||||
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | 92 | 16,600,000 | 16,600,000 | 2.6% | 15,217,682 | N | 1/25/2017 | 3/6/2017 | 2/6/2022 | 3/6/2022 | 2/6/2027 | |||||||||||||
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | 4,650,000 | 4,650,000 | 0.7% | |||||||||||||||||||||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | 3,125,000 | 3,125,000 | 0.5% | |||||||||||||||||||||
15.03 | Shippensburg Shopping Center | 2,600,000 | 2,600,000 | 0.4% | |||||||||||||||||||||
15.04 | Callaway Commons | 2,575,000 | 2,575,000 | 0.4% | |||||||||||||||||||||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | 2,350,000 | 2,350,000 | 0.4% | |||||||||||||||||||||
15.06 | The Alta Vista Commons | 1,300,000 | 1,300,000 | 0.2% | |||||||||||||||||||||
16 | 100 Ashford Center | 96 | 15,662,000 | 15,662,000 | 2.5% | 14,423,320 | N | 1/27/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2022 | 3/1/2022 | 2/1/2027 | |||||||||||||
17 | 340 Bryant | 493 | 14,700,000 | 14,700,000 | 2.3% | 13,691,287 | N | 2/10/2017 | 4/6/2017 | 3/6/2022 | 4/6/2022 | 3/6/2027 | |||||||||||||
18 | Quail Lakes Shopping Center | 93 | 13,100,000 | 13,100,000 | 2.1% | 10,661,036 | N | 2/28/2017 | 4/6/2017 | 4/6/2017 | 3/6/2027 | ||||||||||||||
19 | Crystal Lake Apartments | 55,960 | 12,535,000 | 12,535,000 | 2.0% | 12,535,000 | N | 1/25/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2027 | 2/1/2027 | ||||||||||||||
20 | Empire Tower II | 147 | 10,300,000 | 10,300,000 | 1.6% | 8,908,988 | N | 2/10/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2019 | 3/11/2019 | 2/11/2027 | |||||||||||||
21 | Empire Tower III | 135 | 10,150,000 | 10,150,000 | 1.6% | 8,777,021 | N | 2/10/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2019 | 3/11/2019 | 2/11/2027 | |||||||||||||
22 | Center Ithaca | 106 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1.6% | 8,302,313 | N | 3/3/2017 | 4/6/2017 | 4/6/2017 | 3/6/2027 | ||||||||||||||
23 | Horizon Village Square | 233 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1.6% | 10,000,000 | N | 1/3/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2027 | 2/1/2027 | ||||||||||||||
24 | Haynes Furniture Store | 31 | 9,500,000 | 9,467,152 | 1.5% | 7,126,363 | Y | 12/23/2016 | 2/1/2017 | 2/1/2017 | 1/1/2027 | 12/1/2031 | |||||||||||||
25 | Hampton Inn Munster | 102,198 | 9,300,000 | 9,300,000 | 1.5% | 7,767,826 | N | 3/1/2017 | 4/6/2017 | 4/6/2017 | 3/6/2027 | ||||||||||||||
26 | North Hills Village Apartments | 42,541 | 7,700,000 | 7,700,000 | 1.2% | 7,700,000 | N | 1/31/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2027 | 2/11/2027 | ||||||||||||||
27 | East Side Plaza - LA | 89 | 7,020,000 | 7,020,000 | 1.1% | 6,034,598 | N | 2/7/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2019 | 3/11/2019 | 2/11/2027 | |||||||||||||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | 82,379 | 6,600,000 | 6,590,302 | 1.0% | 5,848,756 | N | 1/31/2017 | 3/11/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2024 | ||||||||||||||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | 9,233 | 6,500,000 | 6,500,000 | 1.0% | 6,500,000 | N | 3/6/2017 | 4/1/2017 | 4/1/2027 | 4/1/2027 | ||||||||||||||
30 | The Promenade Shopping Centre | 83 | 5,900,000 | 5,900,000 | 0.9% | 4,446,958 | N | 3/1/2017 | 4/11/2017 | 4/11/2017 | 3/11/2027 | ||||||||||||||
31 | StoreSmart Conway | 54 | 4,800,000 | 4,788,707 | 0.8% | 4,006,499 | N | 12/13/2016 | 2/6/2017 | 2/6/2017 | 1/6/2027 | ||||||||||||||
32 | SPS - Gaithersburg | 86 | 4,720,000 | 4,720,000 | 0.7% | 4,146,622 | N | 2/14/2017 | 4/11/2017 | 3/11/2020 | 4/11/2020 | 3/11/2027 | |||||||||||||
33 | CT Storage Outlet Pomona | 51 | 4,500,000 | 4,477,003 | 0.7% | 2,814,357 | N | 12/14/2016 | 2/11/2017 | 2/11/2017 | 1/11/2027 | ||||||||||||||
34 | Shops at The Artisan | 276 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.5% | 3,000,000 | N | 3/1/2017 | 4/1/2017 | 3/1/2027 | 3/1/2027 | ||||||||||||||
35 | The Milliken Building | 27 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0.4% | 1,766,214 | N | 2/17/2017 | 4/1/2017 | 4/1/2017 | 3/1/2027 | ||||||||||||||
36 | South Houston Self Storage | 25 | 2,100,000 | 2,094,959 | 0.3% | 1,746,168 | N | 12/28/2016 | 2/11/2017 | 2/11/2017 | 1/11/2027 | ||||||||||||||
37 | Snellville Place | 148 | 2,075,000 | 2,075,000 | 0.3% | 1,722,621 | N | 2/21/2017 | 4/11/2017 | 4/11/2017 | 3/11/2027 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Gross Mortgage Rate | Operating Advisor Ongoing Fee Rate | Certificate Administrator Fee Rate | Servicing Fee | CREFC® IP Royalty License Fee Rate | Asset Representations Reviewer Fee Rate | Net Mortgage Rate | Interest Accrual Method | Monthly P&I Payment ($) | Amortization Type | Interest Accrual Method During IO | Original Term to Maturity or ARD (Mos.) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 123 William Street | 4.66600% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 246,396.12 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
2 | The Davenport | 4.22000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 196,103.01 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Center West | 4.43500% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 149,886.57 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
4 | KOMO Plaza | 4.29930% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 118,056.59 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | 4.59000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 163,342.96 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | 131 Stony Circle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | 70 Stony Point Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | 4.93000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 167,753.78 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
6.01 | Coulter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Lubbock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | Paramount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | Tradewinds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | AA 45th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Quail Creek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | West 34th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Bell Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09 | Plainview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | 4.37900% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 115,435.31 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 121 | ||||||||||||||||||||||||
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1166 Avenue of the Americas | 5.27880% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 128,227.80 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
9 | The Hotel Wilshire | 4.85000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 136,144.49 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Anaheim Marriott Suites | 5.39520% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 134,695.49 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
11 | The Summit Birmingham | 4.76200% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 91,734.64 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Connecticut Financial Center | 4.79750% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 119,326.99 | Amortizing Balloon | 120 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Merrill Lynch Drive | 3.93000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 68,601.24 | Interest-only, ARD | Actual/360 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Art Van Portfolio | 4.96200% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 100,219.06 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
14.01 | Warren Distribution Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02 | Comstock Park Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03 | Grand Rapids Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 | Bloomfield Hills Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05 | Mattress Distribution Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | 4.61700% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 85,267.70 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Shippensburg Shopping Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Callaway Commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | The Alta Vista Commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 Ashford Center | 4.91000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 83,217.64 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 340 Bryant | 5.67500% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 85,086.12 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Quail Lakes Shopping Center | 4.69170% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 67,876.22 | Amortizing Balloon | 120 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Crystal Lake Apartments | 4.30000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 45,540.93 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Empire Tower II | 4.99000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 55,229.70 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Empire Tower III | 4.98000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 54,363.40 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Center Ithaca | 5.30200% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 55,542.89 | Amortizing Balloon | 120 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Horizon Village Square | 5.40000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 45,625.00 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Haynes Furniture Store | 5.09700% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 56,074.26 | Amortizing ARD | 120 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Hampton Inn Munster | 5.49400% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 52,769.37 | Amortizing Balloon | 120 | |||||||||||||||||||||||||
26 | North Hills Village Apartments | 5.04000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 32,789.17 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
27 | East Side Plaza - LA | 5.18000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 39,018.12 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | 5.06000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 35,672.64 | Amortizing Balloon | 84 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | 4.49000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 24,658.62 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 121 | ||||||||||||||||||||||||
30 | The Promenade Shopping Centre | 5.22000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 35,251.27 | Amortizing Balloon | 120 | |||||||||||||||||||||||||
31 | StoreSmart Conway | 5.48220% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 27,200.29 | Amortizing Balloon | 120 | |||||||||||||||||||||||||
32 | SPS - Gaithersburg | 4.66000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 24,366.35 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
33 | CT Storage Outlet Pomona | 4.82000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 29,252.37 | Amortizing Balloon | 120 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Shops at The Artisan | 4.94000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 12,521.53 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
35 | The Milliken Building | 5.02000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 18,509.71 | Amortizing Balloon | 120 | |||||||||||||||||||||||||
36 | South Houston Self Storage | 5.36000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 11,739.77 | Amortizing Balloon | 120 | |||||||||||||||||||||||||
37 | Snellville Place | 5.30000% | TBD | TBD | TBD | 0.00050% | TBD | TBD | Actual/360 | 11,522.57 | Amortizing Balloon | 120 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Remaining Term to Maturity or ARD (Mos.) | Original IO Period (Mos.) | Remaining IO Period (Mos.) | Original Amort Term (Mos.) | Remaining Amort Term (Mos.) | Seasoning | Prepayment Provisions | Grace Period Default (Days) | Grace Period Late (Days) | Appraised Value ($) | Appraisal Date | Coop -Rental Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 123 William Street | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | GRTR 1% or YM(24),GRTR 1% or YM or D(92),O(4) | 0 | 0 | 290,000,000 | 2/1/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Davenport | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | L(25),D(90),O(5) | 0 | 5 | 214,000,000 | 11/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Center West | 117 | 120 | 117 | 0 | 0 | 3 | L(24),GRTR 2% or YM(92),O(4) | 0 | 5 | 209,000,000 | 10/20/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KOMO Plaza | 118 | 120 | 118 | 0 | 0 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 278,000,000 | 10/26/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | 119 | 36 | 35 | 360 | 360 | 1 | L(25),D(90),O(5) | 0 | 0 | 46,200,000 | 1/3/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | 27,750,000 | 1/3/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | 131 Stony Circle | 9,000,000 | 1/3/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | 6,150,000 | 1/3/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | 70 Stony Point Road | 3,300,000 | 1/3/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | 120 | 60 | 60 | 360 | 360 | 0 | L(24),GRTR 1% or YM(92),O(4) | 0 | 0 | 54,500,000 | 10/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Coulter | 8,230,000 | 10/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Lubbock | 7,850,000 | 10/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | Paramount | 6,190,000 | 10/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | Tradewinds | 6,080,000 | 10/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | AA 45th | 6,590,000 | 10/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Quail Creek | 5,720,000 | 10/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | West 34th | 5,110,000 | 10/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Bell Street | 4,710,000 | 10/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09 | Plainview | 4,020,000 | 10/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | L(24),D(93),O(4) | 0 | 0 | 52,025,000 | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | 6,950,000 | 2/15/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | 6,600,000 | 11/2/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | 5,900,000 | 2/4/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | 4,900,000 | 12/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | 4,650,000 | 2/8/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | 4,300,000 | 2/1/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | 3,700,000 | 2/7/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | 2,300,000 | 2/4/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | 2,100,000 | 2/9/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | 1,800,000 | 1/23/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | 1,700,000 | 2/5/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | 1,650,000 | 2/5/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | 1,500,000 | 2/5/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | 1,375,000 | 12/7/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | 1,400,000 | 2/4/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | 1,200,000 | 2/5/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1166 Avenue of the Americas | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | L(25),D(88),O(7) | 0 | 0 | 225,000,000 | 1/1/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Hotel Wilshire | 120 | 60 | 60 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 5 | 40,000,000 | 12/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anaheim Marriott Suites | 119 | 60 | 59 | 360 | 360 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 83,000,000 | 12/5/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The Summit Birmingham | 118 | 120 | 118 | 0 | 0 | 2 | L(26),D(87),O(7) | 0 | 0 | 383,000,000 | 11/7/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Connecticut Financial Center | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | L(25),D(90),O(5) | 0 | 0 | 70,000,000 | 12/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Merrill Lynch Drive | 59 | 60 | 59 | 0 | 0 | 1 | GRTR 0.5% or YM(56),O(4) | 0 | 5 | 153,000,000 | 1/3/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Art Van Portfolio | 120 | 24 | 24 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(89),O(7) | 0 | 0 | 100,850,000 | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 | Warren Distribution Center | 57,000,000 | 1/30/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02 | Comstock Park Retail | 16,300,000 | 1/27/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03 | Grand Rapids Retail | 13,400,000 | 1/27/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 | Bloomfield Hills Retail | 7,800,000 | 1/31/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05 | Mattress Distribution Center | 6,350,000 | 1/31/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | 119 | 60 | 59 | 360 | 360 | 1 | L(25),D(90),O(5) | 0 | 0 | 24,900,000 | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | 7,050,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | 4,450,000 | 12/26/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Shippensburg Shopping Center | 3,800,000 | 12/19/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Callaway Commons | 3,900,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | 3,300,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | The Alta Vista Commons | 2,400,000 | 12/22/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 Ashford Center | 119 | 60 | 59 | 360 | 360 | 1 | L(24),GRTR 1% or YM(92),O(4) | 0 | 0 | 22,500,000 | 1/4/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 340 Bryant | 120 | 60 | 60 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(90),O(6) | 0 | 0 | 52,000,000 | 1/9/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Quail Lakes Shopping Center | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 5, no more than once in any 12 month period | 21,700,000 | 1/9/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Crystal Lake Apartments | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 20,100,000 | 12/16/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Empire Tower II | 119 | 24 | 23 | 360 | 360 | 1 | L(25),GRTR 1% or YM(91),O(4) | 0 | 0 | 15,680,000 | 11/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Empire Tower III | 119 | 24 | 23 | 360 | 360 | 1 | L(25),GRTR 1% or YM(91),O(4) | 0 | 0 | 15,400,000 | 11/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Center Ithaca | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 15,850,000 | 10/6/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Horizon Village Square | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 15,600,000 | 10/24/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Haynes Furniture Store | 118 | 0 | 0 | 300 | 298 | 2 | L(26),D(89),O(5) | 5 | 5 | 17,450,000 | 11/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hampton Inn Munster | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 14,300,000 | 12/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | North Hills Village Apartments | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 15,100,000 | 1/4/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | East Side Plaza - LA | 119 | 24 | 23 | 348 | 348 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 10,250,000 | 1/9/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | 83 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | L(25),GRTR 1% or YM or D(52),O(7) | 0 | 5 | 13,600,000 | 12/22/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | L(61),GRTR 1% or YM(48),O(12) | 0 | 0 | 17,000,000 | 12/3/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The Promenade Shopping Centre | 120 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 8,550,000 | 1/15/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | StoreSmart Conway | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 8,180,000 | 8/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SPS - Gaithersburg | 120 | 36 | 36 | 360 | 360 | 0 | L(24),GRTR 1% or YM or D(89),O(7) | 0 | 0 | 8,975,000 | 1/10/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CT Storage Outlet Pomona | 118 | 0 | 0 | 240 | 238 | 2 | L(26),D(81),O(13) | 0 | 5 | 8,850,000 | 11/16/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Shops at The Artisan | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 5 | 5 | 5,100,000 | 1/12/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | The Milliken Building | 120 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 7,100,000 | 1/23/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | South Houston Self Storage | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 3,500,000 | 11/17/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Snellville Place | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 3,025,000 | 1/10/2017 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Coop - LTV as Rental | Coop - Unsold Percent | Coop - Sponsor Units | Coop - Investor Units | Coop - Units | Coop - Sponsor Carry | Coop - Committed Secondary Debt | U/W NOI DSCR (x) | U/W NCF DSCR (x) | Cut-off Date LTV Ratio | LTV Ratio at Maturity or ARD | Cut-off Date U/W NOI Debt Yield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 123 William Street | 1.77 | 1.56 | 48.3% | 48.3% | 8.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Davenport | 2.01 | 1.86 | 49.1% | 49.1% | 8.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Center West | 2.15 | 1.94 | 38.3% | 38.3% | 9.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KOMO Plaza | 2.59 | 2.47 | 50.0% | 50.0% | 11.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | 1.69 | 1.44 | 69.0% | 60.6% | 10.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | 131 Stony Circle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | 70 Stony Point Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | 1.65 | 1.62 | 57.8% | 53.3% | 10.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Coulter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Lubbock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | Paramount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | Tradewinds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | AA 45th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Quail Creek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | West 34th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Bell Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09 | Plainview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | 2.15 | 2.09 | 60.0% | 60.0% | 9.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1166 Avenue of the Americas | 1.90 | 1.79 | 37.8% | 37.8% | 10.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Hotel Wilshire | 1.88 | 1.71 | 64.5% | 59.4% | 11.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anaheim Marriott Suites | 1.90 | 1.62 | 65.1% | 60.3% | 12.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The Summit Birmingham | 1.80 | 1.68 | 54.3% | 54.3% | 8.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Connecticut Financial Center | 2.45 | 1.95 | 64.9% | 53.1% | 15.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Merrill Lynch Drive | 2.97 | 2.95 | 67.7% | 67.7% | 11.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Art Van Portfolio | 1.57 | 1.47 | 68.2% | 58.9% | 10.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 | Warren Distribution Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02 | Comstock Park Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03 | Grand Rapids Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 | Bloomfield Hills Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05 | Mattress Distribution Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | 2.07 | 1.86 | 66.7% | 61.1% | 12.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Shippensburg Shopping Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Callaway Commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | The Alta Vista Commons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 Ashford Center | 1.65 | 1.45 | 69.6% | 64.1% | 10.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 340 Bryant | 1.47 | 1.43 | 59.0% | 55.0% | 10.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Quail Lakes Shopping Center | 1.75 | 1.60 | 60.4% | 49.1% | 10.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Crystal Lake Apartments | 2.38 | 2.27 | 62.4% | 62.4% | 10.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Empire Tower II | 1.46 | 1.31 | 65.7% | 56.8% | 9.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Empire Tower III | 1.55 | 1.42 | 65.9% | 57.0% | 10.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Center Ithaca | 1.45 | 1.36 | 63.1% | 52.4% | 9.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Horizon Village Square | 1.82 | 1.69 | 64.1% | 64.1% | 10.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Haynes Furniture Store | 2.17 | 2.11 | 54.3% | 40.8% | 15.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hampton Inn Munster | 1.81 | 1.60 | 65.0% | 54.3% | 12.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | North Hills Village Apartments | 2.31 | 2.19 | 51.0% | 51.0% | 11.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | East Side Plaza - LA | 1.76 | 1.57 | 68.5% | 58.9% | 11.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | 2.95 | 2.64 | 48.5% | 43.0% | 19.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | 3.76 | 3.70 | 38.2% | 38.2% | 17.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The Promenade Shopping Centre | 1.66 | 1.47 | 69.0% | 52.0% | 11.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | StoreSmart Conway | 1.36 | 1.34 | 58.5% | 49.0% | 9.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SPS - Gaithersburg | 1.67 | 1.64 | 52.6% | 46.2% | 10.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CT Storage Outlet Pomona | 1.83 | 1.79 | 50.6% | 31.8% | 14.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Shops at The Artisan | 2.14 | 2.02 | 58.8% | 58.8% | 10.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | The Milliken Building | 2.21 | 2.06 | 39.4% | 24.9% | 17.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | South Houston Self Storage | 1.77 | 1.69 | 59.9% | 49.9% | 11.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Snellville Place | 1.52 | 1.42 | 68.6% | 56.9% | 10.1% |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Cut-off Date U/W NCF Debt Yield | U/W Revenues ($) | U/W Expenses ($) | U/W Net Operating Income ($) | U/W Replacement ($) | U/W TI/LC ($) | U/W Net Cash Flow ($) | Occupancy Rate | Occupancy as-of Date | U/W Hotel ADR | U/W Hotel RevPAR | Most Recent Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 123 William Street | 7.4% | 22,111,086 | 10,391,444 | 11,719,642 | 109,043 | 1,269,897 | 10,340,702 | 91.7% | 1/31/2017 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Davenport | 8.0% | 13,321,827 | 4,276,442 | 9,045,386 | 46,173 | 630,441 | 8,368,772 | 93.2% | 1/31/2017 | Annualized 11 11/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Center West | 8.7% | 13,841,932 | 6,099,920 | 7,742,012 | 69,860 | 681,519 | 6,990,633 | 57.1% | 11/2/2016 | TTM 8/31/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KOMO Plaza | 10.8% | 22,049,734 | 6,350,267 | 15,699,467 | 58,230 | 657,796 | 14,983,440 | 91.1% | 9/30/2016 | TTM 10/31/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | 8.8% | 6,343,231 | 3,033,656 | 3,309,575 | 175,171 | 314,694 | 2,819,710 | 86.4% | 1/1/2017 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | 3,690,667 | 1,734,901 | 1,955,767 | 93,988 | 206,389 | 1,655,390 | 85.5% | 1/1/2017 | Actual 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | 131 Stony Circle | 1,404,054 | 760,515 | 643,538 | 60,041 | 87,762 | 495,735 | 87.5% | 1/1/2017 | Actual 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | 810,283 | 338,845 | 471,438 | 9,363 | 0 | 462,076 | 88.7% | 1/1/2017 | Actual 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | 70 Stony Point Road | 438,226 | 199,395 | 238,832 | 11,780 | 20,543 | 206,509 | 86.4% | 1/1/2017 | Actual 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | 10.3% | 5,166,920 | 1,840,770 | 3,326,150 | 74,870 | 0 | 3,251,280 | 79.4% | 1/31/2017 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Coulter | 802,353 | 250,917 | 551,436 | 10,238 | 0 | 541,198 | 83.0% | 1/31/2017 | Actual 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Lubbock | 644,786 | 234,323 | 410,463 | 7,731 | 0 | 402,732 | 71.0% | 1/31/2017 | Actual 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | Paramount | 633,971 | 252,995 | 380,976 | 6,504 | 0 | 374,472 | 86.5% | 1/31/2017 | Actual 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | Tradewinds | 545,500 | 198,472 | 347,028 | 10,324 | 0 | 336,704 | 72.0% | 1/31/2017 | Actual 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | AA 45th | 585,701 | 182,213 | 403,487 | 15,649 | 0 | 387,838 | 75.2% | 1/31/2017 | Actual 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Quail Creek | 486,801 | 188,700 | 298,101 | 6,230 | 0 | 291,871 | 82.4% | 1/31/2017 | Actual 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | West 34th | 501,744 | 174,858 | 326,886 | 6,078 | 0 | 320,809 | 83.2% | 1/31/2017 | Actual 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Bell Street | 480,671 | 172,891 | 307,780 | 5,363 | 0 | 302,417 | 85.2% | 1/31/2017 | Actual 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09 | Plainview | 485,393 | 185,400 | 299,993 | 6,754 | 0 | 293,240 | 82.9% | 1/31/2017 | Actual 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | 9.3% | 3,440,805 | 458,133 | 2,982,672 | 24,973 | 67,549 | 2,890,150 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | 386,119 | 18,356 | 367,762 | 8,250 | 21,248 | 338,264 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | 528,448 | 175,593 | 352,855 | 3,128 | 19,553 | 330,174 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | 400,197 | 69,019 | 331,178 | 1,952 | 0 | 329,226 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | 311,594 | 9,847 | 301,747 | 3,780 | 0 | 297,967 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | 297,833 | 45,071 | 252,762 | 2,266 | 13,752 | 236,744 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | 254,566 | 10,157 | 244,410 | 2,086 | 0 | 242,324 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | 219,949 | 8,640 | 211,310 | 1,125 | 8,410 | 201,775 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | 168,484 | 33,478 | 135,006 | 0 | 0 | 135,006 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | 145,280 | 16,497 | 128,783 | 1,050 | 0 | 127,733 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | 124,129 | 8,814 | 115,315 | 0 | 0 | 115,315 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | 107,527 | 6,586 | 100,940 | 0 | 0 | 100,940 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | 113,874 | 12,696 | 101,178 | 0 | 0 | 101,178 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | 106,723 | 13,500 | 93,223 | 0 | 0 | 93,223 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | 95,969 | 7,725 | 88,244 | 1,336 | 0 | 86,908 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | 103,030 | 18,642 | 84,388 | 0 | 0 | 84,388 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | 77,084 | 3,513 | 73,571 | 0 | 4,586 | 68,985 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1166 Avenue of the Americas | 9.6% | 14,201,718 | 5,559,507 | 8,642,211 | 19,538 | 470,730 | 8,151,944 | 91.5% | 1/24/2017 | TTM 10/31/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Hotel Wilshire | 10.8% | 7,198,705 | 4,119,740 | 3,078,965 | 287,948 | 0 | 2,791,017 | 89.2% | 12/31/2016 | 276 | 246 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anaheim Marriott Suites | 10.9% | 20,320,665 | 13,418,469 | 6,902,196 | 1,015,489 | 0 | 5,886,707 | 88.2% | 12/31/2016 | 131 | 115 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The Summit Birmingham | 8.1% | 24,205,097 | 6,134,767 | 18,070,330 | 112,991 | 1,073,437 | 16,883,902 | 98.5% | 12/14/2016 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Connecticut Financial Center | 12.3% | 14,291,406 | 7,284,556 | 7,006,849 | 70,538 | 1,339,944 | 5,596,368 | 84.1% | 2/8/2017 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Merrill Lynch Drive | 11.7% | 12,496,038 | 249,921 | 12,246,117 | 83,076 | 0 | 12,163,041 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Art Van Portfolio | 9.4% | 7,134,388 | 214,032 | 6,920,356 | 185,242 | 243,737 | 6,491,378 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 | Warren Distribution Center | 3,978,976 | 119,369 | 3,859,607 | 105,689 | 97,133 | 3,656,785 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02 | Comstock Park Retail | 1,178,427 | 35,353 | 1,143,074 | 25,355 | 54,147 | 1,063,572 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03 | Grand Rapids Retail | 968,421 | 29,053 | 939,369 | 23,888 | 44,492 | 870,988 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 | Bloomfield Hills Retail | 566,984 | 17,010 | 549,974 | 17,407 | 26,056 | 506,512 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05 | Mattress Distribution Center | 441,580 | 13,247 | 428,333 | 12,902 | 21,909 | 393,521 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | 11.4% | 2,820,074 | 704,207 | 2,115,867 | 37,178 | 179,814 | 1,898,875 | 92.9% | 2/1/2017 | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | 733,524 | 193,420 | 540,104 | 5,040 | 28,555 | 506,508 | 100.0% | 2/1/2017 | Annualized 9 7/31/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | 462,439 | 81,745 | 380,695 | 4,881 | 26,656 | 349,157 | 85.6% | 2/1/2017 | Annualized 9 9/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Shippensburg Shopping Center | 527,372 | 151,693 | 375,680 | 10,204 | 36,823 | 328,653 | 87.8% | 2/1/2017 | TTM 9/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Callaway Commons | 484,686 | 152,847 | 331,838 | 4,448 | 32,782 | 294,609 | 100.0% | 2/1/2017 | Annualized 7 7/31/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | 333,021 | 61,130 | 271,891 | 3,660 | 19,263 | 248,968 | 100.0% | 2/1/2017 | Annualized 9 9/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | The Alta Vista Commons | 279,033 | 63,372 | 215,660 | 8,945 | 35,735 | 170,981 | 85.1% | 2/1/2017 | Annualized 3 3/31/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 Ashford Center | 9.2% | 3,152,285 | 1,503,012 | 1,649,273 | 38,958 | 163,134 | 1,447,181 | 92.1% | 12/31/2016 | TTM 11/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 340 Bryant | 10.0% | 4,393,984 | 1,261,563 | 3,132,422 | 12,454 | 62,270 | 3,057,698 | 100.0% | 2/8/2017 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Quail Lakes Shopping Center | 10.0% | 2,142,183 | 720,718 | 1,421,465 | 28,080 | 86,765 | 1,306,620 | 96.8% | 2/16/2017 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Crystal Lake Apartments | 9.9% | 2,373,355 | 1,075,089 | 1,298,266 | 56,000 | 0 | 1,242,266 | 96.4% | 1/11/2017 | TTM 10/31/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Empire Tower II | 8.4% | 1,578,379 | 612,098 | 966,280 | 14,008 | 83,417 | 868,856 | 96.3% | 12/15/2016 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Empire Tower III | 9.1% | 1,705,796 | 691,597 | 1,014,199 | 15,043 | 75,917 | 923,238 | 100.0% | 12/15/2016 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Center Ithaca | 9.1% | 1,664,973 | 700,619 | 964,353 | 24,896 | 33,391 | 906,067 | 92.2% | 3/3/2017 | TTM 1/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Horizon Village Square | 9.2% | 1,364,445 | 365,568 | 998,877 | 10,290 | 64,313 | 924,274 | 92.0% | 12/1/2016 | TTM 9/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Haynes Furniture Store | 15.0% | 2,187,525 | 724,524 | 1,463,001 | 42,084 | 0 | 1,420,918 | 100.0% | 3/1/2017 | TTM 9/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hampton Inn Munster | 10.9% | 3,358,115 | 2,209,343 | 1,148,773 | 134,325 | 0 | 1,014,448 | 80.2% | 12/31/2016 | 124 | 99 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | North Hills Village Apartments | 11.2% | 1,719,025 | 808,475 | 910,550 | 50,318 | 0 | 860,232 | 99.4% | 12/21/2016 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | East Side Plaza - LA | 10.5% | 1,223,853 | 401,060 | 822,793 | 15,752 | 73,173 | 733,867 | 88.0% | 1/1/2017 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | 17.2% | 3,307,613 | 2,043,074 | 1,264,539 | 132,305 | 0 | 1,132,234 | 82.3% | 1/31/2017 | 147 | 111 | TTM 1/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | 16.8% | 1,475,698 | 362,289 | 1,113,408 | 18,981 | 0 | 1,094,428 | 86.9% | 11/28/2016 | TTM 10/31/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The Promenade Shopping Centre | 10.5% | 1,061,158 | 358,267 | 702,892 | 14,255 | 67,846 | 620,791 | 84.7% | 1/1/2017 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | StoreSmart Conway | 9.1% | 687,549 | 243,619 | 443,930 | 7,723 | 0 | 436,208 | 70.0% | 1/31/2017 | TTM 1/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SPS - Gaithersburg | 10.2% | 823,131 | 334,973 | 488,158 | 8,250 | 0 | 479,908 | 83.9% | 11/30/2016 | TTM 11/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CT Storage Outlet Pomona | 14.0% | 1,189,794 | 546,146 | 643,648 | 15,039 | 0 | 628,609 | 88.2% | 12/12/2016 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Shops at The Artisan | 10.1% | 463,260 | 141,032 | 322,228 | 2,172 | 16,294 | 303,761 | 100.0% | 2/1/2017 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | The Milliken Building | 16.4% | 517,715 | 25,997 | 491,719 | 10,246 | 23,264 | 458,209 | 100.0% | 3/1/2017 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | South Houston Self Storage | 11.4% | 485,521 | 235,858 | 249,663 | 11,696 | 0 | 237,967 | 88.7% | 12/15/2016 | Actual 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Snellville Place | 9.5% | 281,015 | 71,286 | 209,729 | 2,810 | 10,437 | 196,482 | 100.0% | 2/21/2017 | Actual 2016 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Most Recent Revenues ($) | Most Recent Expenses ($) | Most Recent NOI ($) | Most Recent Capital Expenditures | Most Recent NCF ($) | Most Recent Hotel ADR | Most Recent Hotel RevPAR | Second Most Recent Period | Second Most Recent Revenues ($) | Second Most Recent Expenses ($) | Second Most Recent NOI ($) | Second Most Recent Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 123 William Street | 19,744,372 | 10,265,603 | 9,478,769 | 0 | 9,478,769 | Actual 2015 | 13,841,425 | 8,896,462 | 4,944,963 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Davenport | 9,865,147 | 4,014,999 | 5,850,147 | 0 | 5,850,147 | Actual 2015 | 10,396,300 | 4,310,355 | 6,085,945 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Center West | 13,076,932 | 5,912,256 | 7,164,676 | 0 | 7,164,676 | Actual 2015 | 12,153,426 | 5,478,358 | 6,675,068 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KOMO Plaza | 21,273,805 | 6,387,537 | 14,886,268 | 0 | 14,886,268 | Actual 2015 | 20,988,153 | 6,537,488 | 14,450,665 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | 5,950,217 | 3,122,281 | 2,827,936 | 0 | 2,827,936 | Actual 2015 | 5,957,017 | 2,859,674 | 3,097,343 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | 3,667,126 | 1,745,791 | 1,921,335 | 0 | 1,921,335 | Actual 2015 | 3,353,756 | 1,642,172 | 1,711,584 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | 131 Stony Circle | 1,200,500 | 866,951 | 333,549 | 0 | 333,549 | Actual 2015 | 1,491,496 | 738,057 | 753,439 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | 683,714 | 311,317 | 372,397 | 0 | 372,397 | Actual 2015 | 644,291 | 285,795 | 358,495 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | 70 Stony Point Road | 398,877 | 198,223 | 200,655 | 0 | 200,655 | Actual 2015 | 467,475 | 193,650 | 273,825 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | 5,166,920 | 1,937,933 | 3,228,987 | 0 | 3,228,987 | Actual 2015 | 4,836,539 | 1,952,771 | 2,883,768 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Coulter | 802,353 | 271,688 | 530,665 | 0 | 530,665 | Actual 2015 | 749,365 | 267,715 | 481,650 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Lubbock | 644,786 | 232,354 | 412,432 | 0 | 412,432 | Actual 2015 | 555,392 | 217,618 | 337,774 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | Paramount | 633,971 | 267,638 | 366,333 | 0 | 366,333 | Actual 2015 | 600,394 | 280,374 | 320,020 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | Tradewinds | 545,500 | 203,642 | 341,858 | 0 | 341,858 | Actual 2015 | 533,392 | 215,247 | 318,145 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | AA 45th | 585,701 | 201,004 | 384,697 | 0 | 384,697 | Actual 2015 | 549,968 | 196,945 | 353,023 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Quail Creek | 486,801 | 203,336 | 283,465 | 0 | 283,465 | Actual 2015 | 486,194 | 203,084 | 283,110 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | West 34th | 501,744 | 186,914 | 314,830 | 0 | 314,830 | Actual 2015 | 489,310 | 182,491 | 306,819 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Bell Street | 480,671 | 173,739 | 306,931 | 0 | 306,931 | Actual 2015 | 441,444 | 184,068 | 257,376 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09 | Plainview | 485,393 | 197,617 | 287,776 | 0 | 287,776 | Actual 2015 | 431,080 | 205,228 | 225,852 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1166 Avenue of the Americas | 11,824,052 | 5,476,727 | 6,347,326 | 0 | 6,347,326 | Actual 2015 | 14,049,983 | 5,799,952 | 8,250,030 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Hotel Wilshire | 7,216,910 | 4,028,560 | 3,188,350 | 0 | 3,188,350 | 276 | 246 | Actual 2015 | 6,415,634 | 3,736,177 | 2,679,457 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anaheim Marriott Suites | 20,430,142 | 13,534,524 | 6,895,618 | 1,020,960 | 5,874,658 | 131 | 115 | Actual 2015 | 19,932,343 | 13,207,701 | 6,724,642 | 995,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The Summit Birmingham | 23,295,640 | 5,998,750 | 17,296,891 | 0 | 17,296,891 | Actual 2015 | 26,934,666 | 7,344,888 | 19,589,779 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Connecticut Financial Center | 13,785,546 | 7,491,670 | 6,293,876 | 0 | 6,293,876 | Actual 2015 | 12,953,665 | 7,100,172 | 5,853,492 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Merrill Lynch Drive | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Art Van Portfolio | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 | Warren Distribution Center | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02 | Comstock Park Retail | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03 | Grand Rapids Retail | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 | Bloomfield Hills Retail | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05 | Mattress Distribution Center | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | 2,558,577 | 687,946 | 1,870,630 | 35,427 | 1,835,203 | Actual 2015 | 2,480,774 | 706,024 | 1,774,750 | 73,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | 582,889 | 192,926 | 389,964 | 27,572 | 362,392 | Actual 2015 | 562,980 | 187,811 | 375,169 | 20,556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | 450,008 | 102,010 | 347,998 | 0 | 347,998 | Actual 2015 | 378,847 | 79,257 | 299,590 | 27,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Shippensburg Shopping Center | 473,807 | 141,241 | 332,566 | 248 | 332,318 | Actual 2015 | 480,541 | 169,535 | 311,006 | 23,160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Callaway Commons | 479,613 | 126,017 | 353,595 | 7,607 | 345,988 | Actual 2015 | 477,749 | 145,004 | 332,745 | 2,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | 356,108 | 93,913 | 262,195 | 0 | 262,195 | Actual 2015 | 367,178 | 71,433 | 295,745 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | The Alta Vista Commons | 216,152 | 31,840 | 184,312 | 0 | 184,312 | Actual 2015 | 213,479 | 52,984 | 160,495 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 Ashford Center | 2,972,300 | 1,445,841 | 1,526,459 | 0 | 1,526,459 | Actual 2015 | 2,484,474 | 1,487,061 | 997,413 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 340 Bryant | 2,796,605 | 435,743 | 2,360,862 | 24,669 | 2,336,193 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Quail Lakes Shopping Center | 1,938,127 | 782,696 | 1,155,431 | 0 | 1,155,431 | Actual 2015 | 1,677,301 | 656,014 | 1,021,287 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Crystal Lake Apartments | 2,284,864 | 1,062,672 | 1,222,193 | 0 | 1,222,193 | Actual 2015 | 2,172,647 | 1,063,136 | 1,109,511 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Empire Tower II | 1,415,349 | 632,583 | 782,766 | 0 | 782,766 | Actual 2015 | 1,164,821 | 633,192 | 531,629 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Empire Tower III | 1,766,459 | 711,653 | 1,054,806 | 0 | 1,054,806 | Actual 2015 | 1,630,271 | 725,186 | 905,085 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Center Ithaca | 1,812,982 | 716,664 | 1,096,318 | 0 | 1,096,318 | Actual 2015 | 1,778,097 | 618,054 | 1,160,043 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Horizon Village Square | 1,260,030 | 350,230 | 909,800 | 0 | 909,800 | Actual 2015 | 1,248,863 | 335,756 | 913,106 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Haynes Furniture Store | 2,229,203 | 651,069 | 1,578,134 | 0 | 1,578,134 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hampton Inn Munster | 3,197,053 | 2,029,021 | 1,168,032 | 127,882 | 1,040,150 | 124 | 99 | Actual 2015 | 3,435,616 | 2,075,384 | 1,360,232 | 137,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | North Hills Village Apartments | 1,781,565 | 781,282 | 1,000,283 | 0 | 1,000,283 | Actual 2015 | 1,736,804 | 785,944 | 950,860 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | East Side Plaza - LA | 1,228,643 | 340,635 | 888,008 | 0 | 888,008 | Actual 2015 | 1,274,699 | 388,144 | 886,556 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | 3,316,491 | 2,070,759 | 1,245,732 | 0 | 1,245,732 | 135 | 111 | Actual 2015 | 3,067,424 | 1,889,470 | 1,177,954 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | 1,451,013 | 354,970 | 1,096,042 | 0 | 1,096,042 | Actual 2015 | 1,345,708 | 333,510 | 1,012,198 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The Promenade Shopping Centre | 833,776 | 361,375 | 472,401 | 0 | 472,401 | Actual 2015 | 926,027 | 361,068 | 564,959 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | StoreSmart Conway | 687,549 | 252,943 | 434,605 | 0 | 434,605 | Actual 2015 | 704,353 | 259,836 | 444,517 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SPS - Gaithersburg | 823,131 | 332,389 | 490,742 | 0 | 490,742 | Actual 2015 | 806,505 | 333,459 | 473,046 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CT Storage Outlet Pomona | 1,189,794 | 544,776 | 645,018 | 0 | 645,018 | Actual 2015 | 1,144,437 | 531,048 | 613,389 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Shops at The Artisan | 461,737 | 123,205 | 338,532 | 0 | 338,532 | Actual 2015 | 430,223 | 122,613 | 307,610 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | The Milliken Building | 488,033 | 22,599 | 465,433 | 0 | 465,433 | Actual 2015 | 532,398 | 26,938 | 505,460 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | South Houston Self Storage | 515,810 | 220,955 | 294,855 | 0 | 294,855 | Actual 2015 | 420,821 | 203,516 | 217,306 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Snellville Place | 301,469 | 89,964 | 211,505 | 0 | 211,505 | Actual 2015 | 303,367 | 89,081 | 214,286 | 0 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Second Most Recent NCF ($) | Second Most Recent Hotel ADR | Second Most Recent Hotel RevPAR | Third Most Recent Period | Third Most Recent Revenues ($) | Third Most Recent Expenses ($) | Third Most Recent NOI ($) | Third Most Recent Capital Expenditures | Third Most Recent NCF ($) | Third Most Recent Hotel ADR | Third Most Recent Hotel RevPAR | Master Lease (Y/N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 123 William Street | 4,944,963 | Actual 2014 | 11,300,309 | 7,852,958 | 3,447,351 | 0 | 3,447,351 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Davenport | 6,085,945 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Center West | 6,675,068 | Actual 2014 | 12,965,924 | 5,536,272 | 7,429,652 | 0 | 7,429,652 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KOMO Plaza | 14,450,665 | Actual 2014 | 22,222,906 | 6,688,572 | 15,534,334 | 0 | 15,534,334 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | 3,097,343 | Actual 2014 | 5,764,161 | 2,821,718 | 2,942,443 | 0 | 2,942,443 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | 1,711,584 | Actual 2014 | 3,491,120 | 1,558,564 | 1,932,556 | 0 | 1,932,556 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | 131 Stony Circle | 753,439 | Actual 2014 | 1,161,326 | 749,784 | 411,541 | 0 | 411,541 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | 358,495 | Actual 2014 | 632,399 | 311,146 | 321,253 | 0 | 321,253 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | 70 Stony Point Road | 273,825 | Actual 2014 | 479,317 | 202,224 | 277,093 | 0 | 277,093 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | 2,883,768 | Actual 2014 | 4,417,087 | 1,891,670 | 2,525,417 | 0 | 2,525,417 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Coulter | 481,650 | Actual 2014 | 658,663 | 253,562 | 405,101 | 0 | 405,101 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Lubbock | 337,774 | Actual 2014 | 531,542 | 214,502 | 317,040 | 0 | 317,040 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | Paramount | 320,020 | Actual 2014 | 534,414 | 259,441 | 274,973 | 0 | 274,973 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | Tradewinds | 318,145 | Actual 2014 | 473,142 | 214,720 | 258,422 | 0 | 258,422 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | AA 45th | 353,023 | Actual 2014 | 501,910 | 189,083 | 312,827 | 0 | 312,827 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Quail Creek | 283,110 | Actual 2014 | 445,777 | 205,423 | 240,354 | 0 | 240,354 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | West 34th | 306,819 | Actual 2014 | 472,779 | 185,897 | 286,883 | 0 | 286,883 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Bell Street | 257,376 | Actual 2014 | 393,032 | 171,502 | 221,530 | 0 | 221,530 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09 | Plainview | 225,852 | Actual 2014 | 405,829 | 197,543 | 208,286 | 0 | 208,286 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1166 Avenue of the Americas | 8,250,030 | Actual 2014 | 14,533,677 | 5,381,123 | 9,152,554 | 0 | 9,152,554 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Hotel Wilshire | 2,679,457 | 258 | 219 | Actual 2014 | 6,383,169 | 3,702,670 | 2,680,499 | 0 | 2,680,499 | 241 | 217 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anaheim Marriott Suites | 5,728,754 | 130 | 113 | Actual 2014 | 18,113,335 | 12,332,792 | 5,780,543 | 906,544 | 4,873,999 | 122 | 104 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The Summit Birmingham | 19,589,779 | Actual 2014 | 26,381,257 | 6,966,130 | 19,415,128 | 0 | 19,415,128 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Connecticut Financial Center | 5,853,492 | Actual 2014 | 13,274,759 | 7,441,849 | 5,832,909 | 0 | 5,832,909 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Merrill Lynch Drive | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Art Van Portfolio | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 | Warren Distribution Center | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02 | Comstock Park Retail | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03 | Grand Rapids Retail | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 | Bloomfield Hills Retail | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05 | Mattress Distribution Center | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | 1,701,098 | Various | 2,091,436 | 603,955 | 1,487,481 | 20,113 | 1,467,368 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | 354,613 | Actual 2014 | 630,054 | 168,976 | 461,078 | 19,593 | 441,485 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | 272,426 | Actual 2014 | 343,998 | 86,260 | 257,738 | 0 | 257,738 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Shippensburg Shopping Center | 287,846 | Annualized 4 12/31/2014 | 140,775 | 90,754 | 50,021 | 520 | 49,501 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Callaway Commons | 329,973 | Actual 2014 | 428,532 | 135,456 | 293,076 | 0 | 293,076 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | 295,745 | Annualized 6 6/30/2014 | 357,890 | 72,060 | 285,830 | 0 | 285,830 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | The Alta Vista Commons | 160,495 | Actual 2014 | 190,187 | 50,449 | 139,738 | 0 | 139,738 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 Ashford Center | 997,413 | Actual 2014 | 2,098,545 | 1,426,027 | 672,518 | 0 | 672,518 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 340 Bryant | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Quail Lakes Shopping Center | 1,021,287 | Actual 2014 | 1,694,702 | 625,002 | 1,069,700 | 0 | 1,069,700 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Crystal Lake Apartments | 1,109,511 | TTM 10/31/2014 | 2,016,597 | 1,122,493 | 894,104 | 0 | 894,104 | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Empire Tower II | 531,629 | Actual 2014 | 1,285,806 | 615,177 | 670,629 | 0 | 670,629 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Empire Tower III | 905,085 | Actual 2014 | 1,631,212 | 705,801 | 925,410 | 0 | 925,410 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Center Ithaca | 1,160,043 | Actual 2014 | 1,690,697 | 648,153 | 1,042,544 | 0 | 1,042,544 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Horizon Village Square | 913,106 | Actual 2014 | 1,090,496 | 297,298 | 793,198 | 0 | 793,198 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Haynes Furniture Store | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hampton Inn Munster | 1,222,807 | 126 | 102 | Actual 2014 | 3,338,163 | 2,042,612 | 1,295,551 | 133,527 | 1,162,024 | 123 | 99 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | North Hills Village Apartments | 950,860 | Actual 2014 | 1,624,110 | 807,167 | 816,943 | 0 | 816,943 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | East Side Plaza - LA | 886,556 | Actual 2014 | 1,215,013 | 386,180 | 828,832 | 0 | 828,832 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | 1,177,954 | 128 | 103 | Actual 2014 | 2,843,575 | 1,644,929 | 1,198,646 | 0 | 1,198,646 | 118 | 96 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | 1,012,198 | Actual 2014 | 1,246,948 | 371,125 | 875,824 | 0 | 875,824 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The Promenade Shopping Centre | 564,959 | Actual 2014 | 987,873 | 394,842 | 593,032 | 0 | 593,032 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | StoreSmart Conway | 444,517 | Actual 2014 | 630,397 | 269,829 | 360,568 | 0 | 360,568 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SPS - Gaithersburg | 473,046 | Actual 2014 | 783,865 | 319,318 | 464,547 | 0 | 464,547 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CT Storage Outlet Pomona | 613,389 | Actual 2014 | 1,070,594 | 506,714 | 563,880 | 0 | 563,880 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Shops at The Artisan | 307,610 | Actual 2014 | 377,443 | 118,195 | 259,248 | 0 | 259,248 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | The Milliken Building | 505,460 | Actual 2014 | 514,395 | 25,312 | 489,083 | 0 | 489,083 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | South Houston Self Storage | 217,306 | Actual 2014 | 364,054 | 205,204 | 158,850 | 0 | 158,850 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Snellville Place | 214,286 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Largest Tenant Name | Largest Tenant Sq. Ft. | Largest Tenant % of NRA | Largest Tenant Exp. Date | 2nd Largest Tenant Name | 2nd Largest Tenant Sq. Ft. | 2nd Largest Tenant % of NRA | 2nd Largest Tenant Exp. Date | 3rd Largest Tenant Name | 3rd Largest Tenant Sq. Ft. | 3rd Largest Tenant % of NRA | 3rd Largest Tenant Exp. Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 123 William Street | Planned Parenthood (Corporate) | 65,242 | 12.0% | 7/31/2031 | U.S. Social Security Administration | 48,221 | 8.8% | 6/28/2022 | NYS Licensing | 45,313 | 8.3% | 7/31/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Davenport | HubSpot | 185,448 | 80.3% | 10/31/2027 | Atlas Venture | 18,674 | 8.1% | 10/31/2017 | Nature Publishing Group | 11,064 | 4.8% | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Center West | Merrill Lynch | 23,121 | 6.6% | 4/30/2022 | Aurora Capital Group | 22,911 | 6.6% | 3/31/2021 | Radar Pictures | 16,894 | 4.8% | 9/20/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KOMO Plaza | Sinclair Broadcast Group | 121,213 | 41.6% | 12/31/2023 | Internap Corporation | 35,609 | 12.2% | 2/28/2019 | TierPoint Seattle Holdings | 29,793 | 10.2% | 6/30/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | Sutter Care at Home | 18,532 | 9.3% | 3/31/2020 | Burr Pilger Mayer | 17,676 | 8.9% | 1/31/2020 | National Instruments | 16,147 | 8.1% | 2/28/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | 131 Stony Circle | Sutter West Bay | 18,754 | 23.2% | 9/30/2024 | Stony Point Executive Office | 15,291 | 18.9% | 12/31/2020 | Community Child Care Council of Sonoma County | 12,251 | 15.2% | 3/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | Clement, Fitzpatrick, K. | 10,291 | 27.1% | 5/31/2018 | Kaiser | 9,841 | 25.9% | 6/30/2017 | Pacific Union | 5,905 | 15.5% | 9/30/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | 70 Stony Point Road | Jeff Luchetti Construction | 4,557 | 23.6% | 4/30/2020 | Aesthetic Laser & Vein Center | 3,958 | 20.5% | 10/31/2019 | Stony Point Dental | 3,042 | 15.7% | 6/30/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Coulter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Lubbock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | Paramount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | Tradewinds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | AA 45th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Quail Creek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | West 34th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Bell Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09 | Plainview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | Various | Various | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | Hobby Lobby | 55,000 | 100.0% | 8/31/2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | Goodwill | 20,850 | 100.0% | 10/27/2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | CVS Pharmacy | 13,013 | 100.0% | 1/31/2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | Walgreens | 15,120 | 100.0% | 7/31/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | 15,109 | 100.0% | 7/15/2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | Walgreens | 13,905 | 100.0% | 8/31/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | Fresenius Medical Care | 7,500 | 100.0% | 5/25/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | Advance Auto Parts | 6,831 | 100.0% | 9/20/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | Advance Auto Parts | 7,000 | 100.0% | 12/31/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | Dollar General | 10,542 | 100.0% | 3/31/2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | Dollar General | 9,026 | 100.0% | 4/30/2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | Dollar General | 9,026 | 100.0% | 6/30/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | Dollar General | 9,026 | 100.0% | 2/28/2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | Dollar General | 8,908 | 100.0% | 3/31/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | Dollar General | 9,100 | 100.0% | 12/31/2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | Family Dollar | 8,320 | 100.0% | 6/30/2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1166 Avenue of the Americas | D.E. Shaw | 78,150 | 40.0% | 6/30/2024 | Sprint | 39,075 | 20.0% | 1/31/2027 | Arcesium | 39,075 | 20.0% | 6/30/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Hotel Wilshire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anaheim Marriott Suites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The Summit Birmingham | Belk | 163,480 | 24.0% | 1/31/2018 | RSM US LLP | 35,724 | 5.2% | 10/31/2021 | Barnes & Noble | 25,397 | 3.7% | 2/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Connecticut Financial Center | Yale University | 84,442 | 18.0% | Multiple Leases -- 3,611 square feet expiring 7/31/2019; 9,028 square feet expiring 5/31/2022; 65,969 square feet expiring 5/31/2027; 5,834 square feet expiring 5/31/2027 | G.S.A. US Attorney’s Office | 58,601 | 12.5% | 4/18/2022 | The United Illuminating Company | 51,307 | 10.9% | 6/14/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Merrill Lynch Drive | Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated | 553,841 | 100.0% | 11/30/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Art Van Portfolio | Art Van Furniture, Inc. | 1,407,911 | 100.0% | 2/28/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 | Warren Distribution Center | Art Van Furniture, Inc. | 1,056,890 | 100.0% | 2/28/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02 | Comstock Park Retail | Art Van Furniture, Inc. | 96,400 | 100.0% | 2/28/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03 | Grand Rapids Retail | Art Van Furniture, Inc. | 79,212 | 100.0% | 2/28/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 | Bloomfield Hills Retail | Art Van Furniture, Inc. | 46,388 | 100.0% | 2/28/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05 | Mattress Distribution Center | Art Van Furniture, Inc. | 129,021 | 100.0% | 2/28/2037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | Dumas Karate | 4,800 | 14.3% | MTM | Mattress Firm | 3,600 | 10.7% | 6/30/2017 | Beauty World | 3,600 | 10.7% | 1/31/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | Dollar Tree | 10,000 | 30.7% | 6/30/2022 | Baptist Convenient Care | 4,240 | 13.0% | 10/31/2025 | Palm Beach Tan | 2,400 | 7.4% | 1/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Shippensburg Shopping Center | Wine & Spirits | 4,800 | 15.1% | 10/31/2018 | Cato | 3,600 | 11.3% | 1/31/2020 | H&R Block | 2,800 | 8.8% | 10/31/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Callaway Commons | Dollar Tree | 10,000 | 33.7% | 6/30/2018 | Cato | 3,900 | 13.2% | 1/31/2018 | Sprint | 2,800 | 9.4% | 6/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | CATO | 4,800 | 19.7% | 1/31/2018 | Hibbett | 4,200 | 17.2% | 6/30/2022 | Shoe Dept | 4,000 | 16.4% | 2/28/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | The Alta Vista Commons | Dollar Tree | 8,015 | 28.7% | 1/31/2019 | Goodwill Industries of Danville Area, Inc. | 4,805 | 17.2% | 2/28/2023 | Taste of Italy Pizza & Grill | 3,200 | 11.4% | 9/30/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 Ashford Center | Southeastern Data Cooperative, Inc. | 66,707 | 41.1% | 6/30/2025 | 3M Company | 30,401 | 18.7% | 11/30/2017 | National Electronic Attachment, Inc. | 12,267 | 7.6% | 9/30/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 340 Bryant | Switchfly, Inc. | 47,673 | 76.6% | 11/30/2025 | Skullcandy, Inc. | 14,597 | 23.4% | 3/31/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Quail Lakes Shopping Center | Save Mart | 42,167 | 30.0% | 12/31/2019 | Ross Dress for Less, Inc. / dd’s discounts | 25,744 | 18.3% | 1/31/2027 | Office Max | 25,077 | 17.9% | 4/30/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Crystal Lake Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Empire Tower II | Wells Fargo Bank, N.A. | 25,482 | 36.4% | Multiple Leases -- 6,668 square feet expiring 6/30/2019; 18,814 square feet expiring 12/31/2021 | CBRE, Inc. | 14,400 | 20.6% | 4/30/2024 | David Evans and Associates, Inc | 10,211 | 14.6% | 9/30/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Empire Tower III | Ajinomoto Windsor, Inc. | 52,833 | 70.2% | 11/30/2022 | Aerotek, Inc. | 9,778 | 13.0% | 11/14/2018 | The Hays Group, Inc. | 5,708 | 7.6% | 11/30/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Center Ithaca | New York State Dept of Labor | 6,499 | 6.9% | 6/30/2019 | Finger Lakes Fitness, Inc. | 4,628 | 4.9% | 12/31/2020 | Tompkins Trust Co. | 4,300 | 4.6% | 2/28/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Horizon Village Square | Buffalo Wild Wings | 5,563 | 13.0% | 4/30/2026 | Wells Fargo Bank, N.A. | 3,575 | 8.3% | 7/31/2019 | Café Rio Inc | 3,100 | 7.2% | 7/31/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Haynes Furniture Store | Haynes Furniture Company, Inc. | 300,597 | 100.0% | 1/1/2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hampton Inn Munster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | North Hills Village Apartments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | East Side Plaza - LA | Michaels | 23,875 | 30.3% | 2/28/2022 | Dollar Tree | 12,000 | 15.2% | 3/31/2020 | Sumo Supreme Buffet | 8,247 | 10.5% | 7/31/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The Promenade Shopping Centre | Chow King Grill & Buffet | 14,200 | 19.9% | 12/31/2042 | West Marine | 9,485 | 13.3% | 5/31/2021 | Scalini’s | 7,712 | 10.8% | 7/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | StoreSmart Conway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SPS - Gaithersburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CT Storage Outlet Pomona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Shops at The Artisan | Kaiser Permanente | 5,442 | 50.1% | 12/31/2019 | Ted’s Montana Grill | 4,235 | 39.0% | 1/31/2022 | Smoothie King | 1,185 | 10.9% | 5/31/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | The Milliken Building | Milliken & Company | 102,460 | 100.0% | 5/31/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | South Houston Self Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Snellville Place | Hair Envy | 2,400 | 17.1% | 4/30/2021 | FastSigns | 1,600 | 11.4% | 9/30/2018 | Cricket Wireless | 1,600 | 11.4% | 9/30/2019 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | 4th Largest Tenant Name | 4th Largest Tenant Sq. Ft. | 4th Largest Tenant % of NRA | 4th Largest Tenant Exp. Date | 5th Largest Tenant Name | 5th Largest Tenant Sq. Ft. | 5th Largest Tenant % of NRA | 5th Largest Tenant Exp. Date | Engineering Report Date | Environmental Report Date (Phase I) | Environmental Report Date (Phase II) | Seismic Report Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 123 William Street | NYC Department of Youth & Community Development (“DYCD”) | 40,610 | 7.4% | MTM | Securities Training Corporation | 32,356 | 5.9% | 6/30/2025 | 2/3/2017 | 1/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Davenport | 1/25/2017 | 1/18/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Center West | Wells Fargo Advisors | 16,894 | 4.8% | 7/31/2024 | Rentech | 16,567 | 4.7% | 6/14/2020 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | 10/28/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KOMO Plaza | Amazon | 13,483 | 4.6% | 12/31/2017 | Verizon | 10,416 | 3.6% | 1/31/2019 | 12/16/2016 | 12/8/2016 | 12/8/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | 8/31/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | Flowmaster | 14,984 | 7.5% | 1/31/2018 | Abbey Weitzenberg, Warren & Emery | 13,558 | 6.8% | 10/31/2020 | 1/9/2017 | 8/25/2016 | 8/31/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | 131 Stony Circle | Horrigan Cole dba Cole Vocational Services | 6,900 | 8.5% | 4/30/2022 | Peoples Bank | 5,593 | 6.9% | 12/30/2021 | 1/9/2017 | 8/24/2016 | 8/31/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | Summit Bank | 4,761 | 12.5% | 1/31/2022 | First Mortgage Corp. | 2,936 | 7.7% | 3/31/2018 | 1/11/2017 | 8/23/2016 | 8/31/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | 70 Stony Point Road | US Bank | 2,579 | 13.3% | 6/30/2020 | Pinnacle Capital Mortgage | 2,555 | 13.2% | 10/31/2021 | 1/9/2017 | 8/25/2016 | 8/31/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Coulter | 1/20/2017 | 9/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Lubbock | 1/20/2017 | 9/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | Paramount | 1/25/2017 | 9/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | Tradewinds | 1/24/2017 | 9/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | AA 45th | 11/4/2016 | 9/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Quail Creek | 1/23/2017 | 9/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | West 34th | 1/23/2017 | 9/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Bell Street | 11/4/2016 | 9/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09 | Plainview | 1/25/2017 | 9/27/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | 2/13/2017 | 2/13/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | 11/4/2016 | 11/14/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | 1/23/2017 | 1/25/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | 12/9/2016 | 12/13/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | 11/11/2016 | 11/11/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | 1/24/2017 | 1/26/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | 2/14/2017 | 2/14/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | 2/14/2017 | 2/14/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | 1/31/2017 | 1/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | 12/22/2016 | 12/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | 11/8/2016 | 11/8/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | 11/4/2016 | 11/7/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | 11/8/2016 | 11/7/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | 10/31/2016 | 11/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | 2/13/2017 | 2/13/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | 2/15/2017 | 2/15/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1166 Avenue of the Americas | 1166 EJM Tenant LLC | 22,500 | 11.5% | 8/1/2019 | 12/13/2016 | 12/9/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Hotel Wilshire | 1/25/2017 | 1/16/2017 | 1/9/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anaheim Marriott Suites | 12/16/2016 | 12/16/2016 | 12/16/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The Summit Birmingham | Gap | 17,522 | 2.6% | 3/31/2020 | Brownell Travel | 15,126 | 2.2% | 3/31/2018 | 11/9/2016 | 11/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Connecticut Financial Center | Bank of America | 39,835 | 8.5% | 3/31/2021 | Withers Bergman LLP | 34,303 | 7.3% | 3/31/2025 | 1/6/2017 | 1/6/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Merrill Lynch Drive | 12/30/2016 | 12/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Art Van Portfolio | 2/6/2017 | 2/6/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 | Warren Distribution Center | 2/6/2017 | 2/6/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02 | Comstock Park Retail | 2/6/2017 | 2/6/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03 | Grand Rapids Retail | 2/6/2017 | 2/6/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 | Bloomfield Hills Retail | 2/6/2017 | 2/6/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05 | Mattress Distribution Center | 2/6/2017 | 2/6/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | T-Mobile | 2,400 | 7.1% | 1/31/2020 | Paint & Brush LLC | 2,400 | 7.1% | 12/31/2021 | 12/28/2016 | 9/23/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | Lovely Nails | 1,600 | 4.9% | 5/31/2018 | AT&T Authorized Retailer | 1,600 | 4.9% | 7/31/2020 | 12/29/2016 | 1/23/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Shippensburg Shopping Center | Chinatown Kitchen | 2,400 | 7.5% | 6/30/2018 | Verizon Wireless | 2,000 | 6.3% | 12/31/2018 | 12/30/2016 | 1/23/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Callaway Commons | Excel Therapy | 2,800 | 9.4% | 11/30/2017 | Jackson Hewitt | 1,750 | 5.9% | 10/31/2019 | 12/30/2016 | 1/6/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | Panda Inn | 3,200 | 13.1% | 3/31/2022 | Advance America Cash Advance | 2,400 | 9.8% | 6/30/2019 | 12/30/2016 | 12/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | The Alta Vista Commons | Virginia A.B.C Store | 3,200 | 11.4% | 10/31/2021 | Pizza Hut | 1,600 | 5.7% | 6/30/2019 | 12/30/2016 | 1/23/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 Ashford Center | Deluxe Financial Services, LLC | 10,135 | 6.2% | 9/4/2018 | The Baer Group, LLC | 5,650 | 3.5% | 4/30/2019 | 1/19/2017 | 12/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 340 Bryant | 12/7/2016 | 1/26/2017 | 1/26/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Quail Lakes Shopping Center | El Torito | 10,140 | 7.2% | 12/31/2019 | Applebee’s | 4,990 | 3.6% | 1/31/2028 | 1/17/2017 | 1/17/2017 | 1/17/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Crystal Lake Apartments | 11/18/2016 | 11/18/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Empire Tower II | Merrill Lynch, Pierce, Fenner | 8,016 | 11.4% | 4/30/2020 | Henry Schein, Inc. | 2,797 | 4.0% | 12/31/2018 | 1/24/2017 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Empire Tower III | R2 Logistics, Inc. | 2,977 | 4.0% | 1/31/2019 | Eadie & Payne, LLP | 2,295 | 3.1% | 12/31/2018 | 1/24/2017 | 4/1/2016 | 4/1/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Center Ithaca | WBA Research | 3,463 | 3.7% | 8/14/2021 | Human Services Coalition | 3,000 | 3.2% | 4/14/2018 | 10/11/2016 | 10/7/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Horizon Village Square | Grand China | 2,800 | 6.5% | 5/31/2026 | Family ATA Martial Arts of Nevada LLC | 2,765 | 6.4% | 9/30/2018 | 10/26/2016 | 11/2/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Haynes Furniture Store | 11/21/2016 | 11/23/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hampton Inn Munster | 2/22/2017 | 2/22/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | North Hills Village Apartments | 1/3/2017 | 1/3/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | East Side Plaza - LA | Guitar Center | 7,500 | 9.5% | 2/28/2023 | HobbyTown USA | 4,426 | 5.6% | 12/31/2024 | 1/9/2017 | 1/9/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | 1/5/2017 | 1/9/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | 12/9/2016 | 12/9/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The Promenade Shopping Centre | Revive Consignment | 7,000 | 9.8% | 2/1/2019 | Budokan | 3,732 | 5.2% | MTM | 1/12/2017 | 1/12/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | StoreSmart Conway | 8/24/2016 | 8/24/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SPS - Gaithersburg | 1/24/2017 | 1/9/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CT Storage Outlet Pomona | 11/18/2016 | 11/30/2016 | 11/18/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Shops at The Artisan | 1/24/2017 | 1/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | The Milliken Building | 1/20/2017 | 1/23/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | South Houston Self Storage | 11/23/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Snellville Place | Golden Krust Bakery | 1,550 | 11.0% | 10/31/2017 | Pizza Hut | 1,500 | 10.7% | 5/31/2019 | 1/16/2017 | 1/17/2017 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Seismic PML % | Seismic Insurance Required (Y/N) | Terrorism Insurance (Y/N) | Loan Purpose | Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($) | Tax Escrow (Initial) | Monthly Tax Escrow ($) | Tax Escrow - Cash or LoC | Tax Escrow - LoC Counterparty | Insurance Escrow (Initial) | Monthly Insurance Escrow ($) | Insurance Escrow - Cash or LoC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 123 William Street | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Davenport | N | Y | Acquisition | 5,225 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Center West | 11.0% | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KOMO Plaza | 6.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | Various | N | Y | Acquisition | 0 | 42,316 | 42,316 | Cash | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | 11.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | 131 Stony Circle | 11.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | 12.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | 70 Stony Point Road | 11.0% | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | N | Y | Acquisition | 2,500 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Coulter | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Lubbock | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | Paramount | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | Tradewinds | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | AA 45th | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Quail Creek | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | West 34th | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Bell Street | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09 | Plainview | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | N | Y | Acquisition | 0 | 93,589 | 51,358 | Cash | 10,347 | 2,587 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1166 Avenue of the Americas | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Hotel Wilshire | 9.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 32,633 | 32,633 | Cash | 14,346 | 4,782 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anaheim Marriott Suites | 11.0% | N | Y | Refinance | 0 | 171,890 | 66,111 | Cash | 54,892 | 15,248 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The Summit Birmingham | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Connecticut Financial Center | N | Y | Refinance | 0 | 411,453 | 114,293 | Cash | 145,683 | 15,175 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Merrill Lynch Drive | N | Y | Acquisition | 18,113 | 737,682 | 122,947 | Cash | 124,482 | 10,374 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Art Van Portfolio | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 | Warren Distribution Center | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02 | Comstock Park Retail | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03 | Grand Rapids Retail | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 | Bloomfield Hills Retail | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05 | Mattress Distribution Center | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | N | Y | Acquisition | 0 | 82,869 | 15,733 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Shippensburg Shopping Center | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Callaway Commons | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | The Alta Vista Commons | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 Ashford Center | N | Y | Acquisition | 0 | 131,279 | 32,820 | Cash | 7,601 | 3,800 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 340 Bryant | 16.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 145,000 | 48,333 | Cash | 13,868 | 1,981 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Quail Lakes Shopping Center | 12.0% | N | Y | Refinance | 0 | 0 | 19,283 | Cash | 21,612 | Springing | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Crystal Lake Apartments | N | Y | Acquisition | 5,000 | 72,129 | 18,032 | Cash | 12,823 | 6,411 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Empire Tower II | 13.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | 12,699 | Cash | 1,842 | 921 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Empire Tower III | 13.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | 14,048 | Cash | 2,382 | 1,191 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Center Ithaca | N | Y | Recapitalization | 0 | 100,500 | 21,452 | Cash | 8,193 | Springing | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Horizon Village Square | N | Y | Acquisition | 11,250 | 4,398 | 4,398 | Cash | 12,110 | 932 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Haynes Furniture Store | N | Y | Refinance | 0 | 26,745 | 8,915 | Cash | 82,847 | 10,356 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hampton Inn Munster | N | Y | Refinance | 0 | 124,613 | 24,923 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | North Hills Village Apartments | N | Y | Refinance | 0 | 58,780 | 14,695 | Cash | 26,400 | 4,400 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | East Side Plaza - LA | N | Y | Acquisition | 0 | 63,854 | 15,963 | Cash | 4,111 | 4,111 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | N | Y | Refinance | 13,125 | 20,492 | 5,123 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | N | Y | Refinance | 19,980 | 13,204 | 4,401 | Cash | 24,480 | 3,108 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The Promenade Shopping Centre | N | Y | Refinance | 35,625 | 43,512 | 7,252 | Cash | 11,473 | 1,043 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | StoreSmart Conway | N | Y | Refinance | 2,813 | 30,727 | 2,899 | Cash | 1,299 | 500 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SPS - Gaithersburg | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CT Storage Outlet Pomona | 12.0% | N | Y | Refinance | 0 | 25,092 | 6,273 | Cash | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Shops at The Artisan | N | Y | Acquisition | 0 | 33,835 | 5,639 | Cash | 756 | 189 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | The Milliken Building | N | Y | Refinance | 0 | 0 | 0 | 7,329 | 1,047 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | South Houston Self Storage | N | Y | Refinance | 0 | 5,174 | 5,174 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Snellville Place | N | Y | Acquisition | 0 | 14,644 | 2,092 | Cash | 682 | 341 | Cash |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Insurance Escrow - LoC Counterparty | Upfront Replacement Reserve ($) | Monthly Replacement Reserve ($) | Replacement Reserve Cap ($) | Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC | Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty | Upfront TI/LC Reserve ($) | Monthly TI/LC Reserve ($) | TI/LC Reserve Cap ($) | TI/LC Escrow - Cash or LoC | TI/LC Escrow - LoC Counterparty | Debt Service Escrow (Initial) ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 123 William Street | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Davenport | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Center West | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KOMO Plaza | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | 0 | �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | 1,000,000 | Springing | 0 | Cash | 1,100,000 | 42,697 | Monthly deposit commences once balance falls below $600,000, subject to a cap of $1,000,000 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | 131 Stony Circle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | 70 Stony Point Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | 70,000 | Springing | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Coulter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Lubbock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | Paramount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | Tradewinds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | AA 45th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Quail Creek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | West 34th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Bell Street | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09 | Plainview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | 344,598 | 2,040 | 0 | Cash | 500,000 | Springing | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1166 Avenue of the Americas | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Hotel Wilshire | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anaheim Marriott Suites | 0 | 8,462 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The Summit Birmingham | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Connecticut Financial Center | 0 | 5,878 | 0 | Cash | 0 | 54,863 | 2,000,000 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Merrill Lynch Drive | 0 | 6,923 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Art Van Portfolio | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 | Warren Distribution Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02 | Comstock Park Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03 | Grand Rapids Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 | Bloomfield Hills Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05 | Mattress Distribution Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | 0 | 2,250 | 0 | Cash | 325,000 | 15,003; Springing | 325,000 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Shippensburg Shopping Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Callaway Commons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | The Alta Vista Commons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 Ashford Center | 2,280 | 3,247 | 0 | Cash | 760,000 | 13,527 | 1,000,000 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 340 Bryant | 0 | 1,038 | 0 | Cash | 0 | 5,189 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Quail Lakes Shopping Center | 0 | 2,340 | 84,000 | Cash | 0 | Springing | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Crystal Lake Apartments | 1,029,600 | 4,667 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Empire Tower II | 0 | 1,459 | 0 | Cash | 50,000 | 9,047 | 325,000 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Empire Tower III | 0 | 1,567 | 0 | Cash | 300,000 | 9,715 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Center Ithaca | 50,000 | Springing | 0 | Cash | 200,000 | Springing | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Horizon Village Square | 858 | 858 | 30,870 | Cash | 5,359 | 5,359 | 192,938 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Haynes Furniture Store | 627,813 | 3,507 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hampton Inn Munster | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | North Hills Village Apartments | 500,000 | Springing | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | East Side Plaza - LA | 0 | 1,313 | 50,000 | Cash | 0 | 6,038 | 250,000 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | 0 | 11,103 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | 90,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The Promenade Shopping Centre | 0 | 1,188 | 0 | Cash | 0 | 6,652 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | StoreSmart Conway | 0 | 965 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SPS - Gaithersburg | 658,000 | Springing | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CT Storage Outlet Pomona | 0 | 836; Springing | 30,000 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Shops at The Artisan | 0 | 181 | 10,862 | Cash | 0 | 1,358 | 81,465 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | The Milliken Building | 0 | 854 | 0 | Cash | 0 | 1,281 | 0 | Cash | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | South Houston Self Storage | 0 | 975 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Snellville Place | 20,000 | 234 | 0 | Cash | 50,000 | 868 | 75,000 | Cash | 0 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Debt Service Escrow (Monthly) ($) | Debt Service Escrow - Cash or LoC | Debt Service Escrow - LoC Counterparty | Other Escrow I Reserve Description | Other Escrow I (Initial) ($) | Other Escrow I (Monthly) ($) | Other Escrow I Cap ($) | Other Escrow I Escrow - Cash or LoC | Other Escrow I - LoC Counterparty | Other Escrow II Reserve Description | Other Escrow II (Initial) ($) | Other Escrow II (Monthly) ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 123 William Street | 0 | TI/LC and Free Rent Reserve | 4,819,755 | 0 | 0 | Cash | DYCD Reserve | 20,000,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Davenport | 0 | Rent Abatement Reserve | 2,030,190 | 78,177 | 938,123 | Cash | Tenant Specific TILC / Basement Reserve | Tenant Specific TILC - $7,938,810.09 / Basement -$94,633.33 | Tenant Specific TILC - $181,108.26 / Basement - $94,633.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Center West | 0 | Unfunded Obligations Reserve | 2,352,223 | 0 | 0 | Cash | Ground Rent Reserve | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KOMO Plaza | 0 | Verizon Reserve | 2,500,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | 0 | Kaiser and Pacific Union Lease Reserve | 600,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | 131 Stony Circle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | 70 Stony Point Road | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Coulter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Lubbock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | Paramount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | Tradewinds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | AA 45th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Quail Creek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | West 34th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Bell Street | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09 | Plainview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | 0 | Osteopathic Hospital Rollover Reserve | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1166 Avenue of the Americas | 0 | Unfunded Obligations Reserve ($7,539,492); Unfunded Free Rent Reserve ($5,742,179); Condominium Assessment Reserve (Springing) | 13,281,671 | Springing | 0 | Cash | Third Floor Reserve ($4,058,916); Lobby Renovation Reserve ($488,422) | 4,547,338 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Hotel Wilshire | 0 | PIP Reserve | 0 | Springing | 0 | Seasonality Reserve | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anaheim Marriott Suites | 0 | Renovation Project Reserve | 1,300,000 | 84,624 | 0 | Cash | Seasonality Reserve; PIP Reserve | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The Summit Birmingham | 0 | Outstanding TI/LC Reserve ($1,989,285); Overage Rent Reserve ($506,123) | 2,495,408 | 0 | 0 | Cash | Gap Rent Reserves | 346,727 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Connecticut Financial Center | 0 | Unfunded Obligations Reserve | 1,615,176 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Merrill Lynch Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Art Van Portfolio | 0 | Condo Common Charges | 0 | Springing | 0 | Art Van Prepaid Rent Funds | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 | Warren Distribution Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02 | Comstock Park Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03 | Grand Rapids Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 | Bloomfield Hills Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05 | Mattress Distribution Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | 0 | Unfunded Obligations | 20,000 | 0 | 0 | Cash | Free Rent Reserve | 11,543 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Shippensburg Shopping Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Callaway Commons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | The Alta Vista Commons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 Ashford Center | 0 | Southeastern Data Coorperative Tenant Improvement Reserve | 422,863 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 340 Bryant | 0 | Switchfly Reserve | 500,000 | 0 | 0 | Cash | Switchfly LoC Reserve | 2,082,167 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Quail Lakes Shopping Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Crystal Lake Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Empire Tower II | 0 | Rent Concession Reserve | 75,256 | 0 | 0 | Cash | Tenant Specific TILC Reserve | 338,652 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Empire Tower III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Center Ithaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Horizon Village Square | 0 | Outstanding Leasing Reserve | 89,600 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Haynes Furniture Store | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hampton Inn Munster | 0 | PIP Reserve | 1,105,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | North Hills Village Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | East Side Plaza - LA | 0 | Michaels Reserve | 100,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | 0 | PIP Reserve | 1,245,970 | Springing | 0 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The Promenade Shopping Centre | 0 | Chow King Rent Concession Reserve | 39,050 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | StoreSmart Conway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SPS - Gaithersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CT Storage Outlet Pomona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Shops at The Artisan | 0 | HOA Reserve | 8,761 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | The Milliken Building | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | South Houston Self Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Snellville Place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Other Escrow II Cap ($) | Other Escrow II Escrow - Cash or LoC | Other Escrow II - LoC Counterparty | Holdback | Ownership Interest | Ground Lease Initial Expiration Date | Annual Ground Rent Payment | Annual Ground Rent Increases | Lockbox | Whole Loan Cut-off Date Balance ($) | Whole Loan Debt Service ($) | Subordinate Secured Debt Original Balance ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 123 William Street | 0 | Cash | Fee | Hard/Upfront Cash Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Davenport | Tenant Specific TILC - $2,173,299 / Basement - $1,135,600 | Cash | Fee | Hard/Springing Cash Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Center West | 0 | Leasehold | 12/23/2085 | $1,589,160 | On January 1, 2023 and each subsequent Market Value Adjustment Date thereafter ground rent increases by 12% of the Market Value of the Leased Land. | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KOMO Plaza | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | 131 Stony Circle | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | 70 Stony Point Road | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Coulter | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Lubbock | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | Paramount | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | Tradewinds | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | AA 45th | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Quail Creek | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | West 34th | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Bell Street | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09 | Plainview | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1166 Avenue of the Americas | 0 | Cash | Fee | Hard/Springing Cash Management | 110,000,000 | 496,550 | 25,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Hotel Wilshire | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anaheim Marriott Suites | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The Summit Birmingham | 0 | Cash | Fee | Hard/Springing Cash Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Connecticut Financial Center | 0 | Leasehold | 10/31/2111 | $0 | None | Hard/Springing Cash Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Merrill Lynch Drive | 0 | Fee | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Art Van Portfolio | 0 | Fee | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 | Warren Distribution Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02 | Comstock Park Retail | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03 | Grand Rapids Retail | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 | Bloomfield Hills Retail | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05 | Mattress Distribution Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | 0 | Cash | Fee | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Shippensburg Shopping Center | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Callaway Commons | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | The Alta Vista Commons | Fee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 Ashford Center | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 340 Bryant | 0 | LoC | Silicon Valley Bank | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Quail Lakes Shopping Center | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Crystal Lake Apartments | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Empire Tower II | 0 | Cash | Fee | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Empire Tower III | 0 | Fee | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Center Ithaca | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Horizon Village Square | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Haynes Furniture Store | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hampton Inn Munster | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | North Hills Village Apartments | 0 | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | East Side Plaza - LA | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | 0 | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The Promenade Shopping Centre | 0 | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | StoreSmart Conway | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SPS - Gaithersburg | 0 | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CT Storage Outlet Pomona | 0 | Leasehold | 4/21/2042 | $192,000 | Increase to $204,000 years 16-20; $228,000 years 21-25; and $240,000 years 26-30 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Shops at The Artisan | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | The Milliken Building | 0 | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | South Houston Self Storage | 0 | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Snellville Place | 0 | Fee | None |
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($) | Whole Loan U/W NOI DSCR (x) | Whole Loan U/W NCF DSCR (x) | Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio | Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield | Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield | Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) | Sponsor | Affiliated Sponsors | Mortgage Loan Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 123 William Street | American Realty Capital New York City REIT | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | The Davenport | OPG Investment Holdings US Inc.; Alony-Hetz Properties & Investments Ltd. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Center West | Kambiz Hekmat | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | KOMO Plaza | Techcore, LLC | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Santa Rosa Office Portfolio-CA | Matthew T. White | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | 100-120 Stony Point Road | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | 131 Stony Circle | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | 3333 Mendocino Avenue | 5.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | 70 Stony Point Road | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IPCC Texas Self Storage Portfolio | Inland Private Capital Corporation | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01 | Coulter | 6.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02 | Lubbock | 6.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.03 | Paramount | 6.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.04 | Tradewinds | 6.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.05 | AA 45th | 6.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.06 | Quail Creek | 6.06 | �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07 | West 34th | 6.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08 | Bell Street | 6.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09 | Plainview | 6.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ExchangeRight Net Leased Portfolio 15 | David Fisher; Joshua Ungerecht; Warren Thomas; ExchangeRight Real Estate, LLC | Y - Group 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01 | Hobby Lobby - Brunswick, GA | Y - Group 1 | 7.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02 | Goodwill - Skokie, IL | Y - Group 1 | 7.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | CVS Pharmacy - Bolingbrook, IL | Y - Group 1 | 7.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.04 | Walgreens - Independence, MO | Y - Group 1 | 7.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.05 | Indianapolis Osteopathic Hospital, Inc | Y - Group 1 | 7.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.06 | Walgreens - Arlington, TX | Y - Group 1 | 7.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.07 | Fresenius Medical Care - St. Louis, MO | Y - Group 1 | 7.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08 | Advance Auto Parts - Mokena, IL | Y - Group 1 | 7.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09 | Advance Auto Parts - Norcross, GA | Y - Group 1 | 7.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10 | Dollar General - Gadsden, AL | Y - Group 1 | 7.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11 | Dollar General - Saint Amant, LA | Y - Group 1 | 7.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12 | Dollar General - Hammond, LA | Y - Group 1 | 7.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13 | Dollar General - Baton Rouge, LA | Y - Group 1 | 7.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.14 | Dollar General - Sugar Creek, MO | Y - Group 1 | 7.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.15 | Dollar General - Goshen, IN | Y - Group 1 | 7.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.16 | Family Dollar - Baton Rouge, Louisiana | Y - Group 1 | 7.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1166 Avenue of the Americas | 25,000,000 | 1.45 | 1.37 | 48.9% | 7.9% | 7.4% | 20,000,000 | Edward J. Minskoff Equities, Inc. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | The Hotel Wilshire | Michael Orwitz | Y - Group 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anaheim Marriott Suites | Richard H. Packard, Lauren Packard, Mark B. David | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | The Summit Birmingham | Bayer Properties, LLC; Institutional Mall Investors LLC | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Connecticut Financial Center | Chase Financial Resources LLC | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Merrill Lynch Drive | Capital Commercial Investments, Inc., Atalaya Capital Management LP | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Art Van Portfolio | LCN Capital Partners, L.P. | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01 | Warren Distribution Center | 14.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02 | Comstock Park Retail | 14.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03 | Grand Rapids Retail | 14.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04 | Bloomfield Hills Retail | 14.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05 | Mattress Distribution Center | 14.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rivercrest Realty Portfolio 2017 | Jonathan Gaines; Stanley Werb | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01 | Towne Centre Village Retail Center | 15.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02 | Hillcrest Shopping Center | 15.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03 | Shippensburg Shopping Center | 15.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04 | Callaway Commons | 15.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05 | Tri-Rivers Plaza | 15.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | The Alta Vista Commons | 15.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 Ashford Center | Brian R. Granath; Steven Berman; W. Eric Singer | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 340 Bryant | James M. Pollock | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Quail Lakes Shopping Center | Greenlaw Grupe Jr. Operating Company | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Crystal Lake Apartments | David Fisher; Joshua Ungerecht; Warren Thomas | Y - Group 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Empire Tower II | Michael G. Rademaker | Y - Group 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Empire Tower III | Michael G. Rademaker | Y - Group 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Center Ithaca | Mack A. Travis, Frost Davis | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Horizon Village Square | George Chami | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Haynes Furniture Store | Ellis Julius Strelitz, II | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Hampton Inn Munster | James E. Dora, Jr. | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | North Hills Village Apartments | The Joseph B. Slatkin Testamentary Trust f/b/o William H. Slatkin and Jeffrey Slatkin; Fred E. Greenspan Marital (QTIP) Trust | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | East Side Plaza - LA | William M. Sale, III; John S. Turner, Jr. | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Fairfield Inn & Suites - Bend, OR | Eric D. Horodas; Peter G. Trethewey | Y - Group 3 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lawai Cannery Self-Storage | David M. Osborne; David M. Osborne, as Trustee of the Michael J. Osborne 1988 Grantor Trust | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | The Promenade Shopping Centre | Charles Lotz Jr. | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | StoreSmart Conway | William Bradford Sherman; The Brad and Chris Sherman Living Trust Dated September 24, 2007 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SPS - Gaithersburg | Benjamin D. Eisler; Shirley E. Eisler; Michael B. Eisler; Eisler Revocable Trust; The Michael Bradley Eisler Revocable Trust u/a/d January 3, 2003, as amended by that certain First Amendment to the Michael Bradley Eisler Revocable Trust; BACO Realty Corporation | Y - Group 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | CT Storage Outlet Pomona | CT Self-Storage Fund II, LLC | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Shops at The Artisan | Paragon Real Estate Fund, LLC | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | The Milliken Building | Kjeld Hestehave | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | South Houston Self Storage | Suzanne Jahnke | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Snellville Place | Rahim Asani; Sohail Lakhani; Rahul Jasani | 37 |