Exhibit 99.2
Fleetwood Enterprises, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEMENTAL OPERATING DATA | ||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended October 26, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands, except price per unit) | ||||||||||||||||||||||||||||
Recreational Vehicle Group | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor Homes | Travel Trailers | RV Supply | Total RV Group | Housing Group | Other | Company Total | ||||||||||||||||||||||
Operating revenues | $ | 87,581 | $ | 24,075 | $ | 4,953 | (A) | $ | 116,609 | $ | 99,796 | (B) | $ | - | $ | 216,405 | ||||||||||||
Units sold | 769 | 1,223 | - | 1,992 | 2,703 | |||||||||||||||||||||||
Single-sections | 863 | |||||||||||||||||||||||||||
Multi-sections | 1,606 | |||||||||||||||||||||||||||
Modulars | 234 | |||||||||||||||||||||||||||
Class As | 554 | |||||||||||||||||||||||||||
Class Cs | 215 | |||||||||||||||||||||||||||
Conventional trailers | 1,045 | |||||||||||||||||||||||||||
Fifth-wheel trailers | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
Average selling price per unit | $ | 113,889 | $ | 19,685 | NM | NM | $ | 36,920 | ||||||||||||||||||||
Gross profit percent | 0.6 | % | 4.7 | % | (50.0 | )% | (1.8 | )% | 19.1 | % | NM | 7.8 | % | |||||||||||||||
Operating loss | $ | (27,018 | ) | $ | (9,080 | ) | $ | (5,871 | ) | $ | (41,969 | ) | $ | (6,247 | ) | $ | (3,623 | ) | $ | (51,839 | ) | |||||||
Operating margin | (30.8 | )% | (37.7 | )% | (118.5 | )% | (36.0 | )% | (6.3 | )% | NM | (24.0 | )% | |||||||||||||||
Depreciation | $ | 1,285 | $ | 210 | $ | 244 | $ | 1,739 | $ | 1,110 | $ | 941 | $ | 3,790 | ||||||||||||||
Capital expenditures | $ | 580 | $ | 27 | $ | 19 | $ | 626 | $ | 299 | $ | 144 | $ | 1,069 |
(A) | RV Group excludes $2.6 million of intercompany sales. | |
(B) | Housing Group excludes $6.8 million of intercompany sales. | |
NM | Not meaningful. |
Fleetwood Enterprises, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEMENTAL OPERATING DATA | ||||||||||||||||||||||||||||
Quarter Ended October 28, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands, except price per unit) | ||||||||||||||||||||||||||||
Recreational Vehicle Group | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor Homes | Travel Trailers | RV Supply | Total RV Group | Housing Group | Other | Company Total | ||||||||||||||||||||||
Operating revenues | $ | 263,776 | $ | 47,972 | $ | 6,981 | (A) | ) | $ | 318,729 | $ | 149,774 | (B) | $ | - | $ | 468,503 | |||||||||||
Units sold | 2,125 | 2,225 | - | 4,350 | 3,926 | |||||||||||||||||||||||
Single-sections | 970 | |||||||||||||||||||||||||||
Multi-sections | 2,649 | |||||||||||||||||||||||||||
Modulars | 307 | |||||||||||||||||||||||||||
Class As | 1,616 | |||||||||||||||||||||||||||
Class Cs | 509 | |||||||||||||||||||||||||||
Conventional trailers | 1,723 | |||||||||||||||||||||||||||
Fifth-wheel trailers | 502 | |||||||||||||||||||||||||||
Average selling price per unit | $ | 124,130 | $ | 21,560 | NM | NM | $ | 38,149 | ||||||||||||||||||||
Gross profit percent | 15.1 | % | 7.2 | % | 14.6 | % | 14.3 | % | 23.3 | % | NM | 17.2 | % | |||||||||||||||
Operating income (loss) | $ | 9,104 | $ | (8,334 | ) | $ | (178 | ) | $ | 592 | $ | 5,132 | $ | (1,595 | ) | $ | 4,129 | |||||||||||
Operating margin | 3.5 | % | (17.4 | )% | (2.5 | )% | 0.2 | % | 3.4 | % | NM | 0.9 | % | |||||||||||||||
Depreciation | $ | 1,302 | $ | 281 | $ | 351 | $ | 1,934 | $ | 1,419 | $ | 1,294 | $ | 4,647 | ||||||||||||||
Capital expenditures | $ | 371 | $ | 391 | $ | 379 | $ | 1,141 | $ | 473 | $ | 58 | $ | 1,672 |
(A) | RV Group excludes $9 million of intercompany sales. | |||||||||||||
(B) | Housing Group excludes $15.1 million of intercompany sales. | |||||||||||||
NM | Not meaningful. |
Fleetwood Enterprises, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEMENTAL OPERATING DATA | ||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Year-To-Date October 26, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | ||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands, except price per unit) | ||||||||||||||||||||||||||||
Recreational Vehicle Group | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor Homes | Travel Trailers | RV Supply | Total RV Group | Housing Group | Other | Company Total | ||||||||||||||||||||||
Operating revenues | $ | 209,390 | $ | 63,906 | $ | 10,573 | (A) | $ | 283,869 | $ | 222,448 | $ | - | $ | 506,317 | |||||||||||||
Units sold | 1,813 | 3,140 | - | 4,953 | 5,995 | |||||||||||||||||||||||
Single-sections | 1,732 | |||||||||||||||||||||||||||
Multi-sections | 3,430 | |||||||||||||||||||||||||||
Modulars | 833 | |||||||||||||||||||||||||||
Class As | 1,199 | |||||||||||||||||||||||||||
Class Cs | 614 | |||||||||||||||||||||||||||
Conventional trailers | 2,633 | |||||||||||||||||||||||||||
Fifth-wheel trailers | 507 | |||||||||||||||||||||||||||
Average selling price per unit | $ | 115,494 | $ | 20,352 | NM | NM | $ | 37,106 | ||||||||||||||||||||
Gross profit percent | 4.4 | % | 7.2 | % | (22.4 | )% | 3.5 | % | 19.7 | % | NM | 10.6 | % | |||||||||||||||
Operating loss | $ | (43,086 | ) | $ | (14,728 | ) | $ | (7,964 | ) | (B | ) | $ | (65,778 | ) | $ | (3,763 | ) | $ | (5,531 | ) | $ | (75,072 | ) | |||||
Operating margin | (20.6 | )% | (23.0 | )% | (75.3 | )% | (B | ) | (23.2 | )% | (1.7 | )% | NM | (14.8 | )% | |||||||||||||
Depreciation | $ | 2,569 | $ | 400 | $ | 522 | $ | 3,491 | $ | 2,219 | $ | 1,914 | $ | 7,624 | ||||||||||||||
Capital expenditures | $ | 1,809 | $ | 56 | $ | 189 | $ | 2,054 | $ | 726 | $ | 411 | $ | 3,191 |
(A) | Excludes $32.4 million of intercompany sales. | |
(B) | Includes $8.8 million gain on sale of real estate. | |
NM | Not meaningful. |
Fleetwood Enterprises, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
SUPPLEMENTAL OPERATING DATA | |||||||||||||||||||||||||
Fiscal Year-To-Date October 28, 2007 | |||||||||||||||||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||||||||||||||||
(Dollars in thousands, except price per unit) | |||||||||||||||||||||||||
Recreational Vehicle Group | |||||||||||||||||||||||||
Motor Homes | Travel Trailers | RV Supply | Total RV Group | Housing Group | Other | Company Total | |||||||||||||||||||
Operating revenues | $ | 537,457 | $ | 111,624 | $ | 13,736 | (A) | $ | 662,817 | $ | 294,008 | $ | - | $ | 956,825 | ||||||||||
Units sold | 4,558 | 5,611 | - | 10,169 | 7,739 | ||||||||||||||||||||
Single-sections | 1,877 | ||||||||||||||||||||||||
Multi-sections | 5,307 | ||||||||||||||||||||||||
Modular | 555 | ||||||||||||||||||||||||
Class As | 3,351 | ||||||||||||||||||||||||
Class Cs | 1,207 | ||||||||||||||||||||||||
Conventional trailers | 4,448 | ||||||||||||||||||||||||
Fifth-wheel trailers | 1,163 | ||||||||||||||||||||||||
Average selling price per unit | $ | 117,915 | $ | 19,894 | NM | NM | $ | 37,990 | |||||||||||||||||
Gross profit percent | 14.5 | % | 2.1 | % | 14.4 | % | 12.8 | % | 23.0 | % | NM | 16.0 | % | ||||||||||||
Operating income (loss) | $ | 18,107 | $ | (15,759 | ) | $ | 127 | (B) | $ | 2,475 | $ | 10,607 | $ | (3,260 | ) | $ | 9,822 | ||||||||
Operating margin | 3.4 | % | (14.1 | )% | 0.9 | % | (B) | 0.4 | % | 3.6 | % | NM | 1.0 | % | |||||||||||
Depreciation | $ | 2,700 | $ | 690 | $ | 698 | $ | 4,088 | $ | 2,758 | $ | 2,672 | $ | 9,518 | |||||||||||
Capital expenditures | $ | 490 | $ | 770 | $ | 682 | $ | 1,942 | $ | 1,460 | $ | 353 | $ | 3,755 |
(A) | Excludes $52.0 million of intercompany sales. | |||||||||||||
NM | Not meaningful. |
Fleetwood Enterprises, Inc. | ||||||||||||||||
SUPPLEMENTAL OPERATING DATA | ||||||||||||||||
Quarter Ended October 26, 2008 | ||||||||||||||||
(Unaudited) | ||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||
Recreational Vehicle Group | ||||||||||||||||
Motor Homes | Travel Trailers | RV Supply | Total | Housing Group | ||||||||||||
Number of facilities (A) | 3 | 5 | 2 | 10 | 19 | |||||||||||
Capacity utilization | 20 | % | 25 | % | NM | NM | 29 | % | ||||||||
Number of independent distribution points (B) | 282 | 472 | NM | NM | 1,462 | |||||||||||
Backlog (units/floors) | 309 | 2,145 | NM | 2,454 | 784 | |||||||||||
Backlog - sales value (C) | $ | 35,192 | $ | 42,225 | NM | $ | 77,417 | $ | 31,133 | |||||||
Dealer inventories (units) | 3,587 | 5,905 | NM | NM | 5,009 |
(A) | Number of active facilities at the end of the quarter. |
(B) | Distribution points may represent multiple product types causing some duplication. |
(C) | The number of units in the backlog multiplied by the average selling price. |
NM | Not meaningful. |
Fleetwood Enterprises, Inc. | ||||||||||||||||
SUPPLEMENTAL OPERATING DATA | ||||||||||||||||
Quarter Ended October 28, 2007 | ||||||||||||||||
(Unaudited) | ||||||||||||||||
(Dollars in thousands) | ||||||||||||||||
Recreational Vehicle Group | ||||||||||||||||
Motor Homes | Travel Trailers | RV Supply | Total | Housing Group | ||||||||||||
Number of facilities (A) | 3 | 5 | 3 | 11 | 19 | |||||||||||
Capacity utilization | 56 | % | 58 | % | NM | NM | 44 | % | ||||||||
Number of independent distribution points (B) | 269 | 588 | NM | NM | 1,352 | |||||||||||
Backlog (units/floors) | 1,191 | 1,551 | NM | 2,742 | 1,191 | |||||||||||
Backlog - sales value (C) | $ | 147,839 | $ | 33,440 | NM | $ | 181,279 | $ | 26,080 | |||||||
Dealer inventories (units) | 4,329 | 12,278 | NM | NM | 6,036 |
(A) | Number of active facilities at the end of the quarter. | ||||||||||
(B) | Distribution points may represent multiple product types causing some duplication. | ||||||||||
(C) | The number of units in the backlog multiplied by the average selling price. | ||||||||||
NM | Not meaningful. |