Exhibit 99(a) | |||||||||||||||||
PPL CORPORATION AND SUBSIDIARIES | |||||||||||||||||
LONG-TERM DEBT SCHEDULE | |||||||||||||||||
(Unaudited) | |||||||||||||||||
(Millions of Dollars) |
Interest Rate | Maturity Date | December 31, 2020 | |||||||||||||||
PPL | |||||||||||||||||
U.S. | |||||||||||||||||
PPL Capital Funding | |||||||||||||||||
Senior Unsecured Notes | |||||||||||||||||
N/A 4 | 0.846 | % | 03/31/2022 | $ | 100 | ||||||||||||
69352PAD5 | 4.200 | % | 06/15/2022 | 400 | |||||||||||||
69352PAE3 | 3.500 | % | 12/01/2022 | 400 | |||||||||||||
69352PAF0 | 3.400 | % | 06/01/2023 | 600 | |||||||||||||
69352PAK9 | 3.950 | % | 03/15/2024 | 350 | |||||||||||||
69352PAL7 | 3.100 | % | 05/15/2026 | 650 | |||||||||||||
69352PAQ6 | 4.125 | % | 04/15/2030 | 1,000 | |||||||||||||
69352PAH6 | 4.700 | % | 06/01/2043 | 300 | |||||||||||||
69352PAJ2 | 5.000 | % | 03/15/2044 | 400 | |||||||||||||
69352PAM5 | 4.000 | % | 09/15/2047 | 500 | |||||||||||||
Total Senior Unsecured Notes | 4,700 | ||||||||||||||||
Junior Subordinated Notes | |||||||||||||||||
69352PAC7 1 | 2.905 | % | 03/30/2067 | 480 | |||||||||||||
69352P202 | 5.900 | % | 04/30/2073 | 450 | |||||||||||||
Total Junior Subordinated Notes | 930 | ||||||||||||||||
Total PPL Capital Funding Long-term Debt | 5,630 | ||||||||||||||||
PPL Electric | |||||||||||||||||
Senior Secured Notes/First Mortgage Bonds | 4,289 | ||||||||||||||||
Total PPL Electric Long-term Debt | 4,289 | ||||||||||||||||
LKE | |||||||||||||||||
Senior Unsecured Notes | 250 | ||||||||||||||||
First Mortgage Bonds | 4,666 | ||||||||||||||||
Total LKE Long-term Debt 2 | 4,916 | ||||||||||||||||
Total U.S. Long-term Debt | 14,835 | ||||||||||||||||
Interest Rate | Maturity Date | December 31, 2020 | |||||||||||||||
U.K. | |||||||||||||||||
Senior Unsecured Notes | |||||||||||||||||
USG7208UAA90 | 5.375 | % | 05/01/2021 | 500 | |||||||||||||
USG9796VAE32 | 7.375 | % | 12/15/2028 | 202 | |||||||||||||
XS1315962602 | 3.625 | % | 11/06/2023 | 666 | |||||||||||||
N/A | 1.459 | % | 06/07/2024 | 67 | |||||||||||||
XS1893807120 | 3.500 | % | 10/16/2026 | 466 | |||||||||||||
XS0627333221 | 5.250 | % | 01/17/2023 | 933 | |||||||||||||
XS0568142482 | 6.250 | % | 12/10/2040 | 333 | |||||||||||||
XS2050806434 | 1.750 | % | 09/09/2031 | 333 | |||||||||||||
XS0979476602 | 3.875 | % | 10/17/2024 | 533 | |||||||||||||
XS0568142052 | 6.000 | % | 05/09/2025 | 333 | |||||||||||||
XS0627336321 | 5.750 | % | 04/16/2032 | 1,066 | |||||||||||||
XS0280014282 | 4.804 | % | 12/21/2037 | 300 | |||||||||||||
XS0496999219 | 5.750 | % | 03/23/2040 | 266 | |||||||||||||
XS2241245203 | 1.625 | % | 10/07/2035 | 333 | |||||||||||||
XS1718489898 | 2.375 | % | 05/16/2029 | 333 | |||||||||||||
XS0165510313 | 5.875 | % | 03/25/2027 | 333 | |||||||||||||
XS0496975110 | 5.750 | % | 03/23/2040 | 266 | |||||||||||||
Total Senior Unsecured Notes | 7,263 | ||||||||||||||||
Index-Linked Notes 3 | |||||||||||||||||
N/A4 | 0.285 | % | 09/30/2030 | 150 | |||||||||||||
XS0632038666 | 2.671 | % | 06/01/2043 | 236 | |||||||||||||
XS0974143439 | 1.676 | % | 09/24/2052 | 165 | |||||||||||||
XS1821535678 | 0.010 | % | 05/16/2028 | 42 | |||||||||||||
XS1797949267 | 0.010 | % | 03/26/2036 | 43 | |||||||||||||
XS1577901702 | 0.010 | % | 03/14/2029 | 74 | |||||||||||||
XS0277685987 | 1.541 | % | 12/01/2053 | 206 | |||||||||||||
XS0279320708 | 1.541 | % | 12/01/2056 | 235 | |||||||||||||
Total Index-Linked Notes | 1,151 | ||||||||||||||||
Total U.K. Long-term Debt | 8,414 | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt Before Adjustments | 23,249 | ||||||||||||||||
Fair market value adjustments | 8 | ||||||||||||||||
Unamortized premium and (discount), net | 2 | ||||||||||||||||
Unamortized debt issuance costs | (132) | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt | 23,127 | ||||||||||||||||
Less current portion of Long-term Debt | 1,574 | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt, noncurrent | $ | 21,553 | |||||||||||||||
Interest Rate | Maturity Date | December 31, 2020 | |||||||||||||||
PPL Electric | |||||||||||||||||
Senior Secured Notes/First Mortgage Bonds | |||||||||||||||||
524808BW1 5 | 1.800 | % | 02/15/2027 | $ | 108 | ||||||||||||
524808BX9 5 | 1.800 | % | 09/01/2029 | 116 | |||||||||||||
70869MAD8 | 0.400 | % | 10/01/2023 | 90 | |||||||||||||
69351UAP8 | 3.000 | % | 09/15/2021 | 400 | |||||||||||||
69351UAQ6 | 2.500 | % | 09/01/2022 | 250 | |||||||||||||
69351UAX1 1 | 0.501 | % | 09/28/2023 | 250 | |||||||||||||
69351UAH6 | 6.450 | % | 08/15/2037 | 250 | |||||||||||||
69351UAM5 | 6.250 | % | 05/15/2039 | 300 | |||||||||||||
69351UAN3 | 5.200 | % | 07/15/2041 | 250 | |||||||||||||
69351UAR4 | 4.750 | % | 07/15/2043 | 350 | |||||||||||||
69351UAS2 | 4.125 | % | 06/15/2044 | 300 | |||||||||||||
69351UAV5 | 4.150 | % | 06/15/2048 | 400 | |||||||||||||
69351UAT0 | 4.150 | % | 10/01/2045 | 350 | |||||||||||||
69351UAU7 | 3.950 | % | 06/01/2047 | 475 | |||||||||||||
69351UAW3 | 3.000 | % | 10/01/2049 | 400 | |||||||||||||
Total Senior Secured Notes | 4,289 | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt Before Adjustments | 4,289 | ||||||||||||||||
Unamortized discount | (23) | ||||||||||||||||
Unamortized debt issuance costs | (30) | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt | 4,236 | ||||||||||||||||
Less current portion of Long-term Debt | 400 | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt, noncurrent | $ | 3,836 | |||||||||||||||
Interest Rate | Maturity Date | December 31, 2020 | |||||||||||||||
LKE | |||||||||||||||||
Senior Unsecured Notes | |||||||||||||||||
50188FAE5 | 4.375 | % | 10/01/2021 | $ | 250 | ||||||||||||
Total Senior Unsecured Notes | 250 | ||||||||||||||||
LG&E | |||||||||||||||||
First Mortgage Bonds | 2,024 | ||||||||||||||||
KU | |||||||||||||||||
First Mortgage Bonds | 2,642 | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt Before Adjustments | 4,916 | ||||||||||||||||
Unamortized premium | 5 | ||||||||||||||||
Unamortized discount | (13) | ||||||||||||||||
Unamortized debt issuance costs | (34) | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt | 4,874 | ||||||||||||||||
Less current portion of Long-term Debt | 674 | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt, noncurrent 2 | 4,200 | ||||||||||||||||
LG&E | |||||||||||||||||
First Mortgage Bonds | |||||||||||||||||
546676AU1 | 5.125 | % | 11/15/2040 | 285 | |||||||||||||
546676AV9 | 4.650 | % | 11/15/2043 | 250 | |||||||||||||
546676AW7 | 3.300 | % | 10/01/2025 | 300 | |||||||||||||
546676AX5 | 4.375 | % | 10/01/2045 | 250 | |||||||||||||
546676AY3 | 4.250 | % | 04/01/2049 | 400 | |||||||||||||
546749AN2 5 | 2.550 | % | 11/01/2027 | 35 | |||||||||||||
546749AP7 5 | 1.850 | % | 10/01/2033 | 128 | |||||||||||||
546749AR3 5 | 1.750 | % | 02/01/2035 | 40 | |||||||||||||
546749AS14 | 0.900 | % | 09/01/2026 | 23 | |||||||||||||
546751AK4 5 | 1.650 | % | 06/01/2033 | 31 | |||||||||||||
546751AL2 5 | 1.650 | % | 06/01/2033 | 35 | |||||||||||||
896221AD0 | 3.750 | % | 06/01/2033 | 60 | |||||||||||||
896224AX0 5 | 2.300 | % | 09/01/2026 | 27 | |||||||||||||
896224AZ5 5 | 2.550 | % | 11/01/2027 | 35 | |||||||||||||
896224BA9 5 | 1.300 | % | 09/01/2044 | 125 | |||||||||||||
Total Long-term Debt Before Adjustments | 2,024 | ||||||||||||||||
Unamortized discount | (4) | ||||||||||||||||
Unamortized debt issuance costs | (13) | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt | 2,007 | ||||||||||||||||
Less current portion of Long-term Debt | 292 | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt, noncurrent | 1,715 | ||||||||||||||||
KU | |||||||||||||||||
First Mortgage Bonds |
Interest Rate | Maturity Date | December 31, 2020 | |||||||||||||||
144838AA7 6 | 0.180 | % | 02/01/2032 | $ | 21 | ||||||||||||
144838AB5 6 | 0.180 | % | 02/01/2032 | 3 | |||||||||||||
144838AE9 5 | 1.550 | % | 09/01/2042 | 96 | |||||||||||||
14483RAQ0 | 3.375 | % | 02/01/2026 | 18 | |||||||||||||
14483RAR8 5 | 1.750 | % | 10/01/2034 | 50 | |||||||||||||
14483RAS6 5 | 1.200 | % | 10/01/2034 | 54 | |||||||||||||
14483RAT4 5 | 1.200 | % | 02/01/2032 | 78 | |||||||||||||
491674BG1/BF3 | 5.125 | % | 11/01/2040 | 750 | |||||||||||||
491674BJ5 | 4.650 | % | 11/15/2043 | 250 | |||||||||||||
491674BK2 | 3.300 | % | 10/01/2025 | 250 | |||||||||||||
491674BL0 | 4.375 | % | 10/01/2045 | 550 | |||||||||||||
491674BM8 | 3.300 | % | 06/01/2050 | 500 | |||||||||||||
587824AA1 6 | 0.180 | % | 02/01/2032 | 7 | |||||||||||||
587829AD4 | 1.300 | % | 05/01/2023 | 13 | |||||||||||||
62479PAA4 6 | 0.180 | % | 02/01/2032 | 2 | |||||||||||||
Total Long-term Debt Before Adjustments | 2,642 | ||||||||||||||||
Unamortized premium | 5 | ||||||||||||||||
Unamortized discount | (9) | ||||||||||||||||
Unamortized debt issuance costs | (20) | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt | 2,618 | ||||||||||||||||
Less current portion of Long-term Debt | 132 | ||||||||||||||||
Total Long-term Debt, noncurrent | $ | 2,486 |
(1)Securities are in a floating rate mode through maturity.
(2)Excludes $1,200 million of intercompany notes between LKE and an affiliate due 2026, 2028, and 2030.
(3)Principal amount of the notes are adjusted based on changes in a specified index, as detailed in the terms of the related indentures.
(4)No CUSIP - Facility loan.
(5)Securities are currently in a term rate mode. Securities may be put back to the company on a date prior to the stated maturity date.
(6)Securities have a floating rate of interest that periodically resets. Securities may be put back to the company on a date prior to the stated maturity date.