Exhibit 99.1
QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC.
QUARTERLY SEGMENT INCOME
(UNAUDITED)
2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in millions) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total segment revenue | $ | 2,904 | $ | 2,958 | $ | 3,000 | $ | 3,093 | $ | 3,215 | $ | 3,286 | $ | 3,291 | $ | 3,318 | $ | 3,338 | $ | 3,338 | $ | 3,364 | $ | 3,360 | ||||||||||||||||||||||||
Total segment expenses | 1,367 | 1,417 | 1,444 | 1,498 | 1,598 | 1,782 | 1,713 | 1,738 | 1,767 | 1,750 | 1,740 | 1,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total segment income | $ | 1,537 | $ | 1,541 | $ | 1,556 | $ | 1,595 | $ | 1,617 | $ | 1,504 | $ | 1,578 | $ | 1,580 | $ | 1,571 | $ | 1,588 | $ | 1,624 | $ | 1,611 | ||||||||||||||||||||||||
Total segment margin percentage | 53 | % | 52 | % | 52 | % | 52 | % | 50 | % | 46 | % | 48 | % | 48 | % | 47 | % | 48 | % | 48 | % | 48 | % | ||||||||||||||||||||||||
Total access lines | 10,266 | 10,561 | 10,889 | 11,222 | 11,565 | 11,869 | 12,189 | 12,497 | 12,789 | 13,032 | 13,272 | 13,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Business markets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic services | $ | 410 | $ | 402 | $ | 394 | $ | 388 | $ | 382 | $ | 361 | $ | 345 | $ | 331 | $ | 319 | $ | 303 | $ | 288 | $ | 278 | ||||||||||||||||||||||||
Legacy services | 467 | 477 | 493 | 505 | 505 | 525 | 534 | 545 | 548 | 556 | 568 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total strategic and legacy services | 877 | 879 | 887 | 893 | 887 | 886 | 879 | 876 | 867 | 859 | 856 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data integration | 148 | 153 | 132 | 124 | 163 | 158 | 134 | 116 | 138 | 117 | 112 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 1,025 | 1,032 | 1,019 | 1,017 | 1,050 | 1,044 | 1,013 | 992 | 1,005 | 976 | 968 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct segment expenses | 294 | 300 | 285 | 292 | 327 | 339 | 292 | 282 | 307 | 261 | 267 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assigned facility, network and other expenses | 326 | 323 | 326 | 329 | 329 | 336 | 340 | 335 | 336 | 324 | 317 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 620 | 623 | 611 | 621 | 656 | 675 | 632 | 617 | 643 | 585 | 584 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income | $ | 405 | $ | 409 | $ | 408 | $ | 396 | $ | 394 | $ | 369 | $ | 381 | $ | 375 | $ | 362 | $ | 391 | $ | 384 | $ | 395 | ||||||||||||||||||||||||
Margin percentage | 40 | % | 40 | % | 40 | % | 39 | % | 38 | % | 35 | % | 38 | % | 38 | % | 36 | % | 40 | % | 40 | % | 41 | % | ||||||||||||||||||||||||
Access lines | 2,396 | 2,468 | 2,526 | 2,582 | 2,636 | 2,680 | 2,713 | 2,748 | 2,791 | 2,807 | 2,822 | 2,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass markets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic services | $ | 356 | $ | 346 | $ | 348 | $ | 349 | $ | 341 | $ | 335 | $ | 333 | $ | 326 | $ | 307 | $ | 296 | $ | 281 | $ | 266 | ||||||||||||||||||||||||
Legacy services | 840 | 860 | 888 | 920 | 946 | 975 | 996 | 1,029 | 1,048 | 1,067 | 1,085 | 1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total strategic and legacy services | 1,196 | 1,206 | 1,236 | 1,269 | 1,287 | 1,310 | 1,329 | 1,355 | 1,355 | 1,363 | 1,366 | 1,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qwest- branded wireless services(1) | 4 | 20 | 33 | 55 | 89 | 116 | 125 | 129 | 132 | 137 | 133 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 1,200 | 1,226 | 1,269 | 1,324 | 1,376 | 1,426 | 1,454 | 1,484 | 1,487 | 1,500 | 1,499 | 1,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct segment expenses | 221 | 250 | 272 | 288 | 294 | 323 | 328 | 354 | 375 | 368 | 355 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assigned facility, network and other expenses | 294 | 303 | 306 | 312 | 346 | 428 | 397 | 409 | 415 | 419 | 414 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 515 | 553 | 578 | 600 | 640 | 751 | 725 | 763 | 790 | 787 | 769 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income | $ | 685 | $ | 673 | $ | 691 | $ | 724 | $ | 736 | $ | 675 | $ | 729 | $ | 721 | $ | 697 | $ | 713 | $ | 730 | $ | 727 | ||||||||||||||||||||||||
Margin percentage | 57 | % | 55 | % | 54 | % | 55 | % | 53 | % | 47 | % | 50 | % | 49 | % | 47 | % | 48 | % | 49 | % | 49 | % | ||||||||||||||||||||||||
Broadband subscribers | 2,974 | 2,951 | 2,923 | 2,889 | 2,847 | 2,793 | 2,732 | 2,701 | 2,611 | 2,516 | 2,405 | 2,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video subscribers | 880 | 862 | 853 | 832 | 798 | 761 | 722 | 690 | 649 | 605 | 554 | 491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless subscribers | 850 | 786 | 763 | 747 | 717 | 772 | 811 | 816 | 824 | 819 | 807 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access lines | 6,840 | 7,045 | 7,288 | 7,537 | 7,796 | 8,022 | 8,266 | 8,502 | 8,707 | 8,887 | 9,065 | 9,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wholesale markets(2): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic services | $ | 307 | $ | 303 | $ | 303 | $ | 309 | $ | 310 | $ | 309 | $ | 305 | $ | 303 | $ | 301 | $ | 299 | $ | 298 | $ | 298 | ||||||||||||||||||||||||
Legacy services | 372 | 397 | 409 | 443 | 479 | 507 | 519 | 539 | 545 | 563 | 599 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total revenue | 679 | 700 | 712 | 752 | 789 | 816 | 824 | 842 | 846 | 862 | 897 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expenses: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct segment expenses | 30 | 35 | 42 | 49 | 43 | 45 | 46 | 45 | 19 | 48 | 48 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assigned facility, network and other expenses | 202 | 206 | 213 | 228 | 259 | 311 | 310 | 313 | 315 | 330 | 339 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total expenses | 232 | 241 | 255 | 277 | 302 | 356 | 356 | 358 | 334 | 378 | 387 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income | $ | 447 | $ | 459 | $ | 457 | $ | 475 | $ | 487 | $ | 460 | $ | 468 | $ | 484 | $ | 512 | $ | 484 | $ | 510 | $ | 489 | ||||||||||||||||||||||||
Margin percentage | 66 | % | 66 | % | 64 | % | 63 | % | 62 | % | 56 | % | 57 | % | 57 | % | 61 | % | 56 | % | 57 | % | 54 | % | ||||||||||||||||||||||||
Access lines | 1,030 | 1,048 | 1,075 | 1,103 | 1,133 | 1,167 | 1,210 | 1,247 | 1,291 | 1,338 | 1,385 | 1,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | The decrease in Qwest-branded wireless services revenue in 2009 and 2008 compared to 2007 is primarily due to fewer wireless subscribers as we transitioned to selling Verizon Wireless services. We record the revenue that we earn from our Verizon Wireless arrangement in strategic services revenue. |
(2) | Long-distance services revenue, primarily in our wholesale markets segment, of $88 million and $93 million was reclassified from strategic services revenue to legacy services revenue for the years ended December 31, 2008 and 2007, respectively. |