FREE WRITING PROSPECTUS | ||
FILED PURSUANT TO RULE 433 | ||
REGISTRATION FILE NO.: 333-206677-25 | ||
WFCM 2018-C45 Disclaimer
STATEMENT REGARDING THIS FREE WRITING PROSPECTUS The depositor has filed a registration statement (including a prospectus) with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) (SEC File No. 333-206677) for the offering to which this communication relates. Before you invest, you should read the prospectus in the registration statement and other documents the depositor has filed with the SEC for more complete information about the depositor, the issuing entity and this offering. You may get these documents for free by visiting EDGAR on the SEC Web site at www.sec.gov. Alternatively, the depositor, any underwriter, or any dealer participating in the offering will arrange to send you the prospectus after filing if you request it by calling toll free 1-800-745-2063 (8 a.m. – 5 p.m. EST) or by emailing wfs.cmbs@wellsfargo.com.
Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. The information contained herein is preliminary as of the date hereof, supersedes any such information previously delivered to you and will be superseded by any such information subsequently delivered and ultimately by the final prospectus relating to the securities. These materials are subject to change, completion, supplement or amendment from time to time.
STATEMENT REGARDING ASSUMPTIONS AS TO SECURITIES, PRICING ESTIMATES AND OTHER INFORMATION The attached information contains certain tables and other statistical analyses (the “Computational Materials”) which have been prepared in reliance upon information furnished by the Mortgage Loan Sellers. Numerous assumptions were used in preparing the Computational Materials, which may or may not be reflected herein. As such, no assurance can be given as to the Computational Materials’ accuracy, appropriateness or completeness in any particular context; or as to whether the Computational Materials and/or the assumptions upon which they are based reflect present market conditions or future market performance. The Computational Materials should not be construed as either projections or predictions or as legal, tax, financial or accounting advice. You should consult your own counsel, accountant and other advisors as to the legal, tax, business, financial and related aspects of a purchase of these securities. Any weighted average lives, yields and principal payment periods shown in the Computational Materials are based on prepayment and/or loss assumptions, and changes in such prepayment and/or loss assumptions may dramatically affect such weighted average lives, yields and principal payment periods. In addition, it is possible that prepayments or losses on the underlying assets will occur at rates higher or lower than the rates shown in the attached Computational Materials. The specific characteristics of the securities may differ from those shown in the Computational Materials due to differences between the final underlying assets and the preliminary underlying assets used in preparing the Computational Materials. The principal amount and designation of any security described in the Computational Materials are subject to change prior to issuance. None of Wells Fargo Securities, LLC, Barclays Capital Inc., Academy Securities, Inc., or any of their respective affiliates, make any representation or warranty as to the actual rate or timing of payments or losses on any of the underlying assets or the payments or yield on the securities. The information in this presentation is based upon management forecasts and reflects prevailing conditions and management’s views as of this date, all of which are subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Mortgage Loan Sellers or which was otherwise reviewed by us.
This free writing prospectus contains certain forward-looking statements. If and when included in this free writing prospectus, the words “expects”, “intends”, “anticipates”, “estimates” and analogous expressions and all statements that are not historical facts, including statements about our beliefs or expectations, are intended to identify forward-looking statements. Any forward-looking statements are made subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those stated. Those risks and uncertainties include, among other things, declines in general economic and business conditions, increased competition, changes in demographics, changes in political and social conditions, regulatory initiatives and changes in customer preferences, many of which are beyond our control and the control of any other person or entity related to this offering. The forward-looking statements made in this free writing prospectus are made as of the date stated on the cover. We have no obligation to update or revise any forward-looking statement.
Wells Fargo Securities is the trade name for the capital markets and investment banking services of Wells Fargo & Company and its subsidiaries, including but not limited to Wells Fargo Securities, LLC, a member of NYSE, FINRA, NFA and SIPC, Wells Fargo Prime Services, LLC, a member of FINRA, NFA and SIPC, and Wells Fargo Bank, N.A. Wells Fargo Securities, LLC and Wells Fargo Prime Services, LLC are distinct entities from affiliated banks and thrifts.
IMPORTANT NOTICE REGARDING THE OFFERED CERTIFICATES The information herein is preliminary and may be supplemented or amended prior to the time of sale.
In addition, the Offered Certificates referred to in these materials and the asset pool backing them are subject to modification or revision (including the possibility that one or more classes of certificates may be split, combined, or eliminated at any time prior to issuance or availability of a final prospectus) and are offered on a “when, as and if issued” basis.
The underwriters described in these materials may from time to time perform investment banking services for, or solicit investment banking business from, any company named in these materials. The underwriters and/or their affiliates or respective employees may from time to time have a long or short position in any security or contract discussed in these materials.
The information contained herein supersedes any previous such information delivered to any prospective investor and will be superseded by information delivered to such prospective investor prior to the time of sale.
IMPORTANT NOTICE RELATING TO AUTOMATICALLY-GENERATED EMAIL DISCLAIMERS Any legends, disclaimers or other notices that may appear at the bottom of any email communication to which this free writing prospectus is attached relating to (1) these materials not constituting an offer (or a solicitation of an offer), (2) any representation that these materials are accurate or complete and may not be updated or (3) these materials possibly being confidential, are not applicable to these materials and should be disregarded. Such legends, disclaimers or other notices have been automatically generated as a result of these materials having been sent via Bloomberg or another system. | ||
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag | Address | City | State | Zip Code | General Property Type | Specific Property Type | Year Built | Year Renovated | Number of Units(2) | Unit of Measure(2) |
1 | Village at Leesburg | WFB | 1600-1610, 1612, 1614, 1616 Village Market Boulevard Southeast; 101 Crosstrail Boulevard; 1490 Classic Path Way Southeast | Leesburg | VA | 20175 | Retail | Anchored | 2009 | 2018 | 546,107 | Sq. Ft. | |
2 | Westport Self Storage Portfolio | WFB | Various | Various | Various | Various | Self Storage | Self Storage | Various | Various | 851,164 | Sq. Ft. | |
2.01 | San Antonio/Boerne USSC | WFB | 25290-25306, 25370, 25298, 25300, 25518, 28730 IH 10 West | San Antonio/Boerne | TX | Various | Self Storage | Self Storage | 1984 | 2004 | 176,939 | Sq. Ft. | |
2.02 | Fort Worth USSC | WFB | 4772 Golden Triangle Boulevard | Fort Worth | TX | 76244 | Self Storage | Self Storage | 2001 | 2016 | 65,140 | Sq. Ft. | |
2.03 | Grissom USSC | WFB | 7539 and 7645 Grissom Road | San Antonio | TX | 78251 | Self Storage | Self Storage | 1987 | 2016 | 100,320 | Sq. Ft. | |
2.04 | Laredo USSC | WFB | 2155 South Laredo Street | San Antonio | TX | 78207 | Self Storage | Self Storage | 2000 | 2016 | 56,706 | Sq. Ft. | |
2.05 | Austin USSC | WFB | 201 West Stassney Lane | Austin | TX | 78745 | Self Storage | Self Storage | 1983 | 2016 | 62,402 | Sq. Ft. | |
2.06 | Tampa USSC | WFB | 1108 Skipper Road | Tampa | FL | 33613 | Self Storage | Self Storage | 1987 | 60,496 | Sq. Ft. | ||
2.07 | Harker Heights USSC | WFB | 700 Indian Trail | Harker Heights | TX | 76548 | Self Storage | Self Storage | 2002 | 2016 | 66,075 | Sq. Ft. | |
2.08 | Denton USSC | WFB | 1811 and 1815 Shady Oaks Drive | Denton | TX | 76205 | Self Storage | Self Storage | 1960 | 2016 | 61,533 | Sq. Ft. | |
2.09 | Floresville USSC | WFB | 512 10th Street and 1802 B Street | Floresville | TX | 78114 | Self Storage | Self Storage | 1986 | 2006 | 56,197 | Sq. Ft. | |
2.10 | Blanco USSC | WFB | 5149 Blanco Road | San Antonio | TX | 78216 | Self Storage | Self Storage | 1986 | 2016 | 51,205 | Sq. Ft. | |
2.11 | Houston Hinman USSC | WFB | 8909 Hinman Street | Houston | TX | 77061 | Self Storage | Self Storage | 1975 | 2016 | 52,020 | Sq. Ft. | |
2.12 | Ocala USSC | WFB | 2853 South Pine Avenue | Ocala | FL | 34471 | Self Storage | Self Storage | 1989 | 42,131 | Sq. Ft. | ||
3 | Parkway Center | CIIICM | 875 Greentree Road and 2, 4, 6, 7, 9, 10 Parkway Center Drive South | Pittsburgh | PA | 15220 | Office | Suburban | 1960 | 2017 | 588,913 | Sq. Ft. | |
4 | 1801 L Street | WFB | 1801 L Street | Sacramento | CA | 95811 | Multifamily | Low Rise | 2007 | 176 | Units | ||
5 | ExchangeRight Net Leased Portfolio #21 | Barclays | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | 263,629 | Sq. Ft. | |
5.01 | Walgreens - Yorktown | Barclays | 6608 George Washington Memorial Highway | Yorktown | VA | 23692 | Retail | Single Tenant | 2007 | 14,739 | Sq. Ft. | ||
5.02 | Hobby Lobby - Birmingham | Barclays | 5501 Patrick Way | Birmingham | AL | 35235 | Retail | Single Tenant | 2017 | 55,000 | Sq. Ft. | ||
5.03 | Fresenius Medical Care - Belpre | Barclays | 510 Main Street | Belpre | OH | 45714 | Office | Medical | 2017 | 7,516 | Sq. Ft. | ||
5.04 | Tractor Supply - Hollywood | Barclays | 23788 Mervell Dean Road | Hollywood | MD | 20636 | Retail | Single Tenant | 2013 | 20,097 | Sq. Ft. | ||
5.05 | Tractor Supply - Chesapeake | Barclays | 433 Centerville Turnpike South | Chesapeake | VA | 23322 | Retail | Single Tenant | 2012 | 19,097 | Sq. Ft. | ||
5.06 | Fresenius Medical Care - Chicago | Barclays | 9924 South Vincennes Avenue | Chicago | IL | 60643 | Office | Medical | 2017 | 9,396 | Sq. Ft. | ||
5.07 | Walgreens - Valrico | Barclays | 1011 Bloomingdale Avenue | Valrico | FL | 33596 | Retail | Single Tenant | 1997 | 15,930 | Sq. Ft. | ||
5.08 | Tractor Supply - Scott | Barclays | 650 I-10 North Frontage Road | Scott | LA | 70583 | Retail | Single Tenant | 2017 | 19,097 | Sq. Ft. | ||
5.09 | Dollar General - Harvey | Barclays | 3958 Westbank Expressway | Harvey | LA | 70058 | Retail | Single Tenant | 2013 | 12,406 | Sq. Ft. | ||
5.10 | Fresenius Medical Care - Hammond | Barclays | 7214 Calumet Avenue | Hammond | IN | 46324 | Office | Medical | 2008 | 6,834 | Sq. Ft. | ||
5.11 | Walgreens - Huber Heights | Barclays | 6495 Troy Pike | Huber Heights | OH | 45424 | Retail | Single Tenant | 1998 | 13,905 | Sq. Ft. | ||
5.12 | Dollar General - Reynoldsburg | Barclays | 7550 East Main Street | Reynoldsburg | OH | 43609 | Retail | Single Tenant | 2017 | 7,489 | Sq. Ft. | ||
5.13 | Dollar General - Amherst | Barclays | 46505 Telegraph Road | Amherst | OH | 44001 | Retail | Single Tenant | 2017 | 9,026 | Sq. Ft. | ||
5.14 | Dollar General - Louisville | Barclays | 5700 Ravenna Avenue | Louisville | OH | 44641 | Retail | Single Tenant | 2017 | 9,026 | Sq. Ft. | ||
5.15 | Dollar General - Mandeville | Barclays | 69300 Highway 59 | Mandeville | LA | 70471 | Retail | Single Tenant | 2012 | 9,026 | Sq. Ft. | ||
5.16 | Advance Auto Parts - Gillette | Barclays | 2100 South Douglas Highway | Gillette | WY | 82718 | Retail | Single Tenant | 1998 | 2017 | 7,000 | Sq. Ft. | |
5.17 | Napa Auto Parts - McHenry | Barclays | 1145 Adams Drive | McHenry | IL | 60051 | Retail | Single Tenant | 2006 | 7,000 | Sq. Ft. | ||
5.18 | O’Reilly Auto Parts - Knoxville | Barclays | 6936 Maynardville Pike | Knoxville | TN | 37918 | Retail | Single Tenant | 1997 | 6,500 | Sq. Ft. | ||
5.19 | Dollar General - Warren | Barclays | 2841 Niles Road SE | Warren | OH | 44484 | Retail | Single Tenant | 2018 | 7,545 | Sq. Ft. | ||
5.20 | Napa Auto Parts - Crystal Lake | Barclays | 431 Exchange Drive | Crystal Lake | IL | 60614 | Retail | Single Tenant | 1992 | 7,000 | Sq. Ft. | ||
6 | Mission Center | WFB | 5333-5353 Mission Center Road; 7947 Mission Center Court | San Diego | CA | 92108 | Office | Suburban | 1973 | 2018 | 183,410 | Sq. Ft. | |
7 | Center Pointe Plaza II | Barclays | 1201-99 West Churchman’s Road | Newark | DE | 19713 | Retail | Anchored | 2006 | 187,900 | Sq. Ft. | ||
8 | Addison Ridge Apartments - Phase II | RMF | 1000 Antietam Creek Drive | Fayetteville | NC | 28314 | Multifamily | Garden | 2016 | 214 | Units | ||
9 | Citadel Self Storage | RMF | 3425 Old Conejo Road | Thousand Oaks | CA | 91320 | Self Storage | Self Storage | 2002 | 143,754 | Sq. Ft. | ||
10 | 181 Fremont Street | Barclays | 181 Fremont Street | San Francisco | CA | 94105 | Office | CBD | 2018 | 436,332 | Sq. Ft. | ||
11 | CoolSprings Galleria | WFB | 1800, 1910, 1914 and 1916 Galleria Boulevard | Franklin | TN | 37067 | Retail | Super Regional Mall | 1991 | 2017 | 640,176 | Sq. Ft. | |
12 | Pueblo MHC Portfolio | RMF | Various | Pueblo | CO | Various | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | Various | 697 | Pads | ||
12.01 | Sunset Country MHC | RMF | 5000 Red Creek Spring Drive | Pueblo | CO | 81005 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1970 | 198 | Pads | ||
12.02 | Oakwood Estates MHC | RMF | 33550 East Highway 96 | Pueblo | CO | 81001 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1974 | 339 | Pads | ||
12.03 | Oasis MHC | RMF | 2221 South Prairie Avenue | Pueblo | CO | 81005 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1970 | 160 | Pads | ||
13 | Roseville Corporate Center | WFB | 2998 Douglas Boulevard | Roseville | CA | 95661 | Office | Suburban | 1999 | 109,234 | Sq. Ft. | ||
14 | Montclair East | RMF | 5391-5497 Moreno Drive | Montclair | CA | 91423 | Retail | Anchored | 1992 | 135,603 | Sq. Ft. | ||
15 | Embassy Suites Tucson, AZ | Barclays | 3110 East Skyline Drive | Tucson | AZ | 85718 | Hospitality | Select Service | 2007 | 2017 | 119 | Rooms | |
16 | Amcor Industrial Center | Barclays | 8865 Smith’s Mill Road North | New Albany | OH | 43054 | Industrial | Warehouse | 2012 | 201,810 | Sq. Ft. | ||
17 | Evans Self Storage Portfolio | Barclays | Various | Evans | GA | 30809 | Self Storage | Self Storage | Various | 205,710 | Sq. Ft. | ||
17.01 | Blanchard; Evans I | Barclays | 850 Blanchard Road; 4731 Washington Road | Evans | GA | 30809 | Self Storage | Self Storage | 2006; 1995 | 147,764 | Sq. Ft. | ||
17.02 | Evans II | Barclays | 4492 Washington Road | Evans | GA | 30809 | Self Storage | Self Storage | 2015 | 57,946 | Sq. Ft. | ||
18 | Flats at East Bank | RMF | 1055 Old River Road | Cleveland | OH | 44113 | Mixed Use | Multifamily/Retail | 2015 | 241 | Units | ||
19 | Tarheel MHC Portfolio | RMF | Various | Various | NC | Various | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | Various | 536 | Pads | ||
19.01 | Cedar Grove | RMF | 209 Pegg Farm Lane | Kernersville | NC | 27284 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1965 | 136 | Pads | ||
19.02 | Vandemere | RMF | 474 Earl Road | Greenville | NC | 27834 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1989 | 124 | Pads | ||
19.03 | Parkwood | RMF | 338 Barnes Road | Winston-Salem | NC | 27107 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1965 | 100 | Pads | ||
19.04 | Colonial | RMF | 76 Morning Star Drive | New Bern | NC | 28562 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1985 | 114 | Pads | ||
19.05 | Lambeth | RMF | 4630 South Main Street | Winston-Salem | NC | 27127 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1940 | 62 | Pads | ||
20 | Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA | Barclays | 2500 136th Ave Court East | Sumner | WA | 98390 | Hospitality | Limited Service | 2008 | 2018 | 112 | Rooms | |
21 | 2900 McLane Road | WFB | 2900 McLane Road | Lysander | NY | 13027 | Industrial | Warehouse | 1989 | 2016 | 496,200 | Sq. Ft. | |
22 | Bond Street Fund 16 | WFB | Various | Various | Various | Various | Retail | Shadow Anchored | Various | 42,216 | Sq. Ft. | ||
22.01 | Smyrna | WFB | 479 and 481 Sam Ridley Parkway West | Smyrna | TN | 37167 | Retail | Shadow Anchored | 2008 | 14,693 | Sq. Ft. | ||
22.02 | Shops At Eastchase | WFB | 7700, 7706, 7712, 7720, 7726, 7732 and 7738 Eastchase Parkway | Montgomery | AL | 36117 | Retail | Shadow Anchored | 2014 | 16,003 | Sq. Ft. | ||
22.03 | 271 Indian Lake Boulevard | WFB | 271 Indian Lake Boulevard | Hendersonville | TN | 37075 | Retail | Shadow Anchored | 2014 | 11,520 | Sq. Ft. | ||
23 | Springhill Suites - Lancaster, CA | Barclays | 1811 West Avenue J-12 | Lancaster | CA | 93534 | Hospitality | Limited Service | 2008 | 2017 | 94 | Rooms | |
24 | Medical Towers at Sawyer Ranch | Barclays | 13830 Sawyer Ranch Road | Dripping Springs | TX | 78620 | Office | Medical | 2015 | 37,879 | Sq. Ft. | ||
25 | Manito Shopping Center | Barclays | 830 East 29th Avenue | Spokane | WA | 99203 | Retail | Anchored | 1969 | 2015 | 126,862 | Sq. Ft. | |
26 | Securitas Office | CIIICM | 3800 Tabs Drive | Uniontown | OH | 44685 | Office | Suburban | 1982 | 2016 | 67,352 | Sq. Ft. | |
27 | 5800 North Course Office | CIIICM | 5800 North Course Drive | Houston | TX | 77072 | Office | Suburban | 2001 | 2016 | 78,450 | Sq. Ft. | |
28 | 63-37/27 108th Street | WFB | 63-27, 63-37 108th Street | Forest Hills | NY | 11375 | Retail | Anchored | 1950 | 2015 | 16,000 | Sq. Ft. | |
29 | Goldmine Self Storage | CIIICM | 18600, 18635 & 18678 Eagle Ridge Drive | Sonora | CA | 95370 | Self Storage | Self Storage | 2010 | 2017 | 105,340 | Sq. Ft. | |
30 | Hampton Inn Omaha West Dodge Road Old Mill | WFB | 11201 Davenport Street | Omaha | NE | 68154 | Hospitality | Limited Service | 2014 | 110 | Rooms | ||
31 | Shops at Cross Creek II | Barclays | 6420 FM 1463 Road | Fulshear | TX | 77494 | Retail | Shadow Anchored | 2016 | 22,112 | Sq. Ft. | ||
32 | RC Plaza | WFB | 8001-8015, 8019-8029, 8031, 8035, 8063-8067 and 8081 Archibald Avenue; 9712, 9724-9726 and 9754 Foothill Boulevard | Rancho Cucamonga | CA | 91730 | Retail | Unanchored | 1984 | 2012 | 37,239 | Sq. Ft. | |
33 | Nut Tree Shopping Center | WFB | 1640 & 1650 East Monte Vista Avenue | Vacaville | CA | 95688 | Retail | Unanchored | 2014 | 13,987 | Sq. Ft. | ||
34 | Affordable Storage Woodlands | CIIICM | 1626 Sawdust Road | The Woodlands | TX | 77380 | Self Storage | Self Storage | 1997 | 90,845 | Sq. Ft. | ||
35 | Citi Bank - Chicago | RMF | 9449 South Western Avenue | Chicago | IL | 60805 | Retail | Single Tenant | 1981 | 2006 | 7,200 | Sq. Ft. | |
36 | The Shops at Vacaville Crossings | WFB | 196 Nut Tree Parkway | Vacaville | CA | 95687 | Retail | Unanchored | 2006 | 15,513 | Sq. Ft. | ||
37 | Keyway Apartments | CIIICM | 123 Willow Spring Road | Dundalk | MD | 21222 | Multifamily | Garden | 1948 | 2014 | 63 | Units | |
38 | Steelbrook Plaza | CIIICM | 1650 Watertown Avenue | Waterbury | CT | 06708 | Retail | Anchored | 1987 | 2018 | 43,327 | Sq. Ft. | |
39 | Plaza at Mableton | CIIICM | 5345 Floyd Road | Mableton | GA | 30126 | Retail | Anchored | 1975 | 1998 | 63,367 | Sq. Ft. | |
40 | La Quinta Batavia | CIIICM | 8200 Park Road | Batavia | NY | 14020 | Hospitality | Limited Service | 2005 | 2015 | 51 | Rooms | |
41 | Shops at Waycross | CIIICM | 2275 Memorial Drive | Waycross | GA | 31501 | Retail | Shadow Anchored | 1985 | 2017 | 17,536 | Sq. Ft. | |
42 | Whispering Pines | CIIICM | 2323 Brunns Road | Sebring | FL | 33872 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1971 | 2017 | 243 | Pads | |
43 | Rio Grande MHP | CIIICM | 2519 New York Avenue Northwest | Albuquerque | NM | 87104 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1946 | 2018 | 86 | Pads | |
44 | 189 Court Street | WFB | 189 Court Street | Brooklyn | NY | 11201 | Mixed Use | Retail/Multifamily | 1931 | 2014 | 3,000 | Sq. Ft. | |
45 | Economy SS Portfolio | CIIICM | Various | Various | NC | Various | Self Storage | Self Storage | Various | 42,100 | Sq. Ft. | ||
45.01 | Economy SS Raleigh | CIIICM | 931 Trinity Road | Raleigh | NC | 27607 | Self Storage | Self Storage | 1998 | 25,900 | Sq. Ft. | ||
45.02 | Economy SS Clayton | CIIICM | 577 US Highway 42 West | Clayton | NC | 27520 | Self Storage | Self Storage | 1988 | 16,200 | Sq. Ft. | ||
46 | Security Storage | CIIICM | 1650 Barlow Street | Garfield | MI | 49686 | Mixed Use | Self Storage/Office | 1975 | 1990 | 54,382 | Sq. Ft. | |
47 | Juniper Hilltop MHP | CIIICM | 63900 North Highway 97 | Bend | OR | 97701 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1961 | 2017 | 54 | Pads | |
48 | Winding Creek MHC | CIIICM | 12420 North Florida Avenue | Tampa | FL | 33612 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1946 | 2017 | 69 | Pads | |
49 | Cape Canaveral MHP | CIIICM | 8515 North Atlantic Avenue | Cape Canaveral | FL | 32920 | Manufactured Housing Community | Manufactured Housing Community | 1958 | 45 | Pads |
A-1-1
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Cut-off Date Balance Per Unit/SF(6) | Original Balance ($) | Cut-off Date Balance ($) | % of Aggregate Cut-off Date Balance | Maturity Date or ARD Balloon Payment ($) | ARD Loan | Origination Date | First Pay Date | Last IO Pay Date | First P&I Pay Date | Maturity Date or Anticipated Repayment Date | ARD Loan Maturity Date | Gross Mortgage Rate | Trust Advisor Fee |
1 | Village at Leesburg | WFB | 240 | 65,250,000 | 65,250,000 | 9.9% | 59,963,248 | N | 3/9/2018 | 5/1/2018 | 4/1/2023 | 5/1/2023 | 4/1/2028 | 4.75800% | 0.00000% | |
2 | Westport Self Storage Portfolio | WFB | 57 | 48,300,000 | 48,300,000 | 7.3% | 46,031,153 | N | 6/8/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2025 | 7/11/2025 | 6/11/2028 | 4.68000% | 0.00297% | |
2.01 | San Antonio/Boerne USSC | WFB | 9,437,217 | 9,437,217 | 1.4% | |||||||||||
2.02 | Fort Worth USSC | WFB | 5,407,616 | 5,407,616 | 0.8% | |||||||||||
2.03 | Grissom USSC | WFB | 5,054,009 | 5,054,009 | 0.8% | |||||||||||
2.04 | Laredo USSC | WFB | 4,662,017 | 4,662,017 | 0.7% | |||||||||||
2.05 | Austin USSC | WFB | 4,291,045 | 4,291,045 | 0.7% | |||||||||||
2.06 | Tampa USSC | WFB | 3,454,403 | 3,454,403 | 0.5% | |||||||||||
2.07 | Harker Heights USSC | WFB | 3,450,344 | 3,450,344 | 0.5% | |||||||||||
2.08 | Denton USSC | WFB | 3,356,378 | 3,356,378 | 0.5% | |||||||||||
2.09 | Floresville USSC | WFB | 3,306,223 | 3,306,223 | 0.5% | |||||||||||
2.10 | Blanco USSC | WFB | 2,933,616 | 2,933,616 | 0.4% | |||||||||||
2.11 | Houston Hinman USSC | WFB | 1,571,800 | 1,571,800 | 0.2% | |||||||||||
2.12 | Ocala USSC | WFB | 1,375,332 | 1,375,332 | 0.2% | |||||||||||
3 | Parkway Center | CIIICM | 72 | 42,560,000 | 42,560,000 | 6.5% | 37,759,302 | N | 6/8/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2021 | 7/11/2021 | 6/11/2028 | 5.10000% | 0.00297% | |
4 | 1801 L Street | WFB | 215,909 | 38,000,000 | 38,000,000 | 5.8% | 38,000,000 | N | 6/13/2018 | 8/11/2018 | 7/11/2028 | 7/11/2028 | 4.84500% | 0.00297% | ||
5 | ExchangeRight Net Leased Portfolio #21 | Barclays | 143 | 37,795,000 | 37,795,000 | 5.7% | 37,795,000 | N | 4/9/2018 | 5/6/2018 | 4/6/2028 | 4/6/2028 | 4.27000% | 0.00297% | ||
5.01 | Walgreens - Yorktown | Barclays | 4,150,000 | 4,150,000 | 0.6% | |||||||||||
5.02 | Hobby Lobby - Birmingham | Barclays | 4,000,000 | 4,000,000 | 0.6% | |||||||||||
5.03 | Fresenius Medical Care - Belpre | Barclays | 3,130,000 | 3,130,000 | 0.5% | |||||||||||
5.04 | Tractor Supply - Hollywood | Barclays | 2,875,000 | 2,875,000 | 0.4% | |||||||||||
5.05 | Tractor Supply - Chesapeake | Barclays | 2,875,000 | 2,875,000 | 0.4% | |||||||||||
5.06 | Fresenius Medical Care - Chicago | Barclays | 2,800,000 | 2,800,000 | 0.4% | |||||||||||
5.07 | Walgreens - Valrico | Barclays | 2,700,000 | 2,700,000 | 0.4% | |||||||||||
5.08 | Tractor Supply - Scott | Barclays | 2,265,000 | 2,265,000 | 0.3% | |||||||||||
5.09 | Dollar General - Harvey | Barclays | 1,640,286 | 1,640,286 | 0.2% | |||||||||||
5.10 | Fresenius Medical Care - Hammond | Barclays | 1,550,000 | 1,550,000 | 0.2% | |||||||||||
5.11 | Walgreens - Huber Heights | Barclays | 1,479,420 | 1,479,420 | 0.2% | |||||||||||
5.12 | Dollar General - Reynoldsburg | Barclays | 1,050,000 | 1,050,000 | 0.2% | |||||||||||
5.13 | Dollar General - Amherst | Barclays | 1,034,007 | 1,034,007 | 0.2% | |||||||||||
5.14 | Dollar General - Louisville | Barclays | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.2% | |||||||||||
5.15 | Dollar General - Mandeville | Barclays | 980,000 | 980,000 | 0.1% | |||||||||||
5.16 | Advance Auto Parts - Gillette | Barclays | 929,781 | 929,781 | 0.1% | |||||||||||
5.17 | Napa Auto Parts - McHenry | Barclays | 925,000 | 925,000 | 0.1% | |||||||||||
5.18 | O’Reilly Auto Parts - Knoxville | Barclays | 900,000 | 900,000 | 0.1% | |||||||||||
5.19 | Dollar General - Warren | Barclays | 796,680 | 796,680 | 0.1% | |||||||||||
5.20 | Napa Auto Parts - Crystal Lake | Barclays | 714,825 | 714,825 | 0.1% | |||||||||||
6 | Mission Center | WFB | 162 | 29,750,000 | 29,750,000 | 4.5% | 27,123,479 | N | 5/29/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2023 | 7/11/2023 | 6/11/2028 | 4.26500% | 0.00297% | |
7 | Center Pointe Plaza II | Barclays | 150 | 28,270,000 | 28,270,000 | 4.3% | 24,245,188 | N | 4/20/2018 | 6/6/2018 | 5/6/2020 | 6/6/2020 | 5/6/2028 | 4.65500% | 0.00297% | |
8 | Addison Ridge Apartments - Phase II | RMF | 116,822 | 25,000,000 | 25,000,000 | 3.8% | 22,755,158 | N | 5/16/2018 | 7/6/2018 | 6/6/2022 | 7/6/2022 | 6/6/2028 | 5.36000% | 0.00297% | |
9 | Citadel Self Storage | RMF | 174 | 25,000,000 | 25,000,000 | 3.8% | 22,404,717 | N | 5/18/2018 | 7/6/2018 | 6/6/2021 | 7/6/2021 | 6/6/2028 | 5.58000% | 0.00297% | |
10 | 181 Fremont Street | Barclays | 573 | 20,000,000 | 20,000,000 | 3.0% | 20,000,000 | Y | 3/29/2018 | 5/6/2018 | 4/6/2028 | 4/6/2028 | 4/6/2031 | 3.70860% | 0.00000% | |
11 | CoolSprings Galleria | WFB | 242 | 20,000,000 | 19,950,390 | 3.0% | 16,188,909 | N | 4/30/2018 | 6/11/2018 | 6/11/2018 | 5/11/2028 | 4.83900% | 0.00000% | ||
12 | Pueblo MHC Portfolio | RMF | 26,399 | 18,400,000 | 18,400,000 | 2.8% | 16,049,057 | N | 5/9/2018 | 6/6/2018 | 5/6/2020 | 6/6/2020 | 5/6/2028 | 5.32000% | 0.00297% | |
12.01 | Sunset Country MHC | RMF | 6,700,000 | 6,700,000 | 1.0% | |||||||||||
12.02 | Oakwood Estates MHC | RMF | 6,000,000 | 6,000,000 | 0.9% | |||||||||||
12.03 | Oasis MHC | RMF | 5,700,000 | 5,700,000 | 0.9% | |||||||||||
13 | Roseville Corporate Center | WFB | 146 | 16,000,000 | 16,000,000 | 2.4% | 16,000,000 | N | 6/1/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2028 | 6/11/2028 | 4.71000% | 0.00297% | ||
14 | Montclair East | RMF | 108 | 14,700,000 | 14,700,000 | 2.2% | 14,700,000 | N | 6/13/2018 | 8/6/2018 | 7/6/2028 | 7/6/2028 | 5.12000% | 0.00297% | ||
15 | Embassy Suites Tucson, AZ | Barclays | 117,505 | 14,000,000 | 13,983,135 | 2.1% | 11,506,336 | N | 6/6/2018 | 7/6/2018 | 7/6/2018 | 6/6/2028 | 4.98600% | 0.00297% | ||
16 | Amcor Industrial Center | Barclays | 68 | 13,650,000 | 13,650,000 | 2.1% | 12,514,364 | Y | 6/1/2018 | 7/6/2018 | 6/6/2023 | 7/6/2023 | 6/6/2028 | 6/6/2030 | 4.60800% | 0.00297% |
17 | Evans Self Storage Portfolio | Barclays | 65 | 13,300,000 | 13,300,000 | 2.0% | 11,583,607 | N | 5/3/2018 | 6/6/2018 | 5/6/2020 | 6/6/2020 | 5/6/2028 | 5.26000% | 0.00297% | |
17.01 | Blanchard; Evans I | Barclays | 9,600,000 | 9,600,000 | 1.5% | |||||||||||
17.02 | Evans II | Barclays | 3,700,000 | 3,700,000 | 0.6% | |||||||||||
18 | Flats at East Bank | RMF | 298,755 | 13,000,000 | 13,000,000 | 2.0% | 13,000,000 | N | 5/9/2018 | 6/6/2018 | 5/6/2028 | 5/6/2028 | 5.08980% | 0.00000% | ||
19 | Tarheel MHC Portfolio | RMF | 23,321 | 12,500,000 | 12,500,000 | 1.9% | 12,500,000 | N | 5/31/2018 | 7/6/2018 | 6/6/2028 | 6/6/2028 | 4.98000% | 0.00297% | ||
19.01 | Cedar Grove | RMF | 3,600,000 | 3,600,000 | 0.5% | |||||||||||
19.02 | Vandemere | RMF | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.4% | |||||||||||
19.03 | Parkwood | RMF | 2,400,000 | 2,400,000 | 0.4% | |||||||||||
19.04 | Colonial | RMF | 2,300,000 | 2,300,000 | 0.3% | |||||||||||
19.05 | Lambeth | RMF | 1,700,000 | 1,700,000 | 0.3% | |||||||||||
20 | Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA | Barclays | 99,785 | 11,200,000 | 11,175,865 | 1.7% | 9,283,242 | N | 4/25/2018 | 6/6/2018 | 6/6/2018 | 5/6/2028 | 5.24500% | 0.00297% | ||
21 | 2900 McLane Road | WFB | 21 | 10,500,000 | 10,487,006 | 1.6% | 8,588,275 | N | 5/30/2018 | 7/11/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2028 | 4.84000% | 0.00297% | ||
22 | Bond Street Fund 16 | WFB | 247 | 10,434,600 | 10,434,600 | 1.6% | 9,337,324 | N | 4/25/2018 | 6/11/2018 | 11/11/2021 | 12/11/2021 | 5/11/2028 | 5.01000% | 0.00297% | |
22.01 | Smyrna | WFB | 4,309,600 | 4,309,600 | 0.7% | |||||||||||
22.02 | Shops At Eastchase | WFB | 3,080,000 | 3,080,000 | 0.5% | |||||||||||
22.03 | 271 Indian Lake Boulevard | WFB | 3,045,000 | 3,045,000 | 0.5% | |||||||||||
23 | Springhill Suites - Lancaster, CA | Barclays | 100,942 | 9,500,000 | 9,488,585 | 1.4% | 7,811,450 | N | 5/22/2018 | 7/6/2018 | 7/6/2018 | 6/6/2028 | 5.00000% | 0.00297% | ||
24 | Medical Towers at Sawyer Ranch | Barclays | 245 | 9,270,000 | 9,270,000 | 1.4% | 8,192,146 | N | 4/13/2018 | 6/6/2018 | 5/6/2021 | 6/6/2021 | 5/6/2028 | 4.91800% | 0.00297% | |
25 | Manito Shopping Center | Barclays | 71 | 9,000,000 | 9,000,000 | 1.4% | 7,735,475 | N | 5/21/2018 | 7/6/2018 | 6/6/2020 | 7/6/2020 | 6/6/2028 | 4.74000% | 0.00297% | |
26 | Securitas Office | CIIICM | 125 | 8,400,000 | 8,388,639 | 1.3% | 6,672,368 | N | 6/5/2018 | 7/11/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2028 | 5.48000% | 0.00297% | ||
27 | 5800 North Course Office | CIIICM | 95 | 7,500,000 | 7,488,582 | 1.1% | 5,739,712 | N | 6/11/2018 | 7/11/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2028 | 5.65000% | 0.00297% | ||
28 | 63-37/27 108th Street | WFB | 463 | 7,400,000 | 7,400,000 | 1.1% | 7,400,000 | N | 6/1/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2028 | 6/11/2028 | 4.98000% | 0.00297% | ||
29 | Goldmine Self Storage | CIIICM | 66 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1.1% | 6,139,207 | N | 6/1/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2020 | 7/11/2020 | 6/11/2028 | 5.55000% | 0.00297% | |
30 | Hampton Inn Omaha West Dodge Road Old Mill | WFB | 63,557 | 7,000,000 | 6,991,281 | 1.1% | 5,718,847 | N | 5/24/2018 | 7/11/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2028 | 4.80500% | 0.00297% | ||
31 | Shops at Cross Creek II | Barclays | 314 | 6,950,000 | 6,950,000 | 1.1% | 6,162,186 | N | 6/6/2018 | 7/6/2018 | 6/6/2021 | 7/6/2021 | 6/6/2028 | 5.07100% | 0.00297% | |
32 | RC Plaza | WFB | 171 | 6,366,750 | 6,366,750 | 1.0% | 6,366,750 | N | 4/25/2018 | 6/11/2018 | 5/11/2028 | 5/11/2028 | 5.05000% | 0.00297% | ||
33 | Nut Tree Shopping Center | WFB | 443 | 6,200,000 | 6,192,509 | 0.9% | 5,092,991 | N | 5/16/2018 | 7/11/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2028 | 4.97000% | 0.00297% | ||
34 | Affordable Storage Woodlands | CIIICM | 64 | 5,850,000 | 5,850,000 | 0.9% | 5,191,302 | N | 4/9/2018 | 5/11/2018 | 4/11/2021 | 5/11/2021 | 4/11/2028 | 5.11000% | 0.00297% | |
35 | Citi Bank - Chicago | RMF | 722 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0.8% | 5,014,760 | N | 3/1/2018 | 4/6/2018 | 3/6/2020 | 4/6/2020 | 3/6/2023 | 6.11000% | 0.00297% | |
36 | The Shops at Vacaville Crossings | WFB | 266 | 4,127,500 | 4,127,500 | 0.6% | 3,658,139 | N | 5/3/2018 | 6/11/2018 | 5/11/2021 | 6/11/2021 | 5/11/2028 | 5.05000% | 0.00297% | |
37 | Keyway Apartments | CIIICM | 64,944 | 4,100,000 | 4,091,470 | 0.6% | 3,416,124 | N | 4/30/2018 | 6/11/2018 | 6/11/2018 | 5/11/2028 | 5.41000% | 0.00297% | ||
38 | Steelbrook Plaza | CIIICM | 81 | 3,500,000 | 3,492,811 | 0.5% | 2,921,682 | N | 5/3/2018 | 6/11/2018 | 6/11/2018 | 5/11/2028 | 5.47000% | 0.00297% | ||
39 | Plaza at Mableton | CIIICM | 55 | 3,500,000 | 3,492,545 | 0.5% | 2,906,097 | N | 4/19/2018 | 6/11/2018 | 6/11/2018 | 5/11/2028 | 5.30000% | 0.00297% | ||
40 | La Quinta Batavia | CIIICM | 54,736 | 2,800,000 | 2,791,549 | 0.4% | 2,353,789 | N | 3/23/2018 | 5/11/2018 | 5/11/2018 | 4/11/2028 | 5.70000% | 0.00297% | ||
41 | Shops at Waycross | CIIICM | 148 | 2,590,000 | 2,590,000 | 0.4% | 2,243,316 | N | 3/28/2018 | 5/11/2018 | 4/11/2020 | 5/11/2020 | 4/11/2028 | 5.04000% | 0.00297% | |
42 | Whispering Pines | CIIICM | 10,288 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.4% | 2,298,483 | N | 12/28/2017 | 2/11/2018 | 1/11/2023 | 2/11/2023 | 1/11/2028 | 4.80000% | 0.00297% | |
43 | Rio Grande MHP | CIIICM | 29,038 | 2,500,000 | 2,497,299 | 0.4% | 2,093,203 | N | 5/21/2018 | 7/11/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2028 | 5.57000% | 0.00297% | ||
44 | 189 Court Street | WFB | 700 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0.3% | 2,100,000 | N | 5/11/2018 | 6/11/2018 | 5/11/2028 | 5/11/2028 | 5.16000% | 0.00297% | ||
45 | Economy SS Portfolio | CIIICM | 47 | 2,000,000 | 1,997,884 | 0.3% | 1,680,221 | N | 6/8/2018 | 7/11/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2028 | 5.68000% | 0.00297% | ||
45.01 | Economy SS Raleigh | CIIICM | 1,291,000 | 1,289,634 | 0.2% | |||||||||||
45.02 | Economy SS Clayton | CIIICM | 709,000 | 708,250 | 0.1% | |||||||||||
46 | Security Storage | CIIICM | 35 | 1,900,000 | 1,896,408 | 0.3% | 1,604,596 | N | 4/24/2018 | 6/11/2018 | 6/11/2018 | 5/11/2028 | 5.85000% | 0.00297% | ||
47 | Juniper Hilltop MHP | CIIICM | 32,407 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0.3% | 1,507,690 | N | 11/21/2017 | 1/11/2018 | 12/11/2019 | 1/11/2020 | 12/11/2027 | 4.83000% | 0.00297% | |
48 | Winding Creek MHC | CIIICM | 22,441 | 1,550,000 | 1,548,427 | 0.2% | 1,310,834 | N | 6/7/2018 | 7/11/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2028 | 5.90000% | 0.00297% | ||
49 | Cape Canaveral MHP | CIIICM | 17,715 | 798,000 | 797,183 | 0.1% | 673,861 | N | 5/31/2018 | 7/11/2018 | 7/11/2018 | 6/11/2028 | 5.85000% | 0.00297% |
A-1-2
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Certificate Administrator Fee Rate | Servicing Fee | CREFC® IP Royalty License Fee Rate | Asset Representations Reviewer Fee Rate | Net Mortgage Rate | Interest Accrual Method | Monthly P&I Payment ($) | Amortization Type | Interest Accrual Method During IO | Original Term to Maturity or ARD (Mos.) | Remaining Term to Maturity or ARD (Mos.) | Original IO Period (Mos.)(3) | Remaining IO Period (Mos.) | Original Amort Term (Mos.)(4) | ||||||||||||||
1 | Village at Leesburg | WFB | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.74134% | Actual/360 | 340,689.60 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 60 | 57 | 360 | ||||||||||||||
2 | Westport Self Storage Portfolio | WFB | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.66037% | Actual/360 | 249,921.77 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 84 | 83 | 360 | ||||||||||||||
2.01 | San Antonio/Boerne USSC | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Fort Worth USSC | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Grissom USSC | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | Laredo USSC | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | Austin USSC | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | Tampa USSC | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | Harker Heights USSC | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | Denton USSC | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | Floresville USSC | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Blanco USSC | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | Houston Hinman USSC | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | Ocala USSC | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Parkway Center | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.08037% | Actual/360 | 231,079.42 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 36 | 35 | 360 | ||||||||||||||
4 | 1801 L Street | WFB | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.82537% | Actual/360 | 155,555.90 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | ||||||||||||||
5 | ExchangeRight Net Leased Portfolio #21 | Barclays | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.25037% | Actual/360 | 136,355.09 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 120 | 117 | 0 | ||||||||||||||
5.01 | Walgreens - Yorktown | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Hobby Lobby - Birmingham | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Fresenius Medical Care - Belpre | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Tractor Supply - Hollywood | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | Tractor Supply - Chesapeake | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Fresenius Medical Care - Chicago | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Walgreens - Valrico | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Tractor Supply - Scott | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Dollar General - Harvey | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Fresenius Medical Care - Hammond | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.11 | Walgreens - Huber Heights | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.12 | Dollar General - Reynoldsburg | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.13 | Dollar General - Amherst | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.14 | Dollar General - Louisville | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.15 | Dollar General - Mandeville | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.16 | Advance Auto Parts - Gillette | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.17 | Napa Auto Parts - McHenry | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.18 | O’Reilly Auto Parts - Knoxville | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.19 | Dollar General - Warren | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
5.20 | Napa Auto Parts - Crystal Lake | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mission Center | WFB | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.24537% | Actual/360 | 146,613.48 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 60 | 59 | 360 | ||||||||||||||
7 | Center Pointe Plaza II | Barclays | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.63537% | Actual/360 | 145,855.26 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 24 | 22 | 360 | ||||||||||||||
8 | Addison Ridge Apartments - Phase II | RMF | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.34037% | Actual/360 | 139,759.12 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 48 | 47 | 360 | ||||||||||||||
9 | Citadel Self Storage | RMF | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.56037% | Actual/360 | 143,204.61 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 36 | 35 | 360 | ||||||||||||||
10 | 181 Fremont Street | Barclays | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 3.69194% | Actual/360 | 62,668.47 | Interest-only, ARD | Actual/360 | 120 | 117 | 120 | 117 | 0 | ||||||||||||||
11 | CoolSprings Galleria | WFB | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.82234% | 30/360 | 105,405.06 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||
12 | Pueblo MHC Portfolio | RMF | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.30037% | Actual/360 | 102,404.70 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 24 | 22 | 360 | ||||||||||||||
12.01 | Sunset Country MHC | RMF | ||||||||||||||||||||||||||||
12.02 | Oakwood Estates MHC | RMF | ||||||||||||||||||||||||||||
12.03 | Oasis MHC | RMF | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Roseville Corporate Center | WFB | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.69037% | Actual/360 | 63,672.22 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | 0 | ||||||||||||||
14 | Montclair East | RMF | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.10037% | Actual/360 | 63,591.11 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | ||||||||||||||
15 | Embassy Suites Tucson, AZ | Barclays | 0.01070% | 0.05500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.91637% | Actual/360 | 75,035.29 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||
16 | Amcor Industrial Center | Barclays | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.58837% | Actual/360 | 70,041.23 | Interest-only, Amortizing ARD | Actual/360 | 120 | 119 | 60 | 59 | 360 | ||||||||||||||
17 | Evans Self Storage Portfolio | Barclays | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.24037% | Actual/360 | 73,525.49 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 24 | 22 | 360 | ||||||||||||||
17.01 | Blanchard; Evans I | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
17.02 | Evans II | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Flats at East Bank | RMF | 0.01070% | 0.00750% | 0.00050% | 0.00046% | 5.07064% | Actual/360 | 55,905.33 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 120 | 118 | 0 | ||||||||||||||
19 | Tarheel MHC Portfolio | RMF | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.96037% | Actual/360 | 52,595.49 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | 0 | ||||||||||||||
19.01 | Cedar Grove | RMF | ||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | Vandemere | RMF | ||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Parkwood | RMF | ||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Colonial | RMF | ||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | Lambeth | RMF | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA | Barclays | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.22537% | Actual/360 | 61,812.13 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||
21 | 2900 McLane Road | WFB | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.82037% | Actual/360 | 55,344.02 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||
22 | Bond Street Fund 16 | WFB | 0.01070% | 0.04250% | 0.00050% | 0.00046% | 4.95287% | Actual/360 | 56,078.98 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 42 | 40 | 360 | ||||||||||||||
22.01 | Smyrna | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Shops At Eastchase | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | 271 Indian Lake Boulevard | WFB | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | Springhill Suites - Lancaster, CA | Barclays | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.98037% | Actual/360 | 50,998.05 | Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | ||||||||||||||
24 | Medical Towers at Sawyer Ranch | Barclays | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.89837% | Actual/360 | 49,299.84 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 36 | 34 | 360 | ||||||||||||||
25 | Manito Shopping Center | Barclays | 0.01070% | 0.05500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.67037% | Actual/360 | 46,894.03 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 24 | 23 | 360 | ||||||||||||||
26 | Securitas Office | CIIICM | 0.01070% | 0.04500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.42037% | Actual/360 | 49,721.13 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 324 | |||||||||||||||
27 | 5800 North Course Office | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.63037% | Actual/360 | 46,730.82 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 300 | |||||||||||||||
28 | 63-37/27 108th Street | WFB | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.96037% | Actual/360 | 31,136.53 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | 0 | ||||||||||||||
29 | Goldmine Self Storage | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.53037% | Actual/360 | 39,965.10 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 24 | 23 | 360 | ||||||||||||||
30 | Hampton Inn Omaha West Dodge Road Old Mill | WFB | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.78537% | Actual/360 | 36,747.73 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||
31 | Shops at Cross Creek II | Barclays | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.05137% | Actual/360 | 37,611.26 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 36 | 35 | 360 | ||||||||||||||
32 | RC Plaza | WFB | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.03037% | Actual/360 | 27,165.54 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 120 | 118 | 0 | ||||||||||||||
33 | Nut Tree Shopping Center | WFB | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.95037% | Actual/360 | 33,169.36 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||
34 | Affordable Storage Woodlands | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.09037% | Actual/360 | 31,798.52 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 36 | 33 | 360 | ||||||||||||||
35 | Citi Bank - Chicago | RMF | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 6.09037% | Actual/360 | 31,545.32 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 60 | 56 | 24 | 20 | 360 | ||||||||||||||
36 | The Shops at Vacaville Crossings | WFB | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.03037% | Actual/360 | 22,283.61 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 36 | 34 | 360 | ||||||||||||||
37 | Keyway Apartments | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.39037% | Actual/360 | 23,048.36 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||
38 | Steelbrook Plaza | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.45037% | Actual/360 | 19,806.79 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||
39 | Plaza at Mableton | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.28037% | Actual/360 | 19,435.66 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||
40 | La Quinta Batavia | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.68037% | Actual/360 | 16,251.21 | Amortizing Balloon | 120 | 117 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||
41 | Shops at Waycross | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.02037% | Actual/360 | 13,967.06 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 24 | 21 | 360 | ||||||||||||||
42 | Whispering Pines | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.78037% | Actual/360 | 13,116.63 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 114 | 60 | 54 | 360 | ||||||||||||||
43 | Rio Grande MHP | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.55037% | Actual/360 | 14,304.72 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||
44 | 189 Court Street | WFB | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.14037% | Actual/360 | 9,155.42 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 120 | 118 | 0 | ||||||||||||||
45 | Economy SS Portfolio | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.66037% | Actual/360 | 11,582.67 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||
45.01 | Economy SS Raleigh | CIIICM | ||||||||||||||||||||||||||||
45.02 | Economy SS Clayton | CIIICM | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Storage | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.83037% | Actual/360 | 11,208.88 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||
47 | Juniper Hilltop MHP | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 4.81037% | Actual/360 | 9,213.40 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 113 | 24 | 17 | 360 | ||||||||||||||
48 | Winding Creek MHC | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.88037% | Actual/360 | 9,193.62 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | |||||||||||||||
49 | Cape Canaveral MHP | CIIICM | 0.01070% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00046% | 5.83037% | Actual/360 | 4,707.73 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 |
A-1-3
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Remaining Amort Term (Mos.) | Seasoning | Prepayment Provisions | Grace Period Default (Days) | Grace Period Late (Days) | Appraised Value ($)(5) | Appraisal Date | Coop -Rental Value | Coop - LTV as Rental | Coop - Unsold Percent | Coop - Sponsor Units | Coop - Investor Units | Coop - Units | Coop - Sponsor Carry | Coop - Committed Secondary Debt | U/W NOI DSCR (x)(6) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Village at Leesburg | WFB | 360 | 3 | L(27),D(89),O(4) | 5 | 5 | 226,000,000 | 12/1/2018 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Westport Self Storage Portfolio | WFB | 360 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 82,240,000 | 4/18/2018 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | San Antonio/Boerne USSC | WFB | 15,640,000 | 4/16/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Fort Worth USSC | WFB | 8,920,000 | 4/18/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Grissom USSC | WFB | 7,830,000 | 4/16/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | Laredo USSC | WFB | 7,870,000 | 4/16/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | Austin USSC | WFB | 7,790,000 | 4/16/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | Tampa USSC | WFB | 5,300,000 | 4/18/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | Harker Heights USSC | WFB | 5,320,000 | 4/16/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | Denton USSC | WFB | 5,600,000 | 4/18/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | Floresville USSC | WFB | 5,070,000 | 4/16/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Blanco USSC | WFB | 4,660,000 | 4/16/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | Houston Hinman USSC | WFB | 2,710,000 | 4/17/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | Ocala USSC | WFB | 2,500,000 | 4/18/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Parkway Center | CIIICM | 360 | 1 | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 66,600,000 | 3/13/2018 | 1.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1801 L Street | WFB | 0 | 0 | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 60,260,000 | 4/9/2018 | 1.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ExchangeRight Net Leased Portfolio #21 | Barclays | 0 | 3 | L(27),D(89),O(4) | 0 | 0 | 61,230,000 | Various | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Walgreens - Yorktown | Barclays | 6,330,000 | 3/15/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Hobby Lobby - Birmingham | Barclays | 7,325,000 | 2/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Fresenius Medical Care - Belpre | Barclays | 4,550,000 | 3/22/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Tractor Supply - Hollywood | Barclays | 4,800,000 | 3/23/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | Tractor Supply - Chesapeake | Barclays | 4,475,000 | 3/15/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Fresenius Medical Care - Chicago | Barclays | 4,400,000 | 3/21/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Walgreens - Valrico | Barclays | 4,350,000 | 3/22/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Tractor Supply - Scott | Barclays | 3,850,000 | 3/20/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Dollar General - Harvey | Barclays | 2,630,000 | 3/23/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Fresenius Medical Care - Hammond | Barclays | 2,350,000 | 3/21/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11 | Walgreens - Huber Heights | Barclays | 2,390,000 | 3/22/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.12 | Dollar General - Reynoldsburg | Barclays | 1,510,000 | 3/22/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.13 | Dollar General - Amherst | Barclays | 1,510,000 | 3/22/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.14 | Dollar General - Louisville | Barclays | 1,480,000 | 3/22/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.15 | Dollar General - Mandeville | Barclays | 1,500,000 | 3/9/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.16 | Advance Auto Parts - Gillette | Barclays | 2,100,000 | 1/22/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.17 | Napa Auto Parts - McHenry | Barclays | 1,470,000 | 3/22/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.18 | O’Reilly Auto Parts - Knoxville | Barclays | 1,450,000 | 3/21/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.19 | Dollar General - Warren | Barclays | 1,290,000 | 3/9/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20 | Napa Auto Parts - Crystal Lake | Barclays | 1,470,000 | 3/22/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mission Center | WFB | 360 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 43,500,000 | 4/5/2018 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Center Pointe Plaza II | Barclays | 360 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 48,825,000 | 3/15/2018 | 2.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Addison Ridge Apartments - Phase II | RMF | 360 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 35,800,000 | 3/27/2018 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Citadel Self Storage | RMF | 360 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 41,720,000 | 4/11/2018 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 181 Fremont Street | Barclays | 0 | 3 | L(23),GRTR 1% or YM(4),GRTR 1% or YM or D(86),O(7) | 0 | 0 | 632,000,000 | 3/1/2021 | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CoolSprings Galleria | WFB | 358 | 2 | L(26),GRTR 1% or YM or D(90),O(4) | 0 | 5 | 322,000,000 | 3/23/2018 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pueblo MHC Portfolio | RMF | 360 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 31,950,000 | 3/30/2018 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 | Sunset Country MHC | RMF | 10,200,000 | 3/30/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02 | Oakwood Estates MHC | RMF | 13,300,000 | 3/30/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03 | Oasis MHC | RMF | 8,450,000 | 3/30/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Roseville Corporate Center | WFB | 0 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 24,100,000 | 4/25/2018 | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Montclair East | RMF | 0 | 0 | L(24),GRTR 1% or YM(92),O(4) | 0 | 0 | 25,200,000 | 3/23/2018 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Embassy Suites Tucson, AZ | Barclays | 359 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 22,000,000 | 4/27/2018 | 2.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Amcor Industrial Center | Barclays | 360 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 21,000,000 | 5/7/2018 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Evans Self Storage Portfolio | Barclays | 360 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 18,125,000 | 3/5/2018 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01 | Blanchard; Evans I | Barclays | 13,100,000 | 3/5/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02 | Evans II | Barclays | 5,025,000 | 3/5/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Flats at East Bank | RMF | 0 | 2 | L(26),D(87),O(7) | 0 | 0 | 138,420,000 | 3/1/2018 | 1.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tarheel MHC Portfolio | RMF | 0 | 1 | L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) | 0 | 0 | 19,370,000 | 4/9/2018 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Cedar Grove | RMF | 5,330,000 | 4/9/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | Vandemere | RMF | 3,840,000 | 4/9/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Parkwood | RMF | 3,830,000 | 4/9/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Colonial | RMF | 3,610,000 | 4/9/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | Lambeth | RMF | 2,760,000 | 4/9/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA | Barclays | 358 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 19,000,000 | 1/31/2018 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2900 McLane Road | WFB | 359 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 17,600,000 | 11/8/2017 | 1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bond Street Fund 16 | WFB | 360 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 15,450,000 | Various | 1.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Smyrna | WFB | 6,400,000 | 4/1/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Shops At Eastchase | WFB | 4,600,000 | 4/1/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | 271 Indian Lake Boulevard | WFB | 4,450,000 | 3/21/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Springhill Suites - Lancaster, CA | Barclays | 359 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 14,400,000 | 3/19/2018 | 2.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Medical Towers at Sawyer Ranch | Barclays | 360 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 12,700,000 | 3/12/2018 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Manito Shopping Center | Barclays | 360 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 17,500,000 | 3/26/2018 | 2.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Securitas Office | CIIICM | 323 | 1 | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 14,920,000 | 5/15/2018 | 1.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5800 North Course Office | CIIICM | 299 | 1 | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 12,800,000 | 3/13/2018 | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 63-37/27 108th Street | WFB | 0 | 1 | L(25),GRTR 1% or YM(90),O(5) | 0 | 0 | 11,850,000 | 4/13/2018 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Goldmine Self Storage | CIIICM | 360 | 1 | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 11,560,000 | 4/6/2018 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hampton Inn Omaha West Dodge Road Old Mill | WFB | 359 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 11,150,000 | 3/26/2018 | 1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Shops at Cross Creek II | Barclays | 360 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 3 | 9,850,000 | 4/16/2018 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | RC Plaza | WFB | 0 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 9,800,000 | 3/12/2018 | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nut Tree Shopping Center | WFB | 359 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 10,290,000 | 3/15/2018 | 1.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Affordable Storage Woodlands | CIIICM | 360 | 3 | L(27),D(90),O(3) | 0 | 0 | 8,250,000 | 2/8/2018 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Citi Bank - Chicago | RMF | 360 | 4 | L(28),D(28),O(4) | 0 | 0 | 7,700,000 | 1/22/2018 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | The Shops at Vacaville Crossings | WFB | 360 | 2 | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 6,350,000 | 3/15/2018 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Keyway Apartments | CIIICM | 358 | 2 | L(26),D(91),O(3) | 0 | 0 | 5,660,000 | 3/23/2018 | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Steelbrook Plaza | CIIICM | 358 | 2 | L(26),D(91),O(3) | 0 | 0 | 5,300,000 | 3/22/2018 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Plaza at Mableton | CIIICM | 358 | 2 | L(26),D(91),O(3) | 0 | 0 | 5,210,000 | 3/2/2018 | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | La Quinta Batavia | CIIICM | 357 | 3 | L(27),D(90),O(3) | 0 | 0 | 4,900,000 | 2/1/2018 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Shops at Waycross | CIIICM | 360 | 3 | L(27),GRTR 1% or YM(90),O(3) | 0 | 0 | 3,760,000 | 3/5/2018 | 1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Whispering Pines | CIIICM | 360 | 6 | L(30),D(87),O(3) | 0 | 0 | 5,170,000 | 10/6/2017 | 1.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rio Grande MHP | CIIICM | 359 | 1 | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 3,600,000 | 4/13/2018 | 1.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 189 Court Street | WFB | 0 | 2 | L(26),GRTR 1% or YM(90),O(4) | 0 | 0 | 4,000,000 | 3/19/2018 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Economy SS Portfolio | CIIICM | 359 | 1 | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 2,680,000 | 4/13/2018 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.01 | Economy SS Raleigh | CIIICM | 1,730,000 | 4/13/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.02 | Economy SS Clayton | CIIICM | 950,000 | 4/13/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Storage | CIIICM | 358 | 2 | L(26),D(91),O(3) | 0 | 0 | 2,930,000 | 3/6/2018 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Juniper Hilltop MHP | CIIICM | 360 | 7 | L(31),D(86),O(3) | 0 | 0 | 2,475,000 | 9/7/2017 | 1.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Winding Creek MHC | CIIICM | 359 | 1 | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 2,500,000 | 3/15/2018 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Cape Canaveral MHP | CIIICM | 359 | 1 | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 1,400,000 | 4/29/2018 | 1.34 |
A-1-4
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | U/W NCF DSCR (x)(6) | Cut-off Date LTV Ratio(5)(6) | LTV Ratio at Maturity or ARD(5)(6) | Cut-off Date U/W NOI Debt Yield(6) | Cut-off Date U/W NCF Debt Yield(6) | U/W Revenues ($)(2) | U/W Expenses ($) | U/W Net Operating Income ($) | U/W Replacement ($)(11) | U/W TI/LC ($)(11) | U/W Net Cash Flow ($) | Occupancy Rate(2)(7) | Occupancy as-of Date | U/W Hotel ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Village at Leesburg | WFB | 1.28 | 58.1% | 53.4% | 8.4% | 8.0% | 14,588,909 | 3,574,354 | 11,014,555 | 80,007 | 403,415 | 10,531,133 | 91.6% | 3/9/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Westport Self Storage Portfolio | WFB | 1.51 | 58.7% | 56.0% | 9.7% | 9.4% | 8,105,950 | 3,430,604 | 4,675,346 | 157,132 | 0 | 4,518,214 | 87.1% | 5/21/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | San Antonio/Boerne USSC | WFB | 1,520,034 | 617,709 | 902,325 | 33,513 | 0 | 868,811 | 88.9% | 5/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Fort Worth USSC | WFB | 749,368 | 255,809 | 493,559 | 9,771 | 0 | 483,788 | 88.8% | 5/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Grissom USSC | WFB | 853,144 | 332,408 | 520,736 | 18,072 | 0 | 502,664 | 95.1% | 5/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | Laredo USSC | WFB | 784,468 | 338,535 | 445,933 | 10,005 | 0 | 435,928 | 89.7% | 5/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | Austin USSC | WFB | 741,608 | 309,487 | 432,121 | 14,038 | 0 | 418,084 | 80.3% | 5/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | Tampa USSC | WFB | 526,008 | 201,098 | 324,910 | 9,867 | 0 | 315,043 | 83.6% | 5/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | Harker Heights USSC | WFB | 555,288 | 224,940 | 330,348 | 12,381 | 0 | 317,966 | 89.2% | 5/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | Denton USSC | WFB | 664,850 | 303,356 | 361,494 | 9,230 | 0 | 352,264 | 83.2% | 5/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | Floresville USSC | WFB | 508,223 | 181,328 | 326,895 | 12,665 | 0 | 314,230 | 82.4% | 5/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Blanco USSC | WFB | 558,592 | 261,018 | 297,574 | 12,121 | 0 | 285,453 | 90.2% | 5/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | Houston Hinman USSC | WFB | 348,716 | 244,266 | 104,450 | 7,803 | 0 | 96,647 | 76.5% | 5/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | Ocala USSC | WFB | 295,652 | 160,649 | 135,003 | 7,667 | 0 | 127,336 | 86.8% | 5/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Parkway Center | CIIICM | 1.38 | 63.9% | 56.7% | 10.7% | 9.0% | 9,194,024 | 4,656,855 | 4,537,169 | 117,783 | 588,913 | 3,830,474 | 85.8% | 4/30/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1801 L Street | WFB | 1.61 | 63.1% | 63.1% | 8.1% | 7.9% | 4,789,700 | 1,721,068 | 3,068,632 | 50,583 | 10,840 | 3,007,209 | 94.3% | 4/23/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ExchangeRight Net Leased Portfolio #21 | Barclays | 2.19 | 61.7% | 61.7% | 9.6% | 9.5% | 4,024,258 | 381,942 | 3,642,316 | 27,056 | 35,261 | 3,580,000 | 100.0% | 7/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Walgreens - Yorktown | Barclays | 388,000 | 9,334 | 378,666 | 0 | 0 | 378,666 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Hobby Lobby - Birmingham | Barclays | 525,897 | 124,094 | 401,803 | 8,250 | 26,125 | 367,428 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Fresenius Medical Care - Belpre | Barclays | 334,831 | 50,915 | 283,916 | 1,127 | 0 | 282,788 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Tractor Supply - Hollywood | Barclays | 278,042 | 7,345 | 270,697 | 3,015 | 12,838 | 254,845 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | Tractor Supply - Chesapeake | Barclays | 267,991 | 7,265 | 260,726 | 2,865 | 11,936 | 245,926 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Fresenius Medical Care - Chicago | Barclays | 272,648 | 9,766 | 262,883 | 1,409 | 0 | 261,473 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Walgreens - Valrico | Barclays | 267,000 | 7,124 | 259,876 | 2,390 | 0 | 257,487 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Tractor Supply - Scott | Barclays | 224,674 | 15,965 | 208,709 | 2,865 | 11,271 | 194,573 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Dollar General - Harvey | Barclays | 205,574 | 42,968 | 162,606 | 0 | 7,850 | 154,756 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Fresenius Medical Care - Hammond | Barclays | 159,545 | 6,032 | 153,513 | 1,025 | 5,809 | 146,679 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11 | Walgreens - Huber Heights | Barclays | 145,307 | 4,315 | 140,992 | 2,086 | 7,648 | 131,258 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.12 | Dollar General - Reynoldsburg | Barclays | 97,102 | 2,194 | 94,908 | 0 | 0 | 94,908 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.13 | Dollar General - Amherst | Barclays | 98,334 | 4,111 | 94,222 | 0 | 0 | 94,222 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.14 | Dollar General - Louisville | Barclays | 114,905 | 23,006 | 91,899 | 0 | 0 | 91,899 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.15 | Dollar General - Mandeville | Barclays | 108,687 | 13,345 | 95,342 | 0 | 5,190 | 90,152 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.16 | Advance Auto Parts - Gillette | Barclays | 139,302 | 11,050 | 128,252 | 1,050 | 0 | 127,202 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.17 | Napa Auto Parts - McHenry | Barclays | 90,630 | 2,450 | 88,180 | 0 | 4,200 | 83,980 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.18 | O’Reilly Auto Parts - Knoxville | Barclays | 96,073 | 2,478 | 93,595 | 975 | 4,144 | 88,476 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.19 | Dollar General - Warren | Barclays | 119,086 | 36,136 | 82,950 | 0 | 0 | 82,950 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20 | Napa Auto Parts - Crystal Lake | Barclays | 90,630 | 2,048 | 88,582 | 0 | 4,200 | 84,382 | 100.0% | 7/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mission Center | WFB | 1.68 | 68.4% | 62.4% | 11.0% | 9.9% | 4,967,665 | 1,684,476 | 3,283,188 | 45,853 | 279,029 | 2,958,306 | 94.6% | 5/24/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Center Pointe Plaza II | Barclays | 2.00 | 57.9% | 49.7% | 13.1% | 12.4% | 4,580,308 | 876,945 | 3,703,363 | 28,185 | 171,558 | 3,503,620 | 85.2% | 3/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Addison Ridge Apartments - Phase II | RMF | 1.36 | 69.8% | 63.6% | 9.3% | 9.1% | 3,212,219 | 890,227 | 2,321,992 | 42,800 | 0 | 2,279,192 | 98.1% | 5/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Citadel Self Storage | RMF | 1.25 | 59.9% | 53.7% | 8.7% | 8.6% | 3,224,874 | 1,051,844 | 2,173,030 | 21,563 | 0 | 2,151,467 | 96.3% | 5/4/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 181 Fremont Street | Barclays | 3.14 | 39.6% | 39.6% | 11.8% | 11.8% | 43,664,053 | 14,094,390 | 29,569,663 | 87,266 | 0 | 29,482,397 | 100.0% | 7/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CoolSprings Galleria | WFB | 1.91 | 48.0% | 39.0% | 12.8% | 12.1% | 30,554,183 | 10,828,665 | 19,725,518 | 128,035 | 868,402 | 18,729,081 | 96.2% | 4/24/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pueblo MHC Portfolio | RMF | 1.43 | 57.6% | 50.2% | 9.7% | 9.5% | 2,746,743 | 958,197 | 1,788,546 | 34,850 | 0 | 1,753,696 | 71.2% | 4/6/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 | Sunset Country MHC | RMF | 896,679 | 296,187 | 600,492 | 9,900 | 0 | 590,592 | 81.3% | 4/6/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02 | Oakwood Estates MHC | RMF | 1,113,619 | 468,927 | 644,692 | 16,950 | 0 | 627,742 | 57.2% | 4/6/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03 | Oasis MHC | RMF | 736,445 | 193,082 | 543,363 | 8,000 | 0 | 535,363 | 88.1% | 4/6/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Roseville Corporate Center | WFB | 2.15 | 66.4% | 66.4% | 11.7% | 10.3% | 2,770,885 | 896,651 | 1,874,235 | 36,047 | 197,621 | 1,640,567 | 90.8% | 5/23/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Montclair East | RMF | 1.68 | 58.3% | 58.3% | 9.3% | 8.7% | 1,847,613 | 474,097 | 1,373,516 | 20,340 | 67,802 | 1,285,374 | 98.8% | 5/11/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Embassy Suites Tucson, AZ | Barclays | 2.05 | 63.6% | 52.3% | 14.9% | 13.2% | 6,080,718 | 3,994,549 | 2,086,169 | 243,229 | 0 | 1,842,940 | 83.7% | 4/30/2018 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Amcor Industrial Center | Barclays | 1.56 | 65.0% | 59.6% | 9.6% | 9.6% | 1,339,752 | 26,795 | 1,312,957 | 0 | 0 | 1,312,957 | 100.0% | 7/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Evans Self Storage Portfolio | Barclays | 1.32 | 73.4% | 63.9% | 8.9% | 8.8% | 1,591,148 | 405,977 | 1,185,171 | 18,856 | 0 | 1,166,315 | 89.5% | 3/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01 | Blanchard; Evans I | Barclays | 1,177,433 | 270,037 | 907,395 | 14,446 | 0 | 892,949 | 93.9% | 3/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02 | Evans II | Barclays | 413,716 | 135,940 | 277,776 | 4,410 | 0 | 273,366 | 78.2% | 3/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Flats at East Bank | RMF | 1.90 | 52.0% | 52.0% | 9.9% | 9.8% | 9,355,038 | 2,226,632 | 7,128,405 | 57,134 | 29,781 | 7,041,490 | 100.0% | 4/24/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tarheel MHC Portfolio | RMF | 1.81 | 64.5% | 64.5% | 9.4% | 9.1% | 1,707,442 | 537,230 | 1,170,213 | 26,900 | 0 | 1,143,313 | 91.0% | 3/14/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Cedar Grove | RMF | 484,260 | 146,106 | 338,154 | 6,800 | 0 | 331,354 | 89.0% | 3/14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | Vandemere | RMF | 312,736 | 70,076 | 242,660 | 6,200 | 0 | 236,460 | 87.1% | 3/14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Parkwood | RMF | 369,496 | 150,727 | 218,769 | 5,000 | 0 | 213,769 | 95.0% | 3/14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Colonial | RMF | 289,520 | 74,020 | 215,500 | 5,700 | 0 | 209,800 | 91.2% | 3/14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | Lambeth | RMF | 251,431 | 96,300 | 155,130 | 3,200 | 0 | 151,930 | 96.8% | 3/14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA | Barclays | 1.92 | 58.8% | 48.9% | 14.2% | 12.8% | 4,121,151 | 2,529,087 | 1,592,064 | 164,846 | 0 | 1,427,218 | 79.8% | 2/28/2018 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2900 McLane Road | WFB | 1.59 | 59.6% | 48.8% | 10.8% | 10.1% | 2,001,616 | 865,732 | 1,135,883 | 49,620 | 30,877 | 1,055,386 | 100.0% | 7/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bond Street Fund 16 | WFB | 1.50 | 67.5% | 60.4% | 10.0% | 9.6% | 1,297,022 | 258,441 | 1,038,581 | 12,290 | 19,709 | 1,006,582 | 89.7% | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Smyrna | WFB | 476,712 | 89,569 | 387,142 | 6,465 | 6,541 | 374,136 | 87.4% | 5/14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Shops At Eastchase | WFB | 429,262 | 91,504 | 337,757 | 3,521 | 9,772 | 324,465 | 84.4% | 3/23/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | 271 Indian Lake Boulevard | WFB | 391,049 | 77,367 | 313,682 | 2,304 | 3,397 | 307,981 | 100.0% | 5/14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Springhill Suites - Lancaster, CA | Barclays | 1.97 | 65.9% | 54.2% | 14.1% | 12.7% | 3,254,305 | 1,916,321 | 1,337,984 | 130,172 | 0 | 1,207,812 | 74.7% | 4/30/2018 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Medical Towers at Sawyer Ranch | Barclays | 1.36 | 73.0% | 64.5% | 9.3% | 8.7% | 1,229,479 | 362,963 | 866,516 | 7,576 | 52,646 | 806,294 | 100.0% | 4/9/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Manito Shopping Center | Barclays | 1.93 | 51.4% | 44.2% | 13.2% | 12.1% | 1,634,853 | 447,527 | 1,187,326 | 25,372 | 74,325 | 1,087,629 | 93.8% | 5/21/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Securitas Office | CIIICM | 1.31 | 56.2% | 44.7% | 10.3% | 9.3% | 1,359,011 | 491,858 | 867,153 | 13,440 | 70,875 | 782,838 | 100.0% | 7/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5800 North Course Office | CIIICM | 1.93 | 58.5% | 44.8% | 16.2% | 14.5% | 2,104,334 | 892,355 | 1,211,979 | 15,690 | 111,643 | 1,084,646 | 100.0% | 7/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 63-37/27 108th Street | WFB | 1.58 | 62.4% | 62.4% | 8.3% | 8.0% | 931,698 | 316,780 | 614,918 | 3,200 | 21,620 | 590,098 | 100.0% | 5/30/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Goldmine Self Storage | CIIICM | 1.36 | 60.6% | 53.1% | 9.5% | 9.3% | 942,811 | 275,541 | 667,270 | 15,801 | 0 | 651,469 | 95.5% | 4/30/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hampton Inn Omaha West Dodge Road Old Mill | WFB | 1.73 | 62.7% | 51.3% | 12.6% | 10.9% | 2,934,684 | 2,055,391 | 879,293 | 117,387 | 0 | 761,905 | 63.7% | 4/30/2018 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Shops at Cross Creek II | Barclays | 1.36 | 70.6% | 62.6% | 9.5% | 8.8% | 929,752 | 272,042 | 657,710 | 3,317 | 41,601 | 612,792 | 100.0% | 6/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | RC Plaza | WFB | 1.78 | 65.0% | 65.0% | 9.7% | 9.1% | 888,328 | 268,866 | 619,462 | 10,799 | 27,929 | 580,734 | 94.4% | 4/17/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nut Tree Shopping Center | WFB | 1.44 | 60.2% | 49.5% | 9.6% | 9.3% | 855,352 | 262,200 | 593,153 | 2,797 | 16,640 | 573,715 | 100.0% | 3/18/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Affordable Storage Woodlands | CIIICM | 1.31 | 70.9% | 62.9% | 8.8% | 8.6% | 775,663 | 261,181 | 514,482 | 13,627 | 0 | 500,855 | 89.3% | 2/28/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Citi Bank - Chicago | RMF | 1.36 | 67.5% | 65.1% | 10.1% | 9.9% | 628,374 | 104,664 | 523,710 | 1,080 | 7,200 | 515,430 | 100.0% | 7/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | The Shops at Vacaville Crossings | WFB | 1.51 | 65.0% | 57.6% | 10.3% | 9.8% | 630,641 | 206,893 | 423,749 | 7,291 | 11,635 | 404,823 | 100.0% | 4/26/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Keyway Apartments | CIIICM | 1.30 | 72.3% | 60.4% | 9.3% | 8.8% | 613,884 | 235,002 | 378,882 | 19,200 | 0 | 359,682 | 92.1% | 3/5/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Steelbrook Plaza | CIIICM | 1.33 | 65.9% | 55.1% | 10.3% | 9.1% | 670,023 | 308,813 | 361,210 | 10,732 | 34,116 | 316,363 | 100.0% | 4/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Plaza at Mableton | CIIICM | 1.56 | 67.0% | 55.8% | 11.9% | 10.4% | 581,065 | 166,269 | 414,796 | 10,772 | 39,340 | 364,683 | 100.0% | 3/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | La Quinta Batavia | CIIICM | 2.03 | 57.0% | 48.0% | 16.0% | 14.2% | 1,278,961 | 831,451 | 447,510 | 51,158 | 0 | 396,352 | 74.7% | 3/31/2018 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Shops at Waycross | CIIICM | 1.51 | 68.9% | 59.7% | 10.5% | 9.8% | 340,799 | 69,842 | 270,957 | 1,754 | 15,579 | 253,624 | 100.0% | 3/12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Whispering Pines | CIIICM | 1.75 | 48.4% | 44.5% | 11.6% | 11.0% | 660,219 | 370,125 | 290,094 | 14,699 | 0 | 275,395 | 98.4% | 4/30/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rio Grande MHP | CIIICM | 1.44 | 69.4% | 58.1% | 10.0% | 9.9% | 376,741 | 125,937 | 250,804 | 4,300 | 0 | 246,504 | 91.9% | 4/30/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 189 Court Street | WFB | 1.68 | 52.5% | 52.5% | 8.9% | 8.8% | 212,157 | 24,986 | 187,172 | 690 | 1,500 | 184,982 | 100.0% | 4/20/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Economy SS Portfolio | CIIICM | 1.46 | 74.5% | 62.7% | 10.4% | 10.1% | 297,069 | 88,333 | 208,736 | 6,405 | 0 | 202,331 | 86.1% | 4/18/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.01 | Economy SS Raleigh | CIIICM | 180,444 | 48,487 | 131,957 | 3,975 | 0 | 127,982 | 85.1% | 4/18/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.02 | Economy SS Clayton | CIIICM | 116,625 | 39,846 | 76,779 | 2,430 | 0 | 74,349 | 87.7% | 4/18/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Storage | CIIICM | 1.37 | 64.7% | 54.8% | 10.5% | 9.7% | 308,148 | 108,669 | 199,479 | 8,825 | 6,060 | 184,594 | 88.3% | 3/6/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Juniper Hilltop MHP | CIIICM | 1.81 | 70.7% | 60.9% | 11.6% | 11.4% | 299,180 | 96,637 | 202,543 | 2,916 | 0 | 199,627 | 98.1% | 4/1/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Winding Creek MHC | CIIICM | 1.30 | 61.9% | 52.4% | 9.6% | 9.2% | 290,867 | 141,819 | 149,048 | 5,850 | 0 | 143,198 | 95.7% | 4/23/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Cape Canaveral MHP | CIIICM | 1.30 | 56.9% | 48.1% | 9.5% | 9.2% | 165,516 | 89,744 | 75,771 | 2,300 | 0 | 73,471 | 91.1% | 4/1/2018 |
A-1-5
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | U/W Hotel RevPAR | Most Recent Period(8) | Most Recent Revenues ($) | Most Recent Expenses ($) | Most Recent NOI ($) | Most Recent Capital Expenditures | Most Recent NCF ($) | Most Recent Hotel ADR | Most Recent Hotel RevPAR | Second Most Recent Period | Second Most Recent Revenues ($) | Second Most Recent Expenses ($) | Second Most Recent NOI ($) | Second Most Recent Capital Expenditures | Second Most Recent NCF ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Village at Leesburg | WFB | Actual 2017 | 12,375,621 | 3,689,722 | 8,685,899 | 0 | 8,685,899 | Actual 2016 | 11,547,492 | 3,781,438 | 7,766,054 | 0 | 7,766,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Westport Self Storage Portfolio | WFB | Annualized 3 5/31/2018 | 8,107,136 | 3,324,048 | 4,783,088 | 0 | 4,783,088 | TTM 5/31/2018 | 7,997,416 | 3,320,200 | 4,677,216 | 0 | 4,677,216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | San Antonio/Boerne USSC | WFB | Annualized 3 5/31/2018 | 1,550,208 | 579,826 | 970,382 | 0 | 970,382 | TTM 5/31/2018 | 1,528,208 | 578,477 | 949,731 | 0 | 949,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Fort Worth USSC | WFB | Annualized 3 5/31/2018 | 749,368 | 246,863 | 502,505 | 0 | 502,505 | TTM 5/31/2018 | 750,109 | 246,684 | 503,425 | 0 | 503,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Grissom USSC | WFB | Annualized 3 5/31/2018 | 853,144 | 318,074 | 535,070 | 0 | 535,070 | TTM 5/31/2018 | 856,006 | 317,902 | 538,104 | 0 | 538,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | Laredo USSC | WFB | Annualized 3 5/31/2018 | 796,888 | 325,600 | 471,288 | 0 | 471,288 | TTM 5/31/2018 | 786,693 | 325,449 | 461,244 | 0 | 461,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | Austin USSC | WFB | Annualized 3 5/31/2018 | 741,608 | 297,577 | 444,031 | 0 | 444,031 | TTM 5/31/2018 | 706,768 | 297,157 | 409,612 | 0 | 409,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | Tampa USSC | WFB | Annualized 3 5/31/2018 | 526,008 | 201,320 | 324,688 | 0 | 324,688 | TTM 5/31/2018 | 542,099 | 201,313 | 340,786 | 0 | 340,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | Harker Heights USSC | WFB | Annualized 3 5/31/2018 | 555,288 | 239,706 | 315,582 | 0 | 315,582 | TTM 5/31/2018 | 551,045 | 239,148 | 311,898 | 0 | 311,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | Denton USSC | WFB | Annualized 3 5/31/2018 | 683,668 | 253,685 | 429,983 | 0 | 429,983 | TTM 5/31/2018 | 633,498 | 253,884 | 379,614 | 0 | 379,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | Floresville USSC | WFB | Annualized 3 5/31/2018 | 511,032 | 187,780 | 323,252 | 0 | 323,252 | TTM 5/31/2018 | 503,355 | 187,429 | 315,926 | 0 | 315,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Blanco USSC | WFB | Annualized 3 5/31/2018 | 558,592 | 254,620 | 303,972 | 0 | 303,972 | TTM 5/31/2018 | 545,690 | 254,715 | 290,975 | 0 | 290,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | Houston Hinman USSC | WFB | Annualized 3 5/31/2018 | 285,680 | 258,323 | 27,357 | 0 | 27,357 | TTM 5/31/2018 | 295,014 | 257,606 | 37,408 | 0 | 37,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | Ocala USSC | WFB | Annualized 3 5/31/2018 | 295,652 | 160,674 | 134,978 | 0 | 134,978 | TTM 5/31/2018 | 298,931 | 160,438 | 138,493 | 0 | 138,493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Parkway Center | CIIICM | TTM 4/30/2018 | 9,146,385 | 4,564,747 | 4,581,637 | 0 | 4,581,637 | Actual 2017 | 8,890,833 | 4,558,824 | 4,332,009 | 0 | 4,332,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1801 L Street | WFB | TTM 4/30/2018 | 4,678,469 | 1,705,321 | 2,973,148 | 0 | 2,973,148 | Actual 2017 | 4,620,919 | 1,669,129 | 2,951,790 | 0 | 2,951,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ExchangeRight Net Leased Portfolio #21 | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Walgreens - Yorktown | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Hobby Lobby - Birmingham | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Fresenius Medical Care - Belpre | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Tractor Supply - Hollywood | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | Tractor Supply - Chesapeake | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Fresenius Medical Care - Chicago | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Walgreens - Valrico | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Tractor Supply - Scott | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Dollar General - Harvey | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Fresenius Medical Care - Hammond | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11 | Walgreens - Huber Heights | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.12 | Dollar General - Reynoldsburg | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.13 | Dollar General - Amherst | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.14 | Dollar General - Louisville | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.15 | Dollar General - Mandeville | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.16 | Advance Auto Parts - Gillette | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.17 | Napa Auto Parts - McHenry | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.18 | O’Reilly Auto Parts - Knoxville | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.19 | Dollar General - Warren | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20 | Napa Auto Parts - Crystal Lake | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mission Center | WFB | Annualized 8 8/31/2017 | 4,104,368 | 1,589,208 | 2,515,160 | 0 | 2,515,160 | Actual 2016 | 3,366,396 | 1,470,115 | 1,896,281 | 0 | 1,896,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Center Pointe Plaza II | Barclays | TTM 2/28/2018 | 4,259,591 | 854,677 | 3,404,914 | 0 | 3,404,914 | Actual 2017 | 4,255,270 | 815,924 | 3,439,346 | 0 | 3,439,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Addison Ridge Apartments - Phase II | RMF | TTM 5/31/2018 | 2,683,083 | 826,520 | 1,856,564 | 0 | 1,856,564 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Citadel Self Storage | RMF | TTM 3/31/2018 | 3,026,110 | 889,781 | 2,136,329 | 0 | 2,136,329 | Actual 2017 | 2,872,908 | 852,606 | 2,020,302 | 0 | 2,020,302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 181 Fremont Street | Barclays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CoolSprings Galleria | WFB | Actual 2017 | 31,190,786 | 10,512,713 | 20,678,073 | 0 | 20,678,073 | Actual 2016 | 30,477,106 | 10,176,949 | 20,300,157 | 0 | 20,300,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pueblo MHC Portfolio | RMF | TTM 2/28/2018 | 2,648,465 | 947,196 | 1,701,269 | 0 | 1,701,269 | Actual 2017 | 2,634,276 | 951,151 | 1,683,125 | 0 | 1,683,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 | Sunset Country MHC | RMF | TTM 2/28/2018 | 848,453 | 288,482 | 559,971 | 0 | 559,971 | Actual 2017 | 854,965 | 291,741 | 563,224 | 0 | 563,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02 | Oakwood Estates MHC | RMF | TTM 2/28/2018 | 1,078,143 | 466,148 | 611,995 | 0 | 611,995 | Actual 2017 | 1,071,611 | 467,951 | 603,660 | 0 | 603,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03 | Oasis MHC | RMF | TTM 2/28/2018 | 721,869 | 192,567 | 529,302 | 0 | 529,302 | Actual 2017 | 707,700 | 191,459 | 516,241 | 0 | 516,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Roseville Corporate Center | WFB | Annualized 6 3/31/2018 | 2,643,607 | 790,155 | 1,853,452 | 0 | 1,853,452 | Actual 2017 | 2,175,284 | 778,261 | 1,397,023 | 0 | 1,397,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Montclair East | RMF | TTM 3/31/2018 | 1,041,153 | 434,997 | 606,157 | 0 | 606,157 | Actual 2017 | 1,075,280 | 441,565 | 633,715 | 0 | 633,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Embassy Suites Tucson, AZ | Barclays | 131 | TTM 4/30/2018 | 6,080,708 | 4,010,988 | 2,069,720 | 0 | 2,069,720 | 156 | 131 | Actual 2017 | 5,807,956 | 3,962,320 | 1,845,636 | 0 | 1,845,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Amcor Industrial Center | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Evans Self Storage Portfolio | Barclays | TTM 3/31/2018 | 1,552,052 | 384,618 | 1,167,434 | 0 | 1,167,434 | Actual 2017 | 1,502,097 | 382,914 | 1,119,183 | 0 | 1,119,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01 | Blanchard; Evans I | Barclays | TTM 3/31/2018 | 1,177,675 | 270,958 | 906,717 | 0 | 906,717 | Actual 2017 | 1,160,831 | 269,966 | 890,865 | 0 | 890,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02 | Evans II | Barclays | TTM 3/31/2018 | 374,377 | 113,660 | 260,717 | 0 | 260,717 | Actual 2017 | 341,266 | 112,948 | 228,318 | 0 | 228,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Flats at East Bank | RMF | TTM 3/31/2018 | 8,029,843 | 1,999,144 | 6,030,699 | 0 | 6,030,699 | Actual 2017 | 7,723,421 | 2,012,411 | 5,711,010 | 0 | 5,711,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tarheel MHC Portfolio | RMF | TTM 4/30/2018 | 1,652,140 | 486,663 | 1,165,477 | 0 | 1,165,477 | Actual 2017 | 1,625,143 | 473,154 | 1,151,988 | 0 | 1,151,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Cedar Grove | RMF | TTM 4/30/2018 | 447,869 | 134,473 | 313,396 | 0 | 313,396 | Actual 2017 | 439,156 | 123,266 | 315,889 | 0 | 315,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | Vandemere | RMF | TTM 4/30/2018 | 298,425 | 54,422 | 244,003 | 0 | 244,003 | Actual 2017 | 293,370 | 57,638 | 235,731 | 0 | 235,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Parkwood | RMF | TTM 4/30/2018 | 364,896 | 147,132 | 217,764 | 0 | 217,764 | Actual 2017 | 359,725 | 144,367 | 215,358 | 0 | 215,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Colonial | RMF | TTM 4/30/2018 | 289,520 | 62,407 | 227,113 | 0 | 227,113 | Actual 2017 | 283,299 | 60,393 | 222,907 | 0 | 222,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | Lambeth | RMF | TTM 4/30/2018 | 251,431 | 88,230 | 163,201 | 0 | 163,201 | Actual 2017 | 249,593 | 87,489 | 162,103 | 0 | 162,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA | Barclays | 99 | TTM 2/28/2018 | 4,121,151 | 2,492,455 | 1,628,696 | 0 | 1,628,696 | 124 | 99 | Actual 2017 | 4,043,412 | 2,436,603 | 1,606,809 | 0 | 1,606,809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2900 McLane Road | WFB | TTM 3/31/2018 | 1,306,971 | 89,874 | 1,217,098 | 0 | 1,217,098 | Actual 2017 | 1,302,836 | 86,332 | 1,216,505 | 0 | 1,216,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bond Street Fund 16 | WFB | Various | 1,325,306 | 268,387 | 1,056,920 | 0 | 1,056,920 | Actual 2017 | 1,261,781 | 248,226 | 1,013,555 | 0 | 1,013,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Smyrna | WFB | TTM 1/31/2018 | 514,442 | 93,738 | 420,703 | 0 | 420,703 | Actual 2017 | 502,499 | 92,744 | 409,756 | 0 | 409,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Shops At Eastchase | WFB | TTM 1/31/2018 | 405,845 | 87,440 | 318,405 | 0 | 318,405 | Actual 2017 | 390,902 | 90,087 | 300,815 | 0 | 300,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | 271 Indian Lake Boulevard | WFB | TTM 3/31/2018 | 405,019 | 87,208 | 317,811 | 0 | 317,811 | Actual 2017 | 368,380 | 65,395 | 302,985 | 0 | 302,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Springhill Suites - Lancaster, CA | Barclays | 93 | TTM 4/30/2018 | 3,254,305 | 1,888,482 | 1,365,823 | 0 | 1,365,823 | 125 | 93 | Actual 2017 | 3,034,853 | 1,866,761 | 1,168,092 | 0 | 1,168,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Medical Towers at Sawyer Ranch | Barclays | TTM 3/31/2018 | 1,099,374 | 315,551 | 783,823 | 0 | 783,823 | Actual 2017 | 996,237 | 256,411 | 739,826 | 0 | 739,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Manito Shopping Center | Barclays | TTM 2/28/2018 | 1,595,030 | 373,430 | 1,221,601 | 0 | 1,221,601 | Actual 2017 | 1,594,067 | 391,483 | 1,202,584 | 0 | 1,202,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Securitas Office | CIIICM | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5800 North Course Office | CIIICM | Actual 2017 | 1,384,956 | 0 | 1,384,956 | 0 | 1,384,956 | Actual 2016 | 1,384,956 | 0 | 1,384,956 | 0 | 1,384,956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 63-37/27 108th Street | WFB | TTM 3/31/2018 | 964,366 | 314,335 | 650,031 | 0 | 650,031 | Actual 2017 | 962,499 | 313,008 | 649,491 | 0 | 649,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Goldmine Self Storage | CIIICM | Annualized 3 4/30/2018 | 977,628 | 139,760 | 837,868 | 0 | 837,868 | Annualized 6 4/30/2018 | 886,569 | 146,754 | 739,815 | 0 | 739,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hampton Inn Omaha West Dodge Road Old Mill | WFB | 72 | TTM 4/30/2018 | 2,934,684 | 2,043,364 | 891,320 | 0 | 891,320 | 112 | 72 | Actual 2017 | 2,893,868 | 2,012,473 | 881,395 | 0 | 881,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Shops at Cross Creek II | Barclays | TTM 3/31/2018 | 638,821 | 132,756 | 506,065 | 0 | 506,065 | Actual 2017 | 502,651 | 85,501 | 417,150 | 0 | 417,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | RC Plaza | WFB | Annualized 3 3/31/2018 | 883,876 | 224,279 | 659,597 | 0 | 659,597 | Actual 2017 | 798,190 | 224,039 | 574,152 | 0 | 574,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nut Tree Shopping Center | WFB | TTM 3/31/2018 | 901,672 | 269,381 | 632,291 | 0 | 632,291 | Actual 2017 | 907,052 | 266,713 | 640,339 | 0 | 640,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Affordable Storage Woodlands | CIIICM | TTM 2/28/2018 | 776,464 | 217,340 | 559,124 | 0 | 559,124 | Actual 2016 | 760,871 | 225,645 | 535,226 | 0 | 535,226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Citi Bank - Chicago | RMF | Actual 2017 | 606,349 | 82,639 | 523,710 | 0 | 523,710 | Actual 2016 | 583,350 | 82,409 | 500,941 | 0 | 500,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | The Shops at Vacaville Crossings | WFB | Annualized 6 12/31/2017 | 605,578 | 171,618 | 433,960 | 0 | 433,960 | TTM 6/30/2017 | 513,116 | 200,331 | 312,786 | 0 | 312,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Keyway Apartments | CIIICM | TTM 2/28/2018 | 629,903 | 169,577 | 460,326 | 0 | 460,326 | Actual 2017 | 634,301 | 172,347 | 461,954 | 0 | 461,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Steelbrook Plaza | CIIICM | TTM 3/31/2018 | 694,818 | 297,907 | 396,911 | 0 | 396,911 | Actual 2017 | 657,238 | 298,984 | 358,254 | 0 | 358,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Plaza at Mableton | CIIICM | TTM 4/30/2018 | 592,760 | 173,037 | 419,723 | 0 | 419,723 | Actual 2017 | 554,793 | 160,923 | 393,870 | 0 | 393,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | La Quinta Batavia | CIIICM | 68 | TTM 3/31/2018 | 1,307,757 | 832,744 | 475,013 | 0 | 475,013 | 93 | 69 | Actual 2017 | 1,267,528 | 853,985 | 413,543 | 0 | 413,543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Shops at Waycross | CIIICM | Actual 2017 | 390,199 | 71,569 | 318,630 | 0 | 318,630 | Actual 2016 | 201,626 | 55,719 | 145,906 | 0 | 145,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Whispering Pines | CIIICM | TTM 3/31/2018 | 719,735 | 351,838 | 367,897 | 1,302 | 366,595 | Actual 2017 | 710,817 | 355,026 | 355,791 | 1,302 | 354,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rio Grande MHP | CIIICM | TTM 3/31/2018 | 377,066 | 112,942 | 264,125 | 0 | 264,125 | Actual 2017 | 369,894 | 113,378 | 256,516 | 0 | 256,516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 189 Court Street | WFB | TTM 4/20/2018 | 231,647 | 11,046 | 220,601 | 0 | 220,601 | Actual 2017 | 232,412 | 13,032 | 219,380 | 0 | 219,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Economy SS Portfolio | CIIICM | TTM 3/31/2018 | 303,586 | 77,876 | 225,710 | 0 | 225,710 | Actual 2017 | 303,170 | 86,583 | 216,587 | 0 | 216,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.01 | Economy SS Raleigh | CIIICM | TTM 3/31/2018 | 182,791 | 42,117 | 140,674 | 0 | 140,674 | Actual 2017 | 183,301 | 42,089 | 141,212 | 0 | 141,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.02 | Economy SS Clayton | CIIICM | TTM 3/31/2018 | 120,795 | 35,758 | 85,037 | 0 | 85,037 | Actual 2017 | 119,869 | 44,494 | 75,375 | 0 | 75,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Storage | CIIICM | TTM 3/31/2018 | 316,056 | 103,711 | 212,346 | 0 | 212,346 | Actual 2017 | 308,736 | 100,372 | 208,365 | 0 | 208,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Juniper Hilltop MHP | CIIICM | Annualized 10 4/30/2018 | 266,865 | 75,777 | 191,088 | 0 | 191,088 | Annualized 10 12/30/2017 | 249,290 | 87,022 | 162,268 | 0 | 162,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Winding Creek MHC | CIIICM | TTM 4/30/2018 | 280,129 | 127,992 | 152,137 | 500 | 151,637 | Actual 2017 | 277,277 | 133,748 | 143,528 | 175 | 143,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Cape Canaveral MHP | CIIICM | TTM 4/30/2018 | 161,642 | 74,593 | 87,049 | 0 | 87,049 | Actual 2017 | 161,857 | 74,951 | 86,906 | 0 | 86,906 |
A-1-6
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Second Most Recent Hotel ADR | Second Most Recent Hotel RevPAR | Third Most Recent Period | Third Most Recent Revenues ($) | Third Most Recent Expenses ($) | Third Most Recent NOI ($) | Third Most Recent Capital Expenditures | Third Most Recent NCF ($) | Third Most Recent Hotel ADR | Third Most Recent Hotel RevPAR | Master Lease (Y/N) | Largest Tenant Name(7)(9)(16) | Largest Tenant Sq. Ft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Village at Leesburg | WFB | Actual 2015 | 10,449,504 | 4,248,761 | 6,200,743 | 0 | 6,200,743 | N | Wegmans (Ground Lease) | 142,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Westport Self Storage Portfolio | WFB | Actual 2017 | 7,884,458 | 3,117,322 | 4,767,136 | 0 | 4,767,136 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | San Antonio/Boerne USSC | WFB | Actual 2017 | 1,500,499 | 513,316 | 987,183 | 0 | 987,183 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Fort Worth USSC | WFB | Actual 2017 | 714,964 | 235,571 | 479,393 | 0 | 479,393 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Grissom USSC | WFB | Actual 2017 | 833,904 | 314,276 | 519,628 | 0 | 519,628 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | Laredo USSC | WFB | Actual 2017 | 772,469 | 324,392 | 448,077 | 0 | 448,077 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | Austin USSC | WFB | Actual 2017 | 675,746 | 274,540 | 401,206 | 0 | 401,206 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | Tampa USSC | WFB | Actual 2017 | 548,956 | 194,679 | 354,277 | 0 | 354,277 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | Harker Heights USSC | WFB | Actual 2017 | 511,519 | 207,770 | 303,749 | 0 | 303,749 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | Denton USSC | WFB | Actual 2017 | 659,921 | 258,237 | 401,684 | 0 | 401,684 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | Floresville USSC | WFB | Actual 2017 | 484,980 | 175,816 | 309,164 | 0 | 309,164 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Blanco USSC | WFB | Actual 2017 | 523,490 | 210,046 | 313,444 | 0 | 313,444 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | Houston Hinman USSC | WFB | Actual 2017 | 353,760 | 250,780 | 102,980 | 0 | 102,980 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | Ocala USSC | WFB | Actual 2017 | 304,250 | 157,900 | 146,350 | 0 | 146,350 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Parkway Center | CIIICM | Actual 2016 | 7,911,012 | 4,821,709 | 3,089,303 | 0 | 3,089,303 | N | Quest Diagnostics PA | 136,197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1801 L Street | WFB | Actual 2016 | 4,418,917 | 1,667,754 | 2,751,164 | 0 | 2,751,164 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ExchangeRight Net Leased Portfolio #21 | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Walgreens - Yorktown | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Walgreens | 14,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Hobby Lobby - Birmingham | Barclays | N | Hobby Lobby | 55,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Fresenius Medical Care - Belpre | Barclays | N | Fresenius Medical Care | 7,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Tractor Supply - Hollywood | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Tractor Supply | 20,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | Tractor Supply - Chesapeake | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Tractor Supply | 19,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Fresenius Medical Care - Chicago | Barclays | N | Fresenius Medical Care | 9,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Walgreens - Valrico | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Walgreens | 15,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Tractor Supply - Scott | Barclays | N | Tractor Supply | 19,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Dollar General - Harvey | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Dollar General | 12,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Fresenius Medical Care - Hammond | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Fresenius Medical Care | 6,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11 | Walgreens - Huber Heights | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Walgreens | 13,905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.12 | Dollar General - Reynoldsburg | Barclays | N | Dollar General | 7,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.13 | Dollar General - Amherst | Barclays | N | Dollar General | 9,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.14 | Dollar General - Louisville | Barclays | N | Dollar General | 9,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.15 | Dollar General - Mandeville | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Dollar General | 9,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.16 | Advance Auto Parts - Gillette | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Advance Auto Parts | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.17 | Napa Auto Parts - McHenry | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Napa Auto Parts | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.18 | O’Reilly Auto Parts - Knoxville | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | O’Reilly Auto Parts | 6,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.19 | Dollar General - Warren | Barclays | N | Dollar General | 7,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20 | Napa Auto Parts - Crystal Lake | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Napa Auto Parts | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mission Center | WFB | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | County of San Diego | 53,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Center Pointe Plaza II | Barclays | Actual 2016 | 4,519,228 | 761,974 | 3,757,254 | 0 | 3,757,254 | N | Johnny Janosik | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Addison Ridge Apartments - Phase II | RMF | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Citadel Self Storage | RMF | Actual 2016 | 2,610,249 | 794,159 | 1,816,090 | 0 | 1,816,090 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 181 Fremont Street | Barclays | N | Facebook, Inc. | 436,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CoolSprings Galleria | WFB | Actual 2015 | 27,089,106 | 9,072,495 | 18,016,611 | 0 | 18,016,611 | N | Belk | 132,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pueblo MHC Portfolio | RMF | Actual 2016 | 2,609,255 | 937,262 | 1,671,993 | 0 | 1,671,993 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 | Sunset Country MHC | RMF | Actual 2016 | 843,382 | 285,456 | 557,926 | 0 | 557,926 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02 | Oakwood Estates MHC | RMF | Actual 2016 | 1,042,713 | 463,951 | 578,762 | 0 | 578,762 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03 | Oasis MHC | RMF | Actual 2016 | 723,160 | 187,854 | 535,306 | 0 | 535,306 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Roseville Corporate Center | WFB | Actual 2016 | 2,112,356 | 771,300 | 1,341,057 | 0 | 1,341,057 | N | Umpqua Bank | 16,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Montclair East | RMF | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Ross Stores | 41,623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Embassy Suites Tucson, AZ | Barclays | 153 | 125 | Actual 2016 | 5,212,037 | 3,595,219 | 1,616,818 | 0 | 1,616,818 | 139 | 114 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Amcor Industrial Center | Barclays | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | AMCOR | 201,810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Evans Self Storage Portfolio | Barclays | Actual 2016 | 1,337,892 | 352,146 | 985,746 | 0 | 985,746 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01 | Blanchard; Evans I | Barclays | Actual 2016 | 1,131,700 | 260,228 | 871,472 | 0 | 871,472 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02 | Evans II | Barclays | Actual 2016 | 206,192 | 91,918 | 114,274 | 0 | 114,274 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Flats at East Bank | RMF | Actual 2016 | 7,662,241 | 1,836,663 | 5,825,578 | 0 | 5,825,578 | N | Punch Bowl Social | 19,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tarheel MHC Portfolio | RMF | Actual 2016 | 1,541,247 | 467,404 | 1,073,844 | 0 | 1,073,844 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Cedar Grove | RMF | Actual 2016 | 416,045 | 110,989 | 305,056 | 0 | 305,056 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | Vandemere | RMF | Actual 2016 | 279,629 | 61,730 | 217,899 | 0 | 217,899 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Parkwood | RMF | Actual 2016 | 348,262 | 143,975 | 204,287 | 0 | 204,287 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Colonial | RMF | Actual 2016 | 261,129 | 65,229 | 195,900 | 0 | 195,900 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | Lambeth | RMF | Actual 2016 | 236,182 | 85,481 | 150,701 | 0 | 150,701 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA | Barclays | 123 | 97 | Actual 2016 | 3,675,517 | 2,273,571 | 1,401,946 | 0 | 1,401,946 | 117 | 88 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2900 McLane Road | WFB | Actual 2016 | 1,412,958 | 74,741 | 1,338,217 | 0 | 1,338,217 | N | PaperWorks | 496,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bond Street Fund 16 | WFB | Various | 845,873 | 179,177 | 666,696 | 0 | 666,696 | N | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Smyrna | WFB | Actual 2016 | 482,865 | 89,909 | 392,956 | 0 | 392,956 | N | Bank of Nashville | 3,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Shops At Eastchase | WFB | Actual 2016 | 363,008 | 89,268 | 273,740 | 0 | 273,740 | N | Urban Cookhouse | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | 271 Indian Lake Boulevard | WFB | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | First Watch | 3,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Springhill Suites - Lancaster, CA | Barclays | 124 | 87 | Actual 2016 | 2,918,579 | 1,801,041 | 1,117,538 | 0 | 1,117,538 | 112 | 75 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Medical Towers at Sawyer Ranch | Barclays | N | Heart of Texas Eye Institute | 6,214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Manito Shopping Center | Barclays | Actual 2016 | 1,446,851 | 351,403 | 1,095,448 | 0 | 1,095,448 | N | Rosauer’s Super 1 Foods | 52,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Securitas Office | CIIICM | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Securitas Electronic Security, Inc. | 67,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5800 North Course Office | CIIICM | Actual 2015 | 1,384,956 | 0 | 1,384,956 | 0 | 1,384,956 | N | Alltran Financial, LP | 78,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 63-37/27 108th Street | WFB | Actual 2016 | 901,299 | 286,711 | 614,588 | 0 | 614,588 | N | Rite Aid of New York, Inc. | 9,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Goldmine Self Storage | CIIICM | Actual 2017 | 633,425 | 109,712 | 523,713 | 0 | 523,713 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hampton Inn Omaha West Dodge Road Old Mill | WFB | 112 | 70 | Actual 2016 | 2,885,466 | 1,990,743 | 894,723 | 0 | 894,723 | 115 | 70 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Shops at Cross Creek II | Barclays | Actual 2016 | 31,040 | 433 | 30,607 | 0 | 30,607 | N | Golden Eagle | 3,737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | RC Plaza | WFB | Actual 2016 | 888,950 | 186,951 | 701,999 | 0 | 701,999 | N | TLC Pet Food and Supplies | 4,783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nut Tree Shopping Center | WFB | Actual 2016 | 856,496 | 294,621 | 561,875 | 0 | 561,875 | N | Buckhorn Grill | 3,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Affordable Storage Woodlands | CIIICM | Actual 2015 | 731,383 | 215,460 | 515,923 | 0 | 515,923 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Citi Bank - Chicago | RMF | Actual 2015 | 530,862 | 74,559 | 456,303 | 0 | 456,303 | N | Citibank | 7,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | The Shops at Vacaville Crossings | WFB | TTM 6/30/2016 | 472,804 | 169,930 | 302,874 | 0 | 302,874 | N | Golden One | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Keyway Apartments | CIIICM | Actual 2016 | 512,683 | 187,283 | 325,400 | 0 | 325,400 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Steelbrook Plaza | CIIICM | Actual 2016 | 595,561 | 245,391 | 350,170 | 0 | 350,170 | N | Universal Gym & Fitness | 11,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Plaza at Mableton | CIIICM | Actual 2016 | 560,102 | 192,826 | 367,276 | 0 | 367,276 | N | All American Quality Foods, INC | 43,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | La Quinta Batavia | CIIICM | 95 | 67 | Actual 2016 | 1,185,408 | 764,880 | 420,528 | 0 | 420,528 | 95 | 63 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Shops at Waycross | CIIICM | Actual 2015 | 175,480 | 44,054 | 131,426 | 0 | 131,426 | N | Aaron’s Rents | 6,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Whispering Pines | CIIICM | Actual 2016 | 669,979 | 314,266 | 355,714 | 0 | 355,714 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rio Grande MHP | CIIICM | Actual 2016 | 369,064 | 117,782 | 251,281 | 0 | 251,281 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 189 Court Street | WFB | Actual 2016 | 219,246 | 11,945 | 207,301 | 0 | 207,301 | N | Matt Cohen & Shayna Pilnick | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Economy SS Portfolio | CIIICM | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.01 | Economy SS Raleigh | CIIICM | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.02 | Economy SS Clayton | CIIICM | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Storage | CIIICM | Actual 2016 | 292,880 | 86,116 | 206,764 | 0 | 206,764 | N | TC Party Rentals | 4,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Juniper Hilltop MHP | CIIICM | Actual 2016 | 248,219 | 79,430 | 168,789 | 0 | 168,789 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Winding Creek MHC | CIIICM | Actual 2016 | 163,856 | 110,530 | 53,326 | 0 | 53,326 | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Cape Canaveral MHP | CIIICM | Actual 2016 | 154,505 | 73,268 | 81,237 | 0 | 81,237 | N |
A-1-7
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Largest Tenant % of NRA | Largest Tenant Exp. Date | 2nd Largest Tenant Name(5)(7)(9) | 2nd Largest Tenant Sq. Ft. | 2nd Largest Tenant % of NRA | 2nd Largest Tenant Exp. Date | 3rd Largest Tenant Name(9)(16) | 3rd Largest Tenant Sq. Ft. | 3rd Largest Tenant % of NRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Village at Leesburg | WFB | 26.1% | 7/31/2034 | Cobb Theatres | 63,564 | 11.6% | 12/31/2028 | LA Fitness | 45,000 | 8.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Westport Self Storage Portfolio | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | San Antonio/Boerne USSC | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Fort Worth USSC | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Grissom USSC | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | Laredo USSC | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | Austin USSC | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | Tampa USSC | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | Harker Heights USSC | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | Denton USSC | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | Floresville USSC | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Blanco USSC | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | Houston Hinman USSC | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | Ocala USSC | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Parkway Center | CIIICM | 23.1% | 11/30/2029 | McKesson | 49,413 | 8.4% | 12/31/2022 | County of Allegheny | 38,853 | 6.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1801 L Street | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ExchangeRight Net Leased Portfolio #21 | Barclays | Various | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Walgreens - Yorktown | Barclays | 100.0% | 5/31/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Hobby Lobby - Birmingham | Barclays | 100.0% | 4/30/2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Fresenius Medical Care - Belpre | Barclays | 100.0% | 11/30/2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Tractor Supply - Hollywood | Barclays | 100.0% | 3/1/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | Tractor Supply - Chesapeake | Barclays | 100.0% | 4/30/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Fresenius Medical Care - Chicago | Barclays | 100.0% | 12/31/2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Walgreens - Valrico | Barclays | 100.0% | 11/30/2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Tractor Supply - Scott | Barclays | 100.0% | 10/20/2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Dollar General - Harvey | Barclays | 100.0% | 4/30/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Fresenius Medical Care - Hammond | Barclays | 100.0% | 9/30/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11 | Walgreens - Huber Heights | Barclays | 100.0% | 6/30/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.12 | Dollar General - Reynoldsburg | Barclays | 100.0% | 1/31/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.13 | Dollar General - Amherst | Barclays | 100.0% | 1/31/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.14 | Dollar General - Louisville | Barclays | 100.0% | 11/30/2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.15 | Dollar General - Mandeville | Barclays | 100.0% | 9/30/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.16 | Advance Auto Parts - Gillette | Barclays | 100.0% | 5/31/2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.17 | Napa Auto Parts - McHenry | Barclays | 100.0% | 4/5/2038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.18 | O’Reilly Auto Parts - Knoxville | Barclays | 100.0% | 4/14/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.19 | Dollar General - Warren | Barclays | 100.0% | 1/31/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20 | Napa Auto Parts - Crystal Lake | Barclays | 100.0% | 4/5/2038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mission Center | WFB | 28.9% | 5/31/2026 | Azusa Pacific | 47,234 | 25.8% | 3/31/2028 | Haley & Aldrich | 9,910 | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Center Pointe Plaza II | Barclays | 16.0% | 5/14/2028 | Petsmart, Inc. | 20,063 | 10.7% | 5/31/2027 | La-Z-Boy Incorporated | 18,000 | 9.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Addison Ridge Apartments - Phase II | RMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Citadel Self Storage | RMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 181 Fremont Street | Barclays | 100.0% | 2/28/2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CoolSprings Galleria | WFB | 20.7% | 1/31/2030 | Belk Men’s and Kid’s | 50,458 | 7.9% | 1/31/2030 | H&M | 23,644 | 3.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pueblo MHC Portfolio | RMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 | Sunset Country MHC | RMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02 | Oakwood Estates MHC | RMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03 | Oasis MHC | RMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Roseville Corporate Center | WFB | 14.8% | 2/28/2025 | Philadelphia Insurance/Maguire Insurance | 14,119 | 12.9% | 12/31/2024 | Merrill, Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | 12,442 | 11.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Montclair East | RMF | 30.7% | 2/28/2028 | dd’s Discounts | 24,000 | 17.7% | 1/31/2024 | Fallas Discount Stores | 22,500 | 16.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Embassy Suites Tucson, AZ | Barclays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Amcor Industrial Center | Barclays | 100.0% | 5/31/2033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Evans Self Storage Portfolio | Barclays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01 | Blanchard; Evans I | Barclays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02 | Evans II | Barclays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Flats at East Bank | RMF | 8193.4% | 9/18/2030 | Rascal Flatts | 10,287 | 4268.5% | 11/1/2025 | Thirsty Dog Brewery | 8,583 | 3561.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tarheel MHC Portfolio | RMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Cedar Grove | RMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | Vandemere | RMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Parkwood | RMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Colonial | RMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | Lambeth | RMF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA | Barclays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2900 McLane Road | WFB | 100.0% | 12/31/2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bond Street Fund 16 | WFB | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Smyrna | WFB | 23.8% | 2/28/2027 | Sun Tan City | 2,673 | 18.2% | 1/31/2024 | Batteries Plus | 2,319 | 15.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Shops At Eastchase | WFB | 18.7% | 9/30/2025 | Dixie Pride Inc/dba Bama | 2,500 | 15.6% | 8/31/2021 | Little Donkey Eastchase | 2,500 | 15.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | 271 Indian Lake Boulevard | WFB | 31.3% | 12/31/2024 | Apex Endodontics | 3,120 | 27.1% | 2/28/2027 | Pie Five Pizza Co. | 2,800 | 24.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Springhill Suites - Lancaster, CA | Barclays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Medical Towers at Sawyer Ranch | Barclays | 16.4% | 7/31/2026 | Lewis Family Medicine and Urgent Care | 5,105 | 13.5% | 12/31/2026 | River City Docs Orthopedics | 3,995 | 10.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Manito Shopping Center | Barclays | 41.4% | 12/31/2025 | Ross Dress for Less | 27,690 | 21.8% | 1/31/2022 | Rite Aid | 21,361 | 16.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Securitas Office | CIIICM | 100.0% | 6/30/2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5800 North Course Office | CIIICM | 100.0% | 12/31/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 63-37/27 108th Street | WFB | 60.0% | 11/30/2021 | Na & Sang Produce Inc. | 2,720 | 17.0% | 3/31/2020 | Reiss Cleaners, Inc. | 1,280 | 8.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Goldmine Self Storage | CIIICM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hampton Inn Omaha West Dodge Road Old Mill | WFB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Shops at Cross Creek II | Barclays | 16.9% | 6/30/2022 | Beat Strong Fitness & Nutrition | 3,180 | 14.4% | 11/30/2021 | Big Paulie’s Pizza | 2,833 | 12.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | RC Plaza | WFB | 12.8% | 8/31/2022 | Foothill Carpet Flooring | 2,808 | 7.5% | 4/30/2020 | Tai Pan House | 2,808 | 7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nut Tree Shopping Center | WFB | 21.8% | 2/28/2025 | Noodles & Company | 2,659 | 19.0% | 1/31/2025 | Habit Burger | 2,629 | 18.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Affordable Storage Woodlands | CIIICM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Citi Bank - Chicago | RMF | 100.0% | 5/31/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | The Shops at Vacaville Crossings | WFB | 25.8% | 6/30/2021 | University of Beer | 3,000 | 19.3% | 9/30/2027 | Kids Care Dental | 2,513 | 16.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Keyway Apartments | CIIICM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Steelbrook Plaza | CIIICM | 27.2% | 11/30/2024 | Dollar General | 9,607 | 22.2% | 3/31/2022 | Lepage Bakeries | 4,900 | 11.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Plaza at Mableton | CIIICM | 68.2% | 12/31/2026 | Robert & Shenita Mitchell | 3,050 | 4.8% | 7/31/2022 | Craig D.Swiger, DMD, P.C. | 2,400 | 3.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | La Quinta Batavia | CIIICM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Shops at Waycross | CIIICM | 39.0% | 9/30/2026 | Aspen Dental Management | 3,500 | 20.0% | 10/31/2026 | Ultimate Audio | 3,274 | 18.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Whispering Pines | CIIICM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rio Grande MHP | CIIICM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 189 Court Street | WFB | 40.0% | 5/31/2019 | Erin Keane & Dan Fitzgerald | 900 | 30.0% | 9/30/2018 | Madcadi Inc., dba Jacadi Paris | 900 | 30.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Economy SS Portfolio | CIIICM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.01 | Economy SS Raleigh | CIIICM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.02 | Economy SS Clayton | CIIICM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Storage | CIIICM | 8.3% | 2/28/2031 | Mold Matters | 2,300 | 4.2% | 3/31/2030 | Great Lakes Home Healthcare | 2,075 | 3.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Juniper Hilltop MHP | CIIICM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Winding Creek MHC | CIIICM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Cape Canaveral MHP | CIIICM |
A-1-8
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | 3rd Largest Tenant Exp. Date | 4th Largest Tenant Name(7)(9) | 4th Largest Tenant Sq. Ft. | 4th Largest Tenant % of NRA | 4th Largest Tenant Exp. Date | 5th Largest Tenant Name(7)(9) | 5th Largest Tenant Sq. Ft. | 5th Largest Tenant % of NRA | 5th Largest Tenant Exp. Date | Engineering Report Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Village at Leesburg | WFB | 3/31/2026 | Bowlero | 21,564 | 3.9% | 3/31/2027 | Atomic Trampoline | 16,653 | 3.0% | 8/31/2026 | 2/23/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Westport Self Storage Portfolio | WFB | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | San Antonio/Boerne USSC | WFB | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Fort Worth USSC | WFB | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Grissom USSC | WFB | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | Laredo USSC | WFB | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | Austin USSC | WFB | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | Tampa USSC | WFB | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | Harker Heights USSC | WFB | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | Denton USSC | WFB | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | Floresville USSC | WFB | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Blanco USSC | WFB | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | Houston Hinman USSC | WFB | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | Ocala USSC | WFB | 4/30/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Parkway Center | CIIICM | 6/30/2032 | Alorica | 38,354 | 6.5% | 10/31/2023 | Comcast | 18,476 | 3.1% | 6/30/2022 | 12/17/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1801 L Street | WFB | 4/19/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ExchangeRight Net Leased Portfolio #21 | Barclays | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Walgreens - Yorktown | Barclays | 3/8/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Hobby Lobby - Birmingham | Barclays | 2/9/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Fresenius Medical Care - Belpre | Barclays | 3/22/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Tractor Supply - Hollywood | Barclays | 3/27/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | Tractor Supply - Chesapeake | Barclays | 3/5/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Fresenius Medical Care - Chicago | Barclays | 3/26/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Walgreens - Valrico | Barclays | 3/15/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Tractor Supply - Scott | Barclays | 3/5/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Dollar General - Harvey | Barclays | 3/19/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Fresenius Medical Care - Hammond | Barclays | 3/20/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11 | Walgreens - Huber Heights | Barclays | 3/13/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.12 | Dollar General - Reynoldsburg | Barclays | 3/26/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.13 | Dollar General - Amherst | Barclays | 3/20/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.14 | Dollar General - Louisville | Barclays | 3/23/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.15 | Dollar General - Mandeville | Barclays | 2/23/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.16 | Advance Auto Parts - Gillette | Barclays | 1/10/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.17 | Napa Auto Parts - McHenry | Barclays | 3/8/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.18 | O’Reilly Auto Parts - Knoxville | Barclays | 3/27/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.19 | Dollar General - Warren | Barclays | 3/14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20 | Napa Auto Parts - Crystal Lake | Barclays | 3/7/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mission Center | WFB | 12/31/2022 | American Cancer Society | 6,653 | 3.6% | 1/31/2022 | Blue Sky Network | 5,649 | 3.1% | 7/31/2022 | 4/13/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Center Pointe Plaza II | Barclays | 3/31/2021 | Golf Galaxy | 15,000 | 8.0% | 1/31/2021 | Firebirds of Wilmington | 7,952 | 4.2% | 6/30/2023 | 3/21/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Addison Ridge Apartments - Phase II | RMF | 4/6/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Citadel Self Storage | RMF | 2/26/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 181 Fremont Street | Barclays | 3/6/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CoolSprings Galleria | WFB | 1/31/2026 | Kings Bowl | 22,678 | 3.5% | 1/31/2026 | Forever 21 | 18,015 | 2.8% | 11/30/2020 | 3/23/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pueblo MHC Portfolio | RMF | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 | Sunset Country MHC | RMF | 4/4/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02 | Oakwood Estates MHC | RMF | 4/4/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03 | Oasis MHC | RMF | 4/6/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Roseville Corporate Center | WFB | 8/31/2022 | Bank of America | 10,242 | 9.4% | 1/31/2020 | Prudential Insurance Company | 9,984 | 9.1% | 2/28/2021 | 5/4/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Montclair East | RMF | 1/31/2023 | Five Below, Inc. | 12,652 | 9.3% | 12/31/2027 | Dollar Tree | 10,385 | 7.7% | 9/30/2020 | 4/5/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Embassy Suites Tucson, AZ | Barclays | 5/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Amcor Industrial Center | Barclays | 5/17/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Evans Self Storage Portfolio | Barclays | 5/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01 | Blanchard; Evans I | Barclays | 5/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02 | Evans II | Barclays | 5/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Flats at East Bank | RMF | 10/19/2027 | Big Bang | 4,722 | 1959.3% | 8/6/2025 | Dante’s Inferno | 4,340 | 1800.8% | 9/4/2027 | 4/2/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tarheel MHC Portfolio | RMF | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Cedar Grove | RMF | 4/11/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | Vandemere | RMF | 4/11/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Parkwood | RMF | 4/11/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Colonial | RMF | 4/16/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | Lambeth | RMF | 4/11/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA | Barclays | 2/6/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2900 McLane Road | WFB | 5/14/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bond Street Fund 16 | WFB | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Smyrna | WFB | 7/24/2021 | UPS Store | 1,500 | 10.2% | 10/12/2021 | Jersey Mikes | 1,438 | 9.8% | 10/1/2024 | 3/20/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Shops At Eastchase | WFB | 4/30/2022 | Alfa Mutual Insurance Co | 2,000 | 12.5% | 2/28/2020 | Splurge | 1,978 | 12.4% | 9/30/2018 | 3/2/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | 271 Indian Lake Boulevard | WFB | 1/31/2025 | Casa Blanca Nail Bar | 2,000 | 17.4% | 11/30/2024 | 3/9/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Springhill Suites - Lancaster, CA | Barclays | 3/21/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Medical Towers at Sawyer Ranch | Barclays | 8/31/2026 | Sanova Dermatology | 3,891 | 10.3% | 9/30/2026 | Hill Country OBGYN | 3,493 | 9.2% | 10/31/2022 | 3/28/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Manito Shopping Center | Barclays | 4/30/2025 | Sola Salon | 6,659 | 5.2% | 10/31/2026 | Spokane Teachers Credit Union (GL) | 3,400 | 2.7% | 2/28/2022 | 4/18/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Securitas Office | CIIICM | 12/5/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5800 North Course Office | CIIICM | 3/20/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 63-37/27 108th Street | WFB | 7/31/2019 | RM & M Pizza Corp. | 1,280 | 8.0% | 1/31/2025 | Elmhurst News Corporation | 1,120 | 7.0% | MTM | 4/19/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Goldmine Self Storage | CIIICM | 4/9/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hampton Inn Omaha West Dodge Road Old Mill | WFB | 3/27/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Shops at Cross Creek II | Barclays | 5/31/2022 | Em’s Vietnamese Cuisine | 2,200 | 9.9% | 11/30/2022 | Starbucks | 1,850 | 8.4% | 6/30/2026 | 4/30/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | RC Plaza | WFB | 8/31/2021 | Stevie Dee’s Café | 2,434 | 6.5% | 4/30/2022 | Peter Lopez | 2,360 | 6.3% | 11/30/2020 | 3/19/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nut Tree Shopping Center | WFB | 12/31/2024 | Pieology Pizzeria | 2,278 | 16.3% | 4/30/2025 | Firehouse Subs | 2,128 | 15.2% | 2/28/2023 | 3/29/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Affordable Storage Woodlands | CIIICM | 3/19/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Citi Bank - Chicago | RMF | 3/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | The Shops at Vacaville Crossings | WFB | 8/17/2022 | Massage Envy | 2,400 | 15.5% | 10/31/2024 | Cali Nails | 1,200 | 7.7% | 12/31/2019 | 3/20/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Keyway Apartments | CIIICM | 3/28/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Steelbrook Plaza | CIIICM | 4/30/2024 | Marios Pizza | 4,100 | 9.5% | 3/31/2021 | Nutmeg Fine Wines & Spirits | 3,665 | 8.5% | 10/31/2020 | 3/22/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Plaza at Mableton | CIIICM | 5/31/2021 | Sukar & Sons of North Georgia | 2,000 | 3.2% | 11/30/2022 | Fashion Hibachi Japan, Inc. | 1,800 | 2.8% | 8/31/2027 | 3/5/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | La Quinta Batavia | CIIICM | 2/13/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Shops at Waycross | CIIICM | 8/31/2021 | Highway 55 Burgers, Shakes & Fries | 2,520 | 14.4% | 2/28/2027 | Benchmark Physical Therapy | 1,400 | 8.0% | 1/31/2022 | 3/12/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Whispering Pines | CIIICM | 10/12/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rio Grande MHP | CIIICM | 4/23/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 189 Court Street | WFB | 6/11/2025 | 4/2/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Economy SS Portfolio | CIIICM | 4/24/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.01 | Economy SS Raleigh | CIIICM | 4/24/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.02 | Economy SS Clayton | CIIICM | 4/24/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Storage | CIIICM | 2/28/2031 | Modified Metals | 1,205 | 2.2% | 3/31/2028 | Norvel Derickson | 1,000 | 1.8% | 2/28/2028 | 3/14/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Juniper Hilltop MHP | CIIICM | 9/13/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Winding Creek MHC | CIIICM | 3/20/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Cape Canaveral MHP | CIIICM | 5/4/2018 |
A-1-9
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Environmental Report Date (Phase I) | Environmental Report Date (Phase II) | Seismic Report Date | Seismic PML % | Seismic Insurance Required (Y/N) | Terrorism Insurance (Y/N) | Loan Purpose | Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($) | Tax Escrow (Initial) | Monthly Tax Escrow ($) | Tax Escrow - Cash or LoC | Tax Escrow - LoC Counterparty | Insurance Escrow (Initial) | Monthly Insurance Escrow ($) | Insurance Escrow - Cash or LoC | Insurance Escrow - LoC Counterparty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Village at Leesburg | WFB | 2/23/2018 | N | Y | Recapitalization | 28,125 | 560,062 | 112,013 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Westport Self Storage Portfolio | WFB | 4/30/2018 | N | Y | Refinance | 74,520 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01 | San Antonio/Boerne USSC | WFB | 4/30/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02 | Fort Worth USSC | WFB | 4/30/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.03 | Grissom USSC | WFB | 4/30/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.04 | Laredo USSC | WFB | 4/30/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.05 | Austin USSC | WFB | 4/30/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.06 | Tampa USSC | WFB | 4/30/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07 | Harker Heights USSC | WFB | 4/30/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 | Denton USSC | WFB | 4/30/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09 | Floresville USSC | WFB | 4/30/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10 | Blanco USSC | WFB | 4/30/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11 | Houston Hinman USSC | WFB | 4/30/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12 | Ocala USSC | WFB | 4/30/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Parkway Center | CIIICM | 12/18/2017 | N | Y | Refinance | 254,896 | 705,609 | 100,801 | Cash | 31,673 | 10,558 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1801 L Street | WFB | 4/19/2018 | 4/19/2018 | 10.0% | N | Y | Refinance | 63,232 | 117,936 | 29,484 | Cash | 54,120 | 4,510 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ExchangeRight Net Leased Portfolio #21 | Barclays | Various | N | Y | Acquisition | 52,133 | 68,033 | 13,633 | Cash | 1,728 | 1,728 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01 | Walgreens - Yorktown | Barclays | 3/8/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02 | Hobby Lobby - Birmingham | Barclays | 2/12/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.03 | Fresenius Medical Care - Belpre | Barclays | 3/28/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.04 | Tractor Supply - Hollywood | Barclays | 3/28/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05 | Tractor Supply - Chesapeake | Barclays | 3/2/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.06 | Fresenius Medical Care - Chicago | Barclays | 3/28/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07 | Walgreens - Valrico | Barclays | 3/19/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08 | Tractor Supply - Scott | Barclays | 3/2/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09 | Dollar General - Harvey | Barclays | 3/15/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10 | Fresenius Medical Care - Hammond | Barclays | 3/21/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11 | Walgreens - Huber Heights | Barclays | 3/14/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.12 | Dollar General - Reynoldsburg | Barclays | 3/27/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.13 | Dollar General - Amherst | Barclays | 3/20/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.14 | Dollar General - Louisville | Barclays | 3/26/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.15 | Dollar General - Mandeville | Barclays | 2/27/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.16 | Advance Auto Parts - Gillette | Barclays | 1/10/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.17 | Napa Auto Parts - McHenry | Barclays | 2/5/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.18 | O’Reilly Auto Parts - Knoxville | Barclays | 3/28/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.19 | Dollar General - Warren | Barclays | 3/13/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.20 | Napa Auto Parts - Crystal Lake | Barclays | 2/5/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mission Center | WFB | 4/13/2018 | 5/11/2018 | 11.0% | N | Y | Acquisition | 632,500 | 121,395 | 40,465 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Center Pointe Plaza II | Barclays | 3/16/2018 | N | Y | Refinance | 0 | 194,163 | 24,270 | Cash | 53,798 | Springing | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Addison Ridge Apartments - Phase II | RMF | 4/13/2018 | N | Y | Refinance | 0 | 122,848 | 19,500 | Cash | 18,894 | 3,599 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Citadel Self Storage | RMF | 2/26/2018 | 5/2/2018 | 11.0% | N | Y | Refinance | 0 | 25,291 | 8,265 | Cash | 29,892 | 2,847 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 181 Fremont Street | Barclays | 3/7/2018 | 3/7/2018 | 12.0% | N | Y | Refinance | 0 | 0 | 509,418 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CoolSprings Galleria | WFB | 3/21/2018 | N | Y | Refinance | 0 | 702,515 | 234,171 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Pueblo MHC Portfolio | RMF | 4/4/2018 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | 3,226 | Cash | 34,346 | 4,673 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 | Sunset Country MHC | RMF | 4/4/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02 | Oakwood Estates MHC | RMF | 4/4/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03 | Oasis MHC | RMF | 4/4/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Roseville Corporate Center | WFB | 5/3/2018 | 5/4/2018 | 4.0% | N | Y | Acquisition | 41,185 | 88,104 | 22,026 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Montclair East | RMF | 4/5/2018 | 4/5/2018 | 12.0% | N | Y | Refinance | 0 | 60,818 | 14,480 | Cash | 2,061 | 654 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Embassy Suites Tucson, AZ | Barclays | 5/2/2018 | N | Y | Refinance | 0 | 56,039 | 18,680 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Amcor Industrial Center | Barclays | 5/21/2018 | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Evans Self Storage Portfolio | Barclays | 5/1/2018 | N | Y | Acquisition | 26,375 | 33,358 | 6,672 | Cash | 2,110 | 2,110 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01 | Blanchard; Evans I | Barclays | 5/1/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02 | Evans II | Barclays | 5/1/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Flats at East Bank | RMF | 4/2/2018 | N | Y | Refinance | 0 | 194,558 | 48,639 | Cash | 52,646 | 5,571 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tarheel MHC Portfolio | RMF | Various | N | Y | Acquisition | 185,485 | 56,299 | 7,660 | Cash | 4,085 | 1,945 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01 | Cedar Grove | RMF | 3/27/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02 | Vandemere | RMF | 3/27/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03 | Parkwood | RMF | 3/27/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.04 | Colonial | RMF | 3/27/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05 | Lambeth | RMF | 3/21/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA | Barclays | 2/5/2018 | 3/5/2018 | 9.0% | N | Y | Refinance | 0 | 10,667 | 10,667 | Cash | 2,662 | 2,662 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2900 McLane Road | WFB | 9/28/2017 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Bond Street Fund 16 | WFB | Various | N | Y | Acquisition | 0 | 37,125 | 8,488 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01 | Smyrna | WFB | 3/20/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02 | Shops At Eastchase | WFB | 3/1/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.03 | 271 Indian Lake Boulevard | WFB | 3/16/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Springhill Suites - Lancaster, CA | Barclays | 3/21/2018 | 3/29/2018 | 5.0% | N | Y | Refinance | 0 | 62,244 | 12,449 | Cash | 25,058 | 2,088 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Medical Towers at Sawyer Ranch | Barclays | 3/22/2018 | N | Y | Acquisition | 0 | 30,648 | 7,662 | Cash | 954 | 954 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Manito Shopping Center | Barclays | 4/18/2018 | N | Y | Acquisition | 12,500 | 26,420 | 13,210 | Cash | 1,817 | 1,817 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Securitas Office | CIIICM | 12/5/2017 | N | Y | Refinance | 17,250 | 53,616 | 10,723 | Cash | 6,118 | 2,039 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5800 North Course Office | CIIICM | 3/20/2018 | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 63-37/27 108th Street | WFB | 4/26/2018 | N | Y | Refinance | 10,000 | 0 | 21,316 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Goldmine Self Storage | CIIICM | 4/9/2018 | 4/9/2018 | 4.0% | N | Y | Acquisition | 625 | 14,010 | 2,335 | Cash | 1,888 | 944 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Hampton Inn Omaha West Dodge Road Old Mill | WFB | 3/27/2018 | N | Y | Refinance | 0 | 51,711 | 10,342 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Shops at Cross Creek II | Barclays | 4/30/2018 | N | Y | Refinance | 0 | 111,825 | 18,638 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | RC Plaza | WFB | 1/30/2018 | 3/19/2018 | 12.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 8,170 | 4,085 | Cash | 4,204 | 601 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Nut Tree Shopping Center | WFB | 3/29/2018 | 3/29/2018 | 6.0% | N | Y | Refinance | 0 | 28,854 | 9,618 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Affordable Storage Woodlands | CIIICM | 2/22/2018 | N | Y | Acquisition | 13,188 | 19,239 | 6,413 | Cash | 15,580 | 2,226 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Citi Bank - Chicago | RMF | 3/1/2018 | N | Y | Refinance | 0 | 17,402 | 5,524 | Cash | 15,373 | 1,627 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | The Shops at Vacaville Crossings | WFB | 3/20/2018 | 7.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 12,162 | 6,081 | Cash | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Keyway Apartments | CIIICM | 3/27/2018 | N | Y | Acquisition | 7,763 | 32,259 | 3,226 | Cash | 1,548 | 1,548 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Steelbrook Plaza | CIIICM | 3/23/2018 | N | Y | Refinance | 1,313 | 80,492 | 16,098 | Cash | 7,252 | 2,417 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Plaza at Mableton | CIIICM | 3/9/2018 | N | Y | Refinance | 11,614 | 25,200 | 3,150 | Cash | 3,042 | 507 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | La Quinta Batavia | CIIICM | 2/15/2018 | N | Y | Refinance | 1,875 | 25,426 | 6,356 | Cash | 9,595 | 1,371 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Shops at Waycross | CIIICM | 3/12/2018 | N | Y | Acquisition | 4,375 | 14,136 | 2,356 | Cash | 300 | 300 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Whispering Pines | CIIICM | 10/13/2017 | N | Y | Refinance | 37,969 | 7,329 | 3,664 | Cash | 3,934 | 1,311 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rio Grande MHP | CIIICM | 4/23/2018 | N | Y | Refinance | 4,813 | 8,646 | 1,235 | Cash | 1,480 | 493 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 189 Court Street | WFB | 3/30/2018 | N | Y | Refinance | 0 | 3,774 | 629 | Cash | 0 | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Economy SS Portfolio | CIIICM | 4/24/2018 | N | Y | Refinance | 1,250 | 8,750 | 1,750 | Cash | 428 | 428 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.01 | Economy SS Raleigh | CIIICM | 4/24/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.02 | Economy SS Clayton | CIIICM | 4/24/2018 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Security Storage | CIIICM | 3/14/2018 | N | Y | Refinance | 77,125 | 29,686 | 3,298 | Cash | 7,760 | 647 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Juniper Hilltop MHP | CIIICM | 8/3/2017 | N | Y | Acquisition | 39,500 | 1,817 | 908 | Cash | 804 | 402 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Winding Creek MHC | CIIICM | 3/20/2018 | N | Y | Refinance | 13,000 | 13,704 | 2,284 | Cash | 1,401 | 1,401 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Cape Canaveral MHP | CIIICM | 5/4/2018 | N | Y | Refinance | 5,313 | 8,858 | 1,107 | Cash | 1,057 | 526 | Cash |
A-1-10
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES |
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Upfront Replacement Reserve ($)(11) | Monthly Replacement Reserve ($)(10)(13) | Replacement Reserve Cap ($) | Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC | Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty | Upfront TI/LC Reserve ($)(5)(7)(11) | Monthly TI/LC Reserve ($)(5)(7)(11) | TI/LC Reserve Cap ($) | TI/LC Escrow - Cash or LoC | TI/LC Escrow - LoC Counterparty | Debt Service Escrow (Initial) ($) | Debt Service Escrow (Monthly) ($)(12) | Debt Service Escrow - Cash or LoC |
1 | Village at Leesburg | WFB | 0 | 6,801 | 244,818 | Cash | 0 | 45,894; Springing | 2,010,135 | Cash | 0 | 0 | |||
2 | Westport Self Storage Portfolio | WFB | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.01 | San Antonio/Boerne USSC | WFB | |||||||||||||
2.02 | Fort Worth USSC | WFB | |||||||||||||
2.03 | Grissom USSC | WFB | |||||||||||||
2.04 | Laredo USSC | WFB | |||||||||||||
2.05 | Austin USSC | WFB | |||||||||||||
2.06 | Tampa USSC | WFB | |||||||||||||
2.07 | Harker Heights USSC | WFB | |||||||||||||
2.08 | Denton USSC | WFB | |||||||||||||
2.09 | Floresville USSC | WFB | |||||||||||||
2.10 | Blanco USSC | WFB | |||||||||||||
2.11 | Houston Hinman USSC | WFB | |||||||||||||
2.12 | Ocala USSC | WFB | |||||||||||||
3 | Parkway Center | CIIICM | 9,815 | 9,815 | 0 | Cash | 299,076 | 49,076 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||
4 | 1801 L Street | WFB | 0 | 4,216 | 0 | Cash | 160,000 | 903 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||
5 | ExchangeRight Net Leased Portfolio #21 | Barclays | 244,457 | 1,409 | 0 | Cash | 500,000 | 15,378 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||
5.01 | Walgreens - Yorktown | Barclays | |||||||||||||
5.02 | Hobby Lobby - Birmingham | Barclays | |||||||||||||
5.03 | Fresenius Medical Care - Belpre | Barclays | |||||||||||||
5.04 | Tractor Supply - Hollywood | Barclays | |||||||||||||
5.05 | Tractor Supply - Chesapeake | Barclays | |||||||||||||
5.06 | Fresenius Medical Care - Chicago | Barclays | |||||||||||||
5.07 | Walgreens - Valrico | Barclays | |||||||||||||
5.08 | Tractor Supply - Scott | Barclays | |||||||||||||
5.09 | Dollar General - Harvey | Barclays | |||||||||||||
5.10 | Fresenius Medical Care - Hammond | Barclays | |||||||||||||
5.11 | Walgreens - Huber Heights | Barclays | |||||||||||||
5.12 | Dollar General - Reynoldsburg | Barclays | |||||||||||||
5.13 | Dollar General - Amherst | Barclays | |||||||||||||
5.14 | Dollar General - Louisville | Barclays | |||||||||||||
5.15 | Dollar General - Mandeville | Barclays | |||||||||||||
5.16 | Advance Auto Parts - Gillette | Barclays | |||||||||||||
5.17 | Napa Auto Parts - McHenry | Barclays | |||||||||||||
5.18 | O’Reilly Auto Parts - Knoxville | Barclays | |||||||||||||
5.19 | Dollar General - Warren | Barclays | |||||||||||||
5.20 | Napa Auto Parts - Crystal Lake | Barclays | |||||||||||||
6 | Mission Center | WFB | 0 | 3,821; Springing | 137,545 | Cash | 0 | 22,926 | 825,265 | Cash | 0 | 0 | |||
7 | Center Pointe Plaza II | Barclays | 0 | 2,349 | 0 | Cash | 270,000 | 11,744 | 270,000 | Cash | 0 | 0 | |||
8 | Addison Ridge Apartments - Phase II | RMF | 0 | 3,567 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Citadel Self Storage | RMF | 0 | 1,797 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 181 Fremont Street | Barclays | 0 | Springing | 0 | 42,717,266 | Springing | 15,271,620 | Cash | 0 | 0 | ||||
11 | CoolSprings Galleria | WFB | 0 | 10,907 | 392,643 | Cash | 3,000,000 | 54,534 | The greater of (i) $2,500,000; and (ii) the positive difference equal to $5,500,000 less the sum of all disbursments from the TILC reserve | Cash | 0 | 0 | |||
12 | Pueblo MHC Portfolio | RMF | 0 | 2,904 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.01 | Sunset Country MHC | RMF | |||||||||||||
12.02 | Oakwood Estates MHC | RMF | |||||||||||||
12.03 | Oasis MHC | RMF | |||||||||||||
13 | Roseville Corporate Center | WFB | 0 | 3,018; Springing | 108,648 | Cash | 0 | 11,379; Springing | 500,000 | Cash | 0 | 0 | |||
14 | Montclair East | RMF | 0 | 1,695 | 0 | Cash | 500,000 | Springing | 0 | Cash | 0 | 0 | |||
15 | Embassy Suites Tucson, AZ | Barclays | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Amcor Industrial Center | Barclays | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Evans Self Storage Portfolio | Barclays | 0 | 1,571 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17.01 | Blanchard; Evans I | Barclays | |||||||||||||
17.02 | Evans II | Barclays | |||||||||||||
18 | Flats at East Bank | RMF | 0 | 5,765 | 0 | Cash | 276,895 | 2,482 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||
19 | Tarheel MHC Portfolio | RMF | 0 | 2,242 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.01 | Cedar Grove | RMF | |||||||||||||
19.02 | Vandemere | RMF | |||||||||||||
19.03 | Parkwood | RMF | |||||||||||||
19.04 | Colonial | RMF | |||||||||||||
19.05 | Lambeth | RMF | |||||||||||||
20 | Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA | Barclays | 0 | 6,869 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 2900 McLane Road | WFB | 99,240 | 4,135; Springing | 99,240 | Cash | 0 | 6,616; Springing | 238,176 | Cash | 0 | 0 | |||
22 | Bond Street Fund 16 | WFB | 0 | 1,025 | 0 | Cash | 382,000 | 5,000 | 200,000 | Cash | 0 | 0 | |||
22.01 | Smyrna | WFB | |||||||||||||
22.02 | Shops At Eastchase | WFB | |||||||||||||
22.03 | 271 Indian Lake Boulevard | WFB | |||||||||||||
23 | Springhill Suites - Lancaster, CA | Barclays | 0 | 10,848 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Medical Towers at Sawyer Ranch | Barclays | 0 | 631 | 0 | Cash | 0 | 4,735 | 284,094 | Cash | 0 | 0 | |||
25 | Manito Shopping Center | Barclays | 0 | Springing | 0 | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | Securitas Office | CIIICM | 1,120 | 1,120 | 0 | Cash | 0 | Springing | 0 | Cash | 0 | 0 | |||
27 | 5800 North Course Office | CIIICM | 0 | 0 | 0 | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | 63-37/27 108th Street | WFB | 0 | 267 | 0 | Cash | 0 | 2,293; Springing | 82,500 | Cash | 0 | 0 | |||
29 | Goldmine Self Storage | CIIICM | 1,317 | 1,317 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Hampton Inn Omaha West Dodge Road Old Mill | WFB | 0 | 9,767 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Shops at Cross Creek II | Barclays | 0 | 276 | 0 | Cash | 0 | 2,764 | 165,840 | Cash | 0 | 0 | |||
32 | RC Plaza | WFB | 0 | 900 | 43,200 | Cash | 0 | 3,675 | 110,000 | Cash | 0 | 0 | |||
33 | Nut Tree Shopping Center | WFB | 0 | 233 | 5,592 | Cash | 0 | 2,331 | 195,804 | Cash | 0 | 0 | |||
34 | Affordable Storage Woodlands | CIIICM | 1,136 | 1,136 | 40,896 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | Citi Bank - Chicago | RMF | 0 | 90 | 0 | Cash | 0 | 600 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||
36 | The Shops at Vacaville Crossings | WFB | 0 | 608 | 14,592 | Cash | 0 | 2,235 | 80,460 | Cash | 0 | 0 | |||
37 | Keyway Apartments | CIIICM | 1,600 | 1,600 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | Steelbrook Plaza | CIIICM | 25,894 | 894 | 0 | Cash | 2,843 | 2,843 | 0 | Cash | 0 | 0 | |||
39 | Plaza at Mableton | CIIICM | 898 | 898 | 0 | Cash | 3,432 | 3,432 | 200,000 | Cash | 0 | 0 | |||
40 | La Quinta Batavia | CIIICM | 4,272 | 4,272 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Shops at Waycross | CIIICM | 146 | 146 | 0 | Cash | 1,298 | 1,298 | 50,000 | Cash | 0 | 0 | |||
42 | Whispering Pines | CIIICM | 1,225 | 1,225 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | Rio Grande MHP | CIIICM | 358 | 358 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 189 Court Street | WFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | Economy SS Portfolio | CIIICM | 534 | 534 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45.01 | Economy SS Raleigh | CIIICM | |||||||||||||
45.02 | Economy SS Clayton | CIIICM | |||||||||||||
46 | Security Storage | CIIICM | 735 | 735 | 45,000 | Cash | 505 | 505 | 20,000 | Cash | 0 | 0 | |||
47 | Juniper Hilltop MHP | CIIICM | 246 | 246 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | Winding Creek MHC | CIIICM | 488 | 488 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | Cape Canaveral MHP | CIIICM | 192 | 192 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-1-11
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES |
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Debt Service Escrow - LoC Counterparty | Other Escrow I Reserve Description | Other Escrow I (Initial) ($)(5)(7) | Other Escrow I (Monthly) ($)(7)(13) | Other Escrow I Cap ($) | Other Escrow I Escrow - Cash or LoC | Other Escrow I - LoC Counterparty | Other Escrow II Reserve Description | Other Escrow II (Initial) ($) | Other Escrow II (Monthly) ($) | Other Escrow II Cap ($) |
1 | Village at Leesburg | WFB | Rent Concession Reserve | 842,933 | 0 | 0 | Cash | Outstanding TILC Reserve | 7,649,629 | 0 | 0 | ||
2 | Westport Self Storage Portfolio | WFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.01 | San Antonio/Boerne USSC | WFB | |||||||||||
2.02 | Fort Worth USSC | WFB | |||||||||||
2.03 | Grissom USSC | WFB | |||||||||||
2.04 | Laredo USSC | WFB | |||||||||||
2.05 | Austin USSC | WFB | |||||||||||
2.06 | Tampa USSC | WFB | |||||||||||
2.07 | Harker Heights USSC | WFB | |||||||||||
2.08 | Denton USSC | WFB | |||||||||||
2.09 | Floresville USSC | WFB | |||||||||||
2.10 | Blanco USSC | WFB | |||||||||||
2.11 | Houston Hinman USSC | WFB | |||||||||||
2.12 | Ocala USSC | WFB | |||||||||||
3 | Parkway Center | CIIICM | Quest Reserve | 1,616,313 | 13,000 | 0 | Cash | Free Rent Reserve | 45,530 | 0 | 0 | ||
4 | 1801 L Street | WFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ExchangeRight Net Leased Portfolio #21 | Barclays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.01 | Walgreens - Yorktown | Barclays | |||||||||||
5.02 | Hobby Lobby - Birmingham | Barclays | |||||||||||
5.03 | Fresenius Medical Care - Belpre | Barclays | |||||||||||
5.04 | Tractor Supply - Hollywood | Barclays | |||||||||||
5.05 | Tractor Supply - Chesapeake | Barclays | |||||||||||
5.06 | Fresenius Medical Care - Chicago | Barclays | |||||||||||
5.07 | Walgreens - Valrico | Barclays | |||||||||||
5.08 | Tractor Supply - Scott | Barclays | |||||||||||
5.09 | Dollar General - Harvey | Barclays | |||||||||||
5.10 | Fresenius Medical Care - Hammond | Barclays | |||||||||||
5.11 | Walgreens - Huber Heights | Barclays | |||||||||||
5.12 | Dollar General - Reynoldsburg | Barclays | |||||||||||
5.13 | Dollar General - Amherst | Barclays | |||||||||||
5.14 | Dollar General - Louisville | Barclays | |||||||||||
5.15 | Dollar General - Mandeville | Barclays | |||||||||||
5.16 | Advance Auto Parts - Gillette | Barclays | |||||||||||
5.17 | Napa Auto Parts - McHenry | Barclays | |||||||||||
5.18 | O’Reilly Auto Parts - Knoxville | Barclays | |||||||||||
5.19 | Dollar General - Warren | Barclays | |||||||||||
5.20 | Napa Auto Parts - Crystal Lake | Barclays | |||||||||||
6 | Mission Center | WFB | Rent Concession Reserve | 149,706 | 0 | 0 | Cash | Existing TILC Reserve | 46,872 | 0 | 0 | ||
7 | Center Pointe Plaza II | Barclays | Janosik Rent Abatement/CAM Reserve | 295,516 | 0 | 0 | Cash | Janosik LC Reserve | 107,000 | 0 | 0 | ||
8 | Addison Ridge Apartments - Phase II | RMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Citadel Self Storage | RMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | 181 Fremont Street | Barclays | Rent Concession Reserve | 68,379,092 | 0 | 0 | Cash | Project Charges Reserve | 0 | Springing | 0 | ||
11 | CoolSprings Galleria | WFB | Tenant Specific TILC Reserve | 2,107,816 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Pueblo MHC Portfolio | RMF | Home Purchase Reserve | 600,000 | 0 | 0 | Cash | Titling Reserve | 13,965 | 0 | 0 | ||
12.01 | Sunset Country MHC | RMF | |||||||||||
12.02 | Oakwood Estates MHC | RMF | |||||||||||
12.03 | Oasis MHC | RMF | |||||||||||
13 | Roseville Corporate Center | WFB | Revionics TILC Reserve | 204,544 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Montclair East | RMF | New Tenant Reserve | 1,500,000 | 0 | 0 | Cash | Rent Concession Reserve | 245,976 | 0 | 0 | ||
15 | Embassy Suites Tucson, AZ | Barclays | PIP Reserve Fund | 297,323 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Amcor Industrial Center | Barclays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Evans Self Storage Portfolio | Barclays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17.01 | Blanchard; Evans I | Barclays | |||||||||||
17.02 | Evans II | Barclays | |||||||||||
18 | Flats at East Bank | RMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Tarheel MHC Portfolio | RMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19.01 | Cedar Grove | RMF | |||||||||||
19.02 | Vandemere | RMF | |||||||||||
19.03 | Parkwood | RMF | |||||||||||
19.04 | Colonial | RMF | |||||||||||
19.05 | Lambeth | RMF | |||||||||||
20 | Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA | Barclays | PIP Reserve | 2,357,672 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2900 McLane Road | WFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Bond Street Fund 16 | WFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22.01 | Smyrna | WFB | |||||||||||
22.02 | Shops At Eastchase | WFB | |||||||||||
22.03 | 271 Indian Lake Boulevard | WFB | |||||||||||
23 | Springhill Suites - Lancaster, CA | Barclays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Medical Towers at Sawyer Ranch | Barclays | Hill Country Reserve | 50,000 | 0 | 0 | Cash | Free Rent Reserve | 7,584 | 0 | 0 | ||
25 | Manito Shopping Center | Barclays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | Securitas Office | CIIICM | Rent Concession Reserve | 84,048 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 5800 North Course Office | CIIICM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | 63-37/27 108th Street | WFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | Goldmine Self Storage | CIIICM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | Hampton Inn Omaha West Dodge Road Old Mill | WFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Shops at Cross Creek II | Barclays | Outstanding TI/Free Rent Reserve Funds | 254,748 | 0 | 0 | Cash | USAA Reserve Account | 200,000 | 0 | 0 | ||
32 | RC Plaza | WFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33 | Nut Tree Shopping Center | WFB | Buckhorn Grill Reservce | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Affordable Storage Woodlands | CIIICM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
35 | Citi Bank - Chicago | RMF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36 | The Shops at Vacaville Crossings | WFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | Keyway Apartments | CIIICM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38 | Steelbrook Plaza | CIIICM | Paving Reserve | 17,500 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||
39 | Plaza at Mableton | CIIICM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | La Quinta Batavia | CIIICM | Seasonality Reserve | 0 | 27,000 | 108,000 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||
41 | Shops at Waycross | CIIICM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | Whispering Pines | CIIICM | Seasonality Reserve | 30,000 | 5,000; Springing | 30,000 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||
43 | Rio Grande MHP | CIIICM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | 189 Court Street | WFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | Economy SS Portfolio | CIIICM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45.01 | Economy SS Raleigh | CIIICM | |||||||||||
45.02 | Economy SS Clayton | CIIICM | |||||||||||
46 | Security Storage | CIIICM | Restoration Reserve | 25,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||
47 | Juniper Hilltop MHP | CIIICM | Septic System Reserve | 300,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | |||
48 | Winding Creek MHC | CIIICM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49 | Cape Canaveral MHP | CIIICM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-1-12
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES |
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Other Escrow II Escrow - Cash or LoC | Other Escrow II - LoC Counterparty | Holdback(14) | Ownership Interest | Ground Lease Initial Expiration Date(15) | Annual Ground Rent Payment(15) | Annual Ground Rent Increases | Lockbox | Whole Loan Cut-off Date Balance ($) | Whole Loan Debt Service ($) | Subordinate Secured Debt Original Balance ($) | Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($) | Whole Loan U/W NOI DSCR (x) | Whole Loan U/W NCF DSCR (x) |
1 | Village at Leesburg | WFB | Cash | Fee | Hard/Upfront Cash Management | |||||||||||
2 | Westport Self Storage Portfolio | WFB | Fee | Springing | ||||||||||||
2.01 | San Antonio/Boerne USSC | WFB | Fee | |||||||||||||
2.02 | Fort Worth USSC | WFB | Fee | |||||||||||||
2.03 | Grissom USSC | WFB | Fee | |||||||||||||
2.04 | Laredo USSC | WFB | Fee | |||||||||||||
2.05 | Austin USSC | WFB | Fee | |||||||||||||
2.06 | Tampa USSC | WFB | Fee | |||||||||||||
2.07 | Harker Heights USSC | WFB | Fee | |||||||||||||
2.08 | Denton USSC | WFB | Fee | |||||||||||||
2.09 | Floresville USSC | WFB | Fee | |||||||||||||
2.10 | Blanco USSC | WFB | Fee | |||||||||||||
2.11 | Houston Hinman USSC | WFB | Fee | |||||||||||||
2.12 | Ocala USSC | WFB | Fee | |||||||||||||
3 | Parkway Center | CIIICM | Cash | Fee | Hard/Springing Cash Management | |||||||||||
4 | 1801 L Street | WFB | 700,000 | Fee | Springing | 4,750,000 | 6,244,117 | |||||||||
5 | ExchangeRight Net Leased Portfolio #21 | Barclays | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||
5.01 | Walgreens - Yorktown | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.02 | Hobby Lobby - Birmingham | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.03 | Fresenius Medical Care - Belpre | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.04 | Tractor Supply - Hollywood | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.05 | Tractor Supply - Chesapeake | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.06 | Fresenius Medical Care - Chicago | Barclays | Fee | �� | ||||||||||||
5.07 | Walgreens - Valrico | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.08 | Tractor Supply - Scott | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.09 | Dollar General - Harvey | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.10 | Fresenius Medical Care - Hammond | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.11 | Walgreens - Huber Heights | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.12 | Dollar General - Reynoldsburg | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.13 | Dollar General - Amherst | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.14 | Dollar General - Louisville | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.15 | Dollar General - Mandeville | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.16 | Advance Auto Parts - Gillette | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.17 | Napa Auto Parts - McHenry | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.18 | O’Reilly Auto Parts - Knoxville | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.19 | Dollar General - Warren | Barclays | Fee | |||||||||||||
5.20 | Napa Auto Parts - Crystal Lake | Barclays | Fee | |||||||||||||
6 | Mission Center | WFB | Cash | Fee | Soft/Springing Cash Management | |||||||||||
7 | Center Pointe Plaza II | Barclays | Cash | Fee | Hard/Springing Cash Management | |||||||||||
8 | Addison Ridge Apartments - Phase II | RMF | Fee | Springing | ||||||||||||
9 | Citadel Self Storage | RMF | Fee | Springing | ||||||||||||
10 | 181 Fremont Street | Barclays | Fee | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||
11 | CoolSprings Galleria | WFB | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||
12 | Pueblo MHC Portfolio | RMF | Cash | Fee | Springing | |||||||||||
12.01 | Sunset Country MHC | RMF | Fee | |||||||||||||
12.02 | Oakwood Estates MHC | RMF | Fee | |||||||||||||
12.03 | Oasis MHC | RMF | Fee | |||||||||||||
13 | Roseville Corporate Center | WFB | Fee | Springing | ||||||||||||
14 | Montclair East | RMF | Cash | Fee | Springing | |||||||||||
15 | Embassy Suites Tucson, AZ | Barclays | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||
16 | Amcor Industrial Center | Barclays | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||
17 | Evans Self Storage Portfolio | Barclays | Fee | Springing | ||||||||||||
17.01 | Blanchard; Evans I | Barclays | Fee | |||||||||||||
17.02 | Evans II | Barclays | Fee | |||||||||||||
18 | Flats at East Bank | RMF | Fee and Leasehold | 12/31/2034 | $24,000 | Hard/Upfront Cash Management | 92,829,951 | 557,582 | 21,000,000 | 20,829,951 | 1.07 | 1.05 | ||||
19 | Tarheel MHC Portfolio | RMF | Fee | Springing | ||||||||||||
19.01 | Cedar Grove | RMF | Fee | |||||||||||||
19.02 | Vandemere | RMF | Fee | |||||||||||||
19.03 | Parkwood | RMF | Fee | |||||||||||||
19.04 | Colonial | RMF | Fee | |||||||||||||
19.05 | Lambeth | RMF | Fee | |||||||||||||
20 | Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA | Barclays | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||
21 | 2900 McLane Road | WFB | Fee | Springing | ||||||||||||
22 | Bond Street Fund 16 | WFB | Fee | Springing | ||||||||||||
22.01 | Smyrna | WFB | Fee | |||||||||||||
22.02 | Shops At Eastchase | WFB | Fee | |||||||||||||
22.03 | 271 Indian Lake Boulevard | WFB | Fee | |||||||||||||
23 | Springhill Suites - Lancaster, CA | Barclays | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||
24 | Medical Towers at Sawyer Ranch | Barclays | Cash | Fee | Springing | |||||||||||
25 | Manito Shopping Center | Barclays | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||
26 | Securitas Office | CIIICM | Fee | Springing | ||||||||||||
27 | 5800 North Course Office | CIIICM | Fee | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||
28 | 63-37/27 108th Street | WFB | Fee | Springing | ||||||||||||
29 | Goldmine Self Storage | CIIICM | Fee | Springing | ||||||||||||
30 | Hampton Inn Omaha West Dodge Road Old Mill | WFB | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||
31 | Shops at Cross Creek II | Barclays | Cash | Fee | Hard/Springing Cash Management | |||||||||||
32 | RC Plaza | WFB | Fee | Springing | ||||||||||||
33 | Nut Tree Shopping Center | WFB | Fee | Springing | ||||||||||||
34 | Affordable Storage Woodlands | CIIICM | Fee | Springing | ||||||||||||
35 | Citi Bank - Chicago | RMF | Fee | Springing | ||||||||||||
36 | The Shops at Vacaville Crossings | WFB | Fee | Springing | ||||||||||||
37 | Keyway Apartments | CIIICM | Fee | Springing | ||||||||||||
38 | Steelbrook Plaza | CIIICM | Fee | Springing | ||||||||||||
39 | Plaza at Mableton | CIIICM | Fee | Springing | ||||||||||||
40 | La Quinta Batavia | CIIICM | Fee | Springing | ||||||||||||
41 | Shops at Waycross | CIIICM | Fee | Springing | ||||||||||||
42 | Whispering Pines | CIIICM | Fee | Springing | ||||||||||||
43 | Rio Grande MHP | CIIICM | Fee | Springing | ||||||||||||
44 | 189 Court Street | WFB | Fee | None | ||||||||||||
45 | Economy SS Portfolio | CIIICM | Fee | Springing | ||||||||||||
45.01 | Economy SS Raleigh | CIIICM | Fee | |||||||||||||
45.02 | Economy SS Clayton | CIIICM | Fee | |||||||||||||
46 | Security Storage | CIIICM | Fee | Springing | ||||||||||||
47 | Juniper Hilltop MHP | CIIICM | Fee | Springing | ||||||||||||
48 | Winding Creek MHC | CIIICM | Fee | Springing | ||||||||||||
49 | Cape Canaveral MHP | CIIICM | Fee | Springing |
A-1-13
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES |
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio | Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield | Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield | Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) | Sponsor(16) | Affiliated Sponsors | Mortgage Loan Number |
1 | Village at Leesburg | WFB | Gary D. Rappaport | 1 | |||||
2 | Westport Self Storage Portfolio | WFB | Westport Properties Inc. | 2 | |||||
2.01 | San Antonio/Boerne USSC | WFB | 2.01 | ||||||
2.02 | Fort Worth USSC | WFB | 2.02 | ||||||
2.03 | Grissom USSC | WFB | 2.03 | ||||||
2.04 | Laredo USSC | WFB | 2.04 | ||||||
2.05 | Austin USSC | WFB | 2.05 | ||||||
2.06 | Tampa USSC | WFB | 2.06 | ||||||
2.07 | Harker Heights USSC | WFB | 2.07 | ||||||
2.08 | Denton USSC | WFB | 2.08 | ||||||
2.09 | Floresville USSC | WFB | 2.09 | ||||||
2.10 | Blanco USSC | WFB | 2.10 | ||||||
2.11 | Houston Hinman USSC | WFB | 2.11 | ||||||
2.12 | Ocala USSC | WFB | 2.12 | ||||||
3 | Parkway Center | CIIICM | 4,700,000 | Jeffery Aeder; Daniel Warman; Robert Oppenheim; Allan Serviansky | 3 | ||||
4 | 1801 L Street | WFB | Sotiris K. Kolokotronis; Matina R. Kolokotronis | 4 | |||||
5 | ExchangeRight Net Leased Portfolio #21 | Barclays | ExchangeRight Real Estate | 5 | |||||
5.01 | Walgreens - Yorktown | Barclays | 5.01 | ||||||
5.02 | Hobby Lobby - Birmingham | Barclays | 5.02 | ||||||
5.03 | Fresenius Medical Care - Belpre | Barclays | 5.03 | ||||||
5.04 | Tractor Supply - Hollywood | Barclays | 5.04 | ||||||
5.05 | Tractor Supply - Chesapeake | Barclays | 5.05 | ||||||
5.06 | Fresenius Medical Care - Chicago | Barclays | 5.06 | ||||||
5.07 | Walgreens - Valrico | Barclays | 5.07 | ||||||
5.08 | Tractor Supply - Scott | Barclays | 5.08 | ||||||
5.09 | Dollar General - Harvey | Barclays | 5.09 | ||||||
5.10 | Fresenius Medical Care - Hammond | Barclays | 5.10 | ||||||
5.11 | Walgreens - Huber Heights | Barclays | 5.11 | ||||||
5.12 | Dollar General - Reynoldsburg | Barclays | 5.12 | ||||||
5.13 | Dollar General - Amherst | Barclays | 5.13 | ||||||
5.14 | Dollar General - Louisville | Barclays | 5.14 | ||||||
5.15 | Dollar General - Mandeville | Barclays | 5.15 | ||||||
5.16 | Advance Auto Parts - Gillette | Barclays | 5.16 | ||||||
5.17 | Napa Auto Parts - McHenry | Barclays | 5.17 | ||||||
5.18 | O’Reilly Auto Parts - Knoxville | Barclays | 5.18 | ||||||
5.19 | Dollar General - Warren | Barclays | 5.19 | ||||||
5.20 | Napa Auto Parts - Crystal Lake | Barclays | 5.20 | ||||||
6 | Mission Center | WFB | Neil Kadisha; Benjamin Nazarian | 6 | |||||
7 | Center Pointe Plaza II | Barclays | Louis Capano, III and Louis Capano Jr. | 7 | |||||
8 | Addison Ridge Apartments - Phase II | RMF | Charles F. Weber | 8 | |||||
9 | Citadel Self Storage | RMF | Kabir Sundher; Raubi Sundher | 9 | |||||
10 | 181 Fremont Street | Barclays | 225,000,000 | Joseph K. Paul | 10 | ||||
11 | CoolSprings Galleria | WFB | CBL & Associates Limited Partnership; CBL & Associates Properties, Inc.; Teachers Insurance and Annuity Association of America; APG Asset Management US Inc. | 11 | |||||
12 | Pueblo MHC Portfolio | RMF | Ben Braband; Geoff Rosenhain | 12 | |||||
12.01 | Sunset Country MHC | RMF | 12.01 | ||||||
12.02 | Oakwood Estates MHC | RMF | 12.02 | ||||||
12.03 | Oasis MHC | RMF | 12.03 | ||||||
13 | Roseville Corporate Center | WFB | Stephen B. Dwelle; Walter A. Dwelle; Thomas A. Dwelle; David W. Dwelle | 13 | |||||
14 | Montclair East | RMF | Benjamin Donel; Behnam “Benny” Kohanteb | 14 | |||||
15 | Embassy Suites Tucson, AZ | Barclays | Lodging Dynamics | 15 | |||||
16 | Amcor Industrial Center | Barclays | Livingston Street Capital, LLC | 16 | |||||
17 | Evans Self Storage Portfolio | Barclays | Franklin F. Adams | 17 | |||||
17.01 | Blanchard; Evans I | Barclays | 17.01 | ||||||
17.02 | Evans II | Barclays | 17.02 | ||||||
18 | Flats at East Bank | RMF | 67.1% | 7.7% | 7.6% | Scott A. Wolstein and Iris S. Wolstein, as Trustee of the Iris S. Wolstein Trust originally dated October 26, 1995, as amended and restated on September 18, 2017 | 18 | ||
19 | Tarheel MHC Portfolio | RMF | Austin Rian Berk; Ridaa H. Murad | 19 | |||||
19.01 | Cedar Grove | RMF | 19.01 | ||||||
19.02 | Vandemere | RMF | 19.02 | ||||||
19.03 | Parkwood | RMF | 19.03 | ||||||
19.04 | Colonial | RMF | 19.04 | ||||||
19.05 | Lambeth | RMF | 19.05 | ||||||
20 | Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA | Barclays | Dave Allegre, Cory Shelest and John Graham | 20 | |||||
21 | 2900 McLane Road | WFB | George Hicker | 21 | |||||
22 | Bond Street Fund 16 | WFB | Michael D. Reynolds | 22 | |||||
22.01 | Smyrna | WFB | 22.01 | ||||||
22.02 | Shops At Eastchase | WFB | 22.02 | ||||||
22.03 | 271 Indian Lake Boulevard | WFB | 22.03 | ||||||
23 | Springhill Suites - Lancaster, CA | Barclays | Hyunsoo Lee; Jae Chan Lee | 23 | |||||
24 | Medical Towers at Sawyer Ranch | Barclays | Ben Sheridan; Joe Greulich; Ted Barr | 24 | |||||
25 | Manito Shopping Center | Barclays | Anthony L. N. Hampel | 25 | |||||
26 | Securitas Office | CIIICM | D. Wayne Whipkey and The Richard W. Janson Revocable Trust dated 12/1/2006 | 26 | |||||
27 | 5800 North Course Office | CIIICM | Daniel R. Carter | 27 | |||||
28 | 63-37/27 108th Street | WFB | Joshua Goldberg | 28 | |||||
29 | Goldmine Self Storage | CIIICM | James R. Medeiros, Sr.; Irene Medeiros | 29 | |||||
30 | Hampton Inn Omaha West Dodge Road Old Mill | WFB | D. Keith Wilson | 30 | |||||
31 | Shops at Cross Creek II | Barclays | Sanford P. Aron | 31 | |||||
32 | RC Plaza | WFB | Leon S. Kaplan | 32 | |||||
33 | Nut Tree Shopping Center | WFB | Charles F. Smith; Ricardo Capretta; Lida Capretta | 33 | |||||
34 | Affordable Storage Woodlands | CIIICM | Gregg M. Pratka; Joel Patrick Collier | 34 | |||||
35 | Citi Bank - Chicago | RMF | Yitzchak Meyer Green; Rivka Green | 35 | |||||
36 | The Shops at Vacaville Crossings | WFB | Sreenivasulu Ramireddy | 36 | |||||
37 | Keyway Apartments | CIIICM | George Divel, III | 37 | |||||
38 | Steelbrook Plaza | CIIICM | David Levitan; Shimmie Horn; Sidney Borenstein | 38 | |||||
39 | Plaza at Mableton | CIIICM | Carnegie Properties, Inc. | 39 | |||||
40 | La Quinta Batavia | CIIICM | Jayesh Patel | 40 | |||||
41 | Shops at Waycross | CIIICM | Donald S. Williams; Kathy Williams | 41 | |||||
42 | Whispering Pines | CIIICM | George Branton | Y - Group 1 | 42 | ||||
43 | Rio Grande MHP | CIIICM | David Worth; Andrew Goetz | 43 | |||||
44 | 189 Court Street | WFB | Gerard R. Longo | 44 | |||||
45 | Economy SS Portfolio | CIIICM | Mark Foushee; Mike Harkey; Jeff Loggins; | 45 | |||||
45.01 | Economy SS Raleigh | CIIICM | 45.01 | ||||||
45.02 | Economy SS Clayton | CIIICM | 45.02 | ||||||
46 | Security Storage | CIIICM | Jim Harvey | 46 | |||||
47 | Juniper Hilltop MHP | CIIICM | Jonathan Bond; Paras Shah; Jacob Bond | 47 | |||||
48 | Winding Creek MHC | CIIICM | Douglas A. Dattilo | 48 | |||||
49 | Cape Canaveral MHP | CIIICM | Charles Trail | Y - Group 1 | 49 |
A-1-14
FOOTNOTES TO ANNEX A-1
See “Annex A-3: Summaries of the Fifteen Largest Mortgage Loans” in the Preliminary Prospectus for additional information on the 15 largest mortgage loans. | |
(1) | “WFB” denotes Wells Fargo Bank, National Association, “Barclays” denotes Barclays Bank PLC, “RMF” denotes Rialto Mortgage Finance, LLC and “CIIICM” denotes C-III Commercial Mortgage LLC. |
(2) | For mortgage loan #2 (Westport Self Storage Portfolio), 16.2% of U/W revenues includes retail/commercial tenants, tenant insurance, cell tower/billboard, administrative fee, merchandise sales and other miscellaneous income. |
For Mortgage Loan #3 (Parkway Center), the Number of Units does not include a 365 space parking garage located adjacent to Building 7, which is part of the collateral. | |
For mortgage loan #4 (1801 L Street), 28.1% of U/W Revenues includes tenant utilities, parking, storage, retail and other income. | |
For mortgage loan #18 (Flats at East Bank), the Number of Units includes 241 multifamily units and 59,562 square feet of retail space. | |
For mortgage loan #19 (Tarheel MHC Portfolio), the Number of Units of the Lambeth property includes 62 manufactured housing community pads and two units of retail. The two units of retail are not included in the Number of Units of the mortgaged property but are part of the collateral. | |
For Mortgage Loan #42 (Whispering Pines), the Number of Units includes 165 RV sites and 3 apartments, which accounts for approximately 43.1% of U/W Revenues. | |
For mortgage loan #44 (189 Court Street), the Number of Units includes 2,100 square feet of multifamily and 900 square feet of retail. | |
For Mortgage Loan #45 (Economy SS Portfolio), the Number of Units does not include a 600 square feet of office space located at the Economy SS Raleigh Mortgage Property. The Occupancy Rate does not reflect the occupancy of the office space. | |
For Mortgage Loan #46 (Security Storage), the Number of Units includes 13,355 square feet of office/warehouse space and 41,027 square feet of storage units. | |
For Mortgage Loan #48 (Winding Creek), the Number of Units includes 11 apartments and one single family home. The Occupancy Rate reflects the occupancy of the mobile homes, apartments and single family home. | |
(3) | For mortgage loan #6 (Mission Center), if as of the monthly payment date in June 2023 the NCF Debt Yield is at least 10.5%, the borrower will have one additional year of interest-only debt service payments. The LTV Ratio at Maturity or ARD, assuming the borrower has one additional year of interest-only debt service payments, is 63.7%. |
(4) | For mortgage loan #18 (Flats at East Bank), the borrower is paying on a 30-year amortization schedule on the Whole Loan of $93,000,000 with all amortization being applied to the B Note with an original balance of $21,000,000; therefore, the B Note interest rate varies every month. |
(5) | For mortgage loan #1 (Village at Leesburg), the Appraised Value assumes the second largest tenant (63,564 square feet), representing 11.6% of net rentable square feet, has completed its |
A-1-15
renovation. All outstanding tenant improvement and leasing commission costs have been reserved. The Appraised Value assuming the renovations have not been completed is $205,000,000. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD based on the $205,000,000 appraised value are 64.0% and 58.8%, respectively. | |
For mortgage loan #2 (Westport Self Storage Portfolio), the Appraised Value assumes the pool level appraisal, which includes a diversity premium based on an assumption that all the mortgaged properties would be sold together as a portfolio. The aggregate appraised value of the individual mortgaged properties is $79,210,000. | |
For mortgage loan #10 (181 Fremont Street), the Appraised Value is a prospective market value that assumes the mortgaged property is complete and/or achieves stabilization as of March 1, 2021. The As-Is Appraised Value is $461,000,000 as of February 28, 2018 and is inclusive of deductions for free rent, tenant improvement and leasing commission (“TI/LC”) obligations. The borrower deposited upfront reserves totaling $111,096,358 for such contractual TI/LC obligations and free rent. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD based on the $461,000,000 appraised value are 54.2% and 54.2%, respectively. | |
For mortgage loan #20 (Holiday Inn Express & Suites - Sumner, WA), the Appraised Value assumes a capital improvement plan in the amount of $2,357,672 has been reserved. At loan closing, $2,357,672 was deposited into a property improvement plan reserve. | |
For mortgage loan #22 (Bond Street Fund 16), the Appraised Value assumes the portfolio achieves stabilized occupancy by April 2019. The appraised value assuming stabilized occupancy has not been achieved is $15,250,000. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity or ARD based on the $15,250,000 appraised value are 68.4% and 61.2%, respectively. | |
(6) | For mortgage loan #1 (Village at Leesburg), the mortgage loan represents Note A-2, one of two pari passu notes, which have a combined Cut-off Date Balance of $131,250,000. Note A-1 is not included in the trust. All LTV, DSCR, Debt Yield and Cut-off Date Balance Per Unit/SF figures presented are based on Notes A-1 and A-2 in the aggregate (the “Village at Leesburg Whole Loan”). Note A-2 represents the non-controlling interest in the Village at Leesburg Whole Loan. |
For mortgage loan #10 (181 Fremont Street) the mortgage loan represents Note A-6-2, one of seven pari passu notes, which have a combined Cut-off Date Balance of $250,000,000. Note A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 and A-6-1 are not included in the trust. All LTV, DSCR, Debt Yield and Cut-off Date Balance per Unit/SF figures presented are based on Notes A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6-1 and A-6-2 in the aggregate (the “181 Fremont Street Whole Loan”). Note A-1 represents a controlling interest in the 181 Fremont Street Whole Loan. | |
For mortgage loan #11 (CoolSprings Galleria), the mortgage loan represents Note A-3, one of four pari passu notes, which have a combined Cut-off Date Balance of $154,615,523. Notes A-1, A-2 and A-4 are not included in the trust. All LTV, DSCR, Debt Yield and Cut-off Date Balance Per Unit/SF figures presented are based on Notes A-1, A-2, A-3 and A-4 in the aggregate (the “CoolSprings Galleria Whole Loan”). Note A-3 represents a non-controlling interest in the CoolSprings Galleria Whole Loan. | |
For mortgage loan #18 (Flats at East Bank), the mortgage loan represents Note A-2, one of two pari passu notes, which have a combined Cut-off Date Balance of $72,000,000. Notes A-1 is not included in the trust. All LTV, DSCR, Debt Yield and Cut-off Date Balance Per Unit/SF figures presented are based on Notes A-1 and A-2 in the aggregate (the “Flats at East Bank Whole Loan”). Note A-2 represents a non-controlling interest in the Flats at East Bank Whole Loan. | |
(7) | In certain cases, mortgage loans may have tenants that have executed leases, but may not be fully paying rent or occupying the related leased premises that were included in the underwriting. |
A-1-16
For mortgage loan #1 (Village at Leesburg), the second largest tenant (63,564 square feet), representing 11.6% of net rentable square feet, is expanding its space and will not begin paying rent on the expansion until its completion, expected in November 2018. All outstanding rent concession, tenant improvements and leasing commissions were reserved for at closing. | |
For Mortgage Loan #3 (Parkway Center), the largest tenant (136,197 square feet), representing approximately 23.1% of net rentable square feet, recently expanded into an additional 11,162 square feet for which it does not begin paying rent until December 2018. | |
For mortgage loan #6 (Mission Center), the second largest tenant (47,234 square feet), representing 25.8% of net rentable square feet, has a 50% rent abatement through September 2018. All outstanding rent abatements were reserved for at closing. | |
For mortgage loan #7 (Center Pointe Plaza II), the largest tenant (30,000 square feet), was offered no tenant improvements but has a rent abatement period of five months and a CAM abatement period of six months. At loan closing, $295,516 was deposited into the Rent Abatement/CAM Reserve Account, representing the outstanding rent abatement and CAM abatement due to the largest tenant. | |
For mortgage loan #10 (181 Fremont Street), the largest tenant (436,332 square feet), representing 100% of net rentable square feet, has executed a lease but has yet to take occupancy at the mortgaged property or commence paying rent. The tenant is expected to take occupancy in three phases with floors 5 through 13 being occupied in February 2019, floors 14 through 25 being occupied in March 2020 and floors 26 through 38 being occupied in March 2021. The tenant will begin paying partial rent in February 2019 and will commence paying full unabated rent in March 2021. At loan closing, $68,379,092 was deposited into the free rent reserve account, representing the outstanding rent abatement due to the largest tenant. | |
For mortgage loan #14 (Montclair East), the largest tenant (41,623 square feet), representing approximately 30.7% of net rentable square feet, has been a tenant at the mortgaged property since 1993. The tenant recently executed a new lease, relocating from their current 24,000-square-feet space to the 41,623-square-feet space, which was vacated in early 2017. The second largest tenant (24,000 square feet), representing approximately 17.7% of net rentable square feet, is moving into the current 24,000-square-feet space, which is expected to be completed by July 2018. Upon the delivery of the spaces, the two tenants will pay abated rents for 120 days in order to facilitate relocation to the new spaces. At closing, the borrower deposited $245,976 to the Free Rent reserve. The fourth largest tenant (12,652 square feet), Five Below, Inc., representing approximately 9.3% of net rentable square feet, is currently building out their space and plans to take occupancy and start paying rent in June 2018. The current base rent is $12.95 per square foot and will increase to $14.16 per square foot in January 2023. | |
For mortgage loan #24 (Medical Towers at Sawyer Ranch), the fifth largest tenant (3,493 square feet), representing approximately 9.2% of net rentable square feet, has recently agreed to expand their space by 1,247 square feet. The tenant will take occupancy of the expansion space and begin rent payments upon the earlier of (i) the completion of the tenant improvements in the expansion space or (ii) October 10, 2018. At loan closing, $50,000 was deposited into a gap rent reserve account, representing approximately 21 months of holdback for the fifth largest tenant’s expansion space. | |
For mortgage loan #31 (Shops at Cross Creek II), the fourth largest tenant (2,200 square feet), representing 9.9% of net rentable square feet, has executed a lease and commenced paying rent, but has yet to take occupancy at the property. The fourth largest tenant is expected to take occupancy in mid-June. At loan closing, $100,000 was deposited into the outstanding tenant improvement and leasing commission reserve account for this tenant. |
A-1-17
For mortgage loan #36 (The Shops at Vacaville Crossings), the fourth largest tenant (2,400 square feet), representing 15.5% of net rentable square feet, has two months of free rent in January 2020 and 2023. | |
(8) | For Mortgage Loan #26 (Securitas Office), the property is, and has historically been, leased to a single tenant. The tenant is responsible for paying all expenses directly. As such, historical operating statements were not provided. |
For Mortgage Loan #47 (Juniper Hilltop MHP), the Borrower acquired the property in November 2017. During and immediately following acquisition, the Borrower was unable to obtain operating statements. The Most Recent Period represents the 10 months annualized ending April 30, 2018, excluding the months of October and November. The Second Most Recent Period represents the 10 months annualized ended December 2017, excluding the months of October and November. | |
(9) | The tenant early termination options discussed in this footnote are not intended to be an exclusive list. In particular, termination options based on co-tenancy clauses are generally included only for top five tenants by net rentable square feet if the option is currently or imminently exercisable. |
For Mortgage Loan #3 (Parkway Center), the fourth largest tenant (38,354 square feet), representing approximately 6.5% of net rentable square feet, may terminate its lease on May 30, 2021 upon no less than 270 days’ notice and payment of a termination fee equal to approximately $1,391,115. The fifth largest tenant, (18,476 square feet), representing approximately 3.1% of the net rentable square feet, may terminate its lease beginning on July 1, 2020 upon 270 days’ notice and payment of a termination fee equal to approximately $1,082,115. | |
For mortgage loan #11 (CoolSprings Galleria), the third largest tenant (23,644 square feet), representing 3.7% of net rentable square feet, may terminate its lease if gross sales for the trailing twelve month period ending May 1, 2020 are less than $4,000,000, upon providing 180 days’ written notice. | |
For mortgage loan #13 (Roseville Corporate Center), the second largest tenant (14,119 square feet), representing 12.9% of net rentable square feet, may terminate its lease as of August 31, 2022 upon providing 12 months written notice and payment of a termination fee equal to the base rent abatement plus all unamortized tenant improvements and leasing commissions. The second largest tenant may only terminate if its operations have shut down in Sacramento and Placer County, or the landlord cannot accommodates its expansion. The fourth largest tenant (10,242 square feet), representing 9.4% of net rentable square feet, may terminate its lease on 4,164 square feet on January 31, 2020 upon providing written notice by April 30, 2019 and payment of a termination fee equal to all unamortized tenant improvements, leasing commissions and rent abatements. | |
For mortgage loan #14 (Montclair East), the fourth largest tenant (12,652 square feet), representing approximately 9.3% of net rentable square feet, may terminate its lease if the built out premises are smaller than 12,000 square feet by 3% or more by providing 30 days’ prior written notice. Additionally, the fourth largest tenant may terminate its lease effective the last day of the 60th full calendar month by providing written notice prior to the expiration of the 57th full calendar month and paying a termination fee equal to 50% of unamortized tenant improvement allowance. If termination date falls within months of September through December, the tenant may extend termination date to the next succeeding January 31. | |
For Mortgage Loan #41 (Shops at Waycross), the largest tenant (6,842 square feet), representing approximately 39.0% of net rentable square feet, may terminate its lease beginning on September 1, 2022 upon 120 days’ written notice. The third largest tenant (3,274 |
A-1-18
square feet), representing approximately 18.7% of net rentable square feet, may terminate its lease beginning on August 1, 2019 upon 120 days’ written notice. | |
(10) | For mortgage loan #23 (Springhill Suites - Lancaster, CA), the Monthly Replacement Reserve shall be deposited in an amount equal to 1/12th of the greater of (i) 4.0% of projected annual gross income from operations of the Property or (ii) that amount required pursuant to the franchise agreement. |
For mortgage loans #40 (La Quinta Batavia), the Monthly Replacement Reserve will be adjusted based on the annual operating statements for the mortgaged property reflecting 1/12th of 4% of the operating income from the prior fiscal year. | |
(11) | For mortgage loan #5 (ExchangeRight Net Leased Portfolio #21), TI/LC underwriting is inclusive of a straight-line credit for the upfront TI/LC reserve equal to $50,000, which is 10.0% of the upfront TI/LC reserve of $500,000, and replacement reserves underwriting is inclusive of a straight-line credit equal to $24,446, which is 10.0% of the upfront replacement reserves of $244,457. At loan closing, $500,000 was deposited into a tenant improvement and leasing commission reserve account for future re-tenanting expenses and $244,457 was deposited into a replacement reserve account. |
For mortgage loan #7 (Center Pointe Plaza II), TI/LC underwriting is inclusive of a straight-line credit for the upfront TI/LC reserve equal to $27,000, which is 10.0% of the upfront TI/LC reserve of $270,000. At loan closing, $270,000 was deposited into a tenant improvement and leasing commission reserve account for future re-tenanting expenses. | |
For Mortgage Loan #27 (5800 North Course Office), the loan sweeps all excess cash flows to the TI/LC reserve between the first and 24th payments. Beginning with the June 11, 2020 payment date the Monthly TI/LC escrow shall be $8,304. | |
(12) | For mortgage loan #18 (Flats at East Bank), the borrower sponsor received a $17,000,000 loan from Cuyahoga County to finance the mortgaged property in April, 2014. The loan was made from the proceeds of Cuyahoga County’s issuance of bonds named $17,000,000 Taxable Economic Development Revenue Bonds, Series 2014A (Flats East Development LLC Project) (“IRB Bonds”). The bonds are allocated into three tranches of approximately $3.78M (at 4.5%), $6.865M (at 5.5%), and $6.355M (at 6.0%) and expire in 2024, 2033 and 2038, respectively. The debt service for the loan will be used to repay the IRB Bonds and is secured by a subordinate mortgage on the mortgaged property (subject to a subordination and intercreditor agreement). The bond trustee is holding one year of debt service ($1,366,650) in a reserve for the IRB Bonds. The current outstanding balance of the IRB Bonds is $16,565,000. All tranches of the IRB Bonds are fully amortizing. The guarantor (and other affiliates of the borrower) have guaranteed amounts due under the IRB Bonds. |
(13) | For Mortgage Loan #3 (Parkway Center), the Other Escrow I (Monthly) deposit of $13,000 is only required to be made from the first through the 77th payment date. |
For mortgage loan #10 (181 Fremont Street), for a description of escrows, see Annex A-3 to this Preliminary Prospectus. | |
For mortgage loan #15 (Embassy Suites Tucson, AZ), beginning on the July 6, 2019 payment date, the borrower will make monthly deposits into the FF&E Reserve Account in an amount equal to 1/12th of the greater of (i) 4.0% of total gross revenues of the Property or (ii) that amount required pursuant to the franchise agreement. | |
For mortgage loan #16 (Amcor Industrial Center), the borrower will make monthly deposits of $1,683 into the Monthly Replacement Reserve account, capped at $100,000, upon the occurrence of any of the following: (i) an event of default, (ii) the debt service coverage ratio is less than 1.15x, (iii) an Amcor trigger event, as defined in the loan agreement or (iv) an extension term trigger event, as defined in the loan agreement. |
A-1-19
For mortgage loan #20 (Holiday Inn Express & Suites – Sumner, WA), commencing on the first payment date and continuing through the May 6, 2020 payment date, the borrower will deposit into the FF&E reserve 1/12th of the greater of (i) 2% of the projected annual gross income from operations of the property and (ii) the amount required pursuant to the franchise agreement. Commencing on the June 6, 2020 payment date, the borrower will deposit into the FF&E reserve one-twelfth of the greater of (i) 4.0% of the annual gross income from operations of the property and (ii) the amount required pursuant to the franchise agreement. | |
For Mortgage Loan #40 (La Quinta Batavia), the Other Escrow I (Monthly) deposit of $27,000, capped at $108,000, is only required to be made from June through September of each calendar year. | |
For Mortgage Loan #42 (Whispering Pines), the Other Escrow I (Monthly) deposit shall be $5,000 if the amount in escrow falls below $30,000 and is only required to be made on December through May of any calendar year. | |
(14) | For mortgage loan #4 (1801 L Street), all LTVs, DSCRs and Debt Yields are calculated assuming the full loan amount of $38,000,000. The Holdback can be disbursed in whole provided that the following conditions are satisfied: (i) a minimum net cash flow debt yield of 7.9%; (ii) a minimum net cash flow debt service coverage ratio, based on a 30 year amortization schedule, of 1.20x; (iii) a minimum net cash flow debt service coverage ratio of 1.45x; (iv) 3,128 square feet of vacant space has been leased pursuant to a lease approved by the lender and the tenant is in occupancy and has no outstanding tenant improvements, leasing commissions or free rent; and (v) no event of default has occurred or is continuing. If the Holdback has not been released by June 1, 2021, the lender may apply the unreleased proceeds to pay down the loan, accompanied by the applicable yield maintenance premium to be paid by the borrower. Assuming the full Holdback balance is applied to the full loan amount of $38,000,000, Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity or ARD, U/W NOI DSCR, U/W NCF DSCR, U/W NOI Debt Yield and U/W NCF Debt Yield are 61.9%, 61.9%, 1.67x, 1.64x, 8.2% and 8.1%, respectively. |
For mortgage loan #14 (Montclair East), all LTVs, DSCRs and Debt Yields are calculated assuming the full loan amount of $14,700,000. At loan closing, the borrower deposited $1,500,000 into a new tenant reserve holdback, of which (i) $842,493.03 was deposited with respect to Hair Beauty Secret, and (ii) $657,506.97 was deposited with respect to USA Furniture. The holdback can be disbursed in whole or in part provided that the following conditions are satisfied: (i) the debt yield calculated based on the underwritten net cash flow and calculated assuming a loan amount equal to the outstanding principal balance less any new tenant holdback not being disbursed, is not less than 8.7%; and (ii) the borrower provides an executed estoppel stating that the tenant is in occupancy, open for business and paying full, unabated rent and common area reimbursements in according to its lease. If the holdback has not been released by December 31, 2018, the lender may apply the unreleased proceeds to pay down the loan, accompanied by the applicable yield maintenance premium to be paid by the borrower. | |
(15) | For mortgage loan #18 (Flats at East Bank), the Mortgaged Property is subject to a temporary ground lease with Cleveland-Cuyahoga Port Authority that was created in connection with sales tax savings related to construction costs. The ground lease expires on December 31, 2034 with no renewal options. The base rent under the ground lease is $24,000 per year, payable $2,000 monthly. At any time on or after April 1, 2019, the borrower is required to purchase the fee interest from Cleveland-Cuyahoga Port Authority for $100 plus all of Cleveland-Cuyahoga Port Authority’s costs associated with terminating the ground lease. |
(16) | For Mortgage Loan #46 (Security Storage), the largest tenant (4,500 square feet) and the third largest tenant (2,075 square feet), representing approximately 8.3% and 3.8% of net rentable square feet, respectively, are sponsor-affiliated tenants. |
A-1-20